2024: Top 10 huidige status en vier trends in de energieopslagindustrie

In 2024 zijn er twee totaal verschillende meningen over de energieopslagindustrie.

Enerzijds, aangezien de energieopslagindustrie in de afgelopen twee jaar de 'snelle rijstrook' is binnengegaan, heeft energieopslag een grote hoeveelheid kapitaal aangetrokken tot 'gekke ' instroom, en ze zijn optimistisch over de enorme groeiperigheid van energieopslag, en de algehele schaal van de energieopslagindustrie is snel uitgebreid.

Aan de andere kant heeft oververhitte investeringen ook het probleem van overcapaciteit teweeggebracht. Vooral wanneer er beleidsrisico's en onvoldoende stroomafwaartse vraag zijn, is de inventaris aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot lage prijsconcurrentie in de markt, is de crisis van de herschikking van de industrie geïntensiveerd en er zijn veel uitgangen en de winstgevendheid van bedrijven is gecomprimeerd.

Volgens onvolledige statistieken hebben sinds 2023 fabrikanten van energieopslag bijna 70 uitbreidingsplannen aangekondigd, met een totale investering van 471,719 miljard yuan, en de geplande uitbreidingscapaciteit van energiebatterijen en -systemen heeft 900 GWh overschreden.

Overcapaciteit, zwakke vraag en kapitaal aarzeling worden de donkere wolken die zich constant ophopen over de energieopslagindustrie. Op het gebied van energieopslag kan de opkomst van industriële en commerciële energieopslag, de opkomst van vloeistofstroombatterijen, de populariteit van energieopslag van het netwerk, enz. De sleutel worden om de mist 'in de industrie te wissen.

Huidige situatie 1 ： Hoge groei in geïnstalleerde capaciteit

China is een rijzende ster in de wereldwijde markt voor nieuwe energieopslag. Op 25 januari 2024 hield de National Energy Administration een persconferentie. Uit gegevens blijkt dat tegen het einde van 2023 de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energieopslagprojecten die zijn gebouwd en in gebruik genomen zijn, 31,39 miljoen kilowatt/66,87 miljoen kilowattuur heeft bereikt, met een gemiddelde energieopslagtijd van 2,1 uur. In 2023 zal de nieuw geïnstalleerde capaciteit ongeveer 22,6 miljoen kilowatt zijn/48,7 miljoen kilowattuur, een stijging van meer dan 260% vanaf het einde van 2022, bijna 10 keer de geïnstalleerde capaciteit aan het einde van het '13e vijfjarenplan '.

Volgens de 'leidende meningen over het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe energieopslag ' uitgegeven door de National Development and Reform Commission en de National Energy Administration, tegen 2025, zal de geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energieopslag meer dan 30 miljoen kilowatt bereiken. Het is te zien dat tegen het einde van 2023 de nieuwe energieopslag van mijn land de installatiedoelstelling 2025 heeft voltooid vóór het schema.

Dit is voornamelijk te wijten aan de intensieve introductie van gunstig nationaal beleid, het steeds volwassener wordende bedrijfsmodel van nieuwe energieopslag en de continue verlaging van de initiële investeringskosten van het systeem.

Huidige situatie 2 ： Lage prijs Intern volume, de daling ligt dicht bij het halveren

Aan de ene kant is er een snel groeiende productiecapaciteit en aan de andere kant is er een markt die stil stopt. Uit de ontwikkelingscontext van 2023 is het niet moeilijk om erachter te komen dat de prijsoorlog in het energieopslagveld voor het eerst begon vanuit het structureel overaanbodbatterijcelveld, dat vervolgens de continue daling van de prijs van het DC -zijsysteem veroorzaakte, en vervolgens de prijsoorlog van AC -zijsysteem bleef dalen.

De gemiddelde prijs van energiebatterijen daalde van 0,9 yuan naar 1,0 yuan/wh aan het begin van 2023 tot 0,4 yuan tot 0,5 yuan/wh aan het einde van het jaar, en de prijs werd direct gehalveerd. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde prijs van energieopslagsystemen in vergelijking met het begin van het jaar tot ongeveer 0,8 yuan/wh, een afname van 40%, die ook dicht bij de halving ligt.

Huidige situatie 3: A 'ontwenningsgolf ' verschijnt op de weg naar IPO van de energieopslag

In augustus 2023 kondigde de China Securities Regulatory Commission een gefaseerde aanscherping van de IPO (initiële openbare aanbieding) ritme aan om een ​​dynamisch evenwicht tussen investeringen en financiering te bevorderen. Veel energieopslagbedrijven zijn begonnen met het vertragen van hun IPO -tempo.

