2024 : Top 10 de la situation actuelle et quatre tendances dans l’industrie du stockage d’énergie

En 2024, il existe deux avis complètement différents sur l’industrie du stockage d’énergie.

D'une part, alors que l'industrie du stockage d'énergie est entrée sur la « voie rapide » au cours des deux dernières années, le stockage d'énergie a attiré une grande quantité de capitaux vers un afflux « fou », et ils sont optimistes quant à l'énorme espace de croissance du stockage d'énergie, et l'échelle globale de l'industrie du stockage d'énergie s'est développée rapidement.

D’un autre côté, la surchauffe des investissements a également engendré le problème de la surcapacité. En particulier, lorsqu'il existe des risques politiques et une demande insuffisante en aval, les stocks ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné une concurrence à bas prix sur le marché, la crise du remaniement industriel s'est intensifiée, de nombreuses sorties ont eu lieu et la rentabilité des entreprises a été comprimée.

Selon des statistiques incomplètes, depuis 2023, les fabricants de stockage d'énergie ont annoncé près de 70 plans d'expansion, avec un investissement total de 471,719 milliards de yuans, et la capacité d'expansion prévue des batteries et systèmes de stockage d'énergie a dépassé 900 GWh.

La surcapacité, la faiblesse de la demande et l’hésitation en matière de capitaux deviennent les nuages ​​noirs qui s’accumulent constamment sur le secteur du stockage d’énergie. Cependant, dans le domaine du stockage d'énergie, l'essor du stockage d'énergie industriel et commercial, l'essor des batteries à flux liquide, la popularité du stockage d'énergie de type réseau, etc. pourraient devenir la clé pour « dissiper le brouillard » dans l'industrie.

Situation actuelle 1：Forte croissance de la capacité installée

La Chine est une étoile montante sur le marché mondial du nouveau stockage d’énergie. Le 25 janvier 2024, l'Administration nationale de l'énergie a tenu une conférence de presse. Les données montrent qu'à la fin de 2023, la capacité installée cumulée des nouveaux projets de stockage d'énergie construits et mis en service dans tout le pays avait atteint 31,39 millions de kilowatts/66,87 millions de kilowattheures, avec une durée moyenne de stockage d'énergie de 2,1 heures. En 2023, la capacité nouvellement installée sera d'environ 22,6 millions de kilowatts/48,7 millions de kilowattheures, soit une augmentation de plus de 260 % ​​par rapport à fin 2022, soit près de 10 fois la capacité installée à la fin du « 13e plan quinquennal ».

Selon les « Avis directeurs sur l'accélération du développement du nouveau stockage d'énergie » publiés par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie, d'ici 2025, la capacité installée de nouveau stockage d'énergie atteindra plus de 30 millions de kilowatts. On peut constater qu'à la fin de 2023, le nouveau stockage d'énergie de la Chine a atteint l'objectif d'installation de 2025 plus tôt que prévu.

Cela est principalement dû à l'introduction intensive de politiques nationales favorables, au modèle économique de plus en plus mature du nouveau stockage d'énergie et à la réduction continue du coût d'investissement initial du système.

Situation actuelle2： Faible volume interne des prix, la baisse est proche de la moitié

D’un côté, il y a une capacité de production en expansion rapide, et de l’autre, un marché qui stagne tranquillement. Il n'est pas difficile de découvrir dans le contexte de développement de 2023 que la guerre des prix dans le domaine du stockage d'énergie a d'abord commencé à partir du domaine des cellules de batterie structurellement surapprovisionné, ce qui a ensuite déclenché la baisse continue du prix du système côté DC, puis la guerre des prix du système côté AC a continué à baisser.

Le prix moyen des batteries de stockage d'énergie est passé de 0,9 yuan à 1,0 yuan/Wh début 2023 à 0,4 yuan à 0,5 yuan/Wh à la fin de l'année, et le prix a été directement réduit de moitié. Dans le même temps, par rapport au début de l'année, le prix moyen des systèmes de stockage d'énergie est tombé à environ 0,8 yuan/Wh, soit une baisse de 40 %, qui est également proche de la moitié.

Situation actuelle 3 : Une « vague de retrait » apparaît sur la route de l'introduction en bourse du stockage d'énergie

En août 2023, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a annoncé un resserrement progressif du rythme des introductions en bourse (IPO) afin de promouvoir un équilibre dynamique entre investissement et financement. De nombreuses sociétés de stockage d’énergie ont commencé à ralentir le rythme de leurs introductions en bourse.

