2024: Top 10 huidige status en vier trends in de energieopslagindustrie

Anno 2024 zijn er twee totaal verschillende meningen over de energieopslagindustrie.

Aan de ene kant heeft energieopslag, nu de energieopslagindustrie de afgelopen twee jaar de ‘fast lane’ is ingegaan, een grote hoeveelheid kapitaal aangetrokken voor een ‘gekke’ instroom, en ze zijn optimistisch over de enorme groeiruimte van energieopslag, en de algehele omvang van de energieopslagindustrie is snel gegroeid.

Aan de andere kant hebben oververhitte investeringen ook het probleem van de overcapaciteit met zich meegebracht. Vooral als er beleidsrisico's zijn en er onvoldoende vraag is, zijn de voorraden aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot concurrentie op de markt tegen lage prijzen, is de crisis van de herschikking van de bedrijfstak geïntensiveerd, zijn er veel exits en is de winstgevendheid van bedrijven onder druk komen te staan.

Volgens onvolledige statistieken hebben fabrikanten van energieopslag sinds 2023 bijna 70 uitbreidingsplannen aangekondigd, met een totale investering van 471,719 miljard yuan, en heeft de geplande uitbreidingscapaciteit van energieopslagbatterijen en -systemen de 900 GWh overschreden.

Overcapaciteit, zwakke vraag en aarzeling met kapitaal vormen de donkere wolken die zich voortdurend ophopen boven de energieopslagindustrie. Op het gebied van energieopslag kunnen de opkomst van industriële en commerciële energieopslag, de opkomst van vloeistofstroombatterijen, de populariteit van energieopslag op het elektriciteitsnet, enz. echter de sleutel worden tot het optrekken van de mist in de industrie.

Huidige situatie 1: Hoge groei in geïnstalleerde capaciteit

China is een rijzende ster op de mondiale markt voor nieuwe energieopslag. Op 25 januari 2024 hield de National Energy Administration een persconferentie. Uit gegevens blijkt dat tegen eind 2023 de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energieopslagprojecten die landelijk zijn gebouwd en in gebruik genomen, 31,39 miljoen kilowatt/66,87 miljoen kilowattuur heeft bereikt, met een gemiddelde energieopslagtijd van 2,1 uur. In 2023 zal de nieuw geïnstalleerde capaciteit ongeveer 22,6 miljoen kilowatt/48,7 miljoen kilowattuur bedragen, een stijging van ruim 260% ten opzichte van eind 2022, bijna tien maal de geïnstalleerde capaciteit aan het einde van het ‘13e Vijfjarenplan’.

Volgens de 'Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage', uitgegeven door de National Development and Reform Commission en de National Energy Administration, zal de geïnstalleerde capaciteit van nieuwe energieopslag tegen 2025 meer dan 30 miljoen kilowatt bereiken. Het is duidelijk dat tegen het einde van 2023 de nieuwe energieopslag van mijn land de installatiedoelstelling voor 2025 eerder dan gepland heeft voltooid.

Dit is voornamelijk te danken aan de intensieve introductie van gunstig nationaal beleid, het steeds volwassener wordende bedrijfsmodel van nieuwe energieopslag en de voortdurende verlaging van de initiële investeringskosten van het systeem.

Huidige situatie 2: Lage prijs intern volume, de daling is bijna gehalveerd

Aan de ene kant is er een snel groeiende productiecapaciteit en aan de andere kant is er een markt die stilletjes aan het stagneren is. Het is niet moeilijk om uit de ontwikkelingscontext van 2023 te achterhalen dat de prijzenoorlog op het gebied van energieopslag eerst begon vanuit het structureel overaanbod aan batterijcellen, wat vervolgens de voortdurende daling van de prijs van het DC-systeem teweegbracht, en dat vervolgens de prijzenoorlog voor het AC-systeem bleef dalen.

De gemiddelde prijs van energieopslagbatterijen daalde van 0,9 yuan naar 1,0 yuan/Wh begin 2023 naar 0,4 yuan naar 0,5 yuan/Wh aan het eind van het jaar, en de prijs werd direct gehalveerd. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde prijs van energieopslagsystemen, vergeleken met het begin van het jaar, tot ongeveer 0,8 yuan/Wh, een daling van 40%, wat ook bijna halveert.

Huidige situatie 3: Er verschijnt een 'terugtrekkingsgolf' op weg naar een beursintroductie van energieopslag

In augustus 2023 kondigde de China Securities Regulatory Commission een gefaseerde aanscherping van het IPO-ritme (initiële openbare aanbieding) aan om een ​​dynamisch evenwicht tussen investeringen en financiering te bevorderen. Veel energieopslagbedrijven zijn begonnen hun beursintroductietempo te vertragen.

