2024: el estado actual de los 10 principales y cuatro tendencias en la industria de almacenamiento de energía

En 2024, hay dos opiniones completamente diferentes sobre la industria del almacenamiento de energía.

Por un lado, a medida que la industria de almacenamiento de energía ha entrado en el 'carril rápido' en los últimos dos años, el almacenamiento de energía ha atraído una gran cantidad de capital a la entrada de 'locos', y son optimistas sobre el gran espacio de crecimiento del almacenamiento de energía, y la escala general de la industria de almacenamiento de energía se ha expandido rápidamente.

Por otro lado, la inversión sobrecalentada también ha provocado el problema de la sobrecapacidad. Especialmente cuando existen riesgos de políticas y una demanda insuficiente aguas abajo, el inventario ha aumentado significativamente, lo que lleva a una competencia de bajo precio en el mercado, la crisis de la reorganización de la industria se ha intensificado, y hay muchas salidas, y la rentabilidad corporativa se ha comprimido.

Según las estadísticas incompletas, desde 2023, los fabricantes de almacenamiento de energía han anunciado casi 70 planes de expansión, con una inversión total de 471.719 mil millones de yuanes, y la capacidad de expansión planificada de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía ha superado los 900 GPH.

La sobrecapacidad, la demanda débil y la duda de capital se están convirtiendo en las nubes oscuras que constantemente se acumulan sobre la industria del almacenamiento de energía. Sin embargo, en el campo del almacenamiento de energía, el aumento del almacenamiento de energía industrial y comercial, el aumento de las baterías de flujo de líquidos, la popularidad del almacenamiento de energía de tipo red, etc., puede convertirse en la clave para 'limpiar la niebla' en la industria.

Situación actual 1: alto crecimiento en la capacidad instalada

China es una estrella en ascenso en el nuevo mercado mundial de almacenamiento de energía. El 25 de enero de 2024, la Administración Nacional de Energía celebró una conferencia de prensa. Los datos muestran que para fines de 2023, la capacidad acumulada instalada de los nuevos proyectos de almacenamiento de energía que se han construido y puesto en funcionamiento en todo el país han alcanzado los 31.39 millones de kilovatios/66.87 millones de kilovatios-hora, con un tiempo de almacenamiento de energía promedio de 2.1 horas. En 2023, la capacidad recién instalada será de aproximadamente 22.6 millones de kilovatios/48.7 millones de kilovatios-horas, un aumento de más del 260% desde el final de 2022, casi 10 veces la capacidad instalada al final del '13 ° plan de cinco años'.

De acuerdo con las opiniones 'guía sobre la aceleración del desarrollo del nuevo almacenamiento de energía' emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía, para 2025, la capacidad instalada del nuevo almacenamiento de energía alcanzará más de 30 millones de kilovatios. Se puede ver que a fines de 2023, el nuevo almacenamiento de energía de mi país ha completado el objetivo de instalación 2025 antes de lo previsto.

Esto se debe principalmente a la intensidad de introducción de políticas nacionales favorables, el modelo de negocio cada vez más maduro de nuevo almacenamiento de energía y la reducción continua del costo de inversión inicial del sistema.

Situación actual 2: Volumen interno de bajo precio, la disminución está cerca de la mitad

Por un lado, hay una capacidad de producción en rápida expansión, y por otro lado, hay un mercado que se está estancando silenciosamente. No es difícil averiguar en el contexto de desarrollo de 2023 que la guerra de precios en el campo de almacenamiento de energía comenzó primero desde el campo de celda de batería estructuralmente suplicada, que luego provocó la disminución continua en el precio del sistema lateral de CC, y luego la guerra de precios del sistema lateral de CA continuó cayendo.

El precio promedio de las baterías de almacenamiento de energía cayó de 0.9 yuanes a 1.0 yuanes/WH al comienzo de 2023 a 0.4 yuanes a 0.5 yuanes/wh al final del año, y el precio se redujo directamente a la mitad. Al mismo tiempo, en comparación con el comienzo del año, el precio promedio de los sistemas de almacenamiento de energía cayó a aproximadamente 0.8 yuanes/WH, una disminución del 40%, que también está cerca de la mitad.

Situación actual 3: A 'onda de retiro ' aparece en el camino hacia el almacenamiento de energía IPO

En agosto de 2023, la Comisión Reguladora de Valores de China anunció un endurecimiento por etapas del ritmo de OPI (oferta pública inicial) para promover un equilibrio dinámico entre la inversión y el financiamiento. Muchas compañías de almacenamiento de energía han comenzado a reducir la velocidad de su ritmo de salida a bolsa.