Selon des statistiques incomplètes, il y aura près de 400 événements d'investissement et de financement liés au stockage d'énergie en 2023, et l'échelle de financement pourrait atteindre plus de 100 milliards de yuans. Plus de 100 sociétés de stockage d'énergie font la queue pour une introduction en bourse, et plus de 20 sociétés ont réalisé leur introduction en bourse, mais plus de 20 sociétés liées au stockage d'énergie ont mis fin à leur cotation. La raison en est que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières estime que certaines sociétés de stockage d'énergie manquent de compétitivité de base.

Situation actuelle 4 : Le développement du stockage d’énergie industriel et commercial s’accélère

À mesure que l'écart de prix entre les sommets et les vallées se creuse dans diverses régions de Chine, couplé à la baisse des coûts des batteries au lithium, le TRI (taux de rendement interne) du stockage d'énergie industriel et commercial a augmenté régulièrement et l'efficacité économique est devenue de plus en plus évidente. Le stockage d’énergie industriel et commercial est devenu le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine du stockage d’énergie. En 2023, la capacité installée de stockage d'énergie industrielle et commerciale (système de stockage d'énergie par batterie au lithium) côté utilisateur pourrait être proche de 2 GWh et maintiendra un taux de croissance élevé en 2024-2025. A noter que l’ampleur totale de ce marché en 2022 n’est que de quelques centaines de MWh.

Le stockage d’énergie industriel et commercial a attiré des capitaux intensifs au cours des deux dernières années en raison de sa croissance fulgurante. Les données pertinentes montrent que depuis 2023, la Chine a enregistré plus de 50 000 nouvelles entreprises de stockage d'énergie, avec une moyenne de plus de 150 nouvelles entreprises entrant chaque jour dans le domaine du stockage d'énergie. En termes de capacité installée, de janvier à juin 2023 seulement, la nouvelle capacité installée de stockage d'énergie industrielle et commerciale de la Chine a atteint 2 826,7 kWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 1 231 %. Le taux de croissance de l’échelle industrielle/de la demande du marché ne peut pas suivre le taux de croissance du nombre d’entreprises/de la capacité industrielle.

2023 est reconnue par l’industrie comme la première année du stockage d’énergie industriel et commercial. En raison du large éventail de scénarios d'application et de la publication de politiques favorables telles que les prix de l'électricité en période de pointe et de vallée et l'électricité au comptant, l'industrie du stockage d'énergie industrielle et commerciale a connu un phénomène de « ruée ». Cependant, affectées par les différentes politiques locales de prix de l'électricité en fonction de l'heure de consommation, les politiques de subventions, les fondations de développement industriel, etc., les différences entre les marchés du stockage d'énergie industriel et commercial continueront de se creuser. À court terme, les provinces et régions telles que le Jiangsu, le Zhejiang et le Guangdong occuperont la grande majorité de la demande du marché, et certaines entreprises prendront l'initiative de développer la notoriété de leur marque et de canaliser leur influence sur le marché régional.

En prenant le Zhejiang comme exemple, le Bureau provincial de l'énergie du Zhejiang a récemment publié les « Lignes directrices pour la technologie de stockage d'énergie électrochimique côté utilisateur dans la province du Zhejiang », qui sont les premières lignes directrices sur la technologie de stockage d'énergie côté utilisateur dans le pays. Il s’agit d’un signal, d’une régulation de l’ordre du marché et d’une contrainte à l’apparition fréquente de chaos tels que la concurrence à bas prix et la construction sans investissement.

Situation actuelle 5 Le marché du stockage domestique « s'est fortement orienté à la baisse »

Depuis 2023, le refroidissement accéléré du marché du stockage domestique est devenu un fait reconnu dans l'industrie, qui peut être décrit comme « de la glace et du feu » par rapport à la grande occasion de 2022. Selon les données de S&P Global, les livraisons mondiales de systèmes de stockage d'énergie domestique ont chuté d'une année sur l'autre pour la première fois au deuxième trimestre 2023, ce qui était également la première baisse depuis le début des records - une baisse de 2 % sur un an.

