2024: 10 najważniejszych aktualnych stanów i cztery trendy w branży magazynowania energii

W 2024 roku na temat branży magazynowania energii panują dwie zupełnie różne opinie.

Z jednej strony, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat branża magazynowania energii wkroczyła na „szybką ścieżkę”, magazynowanie energii przyciągnęło dużą ilość kapitału do „szalonego” napływu, a producenci optymistycznie patrzą na ogromną przestrzeń wzrostu magazynowania energii, a ogólna skala branży magazynowania energii szybko się rozwinęła.

Z drugiej strony przegrzanie inwestycji spowodowało również problem nadwyżki mocy produkcyjnych. Zwłaszcza gdy istnieje ryzyko polityczne i niewystarczający popyt na rynku niższego szczebla, zapasy znacznie wzrosły, co doprowadziło do niskiej konkurencji cenowej na rynku, nasilił się kryzys przetasowań w branży, istnieje wiele wyjść, a rentowność przedsiębiorstw uległa kompresji.

Według niepełnych statystyk od 2023 roku producenci magazynów energii ogłosili blisko 70 planów ekspansji, na łączną kwotę inwestycji 471,719 miliardów juanów, a planowane możliwości rozbudowy akumulatorów i systemów magazynowania energii przekroczyły 900 GWh.

Nadmiar mocy produkcyjnych, słaby popyt i wahania kapitału stają się ciemnymi chmurami, które stale gromadzą się nad branżą magazynowania energii. Jednakże w dziedzinie magazynowania energii rozwój przemysłowych i komercyjnych magazynów energii, wzrost liczby akumulatorów przepływowych, popularność sieciowych magazynów energii itp. mogą stać się kluczem do „oczyszczenia mgły” w branży.

Obecna sytuacja 1: Wysoki wzrost mocy zainstalowanej

Chiny są wschodzącą gwiazdą na światowym rynku nowych magazynów energii. W dniu 25 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja prasowa Krajowej Administracji Energetycznej. Z danych wynika, że ​​do końca 2023 r. skumulowana moc zainstalowana nowych projektów magazynowania energii, które zostały wybudowane i oddane do użytku w całym kraju, sięgnęła 31,39 mln kilowatów/66,87 mln kilowatogodzin, przy średnim czasie magazynowania energii wynoszącym 2,1 godziny. W 2023 r. nowo zainstalowana moc wyniesie około 22,6 mln kilowatów/48,7 mln kilowatogodzin, co oznacza wzrost o ponad 260% w stosunku do końca 2022 r., czyli prawie 10-krotność mocy zainstalowanej na koniec „13. planu pięcioletniego”.

Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie przyspieszenia rozwoju nowych magazynów energii” wydanymi przez Krajową Komisję Rozwoju i Reform oraz Krajową Administrację Energii do 2025 roku moc zainstalowana nowych magazynów energii osiągnie ponad 30 milionów kilowatów. Można zauważyć, że do końca 2023 r. nowe magazyny energii w moim kraju osiągnęły cel instalacyjny na 2025 r. przed terminem.

Dzieje się tak głównie na skutek intensywnego wprowadzania korzystnych polityk krajowych, coraz bardziej dojrzałego modelu biznesowego nowych magazynów energii oraz ciągłego obniżania początkowych kosztów inwestycji systemu.

Obecna sytuacja 2: Wewnętrzny wolumen cenowy niski, spadek jest bliski zmniejszenia o połowę

Z jednej strony szybko rosną moce produkcyjne, z drugiej rynek, który po cichu się zatrzymuje. Z kontekstu rozwojowego roku 2023 nie trudno wywnioskować, że wojna cenowa w obszarze magazynowania energii zaczęła się od strukturalnie nadpodaży ogniw akumulatorowych, co następnie spowodowało ciągły spadek cen systemu po stronie prądu stałego, a następnie wojna cenowa po stronie prądu przemiennego nadal spadała.

Średnia cena akumulatorów do magazynowania energii spadła z 0,9 juana/Wh na początku 2023 r. do 0,4 juana/Wh na koniec roku, a cena bezpośrednio spadła o połowę. Jednocześnie, w porównaniu z początkiem roku, średnia cena systemów magazynowania energii spadła do około 0,8 juana/Wh, co oznacza spadek o 40%, czyli również bliski zmniejszenia o połowę.

Sytuacja obecna 3: Na drodze do IPO magazynów energii pojawia się „fala wycofywania”.

W sierpniu 2023 r. Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartościowych ogłosiła stopniowe zaostrzanie rytmu IPO (pierwszej oferty publicznej), aby promować dynamiczną równowagę między inwestycjami a finansowaniem. Wiele spółek zajmujących się magazynowaniem energii zaczęło zwalniać tempo IPO.