Volgens onvolledige statistieken zullen er in 2023 bijna 400 investerings- en financieringsevenementen plaatsvinden die verband houden met energieopslag, en kan de financieringsschaal oplopen tot meer dan 100 miljard yuan. Meer dan 100 energieopslagbedrijven staan ​​in de rij voor beursintroducties, en meer dan 20 bedrijven hebben beursintroducties voltooid, maar meer dan 20 energieopslaggerelateerde bedrijven hebben hun beursnotering beëindigd. De reden is dat de China Securities Regulatory Commission van mening is dat sommige energieopslagbedrijven geen kernconcurrentievermogen hebben.

Huidige situatie 4: De ontwikkeling van industriële en commerciële energieopslag versnelt

Naarmate de prijskloof tussen piek en dal in verschillende delen van China verder groter wordt, in combinatie met de daling van de kosten van lithiumbatterijen, is de IRR (intern rendement) van industriële en commerciële energieopslag gestaag toegenomen en is de economische efficiëntie steeds duidelijker geworden. Industriële en commerciële energieopslag is de snelst groeiende tak op het gebied van energieopslag geworden. In 2023 kan de geïnstalleerde capaciteit van industriële en commerciële energieopslag (energieopslagsysteem met lithiumbatterijen) aan de gebruikerskant bijna 2 GWh bedragen, en zal in 2024-2025 een hoog groeipercentage behouden. Daarbij moet worden aangetekend dat de totale omvang van deze markt in 2022 slechts enkele honderden MWh bedraagt.

Industriële en commerciële energieopslag heeft de afgelopen twee jaar intensief kapitaal aangetrokken vanwege de enorme groei. Uit relevante gegevens blijkt dat mijn land sinds 2023 meer dan 50.000 nieuwe energieopslagbedrijven heeft geregistreerd, waarbij elke dag gemiddeld ruim 150 nieuwe bedrijven hun intrede doen op het gebied van energieopslag. In termen van geïnstalleerde capaciteit bereikte alleen al van januari tot juni 2023 de nieuw toegevoegde industriële en commerciële energieopslagcapaciteit van mijn land 2826,7 kWh, een stijging op jaarbasis van 1231%. Het groeitempo van de industriële schaal/marktvraag kan het groeitempo van het aantal bedrijven/industriecapaciteit niet bijhouden.

2023 wordt door de industrie erkend als het eerste jaar van industriële en commerciële energieopslag. Als gevolg van het brede scala aan toepassingsscenario's en de introductie van gunstig beleid, zoals piek- en dal-elektriciteitsprijzen en elektriciteitsspots, heeft de industriële en commerciële energieopslagindustrie een 'rush'-fenomeen gezien. Echter, beïnvloed door een verschillend lokaal elektriciteitsprijsbeleid op het gebied van gebruikstijd, subsidiebeleid, industriële ontwikkelingsfundamenten, enz., zullen de verschillen op de markt voor industriële en commerciële energieopslag blijven groeien. Op de korte termijn zullen provincies en regio's zoals Jiangsu, Zhejiang en Guangdong het overgrote deel van de marktvraag in beslag nemen, en sommige bedrijven zullen het voortouw nemen bij het vormen van merkbekendheid en kanaalinvloed op de regionale markt.

Met Zhejiang als voorbeeld heeft het provinciale energiebureau van Zhejiang onlangs de 'Richtlijnen voor gebruikerszijde van elektrochemische energieopslagtechnologie in de provincie Zhejiang' uitgegeven, de eerste richtlijn voor gebruikerszijde van energieopslagtechnologie in het land. Dit is een signaal, een regulering van de marktorde en een beperking van het veelvuldig voorkomen van chaos, zoals concurrentie tegen lage prijzen en bouwen zonder investeringen.

Huidige situatie 5 De markt voor huishoudelijke opslag 'draaide scherp omlaag'

Sinds 2023 is de versnelde afkoeling van de markt voor huishoudelijke opslag een erkend feit geworden in de sector, wat kan worden omschreven als ‘ijs en vuur’ in vergelijking met de grote gebeurtenis in 2022. Volgens gegevens van S&P Global daalden de wereldwijde leveringen van energieopslagsystemen voor huishoudens in het tweede kwartaal van 2023 voor het eerst jaar-op-jaar, wat ook de eerste daling was sinds het begin van de records: een daling op jaarbasis van 2%.