Les livraisons du premier semestre 2023 de stockage d’énergie domestique étaient d’environ 6 GWh, et les prévisions pour l’ensemble de l’année ont été considérablement abaissées. Sur cette base, la première priorité des entreprises de stockage domestique est d’écouler les stocks. Selon les statistiques pertinentes, le marché européen du stockage d'énergie domestique atteindra 9,57 GWh en 2023, et la digestion des stocks au second semestre atteindra environ 4,47 GWh. Il est prévu que le déstockage des ménages se poursuive jusqu’à fin 2023 et début 2024.

Situation actuelle 6 Les cellules de stockage d'énergie passent de 280 Ah à 300+Ah

Avec la prospérité croissante du marché du stockage d’énergie, les produits de batteries de stockage d’énergie évoluent vers une grande capacité. Avant 2023, les batteries carrées de 280 Ah ont rapidement pénétré le marché avec une grande capacité, une sécurité élevée, une densité énergétique élevée et une technologie de production de masse mature. À partir de 2023, afin de s'adapter à la tendance du futur marché du stockage d'énergie à plus grande échelle et à plus grande capacité, le marché du stockage d'énergie se concentrera principalement sur les batteries de grande capacité de 300 Ah et plus pour rivaliser. Fin 2023, près de 30 fabricants nationaux de batteries, dont CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage et Ganfeng Lithium, avaient successivement lancé des produits de cellules de batterie d'une capacité de plus de 300 Ah.

Le lancement intensif de batteries de stockage d’énergie de 300 Ah+ reflète la croissance positive et l’itération technologique du marché du stockage d’énergie. En outre, afin de planifier le futur marché, certains fabricants de batteries ont lancé des réserves techniques telles que des batteries 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ et des batteries à lame.

Situation actuelle 7 Concurrence pour un système de stockage d'énergie refroidi par liquide de 20 pieds et 5 MWh

Alors que la capacité des cellules de batterie a augmenté, l’ère des systèmes de stockage d’énergie de plus de 5 MWh est également arrivée. En 2023, au moins 20 entreprises de stockage d'énergie lanceront successivement des systèmes de stockage d'énergie de 20 pieds et 5 MWh basés sur de grandes batteries de 314 Ah/320 Ah. À mesure que l'échelle des unités de stockage d'énergie augmente, le nombre de groupes de batteries en parallèle augmente, les problèmes de dissipation thermique et d'équilibrage des batteries deviennent plus importants, et les exigences en matière de technologie de sécurité et de contrôle de la température sont également plus élevées. Les solutions de refroidissement liquide remplacent le refroidissement par air en tant que technologie de refroidissement principale des systèmes de stockage d'énergie. En 2023, il n'y a pas de suspense sur la bataille entre le refroidissement par air et le refroidissement liquide, et le refroidissement liquide est devenu un concurrent majeur des fabricants pour lancer des produits de refroidissement liquide. Selon les prévisions du Gaogong Industry Research Institute (GGII), la part de marché des solutions de refroidissement liquide dépassera 50 % en 2025.

Situation actuelle 8 Le stockage d'énergie s'exporte à l'étranger et de nouveaux changements se préparent sur la scène mondiale

Partir à l’étranger est devenu un mot clé en matière de stockage d’énergie. Du point de vue du marché mondial, la Chine, les États-Unis et l’Europe sont actuellement les trois principaux marchés mondiaux de stockage d’énergie. Selon l'Association européenne du stockage d'énergie, environ 200 GW de stockage d'énergie devront être déployés d'ici 2030, soit 14 GW supplémentaires chaque année ; d'ici 2050, 600 GW de stockage d'énergie devront être déployés, soit 20 GW supplémentaires chaque année après 2030. En termes de marchés étrangers, les analystes ont déclaré que les marchés européen et américain sont devenus une orientation commerciale importante pour les principales sociétés chinoises de la chaîne industrielle de stockage d'énergie en raison de leur degré élevé de commercialisation de l'électricité et de leur bonne rentabilité. Les sociétés cotées qui ont déployé des activités liées au stockage d'énergie à l'étranger sont principalement Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, etc.

