2024年には、エネルギー貯蔵産業について2つのまったく異なる意見があります。
一方では、エネルギー貯蔵業界が過去2年間で 'Fast Lane 'に入ったため、エネルギー貯蔵は 'Crazy 'の流入に大量の資本を集めており、エネルギー貯蔵の巨大な成長スペースについて楽観的であり、エネルギー貯蔵業界の全体的な規模が急速に拡大しています。
一方、過熱した投資は、過剰能力の問題をもたらしました。特に、政策のリスクがあり、下流の需要が不十分な場合、在庫は大幅に増加し、市場での低価格の競争につながり、産業の再シャッフルの危機が強化され、多くの出口があり、企業の収益性が圧縮されています。
不完全な統計によると、2023年以来、エネルギー貯蔵メーカーは70近くの拡張計画を発表しており、総投資は471.719億元であり、エネルギー貯蔵バッテリーとシステムの計画された拡張能力は900GWHを超えています。
過剰能力、需要の弱い、および資本のためらいは、エネルギー貯蔵産業に絶えず蓄積している暗い雲になりつつあります。ただし、エネルギー貯蔵の分野では、産業および商業エネルギーの貯蔵の増加、液体の流れ電池の上昇、グリッド型エネルギー貯蔵の人気などが、業界の「霧をクリアする」ための鍵となる可能性があります。
現在の状況1：設置容量の高い成長
中国は、グローバルな新しいエネルギー貯蔵市場の新星です。 2024年1月25日、全米エネルギー局が記者会見を開きました。データによると、2023年末までに、全国に建設され、運用されている新しいエネルギー貯蔵プロジェクトの累積設置容量が3139百万キロワット/66.87百万キロワット時に達し、平均エネルギー貯蔵時間は2.1時間になりました。 2023年には、新しく設置された容量は約2,260万キロワット/4870万キロワット時に、2022年末から260％以上増加し、 '13番目の5年計画'の終わりに設置された容量のほぼ10倍に増加します。
2025年までに、国家開発および改革委員会と国家エネルギー局が発行した「新しいエネルギー貯蔵の開発に関する指針」によれば、新しいエネルギー貯蔵の設置能力は3,000万キロワットに達します。 2023年末までに、私の国の新しいエネルギー貯蔵は、2025年のインストール目標を予定よりも早く完了したことがわかります。
これは、主に、好ましい国家政策の集中的な導入、新しいエネルギー貯蔵のますます成熟したビジネスモデル、およびシステムの初期投資コストの継続的な削減によるものです。
現在の状況2：低価格の内部量、減少は半分に近い
一方では、急速に拡大する生産能力があり、一方で、静かに停滞している市場があります。 2023年の開発コンテキストから、エネルギー貯蔵フィールドの価格戦争が最初に構造的に過剰に供給されたバッテリーセルフィールドから始まったことを知ることは難しくありません。これにより、DCサイドシステムの価格の継続的な低下が引き起こされ、ACサイドシステムの価格戦争が続き続けました。
エネルギー貯蔵バッテリーの平均価格は、2023年の初めに0.9元から1.0元/WHに低下し、年末に0.4元から0.5元/WHに低下し、価格は直接半分になりました。同時に、年の初めと比較して、エネルギー貯蔵システムの平均価格は約0.8元/WHに低下し、40％の減少であり、これも半分に近いものです。
現在の状況3：a '撤退波'がエネルギー貯蔵IPOへの道路に表示されます
2023年8月、中国証券規制委員会は、投資と資金調達の動的なバランスを促進するために、IPO（初期公募）リズムの段階的な引き締めを発表しました。多くのエネルギー貯蔵会社は、IPOのペースを遅くし始めています。
不完全な統計によると、2023年にはエネルギー貯蔵に関連する400近くの投資および資金調達イベントがあり、資金調達尺度は1,000億元に達する可能性があります。 100を超えるエネルギー貯蔵会社がIPOのために列に並んでおり、20社以上の企業がIPOを完了していますが、20を超えるエネルギー貯蔵関連の企業がリスティングを終了しました。その理由は、中国証券規制委員会が、一部のエネルギー貯蔵会社が中核的な競争力を欠いていると考えているためです。
現在の状況4：産業および商業エネルギー貯蔵の開発が加速しています
中国のさまざまな地域のピーク間価格のギャップがさらに広がるにつれて、リチウムバッテリーコストの減少と相まって、産業および商業エネルギーの貯蔵のIRR（内部収益率）が着実に増加し、経済効率がますます明らかになりました。産業および商業エネルギーの貯蔵は、エネルギー貯蔵トラックで最も急速に成長している支店となっています。 2023年、ユーザー側の産業および商業エネルギー貯蔵（リチウムバッテリーエネルギー貯蔵システム）の設置容量は2GWHに近く、2024 - 2025年に高成長率を維持します。 2022年のこの市場の総規模は、わずか数百mWhであることに注意する必要があります。
