2024: Top 10 situații actuale și patru tendințe în industria stocării energiei

În 2024, există două opinii complet diferite despre industria de stocare a energiei.

Pe de o parte, pe măsură ce industria de stocare a energiei a intrat pe „banda rapidă” în ultimii doi ani, stocarea energiei a atras o mare cantitate de capital către fluxul „nebun” și sunt optimiști cu privire la spațiul de creștere uriaș al stocării de energie, iar scara generală a industriei de stocare a energiei s-a extins rapid.

Pe de altă parte, investițiile supraîncălzite au adus și problema supracapacității. Mai ales atunci când există riscuri de politică și cerere insuficientă în aval, stocul a crescut semnificativ, ceea ce duce la concurență la prețuri scăzute pe piață, criza remanierii industriei s-a intensificat și există multe ieșiri, iar profitabilitatea corporativă a fost comprimată.

Conform unor statistici incomplete, din 2023, producătorii de stocare a energiei au anunțat aproape 70 de planuri de extindere, cu o investiție totală de 471,719 miliarde de yuani, iar capacitatea de extindere planificată a bateriilor și sistemelor de stocare a energiei a depășit 900 GWh.

Supracapacitatea, cererea slabă și ezitarea capitalului devin norii întunecați care se acumulează în mod constant peste industria de stocare a energiei. Cu toate acestea, în domeniul stocării energiei, creșterea stocării de energie industrială și comercială, creșterea bateriilor cu flux lichid, popularitatea stocării de energie de tip rețea etc. pot deveni cheia pentru „înlăturarea ceții” în industrie.

Situația actuală 1: Creștere mare a capacității instalate

China este o stea în ascensiune pe piața globală de stocare a energiei noi. Pe 25 ianuarie 2024, Administrația Națională a Energiei a susținut o conferință de presă. Datele arată că până la sfârșitul anului 2023, capacitatea instalată cumulată a noilor proiecte de stocare a energiei care au fost construite și puse în funcțiune la nivel național a ajuns la 31,39 milioane kilowați/66,87 milioane kilowați-oră, cu un timp mediu de stocare a energiei de 2,1 ore. În 2023, noua capacitate instalată va fi de aproximativ 22,6 milioane de kilowați/48,7 milioane de kilowați-oră, o creștere cu peste 260% față de sfârșitul anului 2022, de aproape 10 ori capacitatea instalată la sfârșitul „al 13-lea plan cincinal”.

Potrivit „Opiniilor directoare privind accelerarea dezvoltării noilor stocări de energie” emise de Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă și Administrația Națională a Energiei, până în 2025, capacitatea instalată a noilor stocări de energie va ajunge la peste 30 de milioane de kilowați. Se poate observa că până la sfârșitul anului 2023, noul depozit de energie din țara mea a finalizat obiectivul de instalare pentru 2025 înainte de termen.

Acest lucru se datorează în principal introducerii intensive a politicilor naționale favorabile, modelului de afaceri din ce în ce mai matur de stocare a energiei noi și reducerii continue a costului investiției inițiale a sistemului.

Situația actuală 2: Preț scăzut volumul intern, declinul este aproape de înjumătățire

Pe de o parte, există o capacitate de producție în expansiune rapidă, iar pe de altă parte, există o piață care stagnează în liniște. Nu este greu de aflat din contextul de dezvoltare din 2023 că războiul prețurilor în domeniul stocării energiei a început mai întâi din domeniul celulelor bateriei supraalimentate din punct de vedere structural, care apoi a declanșat scăderea continuă a prețului sistemului lateral DC, iar apoi războiul prețurilor sistemului lateral AC a continuat să scadă.

Prețul mediu al bateriilor de stocare a energiei a scăzut de la 0,9 yuani la 1,0 yuani/Wh la începutul anului 2023 la 0,4 yuani la 0,5 yuani/Wh la sfârșitul anului, iar prețul s-a redus direct la jumătate. În același timp, comparativ cu începutul anului, prețul mediu al sistemelor de stocare a energiei a scăzut la aproximativ 0,8 yuani/Wh, o scădere de 40%, care este, de asemenea, aproape de înjumătățire.

Situația actuală 3: Un „val de retragere” apare pe drumul către IPO de stocare a energiei

În august 2023, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China a anunțat o înăsprire treptată a ritmului IPO (ofertă publică inițială) pentru a promova un echilibru dinamic între investiții și finanțare. Multe companii de stocare a energiei au început să încetinească ritmul IPO-urilor.

