2024: Top 10 de l'état actuel et quatre tendances de l'industrie du stockage d'énergie

En 2024, il existe deux opinions complètement différentes sur l'industrie du stockage d'énergie.

D'une part, alors que l'industrie du stockage d'énergie est entrée dans la 'Fast Lane ' au cours des deux dernières années, le stockage d'énergie a attiré une grande quantité de capital dans un afflux 'Crazy ', et ils sont optimistes quant à l'énorme espace de croissance du stockage d'énergie, et l'échelle globale de l'industrie du stockage d'énergie s'est développée rapidement.

D'un autre côté, l'investissement surchauffé a également entraîné le problème de la surcapacité. Surtout lorsqu'il y a des risques politiques et une demande en aval insuffisante, l'inventaire a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une concurrence à faible prix sur le marché, la crise du remaniement de l'industrie s'est intensifiée et il y a de nombreuses sorties et la rentabilité des entreprises a été comprimée.

Selon des statistiques incomplètes, depuis 2023, les fabricants de stockage d'énergie ont annoncé près de 70 plans d'expansion, avec un investissement total de 471,719 milliards de yuans, et la capacité d'expansion prévue des batteries et systèmes de stockage d'énergie a dépassé 900GWh.

La surcapacité, la faible demande et l'hésitation des capitaux deviennent les nuages ​​sombres qui s'accumulent constamment sur l'industrie du stockage d'énergie. Cependant, dans le domaine du stockage d'énergie, la montée en puissance du stockage d'énergie industriel et commercial, la montée des batteries à flux liquide, la popularité du stockage d'énergie de type grille, etc. peut devenir la clé pour 'nettoyer le brouillard ' dans l'industrie.

Situation actuelle 1: une croissance élevée de la capacité installée

La Chine est une étoile montante sur le nouveau marché mondial du stockage d'énergie. Le 25 janvier 2024, la National Energy Administration a tenu une conférence de presse. Les données montrent qu'à la fin de 2023, la capacité installée cumulée de nouveaux projets de stockage d'énergie qui ont été construites et mises en service à l'échelle nationale ont atteint 31,39 millions de kilowatts / 66,87 millions de kilowattheures, avec un temps de stockage d'énergie moyen de 2,1 heures. En 2023, la capacité nouvellement installée sera d'environ 22,6 millions de kilowatts / 48,7 millions de kilowattheures, soit une augmentation de plus de 260% par rapport à la fin de 2022, près de 10 fois la capacité installée à la fin du '13e plan quinquennal '.

Selon les 'opinions directrices sur l'accélération du développement de nouveaux stockages d'énergie ' publiés par la Commission nationale de développement et de réforme et la National Energy Administration, d'ici 2025, la capacité installée d'un nouveau stockage d'énergie atteindra plus de 30 millions de kilowatts. On peut voir qu'à la fin de 2023, le nouveau stockage d'énergie de mon pays a rempli l'objectif d'installation de 2025 avant le calendrier.

Cela est principalement dû à l'introduction intensive de politiques nationales favorables, au modèle commercial de plus en plus mature de stockage de nouvelles énergies et à la réduction continue du coût d'investissement initial du système.

Situation actuelle 2: volume interne à bas prix, la baisse est proche de la réduction de moitié

D'une part, il y a une capacité de production en pleine expansion, et d'autre part, il y a un marché qui cale tranquillement. Il n'est pas difficile de découvrir dans le contexte de développement de 2023 que la guerre des prix dans le champ de stockage d'énergie a d'abord commencé à partir du champ de cellule de batterie structurellement excédentaire, ce qui a ensuite déclenché le déclin continu du prix du système latéral DC, puis la guerre des prix du système côté AC a continué à tomber.

Le prix moyen des batteries de stockage d'énergie est passé de 0,9 yuan à 1,0 yuan / wh au début de 2023 à 0,4 yuan à 0,5 yuan / wh à la fin de l'année, et le prix a été directement divisé par deux. Dans le même temps, par rapport au début de l'année, le prix moyen des systèmes de stockage d'énergie est tombé à environ 0,8 yuan / WH, une diminution de 40%, ce qui est également proche de la réduction de moitié.

