Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2024-07-23 Eredet: Telek
2024-ben két teljesen eltérő vélemény uralkodik az energiatároló iparról.
Egyrészt, mivel az elmúlt két évben az energiatárolási ipar 'gyors sávba' került, az energiatárolás nagy mennyiségű tőkét vonzott az 'őrült' beáramlásba, és optimisták az energiatárolás hatalmas növekedési terét illetően, és az energiatárolási iparág általános skálája gyorsan bővült.
Másrészt a túlfűtött beruházás a kapacitástöbblet problémáját is magával hozta. Különösen akkor, ha szakpolitikai kockázatok és elégtelen downstream kereslet vannak, a készletek jelentősen megnövekedtek, ami alacsony árversenyhez vezetett a piacon, felerősödött az iparági átrendeződés válsága, sok a kilépés, és a vállalati jövedelmezőség összenyomódott.
A hiányos statisztikák szerint 2023 óta közel 70 bővítési tervet jelentettek be az energiatároló gyártók, összesen 471,719 milliárd jüan beruházással, az energiatároló akkumulátorok és rendszerek tervezett bővítési kapacitása pedig meghaladta a 900 GWh-t.
A túlkapacitás, a gyenge kereslet és a tőkeingadozás sötét felhőkké válnak, amelyek folyamatosan felhalmozódnak az energiatároló ipar felett. Az energiatárolás terén azonban az ipari és kereskedelmi energiatárolás térnyerése, a folyadékáramú akkumulátorok térnyerése, a rács típusú energiatárolás népszerűsége stb. válhat az ipar 'ködtisztításának' kulcsává.
Jelenlegi helyzet 1: A beépített kapacitás nagymértékű növekedése
Kína feltörekvő csillag az új energiatárolók globális piacán. 2024. január 25-én az Országos Energia Hivatal sajtótájékoztatót tartott. Az adatok azt mutatják, hogy 2023 végére az országosan megépült és üzembe helyezett új energiatároló projektek összesített beépített kapacitása elérte a 31,39 millió kilowatttot/66,87 millió kilowattórát, átlagosan 2,1 óra energiatárolási idő mellett. 2023-ban az újonnan telepített kapacitás mintegy 22,6 millió kilowatt/48,7 millió kilowattóra lesz, ami több mint 260%-os növekedést jelent 2022 végéhez képest, ami közel 10-szerese a '13. ötéves terv' végén érvényes beépített kapacitásnak.
A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság és az Országos Energiaügyi Főigazgatóság által kiadott 'Útmutató vélemények az új energiatárolók fejlesztésének felgyorsításáról' szerint 2025-re az új energiatárolók beépített kapacitása meghaladja a 30 millió kilowatttot. Látható, hogy hazám új energiatárolója 2023 végére határidő előtt teljesítette a 2025-ös telepítési célt.
Ennek oka elsősorban a kedvező nemzeti politikák intenzív bevezetése, az új energiatárolás egyre érettebb üzleti modellje, valamint a rendszer kezdeti beruházási költségének folyamatos csökkentése.
Jelenlegi helyzet 2: Alacsony ár belső volumen, a csökkenés közel felére csökken
Egyrészt van egy rohamosan bővülő gyártókapacitás, másrészt van egy csendesen akadozó piac. A 2023-as fejlesztési kontextusból nem nehéz kideríteni, hogy az energiatárolási területen az árháború először a szerkezetileg túlkínálattal rendelkező akkumulátorcellákból indult ki, ami aztán a DC oldali rendszer árának folyamatos csökkenését váltotta ki, majd az AC oldali rendszer árháborúja folytatódott.
Az energiatároló akkumulátorok átlagos ára a 2023 elején mért 0,9 jüanról 1,0 jüan/Wh-ra esett az év végére 0,4 jüanra 0,5 jüan/Wh-ra, és az ár közvetlenül a felére csökkent. Ugyanakkor az év elejéhez képest az energiatároló rendszerek átlagára mintegy 0,8 jüan/Wh-ra esett, ami 40%-os csökkenést jelent, ami szintén közel a felére csökken.
Jelenlegi helyzet 3: 'kivonási hullám' jelenik meg az energiatároló IPO felé vezető úton
2023 augusztusában a Kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság bejelentette az IPO (első nyilvános kibocsátás) ritmusának fokozatos szigorítását, hogy elősegítse a befektetés és a finanszírozás közötti dinamikus egyensúlyt. Sok energiatároló cég elkezdte lassítani az IPO ütemét.