De leveringen van huishoudelijke energieopslag in het eerste halfjaar in 2023 bedroegen ongeveer 6 GWh, en de voorspelling voor het hele jaar werd aanzienlijk verlaagd. Op basis hiervan is het opruimen van de inventaris de eerste prioriteit voor huishoudelijke opslagbedrijven. Volgens relevante statistieken zal de Europese markt voor energieopslag voor huishoudens in 2023 9,57 GWh bereiken, en zal de voorraadvertering in de tweede helft van het jaar ongeveer 4,47 GWh bereiken. De verwachting is dat de voorraadopruiming van huishoudelijke opslag zal doorgaan tot eind 2023 en begin 2024.

Huidige situatie 6 Energieopslagcellen itereren van 280Ah naar 300+Ah

Met de groeiende welvaart van de markt voor energieopslag ontwikkelen energieopslagbatterijproducten zich richting grote capaciteit. Vóór 2023 drongen vierkante batterijen van 280 Ah snel de markt binnen met een grote capaciteit, hoge veiligheid, hoge energiedichtheid en volwassen massaproductietechnologie. Om zich aan te passen aan de trend van grotere schaal en grotere capaciteit van de toekomstige markt voor energieopslag, zal de markt voor energieopslag zich vanaf 2023 vooral richten op batterijen met een grote capaciteit van 300 Ah+ om te kunnen concurreren. Tegen het einde van 2023 hebben bijna 30 binnenlandse batterijfabrikanten, waaronder CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage en Ganfeng Lithium, achtereenvolgens batterijcelproducten gelanceerd met een capaciteit van meer dan 300 Ah.

De intensieve lancering van 300Ah+ energieopslagbatterijen weerspiegelt de positieve groei en technologische iteratie van de markt voor energieopslag. Om de toekomstige markt vorm te geven, hebben sommige batterijbedrijven bovendien technische reserves opgezet, zoals 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ en bladbatterijen.

Huidige situatie 7 Competitie voor 20 voet 5MWh vloeistofgekoeld energieopslagsysteem

Terwijl de capaciteit van batterijcellen is toegenomen, is ook het tijdperk van 5MWh+ energieopslagsystemen aangebroken. In 2023 zullen minstens twintig energieopslagbedrijven achtereenvolgens 20 voet 5MWh energieopslagsystemen op de markt brengen, gebaseerd op grote 314Ah/320Ah-batterijen. Naarmate de schaal van energieopslageenheden toeneemt, neemt het aantal parallelle batterijclusters toe, worden de warmtedissipatie en balanceringsproblemen van de batterij prominenter, en worden de vereisten voor veiligheid en temperatuurcontroletechnologie ook hoger. Oplossingen voor vloeistofkoeling vervangen luchtkoeling als de reguliere koeltechnologie voor energieopslagsystemen. In 2023 bestaat er geen spanning meer over de strijd tussen luchtkoeling en vloeistofkoeling, en vloeistofkoeling is een concurrentiestrijd voor grote fabrikanten geworden om vloeistofkoelingsproducten op de markt te brengen. Volgens de voorspelling van het Gaogong Industry Research Institute (GGII) zal het marktaandeel van vloeistofkoelingsoplossingen in 2025 de 50% overschrijden.

Huidige situatie 8 Energieopslag gaat naar het buitenland en er zijn nieuwe veranderingen op komst op mondiaal niveau

Naar het buitenland gaan is een sleutelwoord geworden voor energieopslag. Vanuit het perspectief van de wereldmarkt zijn China, de Verenigde Staten en Europa momenteel de drie grootste energieopslagmarkten ter wereld. Volgens de European Energy Storage Association moet tegen 2030 ongeveer 200 GW aan energieopslag worden ingezet, dat wil zeggen dat er elk jaar 14 GW zal worden toegevoegd; tegen 2050 moet 600 GW aan energieopslag worden ingezet, dat wil zeggen dat er na 2030 elk jaar 20 GW zal worden toegevoegd. Wat de overzeese markten betreft, zeiden analisten dat de Europese en Amerikaanse markten een belangrijke bedrijfsrichting zijn geworden voor China's leidende ketenbedrijven in de energieopslagindustrie vanwege hun hoge mate van marktintroductie van elektriciteit en goede winstgevendheid. Beursgenoteerde bedrijven die in het buitenland energieopslaggerelateerde bedrijven hebben ingezet, zijn voornamelijk Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, enz.