Situation actuelle 3: a 'Wave de retrait ' apparaît sur la route de l'introduction en bourse de stockage d'énergie

En août 2023, la China Securities Regulatory Commission a annoncé un resserrement progressif du rythme de l'introduction en bourse (offre publique initiale) pour promouvoir un équilibre dynamique entre l'investissement et le financement. De nombreuses sociétés de stockage d'énergie ont commencé à ralentir leur rythme d'introduction en bourse.

Selon des statistiques incomplètes, il y aura près de 400 événements d'investissement et de financement liés au stockage d'énergie en 2023, et l'échelle de financement pourrait atteindre plus de 100 milliards de yuans. Plus de 100 sociétés de stockage d'énergie font la queue pour les introductions en bourse, et plus de 20 entreprises ont terminé des introductions en bourse, mais plus de 20 sociétés liées au stockage d'énergie ont mis fin à leurs listes. La raison en est que la China Securities Regulatory Commission estime que certaines sociétés de stockage d'énergie manquent de compétitivité de base.

Situation actuelle 4: le développement du stockage d'énergie industriel et commercial accélère

Alors que l'écart de prix du pic à vallée dans diverses parties de la Chine s'élargit encore, associé à la baisse des coûts de batterie au lithium, le TRI (taux de rendement interne) du stockage d'énergie industriel et commercial a régulièrement augmenté et l'efficacité économique est devenue de plus en plus évidente. Le stockage d'énergie industriel et commercial est devenu la branche à la croissance la plus rapide de la piste de stockage d'énergie. En 2023, la capacité installée du stockage d'énergie industriel et commercial (système de stockage d'énergie de batterie au lithium) du côté utilisateur peut être proche de 2GWH et maintiendra un taux de croissance élevé en 2024-2025. Il convient de noter que l'échelle totale de ce marché en 2022 n'est que de quelques centaines de MWh.

Le stockage d'énergie industriel et commercial a attiré un capital intensif au cours des deux dernières années en raison de sa croissance de l'éruption. Les données pertinentes montrent que depuis 2023, mon pays a enregistré plus de 50 000 nouvelles sociétés de stockage d'énergie, avec une moyenne de plus de 150 nouvelles entreprises entrant chaque jour dans le champ de stockage d'énergie. En termes de capacité installée, de janvier à juin 2023 uniquement, la capacité d'installation du stockage industriel et commercial de mon pays de mon pays a atteint 2826,7 kWh, soit une augmentation en glissement annuel de 1231%. Le taux de croissance de l'échelle de l'industrie / de la demande du marché ne peut pas suivre le taux de croissance du nombre d'entreprises / capacité de l'industrie.

2023 est reconnu par l'industrie comme la première année de stockage d'énergie industriel et commercial. En raison du large éventail de scénarios d'application et de la publication de politiques favorables telles que les prix de pic et de l'électricité de la vallée et le point d'électricité, l'industrie du stockage d'énergie industriel et commercial a vu un phénomène 'rush '. Cependant, affecté par différentes politiques locales de prix d'électricité en matière d'électricité, les politiques de subvention, les fondations de développement industriel, etc., les différences sur le marché du stockage d'énergie industriel et commercial continueront de se développer. À court terme, des provinces et des régions telles que Jiangsu, Zhejiang et Guangdong occuperont la grande majorité de la demande du marché, et certaines entreprises prendront la tête de la sensibilisation à la marque et de l'influence des canaux sur le marché régional.

Prenant l'exemple du Zhejiang, le Bureau de l'énergie provincial du Zhejiang a récemment publié les 'Guidelines pour la technologie électrochimique de stockage d'énergie côté utilisateur dans la province de Zhejiang ', qui est la première directive de technologie de stockage d'énergie côté utilisateur dans le pays. Il s'agit d'un signal, d'une réglementation de l'ordre du marché et d'une contrainte sur la présence fréquente de chaos tels que la concurrence à faible prix et la construction sans investissement.

Situation actuelle 5 Le marché du stockage des ménages 'est devenu fortement à la baisse '

Depuis 2023, le refroidissement accéléré du marché du stockage des ménages est devenu un fait reconnu dans l'industrie, qui peut être décrit comme 'Ice and Fire ' par rapport à la grande occasion en 2022. Selon les données de S&P Global, les expéditions mondiales du système de stockage d'énergie des ménages ont chuté d'une année sur l'autre pour une première baisse de l'année de 2%.

