2024: 10 principais status atuais e quatro tendências na indústria de armazenamento de energia

Em 2024, existem duas opiniões completamente diferentes sobre a indústria de armazenamento de energia.

Por um lado, à medida que a indústria de armazenamento de energia entrou na 'via rápida' nos últimos dois anos, o armazenamento de energia atraiu uma grande quantidade de capital para um fluxo 'louco', e eles estão otimistas sobre o enorme espaço de crescimento do armazenamento de energia, e a escala geral da indústria de armazenamento de energia expandiu-se rapidamente.

Por outro lado, o investimento sobreaquecido também trouxe o problema do excesso de capacidade. Especialmente quando existem riscos políticos e uma procura a jusante insuficiente, os inventários aumentaram significativamente, conduzindo à concorrência de preços baixos no mercado, a crise da remodelação da indústria intensificou-se e há muitas saídas, e a rentabilidade das empresas foi comprimida.

De acordo com estatísticas incompletas, desde 2023, os fabricantes de armazenamento de energia anunciaram quase 70 planos de expansão, com um investimento total de 471,719 bilhões de yuans, e a capacidade de expansão planejada de baterias e sistemas de armazenamento de energia ultrapassou 900GWh.

O excesso de capacidade, a fraca procura e a hesitação do capital estão a tornar-se nas nuvens escuras que se acumulam constantemente sobre a indústria de armazenamento de energia. No entanto, no campo do armazenamento de energia, o aumento do armazenamento de energia industrial e comercial, o aumento das baterias de fluxo líquido, a popularidade do armazenamento de energia do tipo rede, etc. podem tornar-se a chave para 'limpar a névoa' na indústria.

Situação atual 1: Alto crescimento da capacidade instalada

A China é uma estrela em ascensão no novo mercado global de armazenamento de energia. No dia 25 de janeiro de 2024, a Administração Nacional de Energia realizou uma conferência de imprensa. Os dados mostram que, até ao final de 2023, a capacidade instalada acumulada dos novos projectos de armazenamento de energia construídos e colocados em funcionamento a nível nacional atingiu 31,39 milhões de quilowatts/66,87 milhões de quilowatts-hora, com um tempo médio de armazenamento de energia de 2,1 horas. Em 2023, a capacidade recentemente instalada será de cerca de 22,6 milhões de quilowatts/48,7 milhões de quilowatts-hora, um aumento de mais de 260% em relação ao final de 2022, quase 10 vezes a capacidade instalada no final do “13º Plano Quinquenal”.

De acordo com as 'Opiniões Orientadoras sobre Aceleração do Desenvolvimento de Novos Armazenamentos de Energia' emitidas pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia, até 2025, a capacidade instalada de novos armazenamentos de energia atingirá mais de 30 milhões de quilowatts. Pode-se observar que, até o final de 2023, o novo armazenamento de energia do meu país completou a meta de instalação para 2025 antes do previsto.

Isto deve-se principalmente à introdução intensiva de políticas nacionais favoráveis, ao modelo de negócio cada vez mais maduro de novo armazenamento de energia e à redução contínua do custo de investimento inicial do sistema.

Situação atual 2: Volume interno de baixo preço, o declínio está próximo da metade

Por um lado, existe uma capacidade de produção em rápida expansão e, por outro, existe um mercado que está silenciosamente estagnado. Não é difícil descobrir, a partir do contexto de desenvolvimento de 2023, que a guerra de preços no domínio do armazenamento de energia começou primeiro no campo das células de bateria com excesso de oferta estrutural, o que desencadeou então o declínio contínuo do preço do sistema do lado CC, e depois a guerra de preços do sistema do lado CA continuou a cair.

O preço médio das baterias de armazenamento de energia caiu de 0,9 yuans para 1,0 yuans/Wh no início de 2023 para 0,4 yuans para 0,5 yuans/Wh no final do ano, e o preço foi reduzido diretamente pela metade. Ao mesmo tempo, em comparação com o início do ano, o preço médio dos sistemas de armazenamento de energia caiu para cerca de 0,8 yuan/Wh, uma diminuição de 40%, o que também está próximo da redução para metade.