Potrivit unor statistici incomplete, vor exista aproape 400 de evenimente de investiții și finanțare legate de stocarea energiei în 2023, iar scara de finanțare poate ajunge la peste 100 de miliarde de yuani. Peste 100 de companii de stocare a energiei stau la coadă pentru IPO-uri și mai mult de 20 de companii au finalizat IPO-uri, dar peste 20 de companii legate de stocarea energiei și-au reziliat listările. Motivul este că Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China consideră că unele companii de stocare a energiei nu au competitivitate de bază.

Situația actuală 4: Dezvoltarea stocării de energie industrială și comercială se accelerează

Pe măsură ce diferența de prețuri de la vârf la vale din diferite părți ale Chinei se lărgește și mai mult, împreună cu scăderea costurilor bateriilor cu litiu, IRR (rata internă de rentabilitate) a stocării de energie industrială și comercială a crescut constant, iar eficiența economică a devenit din ce în ce mai evidentă. Stocarea de energie industrială și comercială a devenit ramura cu cea mai rapidă creștere în domeniul stocării energiei. În 2023, capacitatea instalată de stocare a energiei industriale și comerciale (sistem de stocare a energiei cu baterii cu litiu) pe partea utilizatorului poate fi aproape de 2 GWh și va menține o rată de creștere ridicată în perioada 2024-2025. Trebuie remarcat faptul că amploarea totală a acestei piețe în 2022 este de doar câteva sute de MWh.

Stocarea de energie industrială și comercială a atras capital intensiv în ultimii doi ani, din cauza creșterii sale. Datele relevante arată că, din 2023, țara mea a înregistrat peste 50.000 de noi companii de stocare a energiei, cu o medie de peste 150 de noi companii care intră în domeniul stocării de energie în fiecare zi. În ceea ce privește capacitatea instalată, numai din ianuarie până în iunie 2023, capacitatea instalată de stocare a energiei industriale și comerciale nou adăugată a țării mele a atins 2826,7 kWh, o creștere anuală de 1231%. Rata de creștere a cererii la scară industrială/piață nu poate ține pasul cu ritmul de creștere a numărului de companii/capacității industriei.

2023 este recunoscut de industrie drept primul an de stocare industrială și comercială a energiei. Datorită gamei largi de scenarii de aplicare și a lansării de politici favorabile, cum ar fi prețurile de vârf și vale la energie electrică și spotul de energie electrică, industria industrială și comercială de stocare a energiei a cunoscut un fenomen de „grabă”. Cu toate acestea, afectate de diferite politici locale privind prețul energiei electrice, politicile de subvenții, fundațiile de dezvoltare industrială etc., diferențele din piața de stocare a energiei industriale și comerciale vor continua să se extindă. Pe termen scurt, provincii și regiuni precum Jiangsu, Zhejiang și Guangdong vor ocupa marea majoritate a cererii de pe piață, iar unele companii vor prelua conducerea în formarea conștientizării mărcii și a canalizării influenței pe piața regională.

Luând ca exemplu Zhejiang, Biroul de Energie al provinciei Zhejiang a emis recent „Orientările pentru tehnologia de stocare a energiei electrochimice pentru utilizator în provincia Zhejiang”, care este primul ghid de tehnologie de stocare a energiei pentru utilizator din țară. Acesta este un semnal, o reglementare a ordinii pieței și o constrângere asupra apariției frecvente a haosului, cum ar fi concurența la prețuri scăzute și construcția fără investiții.

Situația actuală 5 Piața de depozitare în uz casnic 'a coborât brusc'

Din 2023, răcirea accelerată a pieței de stocare de uz casnic a devenit un fapt recunoscut în industrie, care poate fi descris drept „gheață și foc” în comparație cu marea ocazie din 2022. Potrivit datelor de la S&P Global, livrările globale de sisteme de stocare a energiei de uz casnic au scăzut de la an la an pentru prima dată în al doilea trimestru al anului 2023, care a fost, de asemenea, un declin record de la începutul anului 2023. scădere de 2%.

