2024: 10 وضعیت فعلی و چهار روند برتر در صنعت ذخیره سازی انرژی

در سال 2024 دو نظر کاملاً متفاوت در مورد صنعت ذخیره سازی انرژی وجود دارد.

از یک سو با ورود صنعت ذخیره‌سازی انرژی به «خط سریع» در دو سال گذشته، ذخیره‌سازی انرژی حجم زیادی از سرمایه‌ها را به جریان ورودی «دیوانه‌وار» جذب کرده است و به فضای رشد عظیم ذخیره‌سازی انرژی خوش‌بین هستند و مقیاس کلی صنعت ذخیره‌سازی انرژی به سرعت گسترش یافته است.

از سوی دیگر، گرمای بیش از حد سرمایه گذاری نیز مشکل مازاد ظرفیت را به همراه داشته است. به خصوص زمانی که ریسک های سیاستی و تقاضای پایین دستی ناکافی وجود داشته باشد، موجودی انبار به میزان قابل توجهی افزایش یافته و منجر به رقابت با قیمت پایین در بازار شده، بحران تغییر صنعت تشدید شده و خروجی های زیادی وجود دارد و سودآوری شرکت ها فشرده شده است.

طبق آمار ناقص، از سال 2023، تولیدکنندگان ذخیره انرژی نزدیک به 70 برنامه توسعه را با سرمایه گذاری کل 471.719 میلیارد یوان اعلام کرده اند و ظرفیت توسعه برنامه ریزی شده باتری ها و سیستم های ذخیره انرژی از 900 گیگاوات ساعت فراتر رفته است.

ظرفیت مازاد، تقاضای ضعیف و تردید سرمایه در حال تبدیل شدن به ابرهای تیره‌ای هستند که دائماً در صنعت ذخیره‌سازی انرژی انباشته می‌شوند. با این حال، در زمینه ذخیره‌سازی انرژی، افزایش ذخیره‌سازی انرژی صنعتی و تجاری، افزایش باتری‌های جریان مایع، محبوبیت ذخیره‌سازی انرژی از نوع شبکه و غیره ممکن است به کلید «پاک کردن مه» در صنعت تبدیل شود.

وضعیت فعلی 1: رشد بالا در ظرفیت نصب شده

چین یک ستاره در حال ظهور در بازار جهانی ذخیره انرژی جدید است. در 25 ژانویه 2024، اداره ملی انرژی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. داده ها نشان می دهد که تا پایان سال 2023، ظرفیت نصب شده تجمعی پروژه های ذخیره انرژی جدید که در سراسر کشور ساخته و به بهره برداری رسیده اند به 31.39 میلیون کیلووات / 66.87 میلیون کیلووات ساعت با میانگین زمان ذخیره انرژی 2.1 ساعت رسیده است. در سال 2023، ظرفیت نصب شده جدید حدود 22.6 میلیون کیلووات / 48.7 میلیون کیلووات ساعت خواهد بود که نسبت به پایان سال 2022 بیش از 260 درصد افزایش یافته است که نزدیک به 10 برابر ظرفیت نصب شده در پایان 'برنامه پنج ساله سیزدهم' است.

بر اساس «نظریه‌های راهنمای تسریع توسعه ذخیره‌سازی انرژی‌های نو» که توسط کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و اداره ملی انرژی صادر شده است، تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت نصب‌شده ذخیره‌سازی انرژی‌های نو به بیش از ۳۰ میلیون کیلووات خواهد رسید. مشاهده می‌شود که تا پایان سال 2023، ذخیره‌سازی انرژی جدید کشور من هدف نصب 2025 را زودتر از موعد مقرر تکمیل کرده است.

این امر عمدتاً به دلیل معرفی فشرده سیاست‌های ملی مطلوب، مدل کسب‌وکار به طور فزاینده بالغ ذخیره‌سازی انرژی جدید و کاهش مستمر هزینه سرمایه‌گذاری اولیه سیستم است.

وضعیت فعلی 2: حجم داخلی قیمت پایین، کاهش نزدیک به نصف شدن است

از یک سو، ظرفیت تولید به سرعت در حال گسترش است و از سوی دیگر، بازاری وجود دارد که بی سر و صدا در حال توقف است. دشوار نیست که از بستر توسعه سال 2023 پی ببریم که جنگ قیمت در زمینه ذخیره انرژی ابتدا از میدان سلول باتری که از نظر ساختاری عرضه شده بود آغاز شد، که سپس باعث کاهش مداوم قیمت سیستم جانبی DC شد و سپس جنگ قیمت سیستم سمت AC به کاهش ادامه داد.