A hiányos statisztikák szerint 2023-ban közel 400 energiatároláshoz kapcsolódó beruházási és finanszírozási esemény lesz, a finanszírozás mértéke pedig meghaladhatja a 100 milliárd jüant. Több mint 100 energiatároló cég áll sorban az IPO-ért, és több mint 20 cég fejezte be a tőzsdei bevezetést, de több mint 20 energiatároláshoz kapcsolódó cég megszüntette a tőzsdét. Ennek az az oka, hogy a Kínai Értékpapír-szabályozási Bizottság úgy véli, hogy egyes energiatároló cégek nem rendelkeznek alapvető versenyképességgel.
Jelenlegi helyzet 4: Az ipari és kereskedelmi energiatárolás fejlődése felgyorsul
Ahogy a csúcstól a völgyig terjedő árkülönbség Kína különböző részein tovább nő, a lítiumelemek költségeinek csökkenésével párosulva, az ipari és kereskedelmi energiatárolás IRR-je (belső megtérülési ráta) folyamatosan nőtt, és a gazdasági hatékonyság egyre nyilvánvalóbbá vált. Az ipari és kereskedelmi energiatárolás az energiatárolási pálya leggyorsabban növekvő ágazatává vált. 2023-ban az ipari és kereskedelmi energiatároló (lítium akkumulátoros energiatároló rendszer) beépített kapacitása a felhasználói oldalon megközelítheti a 2 GWh-t, és 2024-2025-ben is magas növekedési ütemet tart fenn. Megjegyzendő, hogy ennek a piacnak a teljes mérete 2022-ben mindössze néhány száz MWh.
Az ipari és kereskedelmi energiatárolás erőteljes tőkét vonzott az elmúlt két évben a robbanásszerű növekedésnek köszönhetően. A vonatkozó adatok azt mutatják, hogy 2023 óta országomban több mint 50 000 új energiatároló vállalatot regisztráltak, és naponta átlagosan több mint 150 új vállalat lép be az energiatárolási területre. Ami a beépített kapacitást illeti, csak 2023 januárja és júniusa között hazám újonnan hozzáadott ipari és kereskedelmi energiatároló beépített kapacitása elérte a 2826,7 kWh-t, ami 1231%-os éves növekedést jelent. Az iparági lépték/piaci kereslet növekedési üteme nem tud lépést tartani a cégek számának/ipari kapacitásának növekedési ütemével.
Az ipar 2023-at az ipari és kereskedelmi energiatárolás első évének ismeri el. Az alkalmazási forgatókönyvek széles skálája és az olyan kedvező politikák megjelenése miatt, mint a csúcs- és völgyi villamosenergia-árak és a villamosenergia-spot, az ipari és kereskedelmi energiatárolási ágazat 'rohanás' jelenséget tapasztalt. Az eltérő helyi felhasználási időre vonatkozó villamosenergia-árpolitika, támogatási politika, iparfejlesztési alapok stb. hatására azonban az ipari és kereskedelmi energiatárolási piacon tapasztalható különbségek tovább nőnek. Rövid távon az olyan tartományok és régiók, mint Jiangsu, Zhejiang és Guangdong foglalják el a piaci kereslet túlnyomó részét, és egyes vállalatok vezető szerepet töltenek be a márkaismertség kialakításában és a csatorna befolyásának kialakításában a regionális piacon.
A Zhejiang tartományi energiaügyi hivatal a közelmúltban kiadta a 'Irányelvek a felhasználói oldali elektrokémiai energiatárolási technológiához Zhejiang tartományban' című dokumentumot, amely az első felhasználó oldali energiatárolási technológiai irányelv az országban. Ez egy jelzés, a piaci rend szabályozása, és korlátozza az olyan káosz gyakori előfordulását, mint az alacsony árverseny és a beruházás nélküli építkezés.
Jelenlegi helyzet 5 A háztartási tárolóeszközök piaca 'élősen lefelé fordult'
2023 óta az iparágban elismert tény lett a háztartási tárolási piac felgyorsult lehűlése, ami a 2022-es nagy eseményhez képest 'jég és tűz'-nek mondható. Az S&P Global adatai szerint 2023 második negyedévében először esett vissza a globális háztartási energiatároló rendszerek szállítása éves összevetésben, ami egyben a 2. év rekord csökkenése is.
A háztartási energiatárolók szállítása 2023 első félévében mintegy 6 GWh volt, az egész éves előrejelzést pedig jelentősen csökkentették. Ennek alapján a háztartási raktározással foglalkozó cégek számára az első számú prioritás a készlet felszámolása. A vonatkozó statisztikák szerint az európai háztartási energiatárolási piac 2023-ban eléri a 9,57 GWh-t, a készletfeltárás az év második felében pedig körülbelül 4,47 GWh-t. Várhatóan 2023 végéig és 2024 elejéig folytatódik a háztartási raktárkészlet leltározása.