Situação atual 3: Uma 'onda de retirada' surge no caminho para o IPO de armazenamento de energia

Em Agosto de 2023, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China anunciou um aperto faseado do ritmo de IPO (oferta pública inicial) para promover um equilíbrio dinâmico entre investimento e financiamento. Muitas empresas de armazenamento de energia começaram a desacelerar o ritmo de IPO.

De acordo com estatísticas incompletas, haverá quase 400 eventos de investimento e financiamento relacionados ao armazenamento de energia em 2023, e a escala de financiamento poderá atingir mais de 100 bilhões de yuans. Mais de 100 empresas de armazenamento de energia estão na fila para IPOs, e mais de 20 empresas concluíram IPOs, mas mais de 20 empresas relacionadas ao armazenamento de energia encerraram suas listagens. A razão é que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China acredita que algumas empresas de armazenamento de energia carecem de competitividade essencial.

Situação actual 4: O desenvolvimento do armazenamento de energia industrial e comercial está a acelerar

À medida que a diferença de preços entre o pico e o vale aumenta ainda mais em várias partes da China, juntamente com o declínio nos custos das baterias de lítio, a TIR (taxa interna de retorno) do armazenamento de energia industrial e comercial tem aumentado constantemente e a eficiência económica tornou-se cada vez mais óbvia. O armazenamento de energia industrial e comercial tornou-se o ramo de crescimento mais rápido no setor de armazenamento de energia. Em 2023, a capacidade instalada de armazenamento de energia industrial e comercial (sistema de armazenamento de energia em bateria de lítio) do lado do utilizador poderá aproximar-se dos 2GWh, e manterá uma elevada taxa de crescimento em 2024-2025. De referir que a escala total deste mercado em 2022 é de apenas algumas centenas de MWh.

O armazenamento de energia industrial e comercial atraiu capital intensivo nos últimos dois anos devido ao seu crescimento explosivo. Dados relevantes mostram que, desde 2023, o meu país registou mais de 50.000 novas empresas de armazenamento de energia, com uma média de mais de 150 novas empresas a entrar no campo do armazenamento de energia todos os dias. Em termos de capacidade instalada, apenas de janeiro a junho de 2023, a recém-adicionada capacidade instalada de armazenamento de energia industrial e comercial do meu país atingiu 2.826,7 kWh, um aumento anual de 1.231%. A taxa de crescimento da escala da indústria/demanda do mercado não consegue acompanhar a taxa de crescimento do número de empresas/capacidade da indústria.

2023 é reconhecido pela indústria como o primeiro ano de armazenamento de energia industrial e comercial. Devido à ampla gama de cenários de aplicação e à liberação de políticas favoráveis, como preços de eletricidade de pico e vale e eletricidade spot, a indústria de armazenamento de energia industrial e comercial tem visto um fenômeno de 'corrida'. No entanto, afectadas por diferentes políticas locais de preços da electricidade no momento da utilização, políticas de subsídios, fundações de desenvolvimento industrial, etc., as diferenças no mercado de armazenamento de energia industrial e comercial continuarão a expandir-se. No curto prazo, províncias e regiões como Jiangsu, Zhejiang e Guangdong ocuparão a grande maioria da procura do mercado, e algumas empresas assumirão a liderança na formação de consciência de marca e influência de canal no mercado regional.

Tomando Zhejiang como exemplo, o Departamento Provincial de Energia de Zhejiang emitiu recentemente as 'Diretrizes para Tecnologia de Armazenamento de Energia Eletroquímica do Lado do Usuário na Província de Zhejiang', que é a primeira diretriz de tecnologia de armazenamento de energia do lado do usuário no país. Isto é um sinal, uma regulação da ordem de mercado e uma restrição à ocorrência frequente de caos, como a concorrência de preços baixos e a construção sem investimento.

Situação atual 5 O mercado de armazenamento doméstico 'deu forte queda'

Desde 2023, o resfriamento acelerado do mercado de armazenamento doméstico tornou-se um fato reconhecido na indústria, que pode ser descrito como 'gelo e fogo' em comparação com a grande ocasião em 2022. De acordo com dados da S&P Global, as remessas globais de sistemas de armazenamento de energia doméstica caíram ano a ano pela primeira vez no segundo trimestre de 2023, que também foi o primeiro declínio desde o início dos registros - um declínio ano a ano de 2%.

