2024: Los 10 principales estados actuales y cuatro tendencias en la industria del almacenamiento de energía

En 2024, hay dos opiniones completamente diferentes sobre la industria del almacenamiento de energía.

Por un lado, a medida que la industria del almacenamiento de energía ha entrado en la 'carril rápida' en los últimos dos años, el almacenamiento de energía ha atraído una gran cantidad de capital a una afluencia 'loca', y son optimistas sobre el enorme espacio de crecimiento del almacenamiento de energía, y la escala general de la industria del almacenamiento de energía se ha expandido rápidamente.

Por otra parte, el sobrecalentamiento de la inversión también ha provocado el problema del exceso de capacidad. Especialmente cuando existen riesgos políticos y una demanda posterior insuficiente, el inventario ha aumentado significativamente, lo que ha llevado a una competencia de precios bajos en el mercado, la crisis de reorganización de la industria se ha intensificado, hay muchas salidas y la rentabilidad corporativa se ha comprimido.

Según estadísticas incompletas, desde 2023, los fabricantes de almacenamiento de energía han anunciado casi 70 planes de expansión, con una inversión total de 471.719 millones de yuanes, y la capacidad de expansión planificada de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía ha superado los 900 GWh.

El exceso de capacidad, la débil demanda y las dudas sobre el capital se están convirtiendo en las nubes oscuras que se acumulan constantemente sobre la industria del almacenamiento de energía. Sin embargo, en el campo del almacenamiento de energía, el aumento del almacenamiento de energía industrial y comercial, el aumento de las baterías de flujo líquido, la popularidad del almacenamiento de energía tipo red, etc., pueden convertirse en la clave para 'despejar la niebla' en la industria.

Situación actual 1: Alto crecimiento de la capacidad instalada

China es una estrella en ascenso en el mercado mundial de almacenamiento de nueva energía. El 25 de enero de 2024, la Administración Nacional de Energía realizó una conferencia de prensa. Los datos muestran que a finales de 2023, la capacidad instalada acumulada de nuevos proyectos de almacenamiento de energía que se han construido y puesto en funcionamiento en todo el país alcanzó los 31,39 millones de kilovatios/66,87 millones de kilovatios-hora, con un tiempo promedio de almacenamiento de energía de 2,1 horas. En 2023, la nueva capacidad instalada será de aproximadamente 22,6 millones de kilovatios/48,7 millones de kilovatios-hora, un aumento de más del 260% desde finales de 2022, casi 10 veces la capacidad instalada al final del '13.º Plan Quinquenal'.

Según las 'Opiniones orientativas sobre la aceleración del desarrollo del nuevo almacenamiento de energía' emitidas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía, para 2025, la capacidad instalada de nuevo almacenamiento de energía alcanzará más de 30 millones de kilovatios. Se puede ver que para fines de 2023, el nuevo almacenamiento de energía de China completó el objetivo de instalación para 2025 antes de lo previsto.

Esto se debe principalmente a la introducción intensiva de políticas nacionales favorables, el modelo de negocio cada vez más maduro del nuevo almacenamiento de energía y la reducción continua del coste de inversión inicial del sistema.

Situación actual 2: Volumen interno de precios bajos, la caída está cerca de reducirse a la mitad

Por un lado, hay una capacidad de producción en rápida expansión y, por otro, un mercado que se está estancando silenciosamente. No es difícil descubrir en el contexto de desarrollo de 2023 que la guerra de precios en el campo del almacenamiento de energía comenzó a partir del campo de celdas de batería con un exceso estructural de oferta, lo que luego desencadenó una caída continua en el precio del sistema del lado de CC, y luego la guerra de precios del sistema del lado de CA continuó cayendo.

El precio medio de las baterías de almacenamiento de energía cayó de 0,9 yuanes a 1,0 yuanes/Wh a principios de 2023 a 0,4 yuanes a 0,5 yuanes/Wh a finales de año, y el precio se redujo directamente a la mitad. Al mismo tiempo, en comparación con principios de año, el precio medio de los sistemas de almacenamiento de energía cayó a aproximadamente 0,8 yuanes/Wh, una disminución del 40%, que también está cerca de reducirse a la mitad.