متوسط ​​قیمت باتری های ذخیره انرژی از 0.9 یوان به 1.0 یوان/وات ساعت در ابتدای سال 2023 به 0.4 یوان به 0.5 یوان در وات ساعت در پایان سال کاهش یافت و قیمت مستقیماً به نصف کاهش یافت. در همان زمان، در مقایسه با ابتدای سال، میانگین قیمت سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی به حدود 0.8 یوان در وات ساعت کاهش یافت که کاهشی 40 درصدی را نشان می‌دهد که این نیز نزدیک به نصف شدن است.

وضعیت فعلی 3: یک 'موج برداشت' در جاده ذخیره انرژی IPO ظاهر می شود

در آگوست 2023، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، ریتم IPO (عرضه اولیه اولیه) را برای ارتقای تعادل پویا بین سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام کرد. بسیاری از شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی شروع به کاهش سرعت IPO خود کرده‌اند.

طبق آمار ناقص، نزدیک به 400 رویداد سرمایه گذاری و تامین مالی مربوط به ذخیره انرژی در سال 2023 رخ خواهد داد و مقیاس تامین مالی ممکن است به بیش از 100 میلیارد یوان برسد. بیش از 100 شرکت ذخیره‌سازی انرژی در صف عرضه اولیه هستند و بیش از 20 شرکت عرضه اولیه اولیه خود را تکمیل کرده‌اند، اما بیش از 20 شرکت مرتبط با ذخیره‌سازی انرژی فهرست خود را خاتمه داده‌اند. دلیل آن این است که کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین معتقد است که برخی از شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی فاقد رقابت اصلی هستند.

وضعیت فعلی 4: توسعه ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در حال شتاب است

با افزایش بیشتر شکاف قیمتی اوج به دره در بخش‌های مختلف چین، همراه با کاهش هزینه‌های باتری لیتیومی، IRR (نرخ بازده داخلی) ذخیره‌سازی انرژی صنعتی و تجاری به طور پیوسته افزایش یافته است و کارایی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری به سریع ترین شاخه در حال رشد در مسیر ذخیره انرژی تبدیل شده است. در سال 2023، ظرفیت نصب شده ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری (سیستم ذخیره انرژی باتری لیتیومی) در سمت کاربر ممکن است نزدیک به 2 گیگاوات ساعت باشد و نرخ رشد بالایی را در سال های 2024-2025 حفظ کند. لازم به ذکر است که مقیاس کل این بازار در سال 2022 تنها چند صد مگاوات ساعت است.

ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در دو سال گذشته به دلیل رشد فوران خود سرمایه های فشرده ای را به خود جذب کرده است. داده‌های مربوطه نشان می‌دهد که از سال 2023، کشور من بیش از 50000 شرکت ذخیره‌سازی انرژی جدید را به ثبت رسانده است که به‌طور میانگین روزانه بیش از 150 شرکت جدید وارد حوزه ذخیره‌سازی انرژی می‌شوند. از نظر ظرفیت نصب شده، تنها از ژانویه تا ژوئن 2023، ظرفیت نصب شده ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری کشور من به 2826.7 کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال قبل 1231 درصد افزایش داشت. نرخ رشد مقیاس صنعت/تقاضای بازار نمی تواند با نرخ رشد تعداد شرکت ها/ظرفیت صنعت مطابقت داشته باشد.

سال 2023 توسط صنعت به عنوان اولین سال ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری شناخته شده است. به دلیل گستردگی سناریوهای کاربردی و انتشار سیاست‌های مطلوب مانند قیمت‌های پیک و دره‌ای برق و نقطه برق، صنعت ذخیره‌سازی انرژی صنعتی و تجاری با پدیده «عجله» مواجه شده است. با این حال، متاثر از سیاست‌های مختلف قیمت برق در زمان مصرف محلی، سیاست‌های یارانه‌ای، بنیادهای توسعه صنعتی و غیره، تفاوت‌ها در بازار ذخیره‌سازی انرژی صنعتی و تجاری به گسترش خود ادامه خواهد داد. در کوتاه مدت، استان ها و مناطقی مانند جیانگ سو، ژجیانگ و گوانگدونگ اکثریت قریب به اتفاق تقاضای بازار را به خود اختصاص خواهند داد و برخی از شرکت ها در ایجاد آگاهی از برند و نفوذ کانال در بازار منطقه ای رهبری خواهند کرد.

