2024: Nangungunang 10 Kasalukuyang Katayuan at Apat na Trend sa Industriya ng Pag-iimbak ng Enerhiya

Sa 2024, mayroong dalawang ganap na magkaibang opinyon tungkol sa industriya ng pag-iimbak ng enerhiya.

Sa isang banda, habang ang industriya ng pag-iimbak ng enerhiya ay pumasok sa 'mabilis na daanan' sa nakalipas na dalawang taon, ang pag-iimbak ng enerhiya ay umakit ng malaking halaga ng kapital sa 'nakabaliw' na pag-agos, at umaasa sila tungkol sa malaking espasyo ng paglago ng imbakan ng enerhiya, at ang kabuuang sukat ng industriya ng pag-iimbak ng enerhiya ay mabilis na lumawak.

Sa kabilang banda, ang sobrang init na pamumuhunan ay nagdulot din ng problema sa sobrang kapasidad. Lalo na kapag may mga panganib sa patakaran at hindi sapat na demand sa ibaba ng agos, ang imbentaryo ay tumaas nang malaki, na humahantong sa mababang presyo ng kompetisyon sa merkado, ang krisis ng pagbabago ng industriya ay tumindi, at mayroong maraming mga paglabas, at ang kakayahang kumita ng kumpanya ay na-compress.

Ayon sa mga hindi kumpletong istatistika, mula noong 2023, ang mga tagagawa ng pag-iimbak ng enerhiya ay nag-anunsyo ng halos 70 mga plano sa pagpapalawak, na may kabuuang pamumuhunan na 471.719 bilyong yuan, at ang nakaplanong kapasidad ng pagpapalawak ng mga baterya at sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay lumampas sa 900GWh.

Ang sobrang kapasidad, mahinang demand, at pag-aatubili sa kapital ay nagiging madilim na ulap na patuloy na naipon sa industriya ng pag-iimbak ng enerhiya. Gayunpaman, sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya, ang pagtaas ng pang-industriya at komersyal na pag-iimbak ng enerhiya, ang pagtaas ng likidong daloy ng mga baterya, ang katanyagan ng grid-type na imbakan ng enerhiya, atbp. ay maaaring maging susi sa 'pag-alis ng fog' sa industriya.

Kasalukuyang sitwasyon 1：Mataas na paglaki sa naka-install na kapasidad

Ang Tsina ay isang sumisikat na bituin sa pandaigdigang bagong merkado ng imbakan ng enerhiya. Noong Enero 25, 2024, nagsagawa ng press conference ang National Energy Administration. Ipinapakita ng data na sa pagtatapos ng 2023, ang pinagsama-samang naka-install na kapasidad ng mga bagong proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya na itinayo at ipinatupad sa buong bansa ay umabot na sa 31.39 milyong kilowatts/66.87 milyong kilowatt-hours, na may average na oras ng pag-iimbak ng enerhiya na 2.1 oras. Sa 2023, ang bagong naka-install na kapasidad ay magiging humigit-kumulang 22.6 milyong kilowatts/48.7 milyong kilowatt-hours, isang pagtaas ng higit sa 260% mula sa katapusan ng 2022, halos 10 beses sa naka-install na kapasidad sa pagtatapos ng 'ika-13 na Limang Taon na Plano'.

Ayon sa 'Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage' na inisyu ng National Development and Reform Commission at ng National Energy Administration, pagsapit ng 2025, ang naka-install na kapasidad ng bagong imbakan ng enerhiya ay aabot sa higit sa 30 milyong kilowatts. Makikita na sa pagtatapos ng 2023, nakumpleto na ng bagong imbakan ng enerhiya ng aking bansa ang 2025 na target sa pag-install nang mas maaga sa iskedyul.

Ito ay higit sa lahat dahil sa masinsinang pagpapakilala ng mga paborableng pambansang patakaran, ang nagiging mature na modelo ng negosyo ng bagong imbakan ng enerhiya, at ang patuloy na pagbawas sa paunang halaga ng pamumuhunan ng sistema.

Kasalukuyang sitwasyon 2： Mababang presyo ng panloob na dami, ang pagbaba ay malapit na sa kalahati

Sa isang banda, may mabilis na lumalawak na kapasidad ng produksyon, at sa kabilang banda, mayroong isang merkado na tahimik na natigil. Hindi mahirap malaman mula sa konteksto ng pag-unlad ng 2023 na ang digmaan sa presyo sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya ay unang nagsimula mula sa structurally oversupplied na larangan ng cell ng baterya, na pagkatapos ay nag-trigger ng patuloy na pagbaba sa presyo ng DC side system, at pagkatapos ay ang AC side system price war ay patuloy na bumagsak.