Situación actual 3: Aparece una 'ola de retirada' en el camino hacia la oferta pública inicial de almacenamiento de energía

En agosto de 2023, la Comisión Reguladora de Valores de China anunció un endurecimiento gradual del ritmo de IPO (oferta pública inicial) para promover un equilibrio dinámico entre inversión y financiación. Muchas empresas de almacenamiento de energía han comenzado a reducir el ritmo de sus OPI.

Según estadísticas incompletas, habrá cerca de 400 eventos de inversión y financiación relacionados con el almacenamiento de energía en 2023, y la escala de financiación puede alcanzar más de 100 mil millones de yuanes. Más de 100 empresas de almacenamiento de energía están haciendo cola para sus OPI y más de 20 empresas han completado sus OPI, pero más de 20 empresas relacionadas con el almacenamiento de energía han cancelado sus cotizaciones. La razón es que la Comisión Reguladora de Valores de China cree que algunas empresas de almacenamiento de energía carecen de competitividad básica.

Situación actual 4: El desarrollo del almacenamiento de energía industrial y comercial se está acelerando

A medida que se amplía aún más la brecha de precios entre picos y valles en varias partes de China, junto con la disminución de los costos de las baterías de litio, la TIR (tasa interna de retorno) del almacenamiento de energía industrial y comercial ha aumentado constantemente, y la eficiencia económica se ha vuelto cada vez más obvia. El almacenamiento de energía industrial y comercial se ha convertido en la rama de más rápido crecimiento en el ámbito del almacenamiento de energía. En 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial (sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio) por parte del usuario puede acercarse a los 2 GWh y mantendrá una alta tasa de crecimiento en 2024-2025. Cabe señalar que la escala total de este mercado en 2022 será de sólo unos pocos cientos de MWh.

El almacenamiento de energía industrial y comercial ha atraído una gran cantidad de capital en los últimos dos años debido a su enorme crecimiento. Datos relevantes muestran que desde 2023, mi país ha registrado más de 50.000 nuevas empresas de almacenamiento de energía, con un promedio de más de 150 nuevas empresas ingresando al campo del almacenamiento de energía todos los días. En términos de capacidad instalada, solo de enero a junio de 2023, la capacidad instalada de almacenamiento de energía industrial y comercial recientemente agregada en mi país alcanzó 2826,7 kWh, un aumento interanual del 1231%. La tasa de crecimiento de la escala de la industria/demanda del mercado no puede seguir el ritmo de la tasa de crecimiento del número de empresas/capacidad de la industria.

2023 es reconocido por la industria como el primer año de almacenamiento de energía industrial y comercial. Debido a la amplia gama de escenarios de aplicación y la publicación de políticas favorables, como los precios de la electricidad en picos y valles y la electricidad al contado, la industria del almacenamiento de energía industrial y comercial ha experimentado un fenómeno de 'aceleración'. Sin embargo, afectadas por las diferentes políticas locales de precios de la electricidad en función del tiempo de uso, políticas de subsidios, bases de desarrollo industrial, etc., las diferencias en el mercado de almacenamiento de energía industrial y comercial seguirán ampliándose. En el corto plazo, provincias y regiones como Jiangsu, Zhejiang y Guangdong ocuparán la gran mayoría de la demanda del mercado, y algunas empresas tomarán la iniciativa en la formación de conciencia de marca y la influencia del canal en el mercado regional.

Tomando a Zhejiang como ejemplo, la Oficina Provincial de Energía de Zhejiang publicó recientemente las 'Directrices para la tecnología de almacenamiento de energía electroquímica del lado del usuario en la provincia de Zhejiang', que son las primeras directrices sobre tecnología de almacenamiento de energía del lado del usuario en el país. Esto es una señal, una regulación del orden del mercado y una limitación a la frecuente ocurrencia de caos como la competencia de precios bajos y la construcción sin inversión.

Situación actual 5 El mercado de almacenamiento doméstico 'cayó bruscamente'

Desde 2023, el enfriamiento acelerado del mercado de almacenamiento doméstico se ha convertido en un hecho reconocido en la industria, que puede describirse como 'hielo y fuego' en comparación con la gran ocasión de 2022. Según datos de S&P Global, los envíos mundiales de sistemas de almacenamiento de energía domésticos cayeron interanualmente por primera vez en el segundo trimestre de 2023, lo que también fue la primera caída desde que comenzaron los registros: una caída interanual del 2%.