Según estadísticas incompletas, habrá casi 400 eventos de inversión y financiamiento relacionados con el almacenamiento de energía en 2023, y la escala de financiación puede alcanzar más de 100 mil millones de yuanes. Más de 100 compañías de almacenamiento de energía están haciendo cola para las OPI, y más de 20 compañías han completado OPI, pero más de 20 compañías relacionadas con el almacenamiento de energía han terminado sus listados. La razón es que la Comisión Reguladora de Valores de China cree que algunas compañías de almacenamiento de energía carecen de competitividad central.

Situación actual 4: El desarrollo del almacenamiento de energía industrial y comercial se está acelerando

A medida que la brecha de precios de pico a valle en varias partes de China se amplía aún más, junto con la disminución de los costos de la batería de litio, la TIR (tasa de rendimiento interna) del almacenamiento de energía industrial y comercial ha aumentado constantemente, y la eficiencia económica se ha vuelto cada vez más obvia. El almacenamiento de energía industrial y comercial se ha convertido en la rama de más rápido crecimiento en la pista de almacenamiento de energía. En 2023, la capacidad instalada del almacenamiento de energía industrial y comercial (sistema de almacenamiento de energía de batería de litio) en el lado del usuario puede estar cerca de 2GWH, y mantendrá una alta tasa de crecimiento en 2024-2025. Cabe señalar que la escala total de este mercado en 2022 es de solo unos pocos cientos de MWH.

El almacenamiento de energía industrial y comercial ha atraído un capital intensivo en los últimos dos años debido a su crecimiento de reventón. Los datos relevantes muestran que desde 2023, mi país ha registrado más de 50,000 nuevas compañías de almacenamiento de energía, con un promedio de más de 150 nuevas empresas que ingresan al campo de almacenamiento de energía todos los días. En términos de capacidad instalada, de enero a junio de 2023, la capacidad de almacenamiento de energía industrial y comercial recién agregada de mi país alcanzó la capacidad instalada de 2826.7 kWh, un aumento interanual del 1231%. La tasa de crecimiento de la escala de la industria/demanda del mercado no puede mantenerse al día con la tasa de crecimiento del número de empresas/capacidad de la industria.

2023 es reconocido por la industria como el primer año de almacenamiento de energía industrial y comercial. Debido a la amplia gama de escenarios de aplicación y la liberación de políticas favorables, como los precios de la electricidad de Peak and Valley y el punto de electricidad, la industria de almacenamiento de energía industrial y comercial ha visto un fenómeno 'Rush '. Sin embargo, afectado por diferentes políticas locales de precios de electricidad de tiempo de uso, políticas de subsidios, fundaciones de desarrollo industrial, etc., las diferencias en el mercado de almacenamiento de energía industrial y comercial continuarán expandiéndose. A corto plazo, las provincias y regiones como Jiangsu, Zhejiang y Guangdong ocuparán la gran mayoría de la demanda del mercado, y algunas compañías tomarán la iniciativa de formar conciencia de marca e influencia del canal en el mercado regional.

Tomando Zhejiang como ejemplo, la Oficina de Energía Provincial de Zhejiang emitió recientemente las 'Directrices para la tecnología de almacenamiento de energía electroquímica del lado del usuario en la provincia de Zhejiang ', que es la primera directriz de tecnología de almacenamiento de energía del lado del usuario en el país. Esta es una señal, una regulación del orden de mercado y una restricción en la frecuente ocurrencia de caos, como la competencia y la construcción de bajo precio sin inversión.

Situación actual 5 El mercado de almacenamiento del hogar 'giró bruscamente hacia abajo '

Desde 2023, el enfriamiento acelerado del mercado de almacenamiento de hogares se ha convertido en un hecho reconocido en la industria, que puede describirse como 'hielo y fuego' en comparación con la gran ocasión en 2022. Según los datos de S&P Global, los envíos globales de almacenamiento de energía doméstico cayeron año tras año por primera vez en la segunda vez en 2023, que también fue la primera disminución desde que comenzaron los registros, una decepción anual de 2%.