Expedițiile de stocare a energiei de uz casnic în primul semestru în 2023 au fost de aproximativ 6 GWh, iar prognoza pentru întregul an a fost redusă semnificativ. Pe baza acestui fapt, prima prioritate pentru companiile de depozitare casnice este eliberarea inventarului. Conform statisticilor relevante, piața europeană de stocare a energiei casnice va ajunge la 9,57 GWh în 2023, iar digestia stocurilor în a doua jumătate a anului va ajunge la aproximativ 4,47 GWh. Este de așteptat ca lichidarea stocurilor de depozitare în gospodărie să continue până la sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2024.

Situația actuală 6 Celulele de stocare a energiei iterează de la 280Ah la 300+Ah

Odată cu prosperitatea în creștere a pieței de stocare a energiei, produsele baterii de stocare a energiei se dezvoltă spre capacitate mare. Înainte de 2023, bateriile pătrate de 280 Ah au pătruns rapid pe piață cu capacitate mare, siguranță ridicată, densitate mare de energie și tehnologie matură de producție în masă. Începând din 2023, pentru a se adapta la tendința de scară mai mare și capacitate mai mare a viitoarei piețe de stocare a energiei, piața de stocare a energiei se va concentra în principal pe bateriile de mare capacitate de 300Ah+ pentru a concura. Până la sfârșitul anului 2023, aproape 30 de producători autohtoni de baterii, inclusiv CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage și Ganfeng Lithium, au lansat succesiv produse cu celule de baterie cu o capacitate de peste 300 Ah.

Lansarea intensivă a bateriilor de stocare a energiei de 300 Ah+ reflectă creșterea pozitivă și iterația tehnologică a pieței de stocare a energiei. Mai mult, pentru a configura viitoarea piață, unele companii de baterii au început rezerve tehnice, cum ar fi bateriile 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ și blade.

Situația actuală 7 Concurență pentru un sistem de stocare a energiei de 20 de picioare și 5 MWh răcit cu lichid

În timp ce capacitatea celulelor bateriei a crescut, a sosit și era sistemelor de stocare a energiei de 5 MWh+. În 2023, cel puțin 20 de companii de stocare a energiei vor lansa succesiv sisteme de stocare a energiei de 20 de picioare de 5 MWh bazate pe baterii mari de 314Ah/320Ah. Pe măsură ce dimensiunea unităților de stocare a energiei crește, numărul de grupuri de baterii în paralel crește, disiparea căldurii bateriei și problemele de echilibrare devin mai proeminente, iar cerințele pentru tehnologia de siguranță și control al temperaturii sunt, de asemenea, mai mari. Soluțiile de răcire cu lichid înlocuiesc răcirea cu aer ca tehnologie principală de răcire a sistemului de stocare a energiei. În 2023, nu există suspans în legătură cu bătălia dintre răcirea cu aer și răcirea cu lichid, iar răcirea cu lichid a devenit o competiție importantă a producătorilor pentru a lansa produse de răcire cu lichid. Conform previziunilor Institutului de Cercetare a Industriei Gaogong (GGII), cota de piață a soluțiilor de răcire lichidă va depăși 50% în 2025.

Situația actuală 8 Stocarea energiei se îndreaptă în străinătate și se pregătesc noi schimbări la nivel global

Plecarea peste ocean a devenit un cuvânt cheie pentru stocarea energiei. Din perspectiva pieței globale, China, Statele Unite și Europa sunt în prezent primele trei piețe de stocare a energiei din lume. Potrivit Asociației Europene de Stocare a Energiei, aproximativ 200 GW de stocare a energiei trebuie implementate până în 2030, adică se vor adăuga 14 GW în fiecare an; până în 2050, trebuie implementate 600 GW de stocare a energiei, adică 20 GW vor fi adăugate în fiecare an după 2030. În ceea ce privește piețele de peste mări, analiștii au spus că piețele europene și americane au devenit o direcție importantă de aranjare a afacerilor pentru companiile de top din industria de stocare a energiei din China, datorită gradului lor ridicat de comercializare a energiei electrice și profitabilității bune. Companiile cotate la bursă care au desfășurat afaceri legate de stocarea energiei în străinătate sunt în principal Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR etc.