Ang average na presyo ng mga baterya sa pag-iimbak ng enerhiya ay bumaba mula 0.9 yuan hanggang 1.0 yuan/Wh sa simula ng 2023 hanggang 0.4 yuan hanggang 0.5 yuan/Wh sa katapusan ng taon, at ang presyo ay direktang hinati. Kasabay nito, kumpara sa simula ng taon, ang average na presyo ng mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay bumaba sa humigit-kumulang 0.8 yuan/Wh, isang pagbaba ng 40%, na malapit na ring maghati.

Kasalukuyang sitwasyon 3: Ang isang 'withdrawal wave' ay lilitaw sa daan patungo sa energy storage IPO

Noong Agosto 2023, inanunsyo ng China Securities Regulatory Commission ang unti-unting paghigpit ng ritmo ng IPO (initial public offering) upang isulong ang isang dinamikong balanse sa pagitan ng pamumuhunan at pagpopondo. Maraming mga kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya ang nagsimulang pabagalin ang kanilang bilis ng IPO.

Ayon sa hindi kumpletong istatistika, magkakaroon ng halos 400 mga kaganapan sa pamumuhunan at pagpopondo na nauugnay sa pag-iimbak ng enerhiya sa 2023, at ang sukat ng financing ay maaaring umabot sa higit sa 100 bilyong yuan. Mahigit sa 100 kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya ang nakapila para sa mga IPO, at higit sa 20 mga kumpanya ang nakakumpleto ng mga IPO, ngunit higit sa 20 mga kumpanyang nauugnay sa pag-iimbak ng enerhiya ang nagwakas ng kanilang mga listahan. Ang dahilan ay ang China Securities Regulatory Commission ay naniniwala na ang ilang mga kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya ay kulang sa pangunahing competitiveness.

Kasalukuyang sitwasyon 4: Ang pag-unlad ng pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya ay bumibilis

Habang ang peak-to-valley na agwat sa presyo sa iba't ibang bahagi ng China ay lalong lumalawak, kasabay ng pagbaba ng mga gastos sa baterya ng lithium, ang IRR (internal rate of return) ng pang-industriya at komersyal na pag-iimbak ng enerhiya ay patuloy na tumaas, at ang kahusayan sa ekonomiya ay naging higit at higit na halata. Ang pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya ay naging ang pinakamabilis na lumalagong sangay sa track ng imbakan ng enerhiya. Sa 2023, ang naka-install na kapasidad ng pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya (lithium battery energy storage system) sa gilid ng gumagamit ay maaaring malapit sa 2GWh, at magpapanatili ng mataas na rate ng paglago sa 2024-2025. Dapat tandaan na ang kabuuang sukat ng pamilihang ito sa 2022 ay ilang daang MWh lamang.

Ang pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya ay nakakuha ng masinsinang kapital sa nakalipas na dalawang taon dahil sa paglago nito. Ipinapakita ng nauugnay na data na mula noong 2023, ang aking bansa ay nagrehistro ng higit sa 50,000 mga bagong kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya, na may average na higit sa 150 mga bagong kumpanya na pumapasok sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya araw-araw. Sa mga tuntunin ng naka-install na kapasidad, mula Enero hanggang Hunyo 2023 lamang, umabot sa 2826.7 kWh ang bagong idinagdag na pang-industriya at komersyal na storage ng enerhiya sa aking bansa, isang taon-sa-taon na pagtaas ng 1231%. Ang rate ng paglago ng sukat ng industriya/demand sa merkado ay hindi makakasabay sa rate ng paglago ng bilang ng mga kumpanya/kapasidad ng industriya.

