2024: أفضل 10 اتجاهات حالية وأربعة اتجاهات في صناعة تخزين الطاقة

في عام 2024، هناك رأيان مختلفان تمامًا حول صناعة تخزين الطاقة.

من ناحية، مع دخول صناعة تخزين الطاقة 'الخط السريع' في العامين الماضيين، اجتذب تخزين الطاقة كمية كبيرة من رأس المال إلى التدفق 'المجنون'، وهم متفائلون بشأن مساحة النمو الضخمة لتخزين الطاقة، وقد توسع النطاق العام لصناعة تخزين الطاقة بسرعة.

ومن ناحية أخرى، أدى الاستثمار المحموم أيضاً إلى ظهور مشكلة الطاقة الفائضة. خاصة عندما تكون هناك مخاطر سياسية وعدم كفاية الطلب على المصب، يزداد المخزون بشكل كبير، مما يؤدي إلى منافسة منخفضة الأسعار في السوق، وتكثفت أزمة التعديل الوزاري في الصناعة، وهناك العديد من المخارج، وتم ضغط ربحية الشركات.

وفقًا لإحصائيات غير كاملة، منذ عام 2023، أعلنت الشركات المصنعة لتخزين الطاقة عن ما يقرب من 70 خطة توسع، باستثمارات إجمالية قدرها 471.719 مليار يوان، وتجاوزت سعة التوسعة المخططة لبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة 900 جيجاوات في الساعة.

لقد أصبحت القدرة الفائضة، وضعف الطلب، وتردد رأس المال بمثابة السحب المظلمة التي تتراكم باستمرار فوق صناعة تخزين الطاقة. ومع ذلك، في مجال تخزين الطاقة، قد يصبح ظهور تخزين الطاقة الصناعية والتجارية، وظهور بطاريات التدفق السائل، وشعبية تخزين الطاقة من النوع الشبكي، وما إلى ذلك هو المفتاح 'لإزالة الضباب' في الصناعة.

الوضع الحالي 1: نمو مرتفع في القدرة المركبة

تعد الصين نجمًا صاعدًا في السوق العالمية لتخزين الطاقة الجديدة. في 25 يناير 2024، عقدت إدارة الطاقة الوطنية مؤتمرا صحفيا. وتشير البيانات إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، وصلت القدرة المركبة التراكمية لمشاريع تخزين الطاقة الجديدة التي تم بناؤها وتشغيلها على مستوى البلاد إلى 31.39 مليون كيلووات / 66.87 مليون كيلووات / ساعة، بمتوسط ​​وقت تخزين الطاقة 2.1 ساعة. وفي عام 2023، ستبلغ القدرة المركبة حديثاً حوالي 22.6 مليون كيلووات/ 48.7 مليون كيلووات/ساعة، بزيادة أكثر من 260% عن نهاية عام 2022، أي ما يقرب من 10 أضعاف القدرة المركبة في نهاية 'الخطة الخمسية الثالثة عشرة'.

وبحسب 'الآراء التوجيهية حول تسريع تطوير تخزين الطاقة الجديدة' الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والإدارة الوطنية للطاقة، بحلول عام 2025، ستصل القدرة المركبة لتخزين الطاقة الجديدة إلى أكثر من 30 مليون كيلووات. ويمكن ملاحظة أنه بحلول نهاية عام 2023، أكمل تخزين الطاقة الجديد في بلدي هدف التثبيت لعام 2025 قبل الموعد المحدد.

ويرجع ذلك أساسًا إلى الإدخال المكثف للسياسات الوطنية المواتية، ونموذج الأعمال الناضج بشكل متزايد لتخزين الطاقة الجديدة، والتخفيض المستمر لتكلفة الاستثمار الأولية للنظام.

الوضع الحالي 2: انخفاض الحجم الداخلي للسعر، والانخفاض يقترب من النصف

من ناحية، هناك قدرة إنتاجية تتوسع بسرعة، ومن ناحية أخرى، هناك سوق يتوقف بهدوء. ليس من الصعب أن نكتشف من سياق التطوير لعام 2023 أن حرب الأسعار في مجال تخزين الطاقة بدأت أولاً من مجال خلايا البطارية ذات الإمداد الزائد من الناحية الهيكلية، مما أدى بعد ذلك إلى انخفاض مستمر في سعر النظام الجانبي DC، ثم استمرت حرب أسعار النظام الجانبي AC في الانخفاض.