Situația actuală 9 Stocarea energiei de tip rețea a intrat în ochiul publicului

De la „urmărirea rețelei” până la „construirea rețelei”, în 2023, stocarea energiei de tip rețea a intrat inițial în ochii publicului. Acest lucru necesită adăugarea de noi strategii de control la sistemul de stocare a energiei pe partea nouă a energiei, astfel încât acesta să aibă capabilitățile de reglare a frecvenței și de control al tensiunii ale generatoarelor sincrone sau generatoarelor sincrone similare, formând un sistem de stocare a energiei de tip rețea. Motivul este că proporția de noi generații de energie electrică a crescut rapid, iar sistemul de alimentare a arătat treptat caracteristicile „duble high” (proporție mare de energie regenerabilă și proporție mare de echipamente electronice de putere). Structura de producție, mecanismul de funcționare, forma funcțională etc. ale sistemului de putere suferă schimbări profunde. Probleme precum inerția scăzută, amortizarea scăzută și suportul slab de tensiune au devenit proeminente, iar funcționarea sigură și stabilă a sistemului de alimentare se confruntă cu provocări severe.

Situația actuală 10 Comercializarea bateriilor de flux se accelerează

Bateriile Flow au caracteristicile de siguranță intrinsecă și au avantaje în domeniul stocării energiei cu cerințe ridicate de siguranță. Deși bateriile cu flux sunt în stadiile incipiente ale comercializării, pe măsură ce tendința de stocare a energiei pe termen lung devine mai clară, popularitatea bateriilor cu flux va crește doar. Conform unor statistici incomplete, capacitatea de producție planificată a țării mele de baterii cu flux în 2023 a depășit 90 GWh, cu o investiție de peste 41,7 miliarde de yuani, iar aproape 40 de proiecte au fost semnate/în construcție/puse în producție. Dezvoltarea bateriilor cu flux s-a accelerat semnificativ. În 2025, transporturile interne de baterii vor depăși 10 GWh (calculate pe baza a 4 ore, inclusiv exporturile), cu o rată de creștere compusă de peste 90%.

Acum, stând la punctul de pornire al anului 2024, putem „să vedem luna prin nori”? Pe baza războiului prețurilor, vor exista patru „puncte cheie” în dezvoltarea stocării de energie în 2024:

① Companiile cu celule de baterie trec de la celulele de baterie „„rulante” la sistemele „de rulare”.

Pe măsură ce companiile de baterii se alătură piesei de integrare a sistemului de stocare a energiei, concurența din industrie devine din ce în ce mai acerbă. În prezent, mulți producători de baterii, inclusiv CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage și Honeycomb Energy au început să se implice treptat în afacerea de integrare. Producătorii de celule de baterie au dezvoltat noi produse pentru sisteme de stocare a energiei. Pe lângă produsele secundare DC, multe companii au dezvoltat, de asemenea, noi produse de sistem lateral AC. Scenariile de aplicare acoperă partea de alimentare cu energie, partea industrială și comercială, partea utilizatorului etc. și participă direct la competiția în domeniul stocării de energie. Dacă producătorii de celule de baterie se transformă în roluri de sistem complet, aceștia pot concura cu clienții existenți și vor concura cuprinzător în toate aspectele.

② În loc să te rostogolești spre interior, este mai bine să pleci peste ocean

Din perspectiva cotei de piață, cererea mare de pe piața de peste mări a determinat tot mai multe companii de stocare a energiei să aleagă să plece în străinătate pentru a căuta o cale de ieșire. Pe lângă piețele tradiționale de stocare a energiei, cum ar fi Europa, Statele Unite, Australia și Japonia, Asia de Sud-Est, Africa și țările Belt and Road au devenit, de asemenea, piețe țintă importante.

③ Industria de stocare a energiei solicită din ce în ce mai mult o trecere de la bazată pe preț la bazată pe valoare

În spatele circulației interne, industria de stocare a energiei se accelerează către valori determinate. Piața nu caută prețuri mici, ci capacități reale de reducere a costurilor. De exemplu, pe partea industrială și comercială, capacitățile back-end ale companiilor de stocare a energiei se accelerează, folosind tehnologii avansate precum AI și analiza big data pentru a crește veniturile proprietarilor.

④ Piața pentru exploatarea noilor stocări de energie este în curs de dezvoltare

În primul rând, în plus față de noul stocare de distribuție a energiei din partea actuală a producției interne de energie, partea tradițională a utilizatorului și alte domenii de stocare a energiei, scenariile de aplicații de stocare a energiei industriale și comerciale sunt în mod constant exploatate. Din nou, continuați să explorați domeniul de aplicare al produsului și să depășiți limita superioară a bateriilor cu litiu.