Ang 2023 ay kinikilala ng industriya bilang unang taon ng pang-industriya at komersyal na pag-iimbak ng enerhiya. Dahil sa malawak na hanay ng mga sitwasyon ng aplikasyon at ang pagpapalabas ng mga paborableng patakaran tulad ng rurok at lambak na mga presyo ng kuryente at lugar ng kuryente, ang industriya at komersyal na pag-iimbak ng enerhiya ay nakakita ng isang 'rush' phenomenon. Gayunpaman, apektado ng iba't ibang mga lokal na patakaran sa presyo ng kuryente sa oras ng paggamit, mga patakaran sa subsidy, mga pundasyon ng pagpapaunlad ng industriya, atbp., ang mga pagkakaiba sa merkado ng pang-industriya at komersyal na imbakan ng enerhiya ay patuloy na lalawak. Sa maikling panahon, sasakupin ng mga lalawigan at rehiyon gaya ng Jiangsu, Zhejiang, at Guangdong ang karamihan sa demand sa merkado, at ang ilang kumpanya ang mangunguna sa pagbuo ng kamalayan sa brand at impluwensya ng channel sa rehiyonal na merkado.

Isinasaalang-alang ang Zhejiang bilang isang halimbawa, ang Zhejiang Provincial Energy Bureau ay naglabas kamakailan ng 'Mga Alituntunin para sa User-side Electrochemical Energy Storage Technology sa Zhejiang Province', na siyang unang user-side energy storage technology guideline sa bansa. Ito ay isang senyales, isang regulasyon ng kaayusan sa merkado, at isang hadlang sa madalas na paglitaw ng kaguluhan tulad ng mababang presyo na kumpetisyon at pagtatayo nang walang pamumuhunan.

Kasalukuyang sitwasyon 5 Ang merkado ng imbakan ng sambahayan ay 'bumaba nang husto'

Mula noong 2023, ang pinabilis na paglamig ng merkado ng imbakan ng sambahayan ay naging isang kinikilalang katotohanan sa industriya, na maaaring ilarawan bilang 'yelo at apoy' kumpara sa engrandeng okasyon noong 2022. Ayon sa data mula sa S&P Global, ang mga pagpapadala ng global na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng sambahayan ay bumagsak taon-taon sa unang pagkakataon sa ikalawang quarter ng 2023, na nagsimula rin ang unang pagbaba mula noong 2-taon%.

Ang H1 na pagpapadala ng imbakan ng enerhiya ng sambahayan noong 2023 ay humigit-kumulang 6GWh, at ang buong taon na pagtataya ay makabuluhang ibinaba. Batay dito, ang unang priyoridad para sa mga kumpanya ng imbakan ng sambahayan ay ang pag-clear ng imbentaryo. Ayon sa nauugnay na istatistika, ang European household energy storage market ay aabot sa 9.57GWh sa 2023, at ang inventory digestion sa ikalawang kalahati ng taon ay aabot sa halos 4.47GWh. Inaasahang magpapatuloy ang clearance ng imbentaryo ng imbakan ng sambahayan hanggang sa katapusan ng 2023 at simula ng 2024.

Kasalukuyang sitwasyon 6 Ang mga cell ng imbakan ng enerhiya ay umuulit mula 280Ah hanggang 300+Ah

Sa lumalagong kasaganaan ng merkado ng imbakan ng enerhiya, ang mga produkto ng baterya ng imbakan ng enerhiya ay umuunlad patungo sa malaking kapasidad. Bago ang 2023, mabilis na tumagos sa merkado ang 280Ah square batteries na may malaking kapasidad, mataas na kaligtasan, mataas na density ng enerhiya at mature na mass production na teknolohiya. Simula sa 2023, upang umangkop sa trend ng mas malaking sukat at mas malaking kapasidad ng hinaharap na merkado ng pag-iimbak ng enerhiya, ang merkado ng imbakan ng enerhiya ay pangunahing tututuon sa 300Ah+ na malalaking kapasidad na baterya upang makipagkumpitensya. Sa pagtatapos ng 2023, halos 30 domestic na manufacturer ng baterya, kabilang ang CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage, at Ganfeng Lithium, ang sunud-sunod na naglunsad ng mga produktong battery cell na may kapasidad na higit sa 300Ah.

Ang masinsinang paglulunsad ng 300Ah+ na mga baterya ng imbakan ng enerhiya ay sumasalamin sa positibong paglago at teknolohikal na pag-ulit ng merkado ng imbakan ng enerhiya. Higit pa rito, upang mai-layout ang hinaharap na merkado, ang ilang kumpanya ng baterya ay nagsimula ng mga teknikal na reserba gaya ng 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+, at mga blade na baterya.