Los envíos H1 de almacenamiento de energía doméstica en 2023 fueron de aproximadamente 6 GWH, y el pronóstico de todo el año se redujo significativamente. Según esto, la primera prioridad para las compañías de almacenamiento de hogares es eliminar el inventario. Según las estadísticas relevantes, el mercado europeo de almacenamiento de energía doméstica alcanzará los 9.57 gwh en 2023, y la digestión de inventario en la segunda mitad del año alcanzará aproximadamente 4.47gWh. Se espera que la autorización del inventario de almacenamiento del hogar continúe hasta finales de 2023 y principios de 2024.

Situación actual 6 Las celdas de almacenamiento de energía están iciando de 280AH a 300+AH

Con la creciente prosperidad del mercado de almacenamiento de energía, los productos de batería de almacenamiento de energía se están desarrollando hacia una gran capacidad. Antes de 2023, las baterías cuadradas de 280Ah penetraron rápidamente en el mercado con gran capacidad, alta seguridad, alta densidad de energía y tecnología madura de producción en masa. A partir de 2023, para adaptarse a la tendencia de mayor escala y mayor capacidad del futuro mercado de almacenamiento de energía, el mercado de almacenamiento de energía se centrará principalmente en las baterías de 300 AH+ a gran capacidad para competir. A finales de 2023, casi 30 fabricantes de baterías domésticas, incluidas CATL, Eve Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage y Ganfeng Lithium, han lanzado sucesivamente productos de celdas de batería con una capacidad de más de 300AH.

El lanzamiento intensivo de las baterías de almacenamiento de energía 300AH+ refleja el crecimiento positivo y la iteración tecnológica del mercado de almacenamiento de energía. Además, para diseñar el mercado futuro, algunas compañías de baterías han comenzado reservas técnicas como 500AH+, 600AH+, 1000AH+y batas de cuchilla.

Situación actual 7 Competencia para un sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquidos de 20 pies

Si bien la capacidad de las celdas de la batería ha aumentado, la era de los sistemas de almacenamiento de 5MWh+ de energía también ha llegado. En 2023, al menos 20 compañías de almacenamiento de energía lanzarán sucesivamente sistemas de almacenamiento de energía de 5MBR de 20 pies basados ​​en baterías grandes de 314AH/320AH. A medida que aumenta la escala de las unidades de almacenamiento de energía, aumenta el número de grupos de baterías en paralelo, la disipación de calor de la batería y los problemas de equilibrio se vuelven más prominentes, y los requisitos para la tecnología de control de seguridad y temperatura también son más altos. Las soluciones de enfriamiento de líquidos están reemplazando el enfriamiento del aire como la tecnología de enfriamiento del sistema de almacenamiento de energía convencional. En 2023, no hay suspenso sobre la batalla entre el enfriamiento por aire y el enfriamiento líquido, y el enfriamiento líquido se ha convertido en una importante competencia del fabricante para lanzar productos de enfriamiento líquido. Según el pronóstico del Instituto de Investigación de la Industria de Gaogong (GGII), la cuota de mercado de las soluciones de enfriamiento de líquidos excederá el 50% en 2025.

Situación actual 8 El almacenamiento de energía va al extranjero, y se están gestando nuevos cambios en la pista global

Ir al extranjero se ha convertido en una palabra clave para el almacenamiento de energía. Desde la perspectiva del mercado global, China, Estados Unidos y Europa son actualmente los tres principales mercados de almacenamiento de energía en el mundo. Según la Asociación Europea de Almacenamiento de Energía, se deben desplegar alrededor de 200 GW de almacenamiento de energía para 2030, es decir, se agregarán 14GW cada año; Para 2050, se deben desplegar 600GW de almacenamiento de energía, es decir, se agregarán 20GW cada año después de 2030. En términos de mercados extranjeros, los analistas dijeron que los mercados europeos y estadounidenses se han convertido en una importante dirección de diseño comercial para las principales empresas de la industria de la industria de almacenamiento de energía de China debido a su alto grado de comercialización de electricidad y buena rentabilidad. Las empresas que cotizan en la lista que han desplegado empresas relacionadas con el almacenamiento de energía en el extranjero son principalmente suministro de energía Sungrow, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, Kstar, etc., etc.