وانخفض متوسط ​​سعر بطاريات تخزين الطاقة من 0.9 يوان إلى 1.0 يوان/وات في بداية عام 2023 إلى 0.4 يوان إلى 0.5 يوان/وات في نهاية العام، وانخفض السعر إلى النصف مباشرة. وفي الوقت نفسه، مقارنة ببداية العام، انخفض متوسط ​​سعر أنظمة تخزين الطاقة إلى حوالي 0.8 يوان/وات في الساعة، بانخفاض قدره 40%، وهو أيضًا قريب من النصف.

الوضع الحالي 3: تظهر 'موجة الانسحاب' على الطريق إلى الاكتتاب العام لتخزين الطاقة

في أغسطس 2023، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن تشديد تدريجي لإيقاع الاكتتاب العام (الطرح العام الأولي) لتعزيز التوازن الديناميكي بين الاستثمار والتمويل. بدأت العديد من شركات تخزين الطاقة في إبطاء وتيرة الاكتتاب العام.

ووفقا لإحصائيات غير كاملة، سيكون هناك ما يقرب من 400 حدث استثماري وتمويلي يتعلق بتخزين الطاقة في عام 2023، وقد يصل حجم التمويل إلى أكثر من 100 مليار يوان. وتصطف أكثر من 100 شركة لتخزين الطاقة للاكتتابات العامة الأولية، وأكملت أكثر من 20 شركة الاكتتابات العامة الأولية، لكن أكثر من 20 شركة مرتبطة بتخزين الطاقة أنهت إدراجاتها. والسبب هو أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعتقد أن بعض شركات تخزين الطاقة تفتقر إلى القدرة التنافسية الأساسية.

الوضع الحالي 4: يتسارع تطوير تخزين الطاقة الصناعية والتجارية

ومع اتساع فجوة الأسعار من الذروة إلى الوادي في أجزاء مختلفة من الصين، إلى جانب انخفاض تكاليف بطاريات الليثيوم، زاد معدل العائد الداخلي لتخزين الطاقة الصناعية والتجارية بشكل مطرد، وأصبحت الكفاءة الاقتصادية أكثر وضوحا. أصبح تخزين الطاقة الصناعية والتجارية الفرع الأسرع نموًا في مسار تخزين الطاقة. في عام 2023، قد تكون القدرة المركبة لتخزين الطاقة الصناعية والتجارية (نظام تخزين طاقة بطارية الليثيوم) على جانب المستخدم قريبة من 2 جيجاوات في الساعة، وستحافظ على معدل نمو مرتفع في الفترة 2024-2025. وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي لهذا السوق في عام 2022 لن يتجاوز بضع مئات ميغاوات في الساعة.

اجتذب تخزين الطاقة الصناعية والتجارية رؤوس أموال مكثفة في العامين الماضيين بسبب نموه الهائل. وتشير البيانات ذات الصلة إلى أنه منذ عام 2023، سجلت بلادي أكثر من 50 ألف شركة جديدة لتخزين الطاقة، بمتوسط ​​أكثر من 150 شركة جديدة تدخل مجال تخزين الطاقة كل يوم. فيما يتعلق بالقدرة المركبة، في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 فقط، وصلت القدرة المركبة لتخزين الطاقة الصناعية والتجارية المضافة حديثًا في بلدي إلى 2826.7 كيلووات في الساعة، بزيادة سنوية قدرها 1231٪. لا يمكن لمعدل نمو حجم الصناعة / الطلب في السوق مواكبة معدل نمو عدد الشركات / القدرة الصناعية.

تم الاعتراف بعام 2023 من قبل الصناعة باعتباره العام الأول لتخزين الطاقة الصناعية والتجارية. نظرًا للمجموعة الواسعة من سيناريوهات التطبيق وإصدار السياسات المواتية مثل أسعار الكهرباء في أوقات الذروة والوادي وبقعة الكهرباء، شهدت صناعة تخزين الطاقة الصناعية والتجارية ظاهرة 'الاندفاع'. ومع ذلك، نظرًا لاختلاف سياسات أسعار الكهرباء المحلية حسب وقت الاستخدام، وسياسات الدعم، ومؤسسات التنمية الصناعية، وما إلى ذلك، فإن الاختلافات في سوق تخزين الطاقة الصناعية والتجارية ستستمر في التوسع. على المدى القصير، ستحتل مقاطعات ومناطق مثل جيانغسو وتشجيانغ وقوانغدونغ الغالبية العظمى من الطلب في السوق، وستأخذ بعض الشركات زمام المبادرة في تشكيل الوعي بالعلامة التجارية وتوجيه التأثير في السوق الإقليمية.