Huidige situatie 9 Energieopslag op het elektriciteitsnet is in de publieke belangstelling gekomen

Van het 'volgen van het elektriciteitsnet' naar het 'bouwen van het elektriciteitsnet', in 2023 is energieopslag van het elektriciteitsnet aanvankelijk in de publieke belangstelling gekomen. Dit vereist het toevoegen van nieuwe controlestrategieën aan het energieopslagsysteem aan de nieuwe energiekant, zodat het de frequentieregeling en spanningscontrolemogelijkheden heeft van synchrone generatoren of soortgelijke synchrone generatoren, waardoor een energieopslagsysteem van het nettype wordt gevormd. De reden hiervoor is dat het aandeel nieuwe energieopwekking snel is toegenomen en dat het energiesysteem geleidelijk de kenmerken van 'dubbel hoog' heeft vertoond (hoog aandeel hernieuwbare energie en hoog aandeel elektronische apparatuur). De productiestructuur, het werkingsmechanisme, de functionele vorm, enz. van het machtssysteem ondergaan diepgaande veranderingen. Problemen zoals lage traagheid, lage demping en zwakke spanningsondersteuning zijn prominent geworden, en de veilige en stabiele werking van het energiesysteem staat voor ernstige uitdagingen.

Huidige situatie 10 De commercialisering van flowbatterijen versnelt

Flowbatterijen hebben de kenmerken van intrinsieke veiligheid en bieden voordelen op het gebied van energieopslag met hoge veiligheidseisen. Hoewel flow-batterijen zich nog in de beginfase van commercialisering bevinden, zal de populariteit van flow-batterijen alleen maar toenemen naarmate de trend van energieopslag op de lange termijn duidelijker wordt. Volgens onvolledige statistieken heeft de geplande productiecapaciteit van stroombatterijen in mijn land in 2023 de 90 GWh overschreden, met een investering van meer dan 41,7 miljard yuan, en zijn er bijna 40 projecten ondertekend/in aanbouw/in productie genomen. De ontwikkeling van flowbatterijen is aanzienlijk versneld. In 2025 zullen de binnenlandse stroombatterijtransporten de 10 GWh overschrijden (berekend op basis van 4 uur, inclusief export), met een samengesteld groeipercentage van meer dan 90%.

Kunnen we, als we op het beginpunt van 2024 staan, 'de maan door de wolken zien'? Op basis van de achtergrond van de prijzenoorlog zullen er in 2024 vier ‘kernpunten’ zijn in de ontwikkeling van energieopslag:

① Batterijcelbedrijven stappen over van 'rollende' batterijcellen naar 'rollende' systemen

Nu batterijbedrijven zich aansluiten bij de integratie van energieopslagsystemen, wordt de concurrentie in de sector steeds heviger. Momenteel zijn veel batterijfabrikanten, waaronder CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage en Honeycomb Energy, geleidelijk betrokken geraakt bij de integratieactiviteiten. Fabrikanten van batterijcellen hebben nieuwe producten voor energieopslagsystemen ontwikkeld. Naast DC-zijproducten hebben veel bedrijven ook nieuwe AC-zijsysteemproducten ontwikkeld. De toepassingsscenario's bestrijken de energievoorzieningskant, de industriële en commerciële kant, de gebruikerskant, enz., en nemen rechtstreeks deel aan de concurrentie op het gebied van energieopslag. Als fabrikanten van batterijcellen transformeren naar een volledige systeemrol, kunnen ze concurreren met bestaande klanten en zullen ze op alle aspecten uitgebreid concurreren.

② In plaats van naar binnen te rollen, is het beter om naar het buitenland te gaan

Vanuit het perspectief van marktaandeel heeft de grote vraag op de overzeese markt er ook toe geleid dat steeds meer energieopslagbedrijven ervoor kozen om naar het buitenland te gaan om een ​​uitweg te zoeken. Naast de traditionele reguliere markten voor energieopslag, zoals Europa, de Verenigde Staten, Australië en Japan, zijn ook Zuidoost-Azië, Afrika en de Belt and Road-landen belangrijke doelmarkten geworden.

③ De energieopslagindustrie roept steeds meer op tot een verschuiving van prijsgedreven naar waardegedreven

Achter de interne circulatie versnelt de energieopslagindustrie richting waardegedrevenheid. De markt is niet op zoek naar lage prijzen, maar naar echte kostenbesparingsmogelijkheden. Aan de industriële en commerciële kant nemen de back-end-capaciteiten van energieopslagbedrijven bijvoorbeeld toe, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën zoals AI en big data-analyse om het inkomen van de eigenaren te verhogen.

④ De markt voor het aanboren van nieuwe energieopslag wordt aangeboord

In de eerste plaats wordt, naast de nieuwe energiedistributieopslag, de traditionele gebruikerszijde en andere energieopslagvelden van de huidige binnenlandse energieopwekking, voortdurend gebruik gemaakt van industriële en commerciële toepassingsscenario's voor energieopslag. Nogmaals, blijf de reikwijdte van het productgebruik onderzoeken en doorbreek de bovengrens van het gebruik van lithiumbatterijen.