Los envíos del primer semestre de almacenamiento de energía doméstico en 2023 fueron de aproximadamente 6 GWh, y el pronóstico para todo el año se redujo significativamente. En base a esto, la primera prioridad para las empresas de almacenamiento doméstico es limpiar el inventario. Según estadísticas relevantes, el mercado europeo de almacenamiento de energía doméstica alcanzará los 9,57 GWh en 2023, y la digestión de inventarios en la segunda mitad del año alcanzará aproximadamente los 4,47 GWh. Se espera que la liquidación del inventario de almacenamiento doméstico continúe hasta finales de 2023 y principios de 2024.

Situación actual 6 celdas de almacenamiento de energía están iterando de 280 Ah a 300 + Ah

Con la creciente prosperidad del mercado de almacenamiento de energía, los productos de baterías de almacenamiento de energía se están desarrollando hacia una gran capacidad. Antes de 2023, las baterías cuadradas de 280 Ah penetraron rápidamente en el mercado con gran capacidad, alta seguridad, alta densidad de energía y tecnología madura de producción en masa. A partir de 2023, para adaptarse a la tendencia de mayor escala y mayor capacidad del futuro mercado de almacenamiento de energía, el mercado de almacenamiento de energía se centrará principalmente en baterías de gran capacidad de más de 300 Ah para competir. A finales de 2023, casi 30 fabricantes nacionales de baterías, incluidos CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage y Ganfeng Lithium, han lanzado sucesivamente productos de celdas de batería con una capacidad de más de 300 Ah.

El lanzamiento intensivo de baterías de almacenamiento de energía de más de 300 Ah refleja el crecimiento positivo y la iteración tecnológica del mercado de almacenamiento de energía. Además, para diseñar el mercado futuro, algunas empresas de baterías han iniciado reservas técnicas, como baterías de 500 Ah+, 600 Ah+, 1000 Ah+ y blade.

Situación actual 7 Competencia por un sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido de 20 pies y 5 MWh

Si bien la capacidad de las celdas de las baterías ha aumentado, también ha llegado la era de los sistemas de almacenamiento de energía de más de 5 MWh. En 2023, al menos 20 empresas de almacenamiento de energía lanzarán sucesivamente sistemas de almacenamiento de energía de 20 pies y 5 MWh basados ​​en baterías grandes de 314 Ah/320 Ah. A medida que aumenta la escala de las unidades de almacenamiento de energía, aumenta el número de grupos de baterías en paralelo, los problemas de disipación de calor y equilibrio de la batería se vuelven más prominentes, y los requisitos de tecnología de seguridad y control de temperatura también son mayores. Las soluciones de refrigeración líquida están reemplazando a la refrigeración por aire como tecnología principal de refrigeración del sistema de almacenamiento de energía. En 2023, no hay suspenso sobre la batalla entre la refrigeración por aire y la refrigeración líquida, y la refrigeración líquida se ha convertido en una importante competencia de los fabricantes para lanzar productos de refrigeración líquida. Según las previsiones del Instituto de Investigación Industrial Gaogong (GGII), la cuota de mercado de las soluciones de refrigeración líquida superará el 50% en 2025.

Situación actual 8 El almacenamiento de energía va al extranjero y se están gestando nuevos cambios en la trayectoria global

Ir al extranjero se ha convertido en una palabra clave para el almacenamiento de energía. Desde la perspectiva del mercado global, China, Estados Unidos y Europa son actualmente los tres principales mercados de almacenamiento de energía del mundo. Según la Asociación Europea de Almacenamiento de Energía, es necesario implementar alrededor de 200 GW de almacenamiento de energía para 2030, es decir, se agregarán 14 GW cada año; para 2050, será necesario implementar 600 GW de almacenamiento de energía, es decir, se agregarán 20 GW cada año después de 2030. En términos de mercados extranjeros, los analistas dijeron que los mercados europeo y estadounidense se han convertido en una importante dirección de diseño comercial para las principales empresas de la cadena industrial de almacenamiento de energía de China debido a su alto grado de comercialización de la electricidad y su buena rentabilidad. Las empresas que cotizan en bolsa y que han desplegado negocios relacionados con el almacenamiento de energía en el extranjero son principalmente Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, etc.