Volgens onvolledige statistieken zullen er in 2023 bijna 400 investeringen en financieringsevenementen zijn met betrekking tot energieopslag en de financieringsschaal kan meer dan 100 miljard yuan bereiken. Meer dan 100 energieopslagbedrijven staan ​​in de rij voor IPO's en meer dan 20 bedrijven hebben IPO's voltooid, maar meer dan 20 opslaggerelateerde bedrijven hebben hun vermeldingen beëindigd. De reden is dat de China Securities Regulatory Commission van mening is dat sommige energieopslagbedrijven geen kernconcurrentievermogen missen.

Huidige situatie 4: De ontwikkeling van industriële en commerciële energieopslag versnelt

Naarmate de piek-tot-valley prijsstoestand in verschillende delen van China verder groter wordt, in combinatie met de daling van de lithiumbatterijkosten, is de IRR (interne rendement) van industriële en commerciële energieopslag gestaag toegenomen en is de economische efficiëntie steeds duidelijker geworden. Industriële en commerciële energieopslag is de snelst groeiende tak geworden in de energieopslagbaan. In 2023 kan de geïnstalleerde capaciteit van industriële en commerciële energieopslag (Lithium Battery Energy Storage System) aan de gebruikerszijde dicht bij 2GWH zijn en in 2024-2025 een hoge groeisnelheid behouden. Opgemerkt moet worden dat de totale schaal van deze markt in 2022 slechts enkele honderd MWh is.

Industriële en commerciële energieopslag heeft de afgelopen twee jaar intensief kapitaal aangetrokken vanwege de uitbarstinggroei. Relevante gegevens tonen aan dat mijn land sinds 2023 meer dan 50.000 nieuwe energieopslagbedrijven heeft geregistreerd, met een gemiddelde van meer dan 150 nieuwe bedrijven die elke dag het energieopslagveld binnenkomen. In termen van geïnstalleerde capaciteit, van januari tot juni 2023, alleen al, bereikte de nieuw toegevoegde industriële en commerciële energieopslag van mijn land de capaciteit van de commerciële energie-opslag 2826,7 kWh, een stijging van 1231%op jaarbasis. De groeisnelheid van de brancheschaal/marktvraag kan de groei van het aantal bedrijven/industriële capaciteit niet bijhouden.

2023 wordt door de industrie erkend als het eerste jaar van industriële en commerciële energieopslag. Vanwege het brede scala aan toepassingsscenario's en de release van gunstige beleidsmaatregelen zoals Peak and Valley Electricity Prijzen en elektriciteitsspot, heeft de industriële en commerciële energieopslagindustrie een 'Rush ' fenomeen gezien. In de industriële en commerciële opslagmarkt zullen de verschillen in de industriële en commerciële energieopslagmarkt blijven groeien door verschillende lokale tijdelijke tijdelijke tijdsbeleid, subsidiebeleid, stichtingen op industriële ontwikkeling, enz. Op korte termijn zullen provincies en regio's zoals Jiangsu, Zhejiang en Guangdong de overgrote meerderheid van de marktvraag innemen, en sommige bedrijven zullen het voortouw nemen bij het vormen van merkbekendheid en kanaalinvloed op de regionale markt.

Het gebruik van Zhejiang als voorbeeld heeft het Zhejiang Provincial Energy Bureau onlangs de 'richtlijnen uitgegeven voor gebruikerszijde elektrochemische energieopslagtechnologie in de provincie Zhejiang ', de eerste gebruikers aan de gebruikerszijdige energieopslagtechnologie in het land. Dit is een signaal, een regulering van de marktorder en een beperking van het frequente optreden van chaos zoals lage prijsconcurrentie en constructie zonder investeringen.

Huidige situatie 5 De huishoudelijke opslagmarkt 'werd scherp naar beneden geworden '

Sinds 2023 is de versnelde koeling van de markt voor huishoudelijke opslag een erkend feit geworden in de industrie, die kan worden omschreven als 'ijs en vuur ' vergeleken met de grote gelegenheid in 2022. Volgens gegevens van S&P Global, Global Homein System System System-zendingen daalde jaar op jaar in het tweede kwartaal van 2023, die ook de eerste daling van de eerste jaar begonnen-een jaar op jaarbasis van 2%.