Według niepełnych statystyk w 2023 roku odbędzie się blisko 400 wydarzeń inwestycyjno-finansowych związanych z magazynowaniem energii, a skala finansowania może sięgnąć ponad 100 miliardów juanów. Ponad 100 spółek zajmujących się magazynowaniem energii czeka w kolejce na IPO, ponad 20 spółek zakończyło IPO, ale ponad 20 spółek związanych z magazynowaniem energii zakończyło swoje notowania. Powodem jest przekonanie Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych, że niektórym przedsiębiorstwom zajmującym się magazynowaniem energii brakuje podstawowej konkurencyjności.

Obecna sytuacja 4: Rozwój przemysłowych i komercyjnych magazynów energii przyspiesza

W miarę dalszego pogłębiania się różnicy cen między szczytami a dolinami w różnych częściach Chin, w połączeniu ze spadkiem kosztów baterii litowych, IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) przemysłowych i komercyjnych magazynów energii stale rośnie, a efektywność ekonomiczna staje się coraz bardziej oczywista. Przemysłowe i komercyjne magazynowanie energii stało się najszybciej rozwijającą się gałęzią na ścieżce magazynowania energii. W 2023 roku moc zainstalowana przemysłowych i komercyjnych magazynów energii (system magazynowania energii z baterii litowych) po stronie odbiorcy może wynosić blisko 2 GWh i utrzyma wysoką dynamikę w latach 2024-2025. Należy zaznaczyć, że łączna skala tego rynku w 2022 roku to zaledwie kilkaset MWh.

Przemysłowe i komercyjne magazynowanie energii przyciągnęło w ciągu ostatnich dwóch lat intensywny kapitał ze względu na jego gwałtowny rozwój. Odpowiednie dane pokazują, że od 2023 r. w moim kraju zarejestrowano ponad 50 000 nowych przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem energii, przy czym średnio ponad 150 nowych przedsiębiorstw każdego dnia wchodzi na rynek magazynowania energii. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną, tylko od stycznia do czerwca 2023 r. nowo dodana moc zainstalowana w zakresie przemysłowych i komercyjnych magazynów energii w moim kraju osiągnęła 2826,7 kWh, co stanowi wzrost o 1231% rok do roku. Tempo wzrostu skali przemysłu/popytu rynkowego nie nadąża za tempem wzrostu liczby przedsiębiorstw/mocy przemysłu.

Rok 2023 uznawany jest przez branżę za pierwszy rok przemysłowego i komercyjnego magazynowania energii. Ze względu na szeroki zakres scenariuszy zastosowań i wprowadzenie korzystnych polityk, takich jak ceny energii elektrycznej w szczytach i w dolinach oraz usługi spotowe, w branży przemysłowych i komercyjnych magazynów energii zaobserwowano zjawisko „pośpiechu”. Jednakże pod wpływem różnych lokalnych polityk dotyczących cen energii elektrycznej według czasu użytkowania, polityki dotacji, podstaw rozwoju przemysłu itp., różnice na rynku przemysłowych i komercyjnych magazynów energii będą w dalszym ciągu się pogłębiać. W krótkiej perspektywie prowincje i regiony, takie jak Jiangsu, Zhejiang i Guangdong, zajmą zdecydowaną większość popytu rynkowego, a niektóre firmy przejmą wiodącą rolę w kształtowaniu świadomości marki i kanałach wpływu na rynku regionalnym.

Biorąc za przykład Zhejiang, Biuro ds. Energii Prowincji Zhejiang wydało niedawno „Wytyczne dotyczące technologii elektrochemicznego magazynowania energii po stronie użytkownika w prowincji Zhejiang”, które są pierwszymi w kraju wytycznymi dotyczącymi technologii magazynowania energii po stronie użytkownika. To sygnał, regulacja porządku rynkowego i zapobiegnięcie częstym pojawiającym się chaosom, takim jak konkurencja niskimi cenami i budownictwo bez inwestycji.

Obecna sytuacja 5 Rynek magazynów domowych ‚mocno spadł’

Od 2023 r. przyspieszone chłodzenie rynku magazynowania energii dla gospodarstw domowych stało się faktem w branży, który można określić mianem „lodu i ognia” w porównaniu z wielkim wydarzeniem w 2022 r. Według danych S&P Global, w drugim kwartale 2023 r. po raz pierwszy w drugim kwartale 2023 r. spadły dostawy systemów magazynowania energii dla gospodarstw domowych w ujęciu rok do roku, co było jednocześnie pierwszym spadkiem od rozpoczęcia prowadzenia rejestrów – spadek o 2% rok do roku.