Situación actual 9 El almacenamiento de energía tipo red ha entrado en el ojo público

Desde 'seguir la red' hasta 'construir la red', en 2023, el almacenamiento de energía tipo red ha entrado inicialmente en la mira del público. Esto requiere agregar nuevas estrategias de control al sistema de almacenamiento de energía en el lado de la nueva energía, de modo que tenga las capacidades de regulación de frecuencia y control de voltaje de generadores síncronos o generadores síncronos similares, formando un sistema de almacenamiento de energía tipo red. La razón es que la proporción de generación de energía nueva ha aumentado rápidamente y el sistema eléctrico ha mostrado gradualmente las características de 'doble alto' (alta proporción de energía renovable y alta proporción de equipos electrónicos de potencia). La estructura de producción, el mecanismo de operación, la forma funcional, etc. del sistema eléctrico están experimentando cambios profundos. Problemas como la baja inercia, la baja amortiguación y el débil soporte de voltaje se han vuelto prominentes, y el funcionamiento seguro y estable del sistema eléctrico enfrenta severos desafíos.

Situación actual 10 La comercialización de baterías de flujo se acelera

Las baterías de flujo tienen las características de seguridad intrínseca y tienen ventajas en el campo del almacenamiento de energía con altos requisitos de seguridad. Aunque las baterías de flujo se encuentran en las primeras etapas de comercialización, a medida que la tendencia al almacenamiento de energía a largo plazo se vuelva más clara, la popularidad de las baterías de flujo solo aumentará. Según estadísticas incompletas, la capacidad de producción prevista de baterías de flujo de mi país en 2023 ha superado los 90 GWh, con una inversión de más de 41.700 millones de yuanes, y se han firmado, están en construcción o se han puesto en producción casi 40 proyectos. El desarrollo de las baterías de flujo se ha acelerado significativamente. En 2025, los envíos nacionales de baterías de flujo superarán los 10 GWh (calculados en base a 4 horas, incluidas las exportaciones), con una tasa de crecimiento compuesta de más del 90%.

Ahora, estando en el punto de partida del año 2024, ¿podremos 'ver la luna a través de las nubes'? Teniendo en cuenta el trasfondo de la guerra de precios, habrá cuatro 'puntos clave' en el desarrollo del almacenamiento de energía en 2024:

① Las empresas de celdas de batería pasan de celdas de batería 'rodantes' a sistemas 'rodantes'

A medida que las empresas de baterías se unen a la vía de integración de sistemas de almacenamiento de energía, la competencia en la industria se vuelve cada vez más feroz. Actualmente, muchos fabricantes de baterías, incluidos CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage y Honeycomb Energy, han comenzado a involucrarse gradualmente en el negocio de integración. Los fabricantes de celdas de batería han desarrollado nuevos productos de sistemas de almacenamiento de energía. Además de los productos del lado de CC, muchas empresas también han desarrollado nuevos productos de sistemas del lado de CA. Los escenarios de aplicación cubren el lado del suministro de energía, el lado industrial y comercial, el lado del usuario, etc., y participan directamente en la competencia en el campo del almacenamiento de energía. Si los fabricantes de celdas de batería se transforman en roles de sistema completo, pueden competir con los clientes existentes y competirán de manera integral en todos los aspectos.

② En lugar de retroceder hacia el interior, es mejor ir al extranjero.

Desde la perspectiva de la cuota de mercado, la gran demanda en el mercado extranjero también ha llevado a cada vez más empresas de almacenamiento de energía a optar por ir al extranjero en busca de una salida. Además de los principales mercados tradicionales de almacenamiento de energía, como Europa, Estados Unidos, Australia y Japón, el sudeste asiático, África y los países de la Franja y la Ruta también se han convertido en importantes mercados objetivo.

③ La industria del almacenamiento de energía exige cada vez más un cambio de un modelo basado en el precio a otro basado en el valor.

Detrás de la circulación interna, la industria del almacenamiento de energía se está acelerando hacia el valor. El mercado no busca precios bajos, sino capacidades reales de reducción de costos. Por ejemplo, en el aspecto industrial y comercial, las capacidades de back-end de las empresas de almacenamiento de energía se están acelerando, utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de big data para aumentar los ingresos de los propietarios.

④ Se está aprovechando el mercado para aprovechar nuevas fuentes de almacenamiento de energía

En primer lugar, además del nuevo almacenamiento de distribución de energía del lado de la generación de energía doméstica actual, el lado del usuario tradicional y otros campos de almacenamiento de energía, se aprovechan constantemente escenarios de aplicación de almacenamiento de energía industrial y comercial. Nuevamente, continúe explorando el alcance del uso del producto y supere el límite superior de uso de baterías de litio.