De H1-zendingen van huishoudelijke energieopslag in 2023 waren ongeveer 6 GWh en de voorspelling voor het hele jaar werd aanzienlijk verlaagd. Op basis hiervan is de eerste prioriteit voor huishoudelijke opslagbedrijven om de inventaris te wissen. Volgens relevante statistieken zal de Europese markt voor energieopslag van huishoudelijke energie 9,57 GWh bereiken in 2023, en de voorraadvertering in de tweede helft van het jaar zal ongeveer 4,47 GWH bereiken. Verwacht wordt dat de inventarisatie van de voorraad van huishoudens zal doorgaan tot het einde van 2023 en het begin van 2024.

Huidige situatie 6 Energieopslagcellen itereren van 280Ah tot 300+AH

Met de groeiende welvaart van de markt voor energieopslag, ontwikkelen energieopslagbatterijproducten zich naar grote capaciteit. Vóór 2023 drongen 280AH vierkante batterijen snel de markt door met grote capaciteit, hoge veiligheid, hoge energiedichtheid en volwassen massaproductietechnologie. Vanaf 2023, om zich aan te passen aan de trend van grotere schaal en grotere capaciteit van de toekomstige markt voor energieopslag, zal de energieopslagmarkt zich hoofdzakelijk richten op 300AH+ batterijen met grote capaciteit om te concurreren. Tegen het einde van 2023 hebben bijna 30 binnenlandse batterijfabrikanten, waaronder CATL, Eve Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage en Ganfeng Lithium, achtereenvolgens batterijcelproducten gelanceerd met een capaciteit van meer dan 300Ah.

De intensieve lancering van 300AH+ energieopslagbatterijen weerspiegelt de positieve groei en technologische iteratie van de markt voor energieopslag. Bovendien zijn sommige batterijbedrijven, om de toekomstige markt te laten lay -out, technische reserves zoals 500AH+, 600AH+, 1000AH+en mesbatterijen begonnen.

Huidige situatie 7 concurrentie voor 20-voet 5mWh vloeistofgekoelde energieopslagsysteem

Hoewel de capaciteit van batterijcellen is toegenomen, is het ERA van 5MWH+ energieopslagsystemen ook aangekomen. In 2023 zullen ten minste 20 energieopslagbedrijven achtereenvolgens 20-voet 5MWH energieopslagsystemen uitbrengen op basis van 314AH/320AH grote batterijen. Naarmate de schaal van energieopslageenheden toeneemt, worden het aantal batterijclusters in parallelle toename, batterijwarmte -dissipatie en evenwichtsproblemen prominenter en zijn de vereisten voor veiligheids- en temperatuurregelingstechnologie ook hoger. Vloeistofkoeloplossingen vervangen luchtkoeling als de mainstream energieopslagsysteem koeltechnologie. In 2023 is er geen spanning over de strijd tussen luchtkoeling en vloeistofkoeling, en vloeistofkoeling is een concurrentie van een belangrijke fabrikant geworden om vloeibare koelproducten te lanceren. Volgens de voorspelling van Gaogong Industry Research Institute (GGII) zal het marktaandeel van oplossingen voor vloeistofkoeling in 2025 bedragen dan 50%.

Huidige situatie 8 Energieopslag gaat naar het buitenland en er brouwen nieuwe veranderingen in het Global Track

Naar buitenland gaan is een trefwoord geworden voor energieopslag. Vanuit het perspectief van de wereldwijde markt, zijn China, de Verenigde Staten en Europa momenteel de top drie energieopslagmarkten ter wereld. Volgens de European Energy Storage Association moet ongeveer 200 GW aan energieopslag worden ingezet tegen 2030, dat wil zeggen dat 14 GW elk jaar zal worden toegevoegd; Tegen 2050 moet 600 GW aan energieopslag worden ingezet, dat wil zeggen dat 20 GW elk jaar na 2030 zal worden toegevoegd. In termen van buitenlandse markten zeiden analisten dat de Europese en Amerikaanse markten een belangrijke richting van de zakelijke lay -out zijn geworden voor de toonaangevende keten van de Chinese keten van de China vanwege hun hoge mate van elektriciteitsmarketing en goede winstgevendheid. Beursgenoteerde bedrijven die in het buitenland van energieopslaggerelateerde bedrijven hebben ingezet, zijn voornamelijk Sungrow-voeding, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong Aandelen, Risen Energy, Payne Technology, Kstar, etc.