Dostawy domowych magazynów energii w I półroczu 2023 r. wyniosły około 6 GWh, a prognoza całoroczna została znacząco obniżona. W związku z tym pierwszym priorytetem dla gospodarstw domowych zajmujących się magazynowaniem jest czyszczenie zapasów. Według odpowiednich statystyk, europejski rynek magazynów energii dla gospodarstw domowych osiągnie w 2023 roku 9,57 GWh, a trawienie zapasów w drugiej połowie roku sięgnie około 4,47 GWh. Przewiduje się, że wyprzedaż zapasów magazynowych gospodarstw domowych będzie trwała do końca 2023 r. i początku 2024 r.

Obecna sytuacja 6 Ogniwa magazynujące energię iterują od 280Ah do 300+Ah

Wraz z rosnącym dobrobytem na rynku magazynowania energii, produkty akumulatorów do magazynowania energii rozwijają się w kierunku dużych pojemności. Przed rokiem 2023 na rynek szybko wkroczyły akumulatory kwadratowe 280Ah charakteryzujące się dużą pojemnością, wysokim bezpieczeństwem, dużą gęstością energii i dojrzałą technologią produkcji masowej. Począwszy od 2023 roku, aby dostosować się do trendu większej skali i większej pojemności przyszłego rynku magazynowania energii, rynek magazynowania energii będzie skupiał się głównie na akumulatorach o dużej pojemności 300Ah+, aby móc konkurować. Do końca 2023 roku blisko 30 krajowych producentów akumulatorów, w tym CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage i Ganfeng Lithium, sukcesywnie wprowadzało na rynek produkty z ogniwami akumulatorowymi o pojemności ponad 300Ah.

Intensywne wprowadzanie na rynek akumulatorów o pojemności 300Ah+ odzwierciedla pozytywny rozwój i rozwój technologiczny rynku magazynowania energii. Ponadto, aby zaplanować przyszły rynek, niektórzy producenci akumulatorów uruchomili rezerwy techniczne, takie jak akumulatory 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ i akumulatory łopatkowe.

Sytuacja bieżąca 7 Konkurencja na 20-stopowy system magazynowania energii chłodzony cieczą o mocy 5 MWh

Wraz ze wzrostem pojemności ogniw akumulatorowych nadeszła era systemów magazynowania energii o mocy 5MWh+. W 2023 roku co najmniej 20 firm zajmujących się magazynowaniem energii będzie sukcesywnie wprowadzać na rynek 20-stopowe systemy magazynowania energii o mocy 5 MWh w oparciu o duże akumulatory 314Ah/320Ah. Wraz ze wzrostem skali jednostek magazynowania energii wzrasta liczba równoległych klastrów akumulatorów, rozpraszanie ciepła akumulatorów i kwestie równoważenia stają się coraz bardziej widoczne, a wymagania dotyczące technologii bezpieczeństwa i kontroli temperatury są również wyższe. Rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą zastępują chłodzenie powietrzem jako główną technologię chłodzenia systemów magazynowania energii. W roku 2023 nie będzie już żadnej niepewności co do bitwy pomiędzy chłodzeniem powietrzem a chłodzeniem cieczą, a chłodzenie cieczą stało się główną konkurencją producentów we wprowadzaniu na rynek produktów chłodzenia cieczą. Według prognoz Gaogong Industry Research Institute (GGII) udział w rynku rozwiązań chłodzenia cieczą przekroczy 50% w 2025 roku.

Obecna sytuacja 8 Magazynowanie energii trafia za granicę, a na rynku globalnym szykują się nowe zmiany

Wyjazd za granicę stał się słowem kluczowym w kontekście magazynowania energii. Z perspektywy rynku globalnego Chiny, Stany Zjednoczone i Europa to obecnie trójka największych rynków magazynowania energii na świecie. Według Europejskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii do 2030 r. należy wdrożyć około 200 GW magazynów energii, co oznacza, że ​​każdego roku będzie dodawane 14 GW; do 2050 r. należy wdrożyć magazyny energii o mocy 600 GW, co oznacza, że ​​po 2030 r. co roku będzie dodawane 20 GW. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, analitycy stwierdzili, że rynki europejski i amerykański stały się ważnym kierunkiem rozwoju działalności dla wiodących chińskich przedsiębiorstw działających w branży magazynowania energii ze względu na ich wysoki stopień urynkowienia energii elektrycznej i dobrą rentowność. Spółki giełdowe, które uruchomiły za granicą działalność związaną z magazynowaniem energii, to głównie Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR itp.