As remessas de armazenamento de energia doméstica no primeiro semestre de 2023 foram de cerca de 6 GWh, e a previsão para o ano inteiro foi significativamente reduzida. Com base nisso, a primeira prioridade para as empresas de armazenamento doméstico é limpar o estoque. De acordo com estatísticas relevantes, o mercado europeu de armazenamento de energia doméstica atingirá 9,57 GWh em 2023, e a digestão de inventário no segundo semestre do ano atingirá cerca de 4,47 GWh. Espera-se que a liquidação do inventário de armazenamento doméstico continue até o final de 2023 e início de 2024.

Situação atual 6 Células de armazenamento de energia estão iterando de 280Ah para 300+Ah

Com a crescente prosperidade do mercado de armazenamento de energia, os produtos de baterias de armazenamento de energia estão se desenvolvendo em direção a uma grande capacidade. Antes de 2023, as baterias quadradas de 280Ah penetraram rapidamente no mercado com grande capacidade, alta segurança, alta densidade de energia e tecnologia madura de produção em massa. A partir de 2023, a fim de se adaptar à tendência de maior escala e maior capacidade do futuro mercado de armazenamento de energia, o mercado de armazenamento de energia se concentrará principalmente em baterias de grande capacidade de 300Ah+ para competir. Até o final de 2023, quase 30 fabricantes nacionais de baterias, incluindo CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage e Ganfeng Lithium, lançaram sucessivamente produtos de células de bateria com capacidade superior a 300Ah.

O lançamento intensivo de baterias de armazenamento de energia 300Ah+ reflete o crescimento positivo e a iteração tecnológica do mercado de armazenamento de energia. Além disso, para definir o mercado futuro, algumas empresas de baterias iniciaram reservas técnicas, como 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ e baterias blade.

Situação atual 7 Competição por sistema de armazenamento de energia refrigerado a líquido de 20 pés e 5 MWh

Embora a capacidade das células da bateria tenha aumentado, a era dos sistemas de armazenamento de energia de 5MWh+ também chegou. Em 2023, pelo menos 20 empresas de armazenamento de energia lançarão sucessivamente sistemas de armazenamento de energia de 20 pés e 5 MWh baseados em grandes baterias de 314Ah/320Ah. À medida que a escala das unidades de armazenamento de energia aumenta, o número de conjuntos de baterias em paralelo aumenta, a dissipação de calor da bateria e os problemas de equilíbrio tornam-se mais proeminentes e os requisitos para a tecnologia de segurança e controlo de temperatura também são mais elevados. As soluções de refrigeração líquida estão substituindo a refrigeração a ar como principal tecnologia de refrigeração do sistema de armazenamento de energia. Em 2023, não há suspense sobre a batalha entre refrigeração a ar e refrigeração líquida, e a refrigeração líquida se tornou uma grande competição dos fabricantes para lançar produtos de refrigeração líquida. De acordo com a previsão do Gaogong Industry Research Institute (GGII), a participação de mercado de soluções de refrigeração líquida ultrapassará 50% em 2025.

Situação atual 8 O armazenamento de energia vai para o exterior e novas mudanças estão surgindo no cenário global

Ir para o exterior tornou-se uma palavra-chave para armazenamento de energia. Do ponto de vista do mercado global, a China, os Estados Unidos e a Europa são atualmente os três principais mercados de armazenamento de energia do mundo. De acordo com a Associação Europeia de Armazenamento de Energia, cerca de 200 GW de armazenamento de energia precisam ser implantados até 2030, ou seja, 14 GW serão adicionados a cada ano; até 2050, 600 GW de armazenamento de energia precisam ser implantados, ou seja, 20 GW serão adicionados a cada ano após 2030. Em termos de mercados externos, os analistas disseram que os mercados europeu e americano se tornaram uma importante direção de layout de negócios para as principais empresas da cadeia da indústria de armazenamento de energia da China devido ao seu alto grau de comercialização de eletricidade e boa lucratividade. As empresas listadas que implantaram negócios relacionados ao armazenamento de energia no exterior são principalmente Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, etc.