Jelenlegi helyzet 6 Az energiatároló cellák 280Ah-ról 300+Ah-ra iterálnak
Az energiatároló piac növekvő felvirágzásával az energiatároló akkumulátorok a nagy kapacitás felé fejlődnek. 2023 előtt a 280 Ah négyzet alakú akkumulátorok gyorsan behatoltak a piacra nagy kapacitással, nagy biztonsággal, nagy energiasűrűséggel és kiforrott tömeggyártási technológiával. 2023-tól a jövőbeli energiatárolási piac nagyobb léptékű és nagyobb kapacitású trendjéhez való alkalmazkodás érdekében az energiatárolási piac elsősorban a 300Ah+ nagykapacitású akkumulátorokra koncentrál majd, hogy versenyezzen. 2023 végéig közel 30 hazai akkumulátorgyártó, köztük a CATL, az EVE Energy, a CATL, a Ripple, a Narada, a Penghui Energy, a Haichen Energy Storage és a Ganfeng Lithium, egymás után dobott piacra 300 Ah-nál nagyobb kapacitású akkumulátorcellás termékeket.
A 300Ah+ energiatároló akkumulátorok intenzív piacra dobása az energiatároló piac pozitív növekedését és technológiai iterációját tükrözi. Ezen túlmenően a jövő piacának kialakítása érdekében egyes akkumulátorgyártók technikai tartalékokat kezdtek el, mint például az 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ és a penge akkumulátorok.
Jelenlegi helyzet 7. Verseny a 20 láb 5MWh-s folyadékhűtéses energiatároló rendszerért
Miközben az akkumulátorcellák kapacitása nőtt, az 5MWh+ energiatároló rendszerek korszaka is beköszöntött. 2023-ban legalább 20 energiatároló vállalat egymás után 20 láb-os, 5 MWh-s energiatároló rendszert bocsát ki 314Ah/320Ah nagyméretű akkumulátorokon. Az energiatároló egységek méretének növekedésével párhuzamosan növekszik a párhuzamosan működő akkumulátorcsoportok száma, előtérbe kerülnek az akkumulátor hőleadási és kiegyensúlyozási problémák, valamint magasabbak a biztonsági és hőmérsékletszabályozási technológiával szemben támasztott követelmények. A folyadékhűtési megoldások felváltják a léghűtést, mint az energiatároló rendszer fő hűtési technológiáját. 2023-ban nincs feszültség a léghűtés és a folyadékhűtés közötti harcban, és a folyadékhűtés a gyártók egyik fő versenyévé vált a folyadékhűtési termékek piacra dobásáért. A Gaogong Industry Research Institute (GGII) előrejelzése szerint a folyadékhűtési megoldások piaci részesedése 2025-ben meghaladja az 50%-ot.
Jelenlegi helyzet 8 Az energiatárolás a tengerentúlra kerül, és új változások készülnek a globális pályán
A tengerentúli utazás az energiatárolás kulcsszava lett. A globális piac szempontjából Kína, az Egyesült Államok és Európa jelenleg a világ három legnagyobb energiatárolási piaca. Az Európai Energiatárolási Szövetség szerint 2030-ig körülbelül 200 GW energiatárolást kell kiépíteni, azaz évente 14 GW-ot kell hozzáadni; 2050-re 600 GW energiatárolást kell kiépíteni, azaz 2030 után évente 20 GW-ot kell hozzáadni. A tengerentúli piacokat tekintve elemzők szerint az európai és az amerikai piacok fontos üzletelrendezési irányvonalakká váltak Kína vezető energiatároló ipari láncvállalatai számára magas fokú villamosenergia-piaci értékesítésük és jó jövedelmezőségük miatt. A tőzsdén jegyzett cégek, amelyek energiatároláshoz kapcsolódó üzleteket telepítettek a tengerentúlra, főként a Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR stb.
Jelenlegi helyzet 9 A hálózati típusú energiatárolás bekerült a nyilvánosság elé
A 'hálózat követésétől' a 'rács kiépítéséig' 2023-ban kezdetben a hálózatos energiatárolás került a nyilvánosság elé. Ehhez új szabályozási stratégiákkal kell kiegészíteni az energiatároló rendszert az új energiaoldalon, hogy az rendelkezzen a szinkrongenerátorok vagy hasonló szinkrongenerátorok frekvenciaszabályozási és feszültségszabályozási képességeivel, hálózatos energiatároló rendszert alkotva. Ennek az az oka, hogy az új energiatermelés aránya rohamosan nőtt, és az energiarendszer fokozatosan a 'dupla magas' (nagy a megújuló energia aránya és magas a teljesítményelektronikai berendezések aránya) jellemzőit mutatja. Az energiarendszer termelési szerkezete, működési mechanizmusa, funkcionális formája stb. mélyreható változásokon megy keresztül. Az olyan problémák, mint az alacsony tehetetlenségi nyomaték, az alacsony csillapítás és a gyenge feszültségtámogatás kiemelkedővé váltak, és az energiarendszer biztonságos és stabil működése komoly kihívások elé néz.