با در نظر گرفتن ژجیانگ، دفتر انرژی استانی ژجیانگ اخیرا 'راهنمای فناوری ذخیره انرژی الکتروشیمیایی سمت کاربر در استان ژجیانگ' را صادر کرده است که اولین دستورالعمل فناوری ذخیره انرژی سمت کاربر در کشور است. این یک سیگنال، تنظیم نظم بازار، و محدودیتی برای وقوع مکرر هرج و مرج مانند رقابت با قیمت پایین و ساخت و ساز بدون سرمایه گذاری است.

وضعیت فعلی 5 بازار انبارهای خانگی 'به شدت نزولی شد'

از سال 2023، خنک‌سازی سریع بازار ذخیره‌سازی خانگی به یک واقعیت شناخته‌شده در صنعت تبدیل شده است، که می‌توان آن را در مقایسه با مناسبت بزرگ در سال 2022 به عنوان 'یخ و آتش' توصیف کرد. طبق داده‌های S&P Global، محموله‌های جهانی سیستم ذخیره‌سازی انرژی خانگی برای اولین بار در سه ماهه دوم سال 2023 برای اولین بار در سه ماهه دوم سال 2023 کاهش یافت.

محموله های H1 ذخیره انرژی خانگی در سال 2023 حدود 6 گیگاوات ساعت بود و پیش بینی کل سال به طور قابل توجهی کاهش یافت. بر این اساس، اولویت اول شرکت های ذخیره سازی خانگی، تسویه موجودی است. طبق آمار مربوطه، بازار ذخیره انرژی خانگی اروپا در سال 2023 به 9.57 گیگاوات ساعت خواهد رسید و هضم موجودی در نیمه دوم سال به حدود 4.47 گیگاوات ساعت خواهد رسید. پیش بینی می شود که ترخیص موجودی انبار خانوار تا پایان سال 2023 و ابتدای سال 2024 ادامه یابد.

وضعیت فعلی 6 سلول های ذخیره انرژی از 280Ah تا 300+Ah در حال تکرار هستند

با رونق روزافزون بازار ذخیره انرژی، محصولات باتری ذخیره انرژی به سمت ظرفیت های بزرگ در حال توسعه هستند. قبل از سال 2023، باتری های مربعی 280Ah با ظرفیت زیاد، ایمنی بالا، تراکم انرژی بالا و فناوری تولید انبوه بالغ به سرعت به بازار نفوذ کردند. از سال 2023، به منظور انطباق با روند مقیاس بزرگتر و ظرفیت بزرگتر بازار ذخیره سازی انرژی آینده، بازار ذخیره انرژی عمدتاً بر روی باتری های 300Ah+ با ظرفیت بزرگ برای رقابت تمرکز خواهد کرد. تا پایان سال 2023، نزدیک به 30 تولیدکننده داخلی باتری، از جمله CATL، EVE Energy، CATL، Ripple، Narada، Penghui Energy، Haichen Energy Storage و Ganfeng Lithium، به طور متوالی محصولات سلول باتری با ظرفیت بیش از 300Ah را روانه بازار کردند.

راه اندازی فشرده باتری های ذخیره انرژی 300Ah+ نشان دهنده رشد مثبت و تکرار تکنولوژیکی بازار ذخیره انرژی است. علاوه بر این، برخی از شرکت های باتری برای چیدمان بازار آینده، ذخایر فنی مانند 500Ah+، 600Ah+، 1000Ah+ و باتری های تیغه ای را راه اندازی کرده اند.