Obecna sytuacja 9 Sieciowe magazynowanie energii weszło do publicznej wiadomości

Od „podążania za siecią” do „budowania sieci” – w 2023 r. początkowo uwagę opinii publicznej zyskały magazyny energii typu sieciowego. Wymaga to dodania nowych strategii sterowania do systemu magazynowania energii po nowej stronie energetycznej, tak aby miał on możliwości regulacji częstotliwości i kontroli napięcia generatorów synchronicznych lub podobnych generatorów synchronicznych, tworzących system magazynowania energii typu sieciowego. Powodem jest szybki wzrost udziału nowej energii elektrycznej, a system elektroenergetyczny stopniowo wykazuje cechy „podwójnego szczytu” (wysoki udział energii odnawialnej i wysoki udział sprzętu energoelektronicznego). Struktura produkcji, mechanizm działania, forma funkcjonalna itp. systemu elektroenergetycznego podlegają głębokim zmianom. Problemy takie jak mała bezwładność, niskie tłumienie i słabe wsparcie napięciowe stały się widoczne, a bezpieczna i stabilna praca systemu elektroenergetycznego stoi przed poważnymi wyzwaniami.

Obecna sytuacja 10 Komercjalizacja baterii przepływowych nabiera tempa

Baterie przepływowe posiadają cechy iskrobezpieczeństwa i posiadają zalety w zakresie magazynowania energii o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa. Choć baterie przepływowe są na wczesnym etapie komercjalizacji, wraz z coraz wyraźniejszym trendem długoterminowego magazynowania energii, popularność baterii przepływowych będzie tylko rosła. Według niepełnych statystyk planowana zdolność produkcyjna akumulatorów przepływowych w moim kraju w 2023 r. przekroczyła 90 GWh przy inwestycjach o wartości ponad 41,7 miliarda juanów, a prawie 40 projektów zostało podpisanych/w budowie/wdrożonych do produkcji. Rozwój akumulatorów przepływowych znacznie przyspieszył. W 2025 r. krajowe dostawy baterii przepływowych przekroczą 10 GWh (obliczone na podstawie 4 godzin, łącznie z eksportem), przy skumulowanej stopie wzrostu przekraczającej 90%.

Czy teraz, stojąc w punkcie początkowym roku 2024, możemy „zobaczyć księżyc przez chmury”? Biorąc pod uwagę kontekst wojny cenowej, w 2024 r. rozwój magazynów energii będzie składał się z czterech „kluczowych punktów”:

① Producenci ogniw akumulatorowych przechodzą z „rolowanych” ogniw akumulatorowych na rzecz „kręcących się” systemów

W miarę jak firmy produkujące akumulatory dołączają do ścieżki integracji systemów magazynowania energii, konkurencja w branży staje się coraz bardziej zacięta. Obecnie wielu producentów akumulatorów, w tym CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage i Honeycomb Energy, zaczęło stopniowo angażować się w działalność integracyjną. Producenci ogniw akumulatorowych opracowali nowe produkty w zakresie systemów magazynowania energii. Oprócz produktów po stronie prądu stałego wiele firm opracowało także nowe produkty po stronie prądu przemiennego. Scenariusze zastosowań obejmują stronę zasilania, stronę przemysłową i handlową, stronę użytkownika itp. i bezpośrednio uczestniczą w konkurencji w dziedzinie magazynowania energii. Jeśli producenci ogniw akumulatorowych przejdą na role kompleksowych, mogą konkurować z obecnymi klientami i będą konkurować kompleksowo we wszystkich aspektach.

② Zamiast toczyć się do wewnątrz, lepiej wyjechać za granicę

Z punktu widzenia udziału w rynku duży popyt na rynku zagranicznym powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem energii decyduje się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu wyjścia. Oprócz tradycyjnych głównych rynków magazynowania energii, takich jak Europa, Stany Zjednoczone, Australia i Japonia, ważnymi rynkami docelowymi stały się także Azja Południowo-Wschodnia, Afryka oraz kraje regionu Pasa i Szlaku.

③ Branża magazynowania energii coraz częściej wzywa do przejścia od kierowania się ceną do kierowania się wartością

Poza obiegiem wewnętrznym branża magazynowania energii przyspiesza w kierunku zorientowania na wartość. Rynek nie szuka niskich cen, ale realnych możliwości redukcji kosztów. Na przykład w przemyśle i handlu możliwości zaplecza przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem energii przyspieszają, wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych, w celu zwiększenia dochodów właścicieli.

④ Rynek pozyskiwania nowych magazynów energii jest wykorzystywany

Przede wszystkim, oprócz nowych magazynów dystrybucji energii obecnych po stronie krajowego wytwarzania energii, tradycyjnych pól magazynowania energii po stronie użytkownika i innych pól magazynowania energii, stale wykorzystywane są scenariusze zastosowań przemysłowych i komercyjnych magazynowania energii. Ponownie kontynuuj badanie zakresu wykorzystania produktu i przełam górny limit zużycia baterii litowej.