وبأخذ مقاطعة تشجيانغ كمثال، أصدر مكتب الطاقة بمقاطعة تشجيانغ مؤخرًا 'المبادئ التوجيهية لتكنولوجيا تخزين الطاقة الكهروكيميائية من جانب المستخدم في مقاطعة تشجيانغ'، وهو أول دليل إرشادي لتكنولوجيا تخزين الطاقة من جانب المستخدم في البلاد. وهذه إشارة وتنظيم لنظام السوق، وتقييد لتكرار حدوث الفوضى مثل المنافسة منخفضة الأسعار والبناء دون استثمار.

الوضع الحالي 5 سوق التخزين المنزلي 'تحول بشكل حاد إلى الانخفاض'

منذ عام 2023، أصبح التبريد المتسارع لسوق التخزين المنزلي حقيقة معترف بها في الصناعة، والتي يمكن وصفها بأنها 'الجليد والنار' مقارنة بهذه المناسبة الكبرى في عام 2022. وفقًا لبيانات من S&P Global، انخفضت شحنات أنظمة تخزين الطاقة المنزلية العالمية على أساس سنوي لأول مرة في الربع الثاني من عام 2023، وهو أيضًا أول انخفاض منذ بدء السجلات - انخفاض على أساس سنوي بنسبة 2٪.

بلغت شحنات النصف الأول من تخزين الطاقة المنزلية في عام 2023 حوالي 6 جيجاوات في الساعة، وتم تخفيض توقعات العام بأكمله بشكل كبير. وبناءً على ذلك، فإن الأولوية الأولى لشركات التخزين المنزلية هي تخليص المخزون. وفقًا للإحصاءات ذات الصلة، سيصل سوق تخزين الطاقة المنزلية الأوروبية إلى 9.57 جيجاوات في الساعة في عام 2023، وسيصل استيعاب المخزون في النصف الثاني من العام إلى حوالي 4.47 جيجاوات في الساعة. ومن المتوقع أن تستمر عملية تصفية مخزون التخزين المنزلي حتى نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.

الوضع الحالي 6 خلايا تخزين الطاقة تتكرر من 280 أمبير إلى 300+ أمبير

مع الازدهار المتزايد لسوق تخزين الطاقة، تتطور منتجات بطاريات تخزين الطاقة نحو سعة كبيرة. قبل عام 2023، اخترقت بطاريات 280 أمبير مربعة السوق بسرعة بسعة كبيرة وأمان عالي وكثافة طاقة عالية وتكنولوجيا إنتاج ضخمة ناضجة. بدءًا من عام 2023، ومن أجل التكيف مع الاتجاه السائد في سوق تخزين الطاقة المستقبلي على نطاق أوسع وقدرة أكبر، سيركز سوق تخزين الطاقة بشكل أساسي على البطاريات ذات السعة الكبيرة +300 أمبير للمنافسة. بحلول نهاية عام 2023، ما يقرب من 30 مصنعًا محليًا للبطاريات، بما في ذلك CATL وEVE Energy وCATL وRipple وNarada وPenghui Energy وHaichen Energy Storage وGanfeng Lithium، أطلقوا على التوالي منتجات خلايا البطارية بسعة تزيد عن 300 أمبير.

يعكس الإطلاق المكثف لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة 300 أمبير+ النمو الإيجابي والتكرار التكنولوجي لسوق تخزين الطاقة. علاوة على ذلك، من أجل تخطيط السوق المستقبلي، بدأت بعض شركات البطاريات في الاحتياطيات الفنية مثل 500 أمبير+، 600 أمبير+، 1000 أمبير+، والبطاريات النصلية.