Kasalukuyang sitwasyon 7 Kumpetisyon para sa 20-foot 5MWh liquid-cooled energy storage system

Habang tumaas ang kapasidad ng mga cell ng baterya, dumating na rin ang panahon ng 5MWh+ energy storage system. Sa 2023, hindi bababa sa 20 kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya ang sunud-sunod na magpapalabas ng 20-foot 5MWh energy storage system batay sa 314Ah/320Ah na malalaking baterya. Habang tumataas ang laki ng mga yunit ng pag-iimbak ng enerhiya, ang bilang ng mga kumpol ng baterya nang magkatulad na pagtaas, ang pagkawala ng init ng baterya at mga isyu sa pagbabalanse ay nagiging mas kitang-kita, at ang mga kinakailangan para sa kaligtasan at teknolohiya sa pagkontrol ng temperatura ay mas mataas din. Pinapalitan ng mga liquid cooling solution ang air cooling bilang pangunahing teknolohiya sa paglamig ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Sa 2023, walang suspense tungkol sa labanan sa pagitan ng air cooling at liquid cooling, at ang liquid cooling ay naging isang pangunahing kumpetisyon ng manufacturer para maglunsad ng mga liquid cooling na produkto. Ayon sa forecast ng Gaogong Industry Research Institute (GGII), lalampas sa 50% ang market share ng mga liquid cooling solution sa 2025.

Kasalukuyang sitwasyon 8 Ang pag-iimbak ng enerhiya ay napupunta sa ibang bansa, at may mga bagong pagbabago sa pandaigdigang track

Ang pagpunta sa ibang bansa ay naging isang keyword para sa pag-iimbak ng enerhiya. Mula sa pananaw ng pandaigdigang merkado, ang Tsina, Estados Unidos, at Europa ang kasalukuyang nangungunang tatlong merkado ng imbakan ng enerhiya sa mundo. Ayon sa European Energy Storage Association, humigit-kumulang 200GW ng imbakan ng enerhiya ang kailangang i-deploy sa 2030, iyon ay, 14GW ay idadagdag bawat taon; pagsapit ng 2050, 600GW ng energy storage ang kailangang i-deploy, ibig sabihin, 20GW ay idadagdag bawat taon pagkatapos ng 2030. Sa mga tuntunin ng mga merkado sa ibang bansa, sinabi ng mga analyst na ang European at American markets ay naging isang mahalagang direksyon ng layout ng negosyo para sa nangungunang mga kumpanya ng industriya ng industriya ng pag-iimbak ng enerhiya ng China dahil sa kanilang mataas na antas ng marketization ng kuryente at mahusay na kakayahang kumita. Ang mga nakalistang kumpanya na nag-deploy ng mga negosyong nauugnay sa pag-iimbak ng enerhiya sa ibang bansa ay pangunahing Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, atbp.

Ang kasalukuyang sitwasyon 9 Grid-type na imbakan ng enerhiya ay pumasok sa mata ng publiko

Mula sa 'pagsunod sa grid' hanggang sa 'pagbuo ng grid', noong 2023, ang grid-type na imbakan ng enerhiya ay unang pumasok sa mata ng publiko. Nangangailangan ito ng pagdaragdag ng mga bagong diskarte sa pagkontrol sa sistema ng pag-iimbak ng enerhiya sa bagong bahagi ng enerhiya, upang magkaroon ito ng frequency regulation at mga kakayahan sa pagkontrol ng boltahe ng mga kasabay na generator o katulad na mga kasabay na generator, na bumubuo ng isang grid-type na sistema ng imbakan ng enerhiya. Ang dahilan ay ang proporsyon ng bagong pagbuo ng kuryente ng enerhiya ay mabilis na tumaas, at ang sistema ng kuryente ay unti-unting nagpakita ng mga katangian ng 'double high' (mataas na proporsyon ng renewable energy at mataas na proporsyon ng power electronic equipment). Ang istraktura ng produksyon, mekanismo ng operasyon, functional form, atbp. ng power system ay dumaranas ng malalim na pagbabago. Ang mga problema tulad ng mababang pagkawalang-galaw, mababang pamamasa, at mahinang suporta sa boltahe ay naging kitang-kita, at ang ligtas at matatag na operasyon ng power system ay nahaharap sa matinding hamon.