Les expéditions H1 de stockage d'énergie des ménages en 2023 étaient d'environ 6GWh et les prévisions annuelles ont été considérablement réduites. Sur cette base, la première priorité pour les sociétés de stockage des ménages est de nettoyer les stocks. Selon les statistiques pertinentes, le marché européen du stockage d'énergie des ménages atteindra 9,57GWh en 2023, et la digestion des stocks au second semestre atteindra environ 4,47gw. On s'attend à ce que la dégagement des stocks de stockage des ménages se poursuive jusqu'à la fin de 2023 et le début de 2024.

Situation actuelle 6 Les cellules de stockage d'énergie sont itératives de 280h à 300 + ah

Avec la prospérité croissante du marché du stockage d'énergie, les produits de batterie de stockage d'énergie se développent vers une grande capacité. Avant 2023, les batteries carrées de 280h ont rapidement pénétré le marché avec une grande capacité, une sécurité élevée, une densité d'énergie élevée et une technologie de production de masse mature. À partir de 2023, afin de s'adapter à la tendance de plus grande échelle et plus grande capacité du futur marché du stockage d'énergie, le marché du stockage d'énergie se concentrera principalement sur les batteries 300h + grande capacité à rivaliser. À la fin de 2023, près de 30 fabricants de batteries domestiques, notamment CATL, EVE Energy, Catl, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage et Ganfeng Lithium, ont successivement lancé des produits cellulaires de batterie avec une capacité de plus de 300h.

Le lancement intensif des batteries de stockage d'énergie 300h + reflète la croissance positive et l'itération technologique du marché du stockage d'énergie. En outre, afin de disposer le marché futur, certaines sociétés de batteries ont commencé des réserves techniques telles que 500h +, 600h +, 1000h + et les batteries à lame.

Concurrence de situation actuelle 7 pour un système de stockage d'énergie refroidi par liquide de 20 mwh

Bien que la capacité des cellules de la batterie ait augmenté, l'ère des systèmes de stockage d'énergie de 5mwh + est également arrivée. En 2023, au moins 20 sociétés de stockage d'énergie publieront successivement des systèmes de stockage d'énergie de 20 MWWh sur la base de grandes batteries de 314h / 320h. À mesure que l'échelle des unités de stockage d'énergie augmente, le nombre de grappes de batterie en parallèle augmente, les problèmes de dissipation de la chaleur de la batterie et d'équilibrage deviennent plus importants et les exigences en matière de technologie de sécurité et de contrôle de la température sont également plus élevées. Les solutions de refroidissement liquide remplacent le refroidissement de l'air en tant que technologie de refroidissement du système de stockage d'énergie grand public. En 2023, il n'y a pas de suspense quant à la bataille entre le refroidissement par l'air et le refroidissement liquide, et le refroidissement liquide est devenu une concurrence principale d'un fabricant pour lancer des produits de refroidissement liquide. Selon les prévisions du Gaogong Industry Research Institute (GGII), la part de marché des solutions de refroidissement liquide dépassera 50% en 2025.

Situation actuelle 8 Le stockage d'énergie va à l'étranger et de nouveaux changements se préparent sur la piste mondiale

Aller à l'étranger est devenu un mot-clé pour le stockage d'énergie. Du point de vue du marché mondial, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe sont actuellement les trois principaux marchés du stockage d'énergie au monde. Selon l'European Energy Storage Association, environ 200 GW de stockage d'énergie doivent être déployés d'ici 2030, c'est-à-dire que 14 GW sera ajouté chaque année; D'ici 2050, 600 GW de stockage d'énergie doivent être déployés, c'est-à-dire que 20 GW seront ajoutés chaque année après 2030. En termes de marchés étrangers, les analystes ont déclaré que les marchés européens et américains sont devenus une instruction commerciale importante pour les principales sociétés de chaîne de stockage d'énergie de la Chine en raison de leur haut degré de commercialisation de l'électricité et de bonne rentabilité. Les entreprises répertoriées qui ont déployé les entreprises liées au stockage d'énergie à l'étranger sont principalement Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clouk Electronics, Goodwe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, Kstar, etc.