وضعیت فعلی 7 مسابقه برای سیستم ذخیره سازی انرژی مایع خنک شونده 20 فوتی 5 مگاوات ساعتی

در حالی که ظرفیت سلول های باتری افزایش یافته است، عصر سیستم های ذخیره انرژی 5MWh+ نیز فرا رسیده است. در سال 2023، حداقل 20 شرکت ذخیره انرژی به طور متوالی سیستم های ذخیره انرژی 20 فوتی 5 مگاوات ساعتی را بر اساس باتری های بزرگ 314Ah/320Ah عرضه خواهند کرد. با افزایش مقیاس واحدهای ذخیره انرژی، تعداد خوشه‌های باتری به صورت موازی افزایش می‌یابد، اتلاف گرمای باتری و مسائل مربوط به تعادل برجسته‌تر می‌شود و الزامات ایمنی و فناوری کنترل دما نیز بیشتر می‌شود. راه حل های خنک کننده مایع جایگزین خنک کننده هوا به عنوان جریان اصلی فناوری خنک کننده سیستم ذخیره انرژی می شوند. در سال 2023، هیچ تعلیقی در مورد نبرد بین خنک کننده هوا و خنک کننده مایع وجود ندارد و خنک کننده مایع به رقابت بزرگ تولید کنندگان برای عرضه محصولات خنک کننده مایع تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی موسسه تحقیقات صنعت گائوگونگ (GGII)، سهم بازار محلول های خنک کننده مایع در سال 2025 از 50 درصد فراتر خواهد رفت.

وضعیت فعلی 8 ذخیره انرژی به خارج از کشور می رود و تغییرات جدیدی در مسیر جهانی در حال ایجاد است

رفتن به خارج از کشور به یک کلمه کلیدی برای ذخیره انرژی تبدیل شده است. از منظر بازار جهانی، چین، آمریکا و اروپا در حال حاضر سه بازار بزرگ ذخیره انرژی در جهان هستند. طبق گفته انجمن ذخیره انرژی اروپا، حدود 200 گیگاوات ذخیره انرژی باید تا سال 2030 مستقر شود، یعنی هر سال 14 گیگاوات به آن اضافه می شود. تا سال 2050، 600 گیگاوات ذخیره انرژی باید مستقر شود، یعنی بعد از سال 2030 هر سال 20 گیگاوات اضافه می شود. از نظر بازارهای خارج از کشور، تحلیلگران گفتند که بازارهای اروپایی و آمریکایی به دلیل درجه بالای بازاریاب شدن برق و سود خوب، به یک جهت طرح تجاری مهم برای شرکت های زنجیره ای صنعت ذخیره سازی انرژی در چین تبدیل شده اند. شرکت‌های فهرست‌شده‌ای که کسب‌وکارهای مرتبط با ذخیره‌سازی انرژی را در خارج از کشور مستقر کرده‌اند، عمدتاً Sungrow Power Supply، Trina Solar، Kehua Data، Sineng Electric، Penghui Energy، EVE Energy، Xinwangda، Clou Electronics، GoodWe، Shenghong Shares، Risen Energy، Payne Technology، KSTAR و غیره هستند.

وضعیت فعلی 9 ذخیره سازی انرژی از نوع شبکه ای در معرض دید عموم قرار گرفته است

از 'دنبال کردن شبکه' تا 'ساخت شبکه'، در سال 2023، ذخیره انرژی از نوع شبکه در ابتدا در معرض دید عموم قرار گرفت. این امر مستلزم افزودن استراتژی‌های کنترلی جدید به سیستم ذخیره‌سازی انرژی در سمت انرژی جدید است، به طوری که قابلیت تنظیم فرکانس و کنترل ولتاژ ژنراتورهای سنکرون یا ژنراتورهای سنکرون مشابه را داشته باشد و یک سیستم ذخیره‌سازی انرژی از نوع شبکه را تشکیل دهد. دلیل آن این است که نسبت تولید برق جدید انرژی به سرعت افزایش یافته است و سیستم قدرت به تدریج ویژگی های 'دوبالا' (نسبت زیاد انرژی تجدیدپذیر و نسبت زیاد تجهیزات الکترونیکی قدرت) را نشان داده است. ساختار تولید، مکانیزم بهره برداری، شکل عملکردی و غیره سیستم قدرت دستخوش تغییرات عمیقی است. مشکلاتی مانند اینرسی کم، میرایی کم و پشتیبانی ولتاژ ضعیف برجسته شده‌اند و عملکرد ایمن و پایدار سیستم قدرت با چالش‌های جدی مواجه است.