الوضع الحالي 7 المنافسة على نظام تخزين الطاقة المبرد بالسائل بقدرة 20 قدمًا بقدرة 5 ميجاوات في الساعة

وبينما زادت سعة خلايا البطاريات، فقد وصل أيضًا عصر أنظمة تخزين الطاقة التي تزيد عن 5 ميجاوات في الساعة. في عام 2023، ستطلق ما لا يقل عن 20 شركة لتخزين الطاقة على التوالي أنظمة تخزين طاقة بطول 20 قدمًا بقدرة 5 ميجاوات في الساعة تعتمد على بطاريات كبيرة بقدرة 314 أمبير/320 أمبير. مع زيادة حجم وحدات تخزين الطاقة، يزداد عدد مجموعات البطاريات بشكل متوازٍ، وتصبح مشكلات تبديد حرارة البطارية وتوازنها أكثر وضوحًا، كما أن متطلبات تكنولوجيا السلامة والتحكم في درجة الحرارة أعلى أيضًا. تحل حلول التبريد السائل محل تبريد الهواء باعتبارها تقنية تبريد نظام تخزين الطاقة السائدة. في عام 2023، ليس هناك أي تشويق بشأن المعركة بين تبريد الهواء والتبريد السائل، وأصبح التبريد السائل منافسة كبرى بين الشركات المصنعة لإطلاق منتجات التبريد السائل. وفقًا لتوقعات معهد Gaogong لأبحاث الصناعة (GGII)، فإن الحصة السوقية لحلول التبريد السائل ستتجاوز 50% في عام 2025.

الوضع الحالي 8 يتم تخزين الطاقة في الخارج، وهناك تغييرات جديدة تختمر في المسار العالمي

أصبح السفر إلى الخارج كلمة رئيسية لتخزين الطاقة. من منظور السوق العالمية، تعد الصين والولايات المتحدة وأوروبا حاليًا أكبر ثلاثة أسواق لتخزين الطاقة في العالم. وفقًا للجمعية الأوروبية لتخزين الطاقة، يجب نشر حوالي 200 جيجاوات من تخزين الطاقة بحلول عام 2030، أي أنه سيتم إضافة 14 جيجاوات كل عام؛ بحلول عام 2050، يجب نشر 600 جيجاوات من تخزين الطاقة، أي أنه سيتم إضافة 20 جيجاوات كل عام بعد عام 2030. وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، قال المحللون إن الأسواق الأوروبية والأمريكية أصبحت اتجاهًا مهمًا لتخطيط الأعمال لشركات سلسلة صناعة تخزين الطاقة الرائدة في الصين نظرًا لدرجتها العالية في تسويق الكهرباء والربحية الجيدة. الشركات المدرجة التي نشرت أعمالًا متعلقة بتخزين الطاقة في الخارج هي بشكل أساسي Sungrow Power Supply، وTrina Solar، وKehua Data، وSineng Electric، وPenghui Energy، وEVE Energy، وXinwangda، وClou Electronics، وGoodWe، وShenghong Shares، وRisen Energy، وPayne Technology، وKSTAR، إلخ.

الوضع الحالي 9 لقد دخل تخزين الطاقة من نوع الشبكة إلى أعين الجمهور

من 'اتباع الشبكة' إلى 'بناء الشبكة'، في عام 2023، دخل تخزين الطاقة من النوع الشبكي إلى أعين الجمهور في البداية. وهذا يتطلب إضافة استراتيجيات تحكم جديدة إلى نظام تخزين الطاقة من ناحية الطاقة الجديدة، بحيث يتمتع بقدرات تنظيم التردد والتحكم في الجهد للمولدات المتزامنة أو المولدات المتزامنة المماثلة، مما يشكل نظام تخزين طاقة من النوع الشبكي. والسبب هو أن نسبة توليد الطاقة الجديدة زادت بسرعة، وأظهر نظام الطاقة تدريجياً خصائص 'الارتفاع المزدوج' (نسبة عالية من الطاقة المتجددة ونسبة عالية من المعدات الإلكترونية للطاقة). يخضع هيكل الإنتاج وآلية التشغيل والشكل الوظيفي وما إلى ذلك لنظام الطاقة لتغييرات عميقة. لقد أصبحت مشاكل مثل القصور الذاتي المنخفض، والتخميد المنخفض، ودعم الجهد الضعيف بارزة، ويواجه التشغيل الآمن والمستقر لنظام الطاقة تحديات شديدة.