産業および商業エネルギーの貯蔵は、過去2年間でその吹き飛ばされた成長のために集中的な資本を集めてきました。関連データによると、2023年以来、私の国は50,000を超える新しいエネルギー貯蔵会社を登録しており、平均150を超える新規企業が毎日エネルギー貯蔵フィールドに入っています。設置能力に関しては、2023年1月から6月だけで、私の国で新しく追加された産業および商業エネルギー貯蔵容量は2826.7 kWhに達し、前年比で1231％増加しました。業界の規模/市場需要の成長率は、企業/業界の能力の成長率に追いつくことはできません。
2023年は、産業および商業エネルギー貯蔵の最初の年として業界によって認められています。アプリケーションシナリオの幅広いシナリオと、ピークとバレーの電力価格や電力スポットなどの好ましいポリシーのリリースにより、産業および商業エネルギー貯蔵業界には「ラッシュ」現象が見られました。ただし、さまざまな地元の電力価格ポリシー、補助金ポリシー、産業開発財団などの影響を受け、産業および商業エネルギー貯蔵市場の違いは拡大し続けます。短期的には、江蘇省、Z江、広東などの州や地域は、市場需要の大部分を占め、一部の企業は地域市場でブランド認知とチャネルの影響力を形成することを主導します。
Zhijiangを例にとると、Zhejiang Provincial Energy Bureauは最近、国内で最初のユーザー側のエネルギー貯蔵技術ガイドラインであるZ江省のユーザー側の電気化学エネルギー貯蔵技術のガイドラインを発行しました。これは、シグナル、市場秩序の規制、および低価格の競争や投資のない建設などのカオスの頻繁な発生に対する制約です。
現在の状況5世帯収納市場「急激に下向きになった」
2023年以来、家庭用貯蔵市場の加速冷却は、2022年の壮大な機会と比較して 'Ice and fire'と説明できる業界で認識されている事実となっています。
2023年の家庭用エネルギー貯蔵のH1出荷は約6GWHであり、年間の予測は大幅に低下しました。これに基づいて、家庭用貯蔵会社の最優先事項は在庫をクリアすることです。関連する統計によると、欧州の家庭用エネルギー貯蔵市場は2023年に9.57GWHに達し、今年の後半の在庫消化は約4.47GWHに達します。世帯貯蔵在庫のクリアランスは、2023年の終わりと2024年の初めまで続くと予想されます。
現在の状況6エネルギー貯蔵セルは280AHから300+AHに反復しています
エネルギー貯蔵市場の繁栄により、エネルギー貯蔵バッテリー製品は大容量に向かって発展しています。 2023年以前は、280Ahの正方形のバッテリーは、大容量、高い安全性、高エネルギー密度、成熟した大量生産技術で市場に急速に侵入しました。 2023年から、将来のエネルギー貯蔵市場の大規模で大きな容量の傾向に適応するために、エネルギー貯蔵市場は主に300AH以上の大容量バッテリーに焦点を当てています。 2023年末までに、CATL、イブエネルギー、CATL、リップル、ナラダ、ペンガイエネルギー、ヘイヒンエネルギー貯蔵、ガンフェンリチウムを含む30近くの家庭用バッテリーメーカーが、300AH以上の容量でバッテリー製品を連続して発売しました。
300AH+エネルギー貯蔵バッテリーの集中的な打ち上げは、エネルギー貯蔵市場のプラスの成長と技術的反復を反映しています。さらに、将来の市場をレイアウトするために、一部のバッテリー企業は、500AH+、600AH+、1000AH+、ブレードバッテリーなどの技術保護区を開始しました。
現在の状況7 20フィートの5MWH液化エネルギー貯蔵システムの競争
バッテリーセルの容量は増加していますが、5MWH+エネルギー貯蔵システムのERAも到着しました。 2023年には、少なくとも20のエネルギー貯蔵会社が、314AH/320AHの大電池に基づいて20フィートの5MWHエネルギー貯蔵システムを連続してリリースします。エネルギー貯蔵ユニットのスケールが増加すると、並行したバッテリークラスターの数が増加し、バッテリーの熱散逸とバランスの問題がより顕著になり、安全および温度制御技術の要件も高くなります。液体冷却ソリューションは、主流のエネルギー貯蔵システム冷却技術として、空気冷却を置き換えています。 2023年には、空冷と液体冷却の間の戦闘についてはサスペンスがなく、液体冷却は液体冷却製品を発射する主要なメーカーの競争になっています。 Gaogong Industry Research Institute（GGII）の予測によると、液体冷却溶液の市場シェアは2025年に50％を超えます。
現在の状況8エネルギー貯蔵は海外にあり、新しい変化がグローバルトラックで醸造されています