Jelenlegi helyzet 10 Az áramlási akkumulátorok kereskedelmi forgalomba hozatala felgyorsul
Az áramlási akkumulátorok gyújtószikramentes tulajdonságokkal rendelkeznek, és előnyökkel járnak a magas biztonsági követelmények melletti energiatárolás terén. Bár az áramlási akkumulátorok a kereskedelmi forgalomba hozatal korai szakaszában járnak, a hosszú távú energiatárolás trendjének egyértelművé válásával a flow akkumulátorok népszerűsége csak növekedni fog. A hiányos statisztikák szerint hazám 2023-ra tervezett áramlási akkumulátorok gyártási kapacitása meghaladta a 90 GWh-t, több mint 41,7 milliárd jüan befektetéssel, és közel 40 projektet írtak alá / építés alatt / gyártásba kerültek. Az áramlási akkumulátorok fejlesztése jelentősen felgyorsult. 2025-ben a belföldi áramlású akkumulátor-szállítások meghaladják a 10 GWh-t (4 óra alapján számolva, beleértve az exportot is), az összetett növekedési ráta több mint 90%.
Most, 2024 kiindulási pontján állva, 'láthatjuk a holdat a felhőkön keresztül'? Az árháborús háttér alapján 2024-ben négy 'kulcspont' lesz az energiatárolás fejlesztésében:
① Az akkumulátorcellákat gyártó cégek áttérnek a 'guruló' akkumulátorcellákról a 'guruló' rendszerekre
Ahogy az akkumulátorgyártók csatlakoznak az energiatároló rendszerek integrációjához, az iparági verseny egyre élesebbé válik. Jelenleg számos akkumulátorgyártó, köztük a CATL, a BYD, az EVE Energy Storage, a Ruipu Lanjun, a Haichen Energy Storage és a Honeycomb Energy elkezdett fokozatosan bekapcsolódni az integrációs üzletbe. Az akkumulátorcella-gyártók új energiatároló rendszereket fejlesztettek ki. Az egyenáramú oldali termékek mellett sok cég új AC oldali rendszertermékeket is kifejlesztett. Az alkalmazási forgatókönyvek lefedik a tápellátási oldalt, az ipari és kereskedelmi oldalt, a felhasználói oldalt stb., és közvetlenül részt vesznek az energiatárolási versenyben. Ha az akkumulátorcella-gyártók teljes rendszerű szerepkörré alakulnak át, versenyezhetnek a meglévő ügyfelekkel, és minden szempontból átfogóan versenyeznek.
② Ahelyett, hogy befelé gördülne, jobb, ha külföldre megy
A piaci részesedés szempontjából a tengerentúli piacon tapasztalható nagy kereslet arra is késztetett, hogy egyre több energiatároló cég döntsön a tengerentúli út keresésére. A hagyományos főbb energiatárolási piacok, így Európa, az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán mellett Délkelet-Ázsia, Afrika, valamint a Belt and Road országok is fontos célpiacokká váltak.
③ Az energiatárolási ipar egyre inkább az árvezéreltről az értékvezéreltre való átállást követeli
A belső körforgás mögött az energiatároló ipar gyorsul az értékvezérelt felé. A piac nem az alacsony árakat keresi, hanem a valódi költségcsökkentési lehetőségeket. Ipari és kereskedelmi oldalon például felgyorsulnak az energiatároló cégek háttérképességei, amelyek olyan fejlett technológiákat alkalmaznak, mint a mesterséges intelligencia és a nagy adatelemzés a tulajdonosok bevételének növelése érdekében.
④ Az új energiatárolók kiaknázásának piaca folyamatban van
Mindenekelőtt a jelenlegi hazai áramtermelési oldal új energiaelosztó tárolója, hagyományos felhasználói oldali és egyéb energiatárolási területei mellett folyamatosan csapnak le az ipari és kereskedelmi energiatárolási alkalmazási forgatókönyvek. Ismét folytassa a termékhasználat körének feltárását, és törje át a lítiumelemek használatának felső határát.