الوضع الحالي 10 يتسارع تسويق بطاريات التدفق

تتميز بطاريات التدفق بخصائص السلامة الجوهرية ولها مزايا في مجال تخزين الطاقة مع متطلبات أمان عالية. على الرغم من أن بطاريات التدفق لا تزال في المراحل الأولى من التسويق التجاري، ومع تزايد وضوح اتجاه تخزين الطاقة على المدى الطويل، فإن شعبية بطاريات التدفق ستزداد. وفقًا لإحصائيات غير كاملة، تجاوزت الطاقة الإنتاجية المخططة لبطاريات التدفق في بلدي في عام 2023 90 جيجاوات في الساعة، باستثمارات تزيد عن 41.7 مليار يوان، وتم التوقيع على ما يقرب من 40 مشروعًا / قيد الإنشاء / ودخلت حيز الإنتاج. لقد تسارع تطوير بطاريات التدفق بشكل ملحوظ. وفي عام 2025، ستتجاوز شحنات بطاريات التدفق المحلية 10 جيجاوات في الساعة (محسوبة على أساس 4 ساعات، بما في ذلك الصادرات)، بمعدل نمو مركب يزيد عن 90%.

والآن، ونحن عند نقطة البداية لعام 2024، هل يمكننا 'رؤية القمر من خلال السحب'؟ بناءً على خلفية حرب الأسعار، ستكون هناك أربع 'نقاط رئيسية' في تطوير تخزين الطاقة في عام 2024:

① تنتقل شركات خلايا البطارية من خلايا البطاريات 'المتدحرجة' إلى أنظمة 'المتدحرجة'.

مع انضمام شركات البطاريات إلى مسار تكامل أنظمة تخزين الطاقة، أصبحت المنافسة في الصناعة شرسة بشكل متزايد. في الوقت الحالي، بدأت العديد من الشركات المصنعة للبطاريات، بما في ذلك CATL وBYD وEVE Energy Storage وRuipu Lanjun وHaichen Energy Storage وHoneycomb Energy، في المشاركة تدريجيًا في أعمال التكامل. طور مصنعو خلايا البطارية منتجات جديدة لنظام تخزين الطاقة. بالإضافة إلى المنتجات الجانبية للتيار المستمر، قامت العديد من الشركات أيضًا بتطوير منتجات جديدة لنظام التيار المتردد. تغطي سيناريوهات التطبيق جانب إمدادات الطاقة، والجانب الصناعي والتجاري، وجانب المستخدم، وما إلى ذلك، والمشاركة بشكل مباشر في المنافسة في مجال تخزين الطاقة. إذا تحول مصنعو خلايا البطارية إلى أدوار النظام الكامل، فقد يتنافسون مع العملاء الحاليين وسيتنافسون بشكل شامل في جميع الجوانب.

② بدلاً من التدحرج إلى الداخل، من الأفضل السفر إلى الخارج

من منظور حصة السوق، أدى الطلب الكبير في السوق الخارجية أيضًا إلى قيام المزيد والمزيد من شركات تخزين الطاقة باختيار السفر إلى الخارج للبحث عن مخرج. بالإضافة إلى أسواق تخزين الطاقة التقليدية السائدة مثل أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا واليابان، أصبحت جنوب شرق آسيا وأفريقيا ودول الحزام والطريق أيضًا أسواقًا مستهدفة مهمة.

③ تدعو صناعة تخزين الطاقة بشكل متزايد إلى التحول من القيمة المدفوعة بالأسعار إلى القيمة المدفوعة

خلف التداول الداخلي، تتسارع صناعة تخزين الطاقة نحو القيمة. السوق لا يبحث عن أسعار منخفضة، بل عن قدرات حقيقية لخفض التكاليف. على سبيل المثال، على الجانب الصناعي والتجاري، تتسارع القدرات الخلفية لشركات تخزين الطاقة، وذلك باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لزيادة دخل المالكين.

④ يتم استغلال سوق الاستفادة من تخزين الطاقة الجديدة

أولاً وقبل كل شيء، بالإضافة إلى تخزين توزيع الطاقة الجديد في جانب توليد الطاقة المحلي الحالي، وجانب المستخدم التقليدي ومجالات تخزين الطاقة الأخرى، يتم باستمرار استغلال سيناريوهات تطبيق تخزين الطاقة الصناعية والتجارية. مرة أخرى، استمر في استكشاف نطاق استخدام المنتج واختراق الحد الأعلى لاستخدام بطارية الليثيوم.