Huidige situatie 9 Grid-type energieopslag is in het publieke oog gekomen

Van 'volgend op het raster ' tot 'het grid ' bouwen, in 2023 is de energieopslag van het raster-type in eerste instantie in het publieke oog gekomen. Dit vereist het toevoegen van nieuwe besturingsstrategieën aan het energieopslagsysteem aan de nieuwe energiezijde, zodat het de frequentieregulering en spanningscontrolemogelijkheden heeft van synchrone generatoren of soortgelijke synchrone generatoren, die een rooster-type energieopslagsysteem vormen. De reden is dat het aandeel van nieuwe energievermogen generatie snel is toegenomen en het vermogenssysteem geleidelijk de kenmerken van 'dubbele hoog ' heeft getoond (hoog aandeel hernieuwbare energie en een hoog aandeel elektronische apparatuur van stroom). De productiestructuur, het bedieningsmechanisme, de functionele vorm, enz. Van het energiesysteem ondergaan diepgaande veranderingen. Problemen zoals lage traagheid, lage demping en zwakke spanningsondersteuning zijn prominent geworden en de veilige en stabiele werking van het energiesysteem staat voor ernstige uitdagingen.

Huidige situatie 10 De commercialisering van stroombatterijen versnelt

Stroombatterijen hebben de kenmerken van intrinsieke veiligheid en hebben voordelen op het gebied van energieopslag met hoge veiligheidseisen. Hoewel stroombatterijen zich in de vroege stadia van de commercialisering bevinden, naarmate de trend van opslag op lange termijn duidelijker wordt, zal de populariteit van stroombatterijen alleen toenemen. Volgens onvolledige statistieken is de geplande productiecapaciteit van mijn land van flowbatterijen in 2023 meer dan 90 GWH, met een investering van meer dan 41,7 miljard yuan, en bijna 40 projecten zijn ondertekend/in bouw/in productie gebracht. De ontwikkeling van flowbatterijen is aanzienlijk versneld. In 2025 zullen de binnenlandse stromingsbatterijzendingen bedragen dan 10 GWH (berekend op basis van 4 uur, inclusief export), met een samengestelde groeipercentage van meer dan 90%.

Nu, staan ​​we op het startpunt van 2024, kunnen we de maan door de wolken 'zien? Gebaseerd op de prijs van de prijsoorlog, zijn er vier 'belangrijke punten ' in de ontwikkeling van energieopslag in 2024:

① Batterijcelbedrijven verplaatsen van 'rollende ' batterijcellen naar 'rollende ' -systemen

Naarmate batterijbedrijven deelnemen aan de integratie van het energieopslagsysteem, wordt de concurrentie in de industrie steeds feler. Momenteel zijn veel batterijfabrikanten, waaronder CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage en Honeycomb Energy, geleidelijk betrokken bij de integratiebedrijf. Fabrikanten van batterijcellen hebben nieuwe producten van het energieopslag ontwikkeld. Naast DC -nevenproducten hebben veel bedrijven ook nieuwe AC -zijsysteemproducten ontwikkeld. De applicatiescenario's bestrijken de stroomvoorzieningszijde, industriële en commerciële kant, gebruikerskant, enz., En nemen direct deel aan de concurrentie in het gebied van energieopslag. Als fabrikanten van batterijcellen transformeren in rollen met volledige systemen, kunnen ze concurreren met bestaande klanten en zullen ze volledig concurreren in alle aspecten.

② In plaats van naar binnen te rollen, is het beter om naar het buitenland te gaan

Vanuit het perspectief van marktaandeel heeft de grote vraag op de overzeese markt er ook toe geleid dat meer en meer energieopslagbedrijven ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan om een ​​uitweg te zoeken. Naast de traditionele mainstream -energieopslagmarkten zoals Europa, de Verenigde Staten, Australië en Japan, Zuidoost -Azië, Afrika en de riem- en weglanden zijn ook belangrijke doelmarkten geworden.

③ De energieopslagindustrie roept in toenemende mate op tot een verschuiving van prijsgestuurd naar waardedreven

Achter de interne circulatie versnelt de energieopslagindustrie naar waarde gestuurd. De markt is niet op zoek naar lage prijzen, maar reële kostenreductiemogelijkheden. Aan de industriële en commerciële kant bijvoorbeeld, versnellen de back-end-mogelijkheden van energieopslagbedrijven, met behulp van geavanceerde technologieën zoals AI en Big Data-analyse om het inkomen van de eigenaren te verhogen.

④ De markt voor het tikken van nieuwe energieopslag wordt aangeboord

Eerst en vooral worden, naast de nieuwe opslag van de nieuwe energieverdeling van de energieverdeling, traditionele gebruikerszijde en andere energieopslagvelden, industriële en commerciële energieopslagtoepassingsscenario's voortdurend aangeboord. Nogmaals, blijf de reikwijdte van het productgebruik verkennen en doorbreken de bovengrens van het gebruik van lithiumbatterijen.