Kasalukuyang sitwasyon 10 Ang komersyalisasyon ng daloy ng mga baterya ay bumibilis

Ang mga baterya ng daloy ay may mga katangian ng intrinsic na kaligtasan at may mga pakinabang sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya na may mataas na mga kinakailangan sa kaligtasan. Bagama't ang daloy ng mga baterya ay nasa mga unang yugto ng komersyalisasyon, habang ang takbo ng pangmatagalang pag-iimbak ng enerhiya ay nagiging mas malinaw, ang katanyagan ng daloy ng mga baterya ay tataas lamang. Ayon sa mga hindi kumpletong istatistika, ang nakaplanong kapasidad ng produksyon ng aking bansa ng mga daloy ng baterya noong 2023 ay lumampas sa 90GWh, na may pamumuhunan na higit sa 41.7 bilyong yuan, at halos 40 na proyekto ang nilagdaan/nasa konstruksyon/inilagay sa produksyon. Ang pag-unlad ng daloy ng mga baterya ay pinabilis nang malaki. Sa 2025, lalampas sa 10GWh ang mga pagpapadala ng baterya sa domestic flow (kinakalkula batay sa 4 na oras, kasama ang mga pag-export), na may compound growth rate na higit sa 90%.

Ngayon, nakatayo sa simula ng 2024, maaari ba nating 'makita ang buwan sa mga ulap'? Batay sa background ng price war, magkakaroon ng apat na 'key point' sa pagbuo ng energy storage sa 2024:

① Lumipat ang mga kumpanya ng cell ng baterya mula sa 'rolling' na mga cell ng baterya patungo sa mga system na 'rolling'.

Habang sumasali ang mga kompanya ng baterya sa track ng integrasyon ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya, ang kumpetisyon sa industriya ay lalong tumitindi. Sa kasalukuyan, maraming tagagawa ng baterya kabilang ang CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, at Honeycomb Energy ang nagsimula nang unti-unting makisali sa negosyo ng pagsasama. Ang mga tagagawa ng cell ng baterya ay nakabuo ng mga bagong produkto ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Bilang karagdagan sa mga produkto ng panig ng DC, maraming kumpanya ang nakabuo din ng mga bagong produkto ng AC side system. Ang mga sitwasyon ng aplikasyon ay sumasaklaw sa panig ng suplay ng kuryente, pang-industriya at komersyal na bahagi, bahagi ng gumagamit, atbp., at direktang lumahok sa kompetisyon sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya. Kung ang mga tagagawa ng cell ng baterya ay mag-transform sa mga full-system na tungkulin, maaari silang makipagkumpitensya sa mga kasalukuyang customer at komprehensibong makikipagkumpitensya sa lahat ng aspeto.

② Sa halip na gumulong papasok, mas mabuting pumunta sa ibang bansa

Mula sa pananaw ng bahagi ng merkado, ang malaking demand sa merkado sa ibang bansa ay humantong din sa parami nang parami ng mga kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya na pumili na pumunta sa ibang bansa upang humanap ng paraan. Bilang karagdagan sa mga tradisyonal na pangunahing merkado ng pag-iimbak ng enerhiya tulad ng Europa, Estados Unidos, Australia, at Japan, ang Timog Silangang Asya, Africa, at ang mga bansang Belt and Road ay naging mahalagang target na merkado.

③ Ang industriya ng pag-iimbak ng enerhiya ay lalong humihiling ng pagbabago mula sa presyo-driven tungo sa value-driven

Sa likod ng panloob na sirkulasyon, ang industriya ng pag-iimbak ng enerhiya ay bumibilis patungo sa value-driven. Ang merkado ay hindi naghahanap ng mababang presyo, ngunit tunay na mga kakayahan sa pagbawas ng gastos. Halimbawa, sa pang-industriya at komersyal na bahagi, ang mga back-end na kakayahan ng mga kumpanya ng pag-iimbak ng enerhiya ay bumibilis, gamit ang mga advanced na teknolohiya tulad ng AI at pagsusuri ng malaking data upang mapataas ang kita ng mga may-ari.

④ Ang merkado para sa pag-tap ng bagong imbakan ng enerhiya ay tina-tap

Una at pangunahin, bilang karagdagan sa bagong imbakan ng pamamahagi ng enerhiya ng kasalukuyang bahagi ng domestic power generation, ang tradisyonal na bahagi ng gumagamit at iba pang mga larangan ng pag-iimbak ng enerhiya, ang mga pang-industriya at komersyal na mga sitwasyon ng aplikasyon sa pag-iimbak ng enerhiya ay patuloy na tina-tap. Muli, patuloy na galugarin ang saklaw ng paggamit ng produkto at lumampas sa pinakamataas na limitasyon ng paggamit ng baterya ng lithium.