وضعیت فعلی 10 تجاری سازی باتری های جریان در حال شتاب گرفتن است

باتری های جریان دارای ویژگی های ایمنی ذاتی هستند و دارای مزایایی در زمینه ذخیره سازی انرژی با الزامات ایمنی بالا هستند. اگرچه باتری‌های جریان در مراحل اولیه تجاری‌سازی هستند، اما با واضح‌تر شدن روند ذخیره‌سازی طولانی‌مدت انرژی، محبوبیت باتری‌های جریان افزایش می‌یابد. طبق آمار ناقص، ظرفیت تولید باتری‌های جریانی کشور من در سال 2023 با سرمایه‌گذاری بیش از 41.7 میلیارد یوان از 90 گیگاوات ساعت فراتر رفته و نزدیک به 40 پروژه امضا شده/در حال ساخت/تولید قرار گرفته است. توسعه باتری های جریان به طور قابل توجهی سرعت گرفته است. در سال 2025، محموله های باتری جریان داخلی از 10 گیگاوات ساعت (محاسبه بر اساس 4 ساعت، از جمله صادرات) با نرخ رشد مرکب بیش از 90 درصد فراتر خواهد رفت.

اکنون، با ایستادن در نقطه شروع سال 2024، آیا می توانیم 'ماه را از میان ابرها ببینیم'؟ بر اساس پیشینه جنگ قیمت، چهار 'نقطه کلیدی' در توسعه ذخیره انرژی در سال 2024 وجود خواهد داشت:

① شرکت‌های سلول باتری از سلول‌های باتری 'غلتان' به سیستم‌های 'غلط' حرکت می‌کنند

با پیوستن شرکت‌های باتری به مسیر یکپارچه‌سازی سیستم ذخیره‌سازی انرژی، رقابت در صنعت به طور فزاینده‌ای شدیدتر می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان باتری از جمله CATL، BYD، EVE Energy Storage، Ruipu Lanjun، Haichen Energy Storage و Honeycomb Energy به تدریج درگیر کسب و کار یکپارچه سازی شده اند. سازندگان سلول باتری محصولات جدیدی برای سیستم ذخیره انرژی توسعه داده اند. علاوه بر محصولات جانبی DC، بسیاری از شرکت ها محصولات جدید سیستم جانبی AC را نیز توسعه داده اند. سناریوهای کاربردی سمت منبع تغذیه، سمت صنعتی و تجاری، سمت کاربر و غیره را پوشش می دهند و به طور مستقیم در رقابت در زمینه ذخیره انرژی شرکت می کنند. اگر تولیدکنندگان سلول های باتری به نقش های سیستمی کامل تبدیل شوند، ممکن است با مشتریان فعلی رقابت کنند و به طور جامع در همه جنبه ها رقابت کنند.

② به جای غلتیدن به سمت داخل، بهتر است به خارج از کشور بروید

از منظر سهم بازار، تقاضای زیاد در بازار خارج از کشور نیز باعث شده است که شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی بیشتر و بیشتر تصمیم بگیرند برای یافتن راهی به خارج از کشور بروند. علاوه بر بازارهای سنتی ذخیره سازی انرژی مانند اروپا، ایالات متحده، استرالیا و ژاپن، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و کشورهای کمربند و جاده نیز به بازارهای هدف مهم تبدیل شده اند.

③ صنعت ذخیره سازی انرژی به طور فزاینده ای خواستار تغییر از قیمت محور به ارزش محور است

در پشت گردش داخلی، صنعت ذخیره انرژی به سمت ارزش محوری شتاب می گیرد. بازار به دنبال قیمت های پایین نیست، بلکه به دنبال قابلیت های واقعی کاهش هزینه است. به عنوان مثال، در بخش صنعتی و تجاری، قابلیت‌های back-end شرکت‌های ذخیره‌سازی انرژی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ برای افزایش درآمد مالکان در حال افزایش است.

④ بازار بهره برداری از ذخیره انرژی جدید در حال بهره برداری است

اول از همه، علاوه بر ذخیره‌سازی توزیع انرژی جدید در سمت تولید برق خانگی فعلی، سمت کاربر سنتی و سایر زمینه‌های ذخیره‌سازی انرژی، سناریوهای کاربردی ذخیره‌سازی انرژی صنعتی و تجاری دائماً مورد استفاده قرار می‌گیرند. باز هم، به بررسی دامنه استفاده از محصول ادامه دهید و از حد بالایی استفاده از باتری لیتیومی عبور کنید.