Situación actual 9 El almacenamiento de energía tipo cuadrícula ha entrado en el ojo público

Desde 'Siguiendo la cuadrícula ' a 'construyendo la cuadrícula ', en 2023, el almacenamiento de energía de tipo cuadrícula inicialmente ha entrado en el ojo público. Esto requiere agregar nuevas estrategias de control al sistema de almacenamiento de energía en el nuevo lado de energía, para que tenga la regulación de frecuencia y las capacidades de control de voltaje de los generadores sincrónicos o generadores sincrónicos similares, formando un sistema de almacenamiento de energía de tipo cuadrícula. La razón es que la proporción de la nueva generación de energía energética ha aumentado rápidamente, y el sistema de energía ha demostrado gradualmente las características de 'doble alto' (alta proporción de energía renovable y alta proporción de equipos electrónicos de potencia). La estructura de producción, el mecanismo de operación, la forma funcional, etc. del sistema de energía están experimentando cambios profundos. Problemas como la baja inercia, la baja amortiguación y el soporte de voltaje débil se han vuelto prominentes, y la operación segura y estable del sistema de energía enfrenta desafíos severos.

Situación actual 10 La comercialización de las baterías de flujo se está acelerando

Las baterías de flujo tienen las características de la seguridad intrínseca y tienen ventajas en el campo del almacenamiento de energía con altos requisitos de seguridad. Aunque las baterías de flujo se encuentran en las primeras etapas de comercialización, a medida que la tendencia del almacenamiento de energía a largo plazo se vuelve más clara, la popularidad de las baterías de flujo solo aumentará. Según las estadísticas incompletas, la capacidad de producción planificada de las baterías de flujo de mi país en 2023 ha superado los 90 GWh, con una inversión de más de 41.7 mil millones de yuanes, y casi 40 proyectos se han firmado/en construcción/puesto en producción. El desarrollo de baterías de flujo se ha acelerado significativamente. En 2025, los envíos de baterías de flujo doméstico excederán los 10 gWh (calculados en función de 4 horas, incluidas las exportaciones), con una tasa de crecimiento compuesto de más del 90%.

Ahora, de pie en el punto de partida de 2024, ¿podemos 'ver la luna a través de las nubes'? Según los antecedentes de la guerra de precios, habrá cuatro 'puntos clave' en el desarrollo del almacenamiento de energía en 2024:

① Las compañías de celdas de baterías se mueven de 'Rolling ' Celdas de batería a Sistemas de 'Rolling '

A medida que las compañías de baterías se unen a la pista de integración del sistema de almacenamiento de energía, la competencia de la industria se está volviendo cada vez más feroz. Actualmente, muchos fabricantes de baterías, incluidos CATL, BYD, Eve Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage y Honeycomb Energy, han comenzado a involucrarse gradualmente en el negocio de integración. Los fabricantes de celdas de baterías han desarrollado nuevos productos del sistema de almacenamiento de energía. Además de los productos laterales de DC, muchas compañías también han desarrollado nuevos productos del sistema lateral de CA. Los escenarios de aplicación cubren el lado de la fuente de alimentación, el lado industrial y comercial, el lado del usuario, etc., y participan directamente en la competencia en el campo de almacenamiento de energía. Si los fabricantes de celdas de baterías se transforman en roles de sistemas completos, pueden competir con los clientes existentes y competirán de manera integral en todos los aspectos.

② En lugar de rodar hacia adentro, es mejor ir al extranjero

Desde la perspectiva de la cuota de mercado, la gran demanda en el mercado extranjero también ha llevado a cada vez más compañías de almacenamiento de energía a elegir ir al extranjero para buscar una salida. Además de los mercados tradicionales de almacenamiento de energía convencional, como Europa, Estados Unidos, Australia y Japón, el sudeste de Asia, África y los países de Belt and Road también se han convertido en importantes mercados objetivo.

③ La industria del almacenamiento de energía está pidiendo cada vez más un cambio de los precios a impulsado

Detrás de la circulación interna, la industria de almacenamiento de energía se está acelerando hacia el valor. El mercado no está buscando precios bajos, sino capacidades reales de reducción de costos. Por ejemplo, en el lado industrial y comercial, las capacidades de fondo de las compañías de almacenamiento de energía están acelerando, utilizando tecnologías avanzadas como la IA y el análisis de big data para aumentar los ingresos de los propietarios.

④ Se está aprovechando el mercado para aprovechar nuevos almacenamiento de energía

En primer lugar, además del nuevo almacenamiento actual de distribución de distribución de energía de la generación de energía, el lado del usuario tradicional y otros campos de almacenamiento de energía, los escenarios de aplicaciones de almacenamiento de energía industrial y comercial se están aprovechando constantemente. Nuevamente, continúe explorando el alcance del uso del producto y rompiendo el límite superior del uso de la batería de litio.