海外に行くことは、エネルギー貯蔵のキーワードになりました。グローバル市場の観点から見ると、中国、米国、ヨーロッパは現在、世界の上位3つのエネルギー貯蔵市場です。欧州エネルギー貯蔵協会によると、2030年までに約200GWのエネルギー貯蔵を展開する必要があります。つまり、毎年14GWが追加されます。 2050年までに、600GWのエネルギー貯蔵を展開する必要があります。つまり、2030年以降に毎年20GWが追加されます。海外市場の観点から、アナリストは、ヨーロッパとアメリカの市場は、電力市場の高度と良好な収益性により、中国の大手エネルギー貯蔵業界チェーン企業にとって重要なビジネスレイアウト方向になっていると述べました。エネルギー貯蔵関連の企業を海外に展開している上場企業は、主にサングローパワー供給、トリナソーラー、ケフアデータ、シネンエレクトリック、ペンゲイエネルギー、イブエネルギー、Xinwangda、Clou Electronics、Goodwe、Shenghong Shares、Risen Energy、Payne Technology、Kstarなどです。
現在の状況9グリッドタイプのエネルギー貯蔵が公共の目に入りました
「グリッドに続いて」から「グリッドの構築」まで、2023年に、グリッドタイプのエネルギー貯蔵が最初に世間の目に入りました。これには、新しいエネルギー側のエネルギー貯蔵システムに新しい制御戦略を追加する必要があります。これにより、同期ジェネレーターまたは同様の同期ジェネレーターの周波数調節と電圧制御機能があり、グリッドタイプのエネルギー貯蔵システムが形成されます。その理由は、新しいエネルギーの発電の割合が急速に増加し、電力システムが徐々に 'Double High '（再生可能エネルギーの高い割合と電力電子機器の高い割合）の特性を徐々に示しているからです。電力システムの生産構造、操作メカニズム、機能形態などが深刻な変化を遂げています。低慣性、低減衰、弱い電圧サポートなどの問題が顕著になり、電力システムの安全で安定した動作が深刻な課題に直面しています。
現在の状況10フローバッテリーの商業化が加速しています
フローバッテリーには、固有の安全性の特性があり、安全性の高い要件を備えたエネルギー貯蔵の分野には利点があります。フローバッテリーは商業化の初期段階にありますが、長期的なエネルギー貯蔵の傾向がより明確になるため、フローバッテリーの人気は増加するだけです。不完全な統計によると、2023年の私の国で計画されているフローバッテリーの生産能力は90GWHを超えており、417億元以上の投資が行われており、40近くのプロジェクトが署名されている/建設中/生産に基づいています。フローバッテリーの開発は大幅に加速しています。 2025年には、国内のフローバッテリー出荷は10GWH（輸出を含む4時間に基づいて計算）を超え、複合成長率は90％以上です。
さて、2024年の出発点に立って、「雲を通して月を見ることができますか」？価格戦争の背景に基づいて、2024年のエネルギー貯蔵の開発には4つの「キーポイント」があります。
Battellバッテリーセル企業は、 'Rolling 'バッテリーセルから 'ローリング'システムに移動します
バッテリー企業がエネルギー貯蔵システムの統合トラックに参加するにつれて、業界の競争はますます激しくなっています。現在、CATL、BYD、イブエネルギー貯蔵、Ruipu Lanjun、Haichen Energy Storage、Honeycomb Energyなどの多くのバッテリーメーカーは、統合事業に徐々に関与し始めています。バッテリーセルメーカーは、新しいエネルギー貯蔵システム製品を開発しています。 DCサイド製品に加えて、多くの企業も新しいACサイドシステム製品を開発しています。アプリケーションシナリオは、電源側、産業および商業的側面、ユーザー側などをカバーし、エネルギー貯蔵分野での競争に直接参加します。バッテリーセルメーカーがフルシステムの役割に変身した場合、既存の顧客と競合する可能性があり、あらゆる面で包括的に競争することができます。
inward内向きではなく、海外に行く方が良い
市場シェアの観点から見ると、海外市場における大きな需要は、ますます多くのエネルギー貯蔵会社が海外に行くために海外に行くことを選択するようになりました。ヨーロッパ、米国、オーストラリア、日本、東南アジア、アフリカ、ベルトおよび道路諸国などの伝統的な主流のエネルギー貯蔵市場に加えて、重要なターゲット市場にもなりました。
eenergyエネルギー貯蔵業界は、価格駆動型から価値駆動型への移行をますます求めています
内部流通の背後にあるエネルギー貯蔵産業は、価値駆動型に向かって加速しています。市場は低価格ではなく、実際のコスト削減機能を探しています。たとえば、産業および商業的側面では、AIやビッグデータ分析などの高度な技術を使用して所有者の収入を増やすために、エネルギー貯蔵会社のバックエンド機能が加速しています。
comping新しいエネルギー貯蔵をタップするための市場が盗まれています
何よりもまず、現在の国内発電側の新しいエネルギー分布貯蔵に加えて、従来のユーザー側およびその他のエネルギー貯蔵フィールド、産業および商業エネルギー貯蔵アプリケーションのシナリオが常にタップされています。繰り返しますが、製品の使用範囲を調査し続け、リチウムバッテリーの使用の上限を突破します。