Situação atual 9 O armazenamento de energia do tipo rede chamou a atenção do público

De “seguir a rede” a “construir a rede”, em 2023, o armazenamento de energia do tipo rede chamou inicialmente a atenção do público. Isto requer a adição de novas estratégias de controle ao sistema de armazenamento de energia no lado da nova energia, de modo que ele tenha as capacidades de regulação de frequência e controle de tensão de geradores síncronos ou geradores síncronos semelhantes, formando um sistema de armazenamento de energia do tipo rede. A razão é que a proporção de nova geração de energia aumentou rapidamente, e o sistema de energia tem mostrado gradualmente as características de 'alta dupla' (alta proporção de energia renovável e alta proporção de equipamentos eletrônicos de potência). A estrutura de produção, o mecanismo de operação, a forma funcional, etc. do sistema de energia estão passando por profundas mudanças. Problemas como baixa inércia, baixo amortecimento e fraco suporte de tensão tornaram-se proeminentes, e a operação segura e estável do sistema de energia enfrenta sérios desafios.

Situação atual 10 A comercialização de baterias de fluxo está se acelerando

As baterias de fluxo possuem características de segurança intrínseca e apresentam vantagens na área de armazenamento de energia com elevados requisitos de segurança. Embora as baterias de fluxo estejam nos estágios iniciais de comercialização, à medida que a tendência de armazenamento de energia a longo prazo se torna mais clara, a popularidade das baterias de fluxo só aumentará. De acordo com estatísticas incompletas, a capacidade de produção planejada de baterias de fluxo do meu país em 2023 ultrapassou 90 GWh, com um investimento de mais de 41,7 bilhões de yuans, e quase 40 projetos foram assinados/em construção/colocados em produção. O desenvolvimento de baterias de fluxo acelerou significativamente. Em 2025, as remessas de baterias de fluxo doméstico ultrapassarão 10 GWh (calculado com base em 4 horas, incluindo exportações), com uma taxa composta de crescimento superior a 90%.

Agora, no ponto inicial de 2024, podemos “ver a lua através das nuvens”? Com base no contexto da guerra de preços, haverá quatro “pontos-chave” no desenvolvimento do armazenamento de energia em 2024:

① As empresas de células de bateria passam de células de bateria 'rolantes' para sistemas 'rolantes'

À medida que as empresas de baterias aderem ao caminho de integração do sistema de armazenamento de energia, a concorrência na indústria torna-se cada vez mais acirrada. Atualmente, muitos fabricantes de baterias, incluindo CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage e Honeycomb Energy, começaram a se envolver gradualmente no negócio de integração. Os fabricantes de células de bateria desenvolveram novos produtos para sistemas de armazenamento de energia. Além dos produtos do lado CC, muitas empresas também desenvolveram novos produtos de sistema do lado CA. Os cenários de aplicação abrangem o lado da fonte de alimentação, o lado industrial e comercial, o lado do usuário, etc., e participam diretamente da competição na área de armazenamento de energia. Se os fabricantes de células de bateria se transformarem em funções de sistema completo, eles poderão competir com os clientes existentes e competirão de forma abrangente em todos os aspectos.

② Em vez de avançar para dentro, é melhor ir para o exterior

Do ponto de vista da quota de mercado, a grande procura no mercado externo também levou cada vez mais empresas de armazenamento de energia a optar por ir para o estrangeiro em busca de uma saída. Além dos mercados tradicionais de armazenamento de energia, como a Europa, os Estados Unidos, a Austrália e o Japão, o Sudeste Asiático, a África e os países do Cinturão e Rota também se tornaram mercados-alvo importantes.

③ A indústria de armazenamento de energia exige cada vez mais uma mudança de uma abordagem orientada para o preço para uma orientada para o valor.

Por trás da circulação interna, a indústria de armazenamento de energia está a acelerar no sentido de ser orientada para o valor. O mercado não procura preços baixos, mas sim capacidades reais de redução de custos. Por exemplo, no lado industrial e comercial, as capacidades de back-end das empresas de armazenamento de energia estão a acelerar, utilizando tecnologias avançadas como a IA e a análise de grandes volumes de dados para aumentar o rendimento dos proprietários.

④ O mercado para explorar novo armazenamento de energia está sendo explorado

Em primeiro lugar, além do novo armazenamento de distribuição de energia do atual lado da geração de energia doméstica, do lado do usuário tradicional e de outros campos de armazenamento de energia, os cenários de aplicação de armazenamento de energia industrial e comercial estão sendo constantemente explorados. Mais uma vez, continue a explorar o escopo de uso do produto e ultrapasse o limite superior de uso de bateria de lítio.