Situation actuelle 9 Le stockage d'énergie de type grille est entré dans l'œil du public

De 'Suivant la grille ' à 'Building the Grid ', en 2023, le stockage d'énergie de type grille est initialement entré dans l'œil du public. Cela nécessite d'ajouter de nouvelles stratégies de contrôle au système de stockage d'énergie du nouveau côté énergétique, afin qu'il ait la régulation de la fréquence et les capacités de contrôle de la tension des générateurs synchrones ou des générateurs synchrones similaires, formant un système de stockage d'énergie de type grille. La raison en est que la proportion de nouvelles puissances énergétiques a augmenté rapidement et que le système d'alimentation a progressivement montré les caractéristiques de 'double ' (proportion élevée d'énergie renouvelable et une proportion élevée d'équipements électroniques électriques). La structure de production, le mécanisme de fonctionnement, la forme fonctionnelle, etc. du système d'alimentation subissent des changements profonds. Des problèmes tels qu'une faible inertie, un faible amortissement et un faible support de tension sont devenus proéminents, et le fonctionnement sûr et stable du système électrique fait face à de graves défis.

Situation actuelle 10 La commercialisation des batteries de flux accélère

Les batteries de flux ont les caractéristiques de la sécurité intrinsèque et présentent des avantages dans le domaine du stockage d'énergie avec des exigences de sécurité élevées. Bien que les batteries de flux soient dans les premiers stades de la commercialisation, à mesure que la tendance du stockage d'énergie à long terme devient plus claire, la popularité des batteries d'écoulement n'augmentera. Selon des statistiques incomplètes, la capacité de production prévue de mon pays des batteries de flux en 2023 a dépassé 90GWh, avec un investissement de plus de 41,7 milliards de yuans, et près de 40 projets ont été signés / en cours de construction / mis en production. Le développement de batteries d'écoulement s'est considérablement accéléré. En 2025, les expéditions de batteries à débit domestiques dépasseront 10gwh (calculée sur la base de 4 heures, y compris les exportations), avec un taux de croissance composé de plus de 90%.

Maintenant, debout au point de départ de 2024, pouvons-nous voir la lune à travers les nuages ​​ '? Sur la base du contexte de la guerre des prix, il y aura quatre 'points clés ' dans le développement du stockage d'énergie en 2024:

① Les sociétés de cellules de batterie se déplacent de 'Rolling ' Battery Celles à 'Rolling ' Systems

Alors que les entreprises de batterie se joignent à la piste d'intégration du système de stockage d'énergie, la concurrence de l'industrie devient de plus en plus féroce. Actuellement, de nombreux fabricants de batteries, notamment CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage et Honeycomb Energy ont commencé à s'impliquer progressivement dans le secteur de l'intégration. Les fabricants de cellules de batterie ont développé de nouveaux produits du système de stockage d'énergie. En plus des produits côté DC, de nombreuses entreprises ont également développé de nouveaux produits du système secondaire AC. Les scénarios d'application couvrent le côté de l'alimentation, le côté industriel et commercial, le côté utilisateur, etc., et participent directement à la concurrence dans le champ de stockage d'énergie. Si les fabricants de cellules de batterie se transforment en rôles à système complet, ils peuvent rivaliser avec les clients existants et concurrenceront de manière globale dans tous les aspects.

② Plutôt que de rouler vers l'intérieur, il vaut mieux aller à l'étranger

Du point de vue de la part de marché, la forte demande sur le marché étranger a également conduit de plus en plus de sociétés de stockage d'énergie à choisir d'aller à l'étranger pour chercher une issue. En plus des marchés traditionnels de stockage d'énergie traditionnels tels que l'Europe, les États-Unis, l'Australie et le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et les pays de la ceinture et de la route sont également devenus des marchés cibles importants.

③ L'industrie du stockage d'énergie appelle de plus en plus un passage du prix, axé sur les prix à la valeur

Derrière la circulation interne, l'industrie du stockage d'énergie accélère vers la valeur. Le marché ne recherche pas des prix bas, mais des capacités réelles de réduction des coûts. Par exemple, du côté industriel et commercial, les capacités back-end des sociétés de stockage d'énergie accélèrent, en utilisant des technologies avancées telles que l'analyse de l'IA et des mégadonnées pour augmenter les revenus des propriétaires.

④ Le marché pour taper un nouveau stockage d'énergie est en cours

D'abord et avant tout, en plus du nouveau stockage de distribution d'énergie de la production d'énergie actuel, le côté de la distribution d'énergie traditionnelle et d'autres champs de stockage d'énergie, les scénarios d'application de stockage d'énergie industriels et commerciaux sont constamment exploités. Encore une fois, continuez à explorer la portée de l'utilisation des produits et franchir la limite supérieure de l'utilisation de la batterie au lithium.