Situation actuelle 9 Le stockage d'énergie de type réseau est devenu public

Du « suivre le réseau » à la « construction du réseau », en 2023, le stockage d'énergie de type réseau est d'abord entré dans l'attention du public. Cela nécessite l'ajout de nouvelles stratégies de contrôle au système de stockage d'énergie du côté de la nouvelle énergie, afin qu'il dispose des capacités de régulation de fréquence et de contrôle de tension des générateurs synchrones ou des générateurs synchrones similaires, formant un système de stockage d'énergie de type réseau. La raison en est que la proportion de nouvelle production d'énergie a augmenté rapidement et que le système électrique a progressivement montré les caractéristiques du « double haut » (proportion élevée d'énergie renouvelable et proportion élevée d'équipements électroniques de puissance). La structure de production, le mécanisme de fonctionnement, la forme fonctionnelle, etc. du système électrique subissent de profonds changements. Des problèmes tels qu'une faible inertie, un faible amortissement et un faible support de tension sont devenus importants, et le fonctionnement sûr et stable du système électrique est confronté à de graves défis.

Situation actuelle 10 La commercialisation des batteries à flux s'accélère

Les batteries à flux présentent les caractéristiques de sécurité intrinsèque et présentent des avantages dans le domaine du stockage d’énergie avec des exigences de sécurité élevées. Bien que les batteries à flux en soient aux premiers stades de commercialisation, à mesure que la tendance au stockage d’énergie à long terme devient plus claire, la popularité des batteries à flux ne fera qu’augmenter. Selon des statistiques incomplètes, la capacité de production prévue de batteries à flux de la Chine en 2023 a dépassé 90 GWh, avec un investissement de plus de 41,7 milliards de yuans, et près de 40 projets ont été signés/en construction/mis en production. Le développement des batteries à flux s’est considérablement accéléré. En 2025, les expéditions nationales de batteries à flux dépasseront 10 GWh (calculées sur la base de 4 heures, exportations comprises), avec un taux de croissance composé de plus de 90 %.

Maintenant, au point de départ de 2024, pouvons-nous « voir la lune à travers les nuages » ? Dans le contexte de la guerre des prix, le développement du stockage d'énergie en 2024 comportera quatre « points clés » :

① Les fabricants de cellules de batterie passent des cellules de batterie « roulantes » aux systèmes « roulants »

À mesure que les fabricants de batteries rejoignent la voie de l’intégration des systèmes de stockage d’énergie, la concurrence industrielle devient de plus en plus féroce. Actuellement, de nombreux fabricants de batteries, dont CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage et Honeycomb Energy, ont commencé à s'impliquer progressivement dans le secteur de l'intégration. Les fabricants de cellules de batterie ont développé de nouveaux produits de systèmes de stockage d’énergie. En plus des produits côté courant continu, de nombreuses entreprises ont également développé de nouveaux produits système côté courant alternatif. Les scénarios d'application couvrent le côté alimentation, le côté industriel et commercial, le côté utilisateur, etc., et participent directement à la concurrence dans le domaine du stockage d'énergie. Si les fabricants de cellules de batterie se transforment en rôles de système complet, ils pourraient rivaliser avec les clients existants et le seront de manière globale dans tous les aspects.

② Plutôt que de rouler vers l'intérieur, il vaut mieux partir à l'étranger

Du point de vue de la part de marché, la forte demande sur le marché étranger a également conduit de plus en plus d'entreprises de stockage d'énergie à choisir de s'exporter à l'étranger pour chercher une issue. Outre les marchés traditionnels du stockage d'énergie, tels que l'Europe, les États-Unis, l'Australie et le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et les pays de la Ceinture et de la Route sont également devenus des marchés cibles importants.

③ L'industrie du stockage d'énergie appelle de plus en plus à passer d'une approche axée sur les prix à une approche axée sur la valeur.

Derrière la circulation interne, l'industrie du stockage d'énergie s'accélère vers une approche axée sur la valeur. Le marché ne recherche pas des prix bas, mais de réelles capacités de réduction des coûts. Par exemple, du côté industriel et commercial, les capacités back-end des entreprises de stockage d'énergie s'accélèrent, utilisant des technologies avancées telles que l'IA et l'analyse du Big Data pour augmenter les revenus des propriétaires.

④ Le marché de l'exploitation du nouveau stockage d'énergie est exploité

Tout d'abord, en plus du nouveau stockage de distribution d'énergie du côté actuel de la production d'électricité domestique, du côté utilisateur traditionnel et d'autres domaines de stockage d'énergie, les scénarios d'application de stockage d'énergie industrielle et commerciale sont constamment exploités. Encore une fois, continuez à explorer la portée de l'utilisation du produit et dépassez la limite supérieure d'utilisation des batteries au lithium.