2024: 10 המצב הנוכחי המוביל וארבע מגמות בתעשיית אחסון האנרגיה

בשנת 2024, ישנן שתי דעות שונות לחלוטין על תעשיית אחסון האנרגיה.

מצד אחד, כאשר תעשיית אגירת האנרגיה נכנסה ל'מסלול המהיר' בשנתיים האחרונות, אגירת אנרגיה משכה כמות גדולה של הון לזרימה 'מטורפת', והם אופטימיים לגבי מרחב הצמיחה העצום של אגירת אנרגיה, וההיקף הכולל של תעשיית אגירת האנרגיה התרחב במהירות.

מצד שני, התחממות יתר של השקעות הביאה גם לבעיית עודף קיבולת. במיוחד כשיש סיכוני מדיניות ודרישה לא מספקת במורד הזרם, המלאי גדל משמעותית, מה שהוביל לתחרות במחירים נמוכים בשוק, משבר השינוי בתעשייה התגבר, ויש הרבה אקזיטים והרווחיות של החברות נדחסה.

לפי סטטיסטיקה חלקית, מאז 2023, יצרני אחסון אנרגיה הכריזו על כמעט 70 תוכניות הרחבה, בהשקעה כוללת של 471.719 מיליארד יואן, ויכולת ההרחבה המתוכננת של סוללות ומערכות אחסון אנרגיה עלתה על 900GWh.

קיבולת יתר, ביקוש חלש והיסוס הון הופכים לעננים האפלים שמצטברים ללא הרף על תעשיית אגירת האנרגיה. עם זאת, בתחום אגירת האנרגיה, עליית אגירת האנרגיה התעשייתית והמסחרית, עלייתן של סוללות זרימת נוזלים, הפופולריות של אגירת אנרגיה מסוג רשת וכו' עשויות להפוך למפתח ל'ניקוי הערפל' בתעשייה.

מצב נוכחי 1: צמיחה גבוהה בקיבולת המותקנת

סין היא כוכבת עולה בשוק אגירת האנרגיה החדשה העולמית. ב-25 בינואר 2024 ערך מינהל האנרגיה הלאומי מסיבת עיתונאים. מהנתונים עולה כי עד סוף 2023, הקיבולת המותקנת המצטברת של פרויקטים חדשים של אגירת אנרגיה שהוקמו והוצאו לפעולה בפריסה ארצית הגיעה ל-31.39 מיליון קילוואט/66.87 מיליון קילוואט-שעה, עם זמן אחסון אנרגיה ממוצע של 2.1 שעות. בשנת 2023, ההספק החדש שהותקן יהיה כ-22.6 מיליון קילוואט/48.7 מיליון קילוואט-שעה, גידול של יותר מ-260% מסוף 2022, כמעט פי 10 מההספק המותקן בסוף 'תכנית החומש ה-13'.

על פי 'דעות המנחות על האצת פיתוח אגירת אנרגיה חדשה' שהוצאו על ידי הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה ומינהל האנרגיה הלאומי, עד שנת 2025, הקיבולת המותקנת של אגירת אנרגיה חדשה תגיע ליותר מ-30 מיליון קילוואט. ניתן לראות שעד סוף 2023, אחסון האנרגיה החדש של ארצי השלים את יעד ההתקנה של 2025 לפני המועד המתוכנן.

זה נובע בעיקר מההחדרה האינטנסיבית של מדיניות לאומית חיובית, המודל העסקי הבוגר יותר ויותר של אגירת אנרגיה חדשה, והפחתה מתמשכת של עלות ההשקעה הראשונית של המערכת.

מצב נוכחי 2: נפח פנימי במחיר נמוך, הירידה קרובה לחצי

מצד אחד יש כושר ייצור שמתרחב במהירות, ומצד שני יש שוק שנעצר בשקט. לא קשה לגלות מהקשר הפיתוח של 2023 שמלחמת המחירים בתחום אגירת האנרגיה התחילה תחילה מתחום תאי הסוללה עם אספקת יתר מבחינה מבנית, שגרר לאחר מכן את הירידה המתמשכת במחיר של מערכת צד DC, ולאחר מכן המשיכה מלחמת המחירים של מערכת צד AC לרדת.

המחיר הממוצע של סוללות אחסון אנרגיה ירד מ-0.9 יואן ל-1.0 יואן/Wh בתחילת 2023 ל-0.4 יואן עד 0.5 יואן/Wh בסוף השנה, והמחיר ירד ישירות בחצי. במקביל, לעומת תחילת השנה, המחיר הממוצע של מערכות אגירת אנרגיה ירד לכ-0.8 יואן/Wh, ירידה של 40%, שגם היא קרובה לחצי.

מצב נוכחי 3: 'גל נסיגה' מופיע בדרך להנפקה של אגירת אנרגיה

באוגוסט 2023, הוועדה לפיקוח ניירות ערך של סין הודיעה על הידוק הדרגתי של קצב ההנפקה (הנפקה ראשונית) כדי לקדם איזון דינמי בין השקעה למימון. חברות אחסון אנרגיה רבות החלו להאט את קצב ההנפקה שלהן.

על פי סטטיסטיקה חלקית, יהיו קרוב ל-400 אירועי השקעה ומימון הקשורים לאגירת אנרגיה בשנת 2023, וסולם המימון עשוי להגיע ליותר מ-100 מיליארד יואן. יותר מ-100 חברות אחסון אנרגיה עומדות בתור להנפקות, ויותר מ-20 חברות השלימו הנפקות, אך יותר מ-20 חברות הקשורות לאחסון אנרגיה הפסיקו את הרישום שלהן. הסיבה היא שהנציבות הרגולטורית לניירות ערך בסין מאמינה שלחלק מחברות אחסון האנרגיה אין יכולת תחרותית ליבה.

מצב נוכחי 4: התפתחות אגירת אנרגיה תעשייתית ומסחרית מואצת

ככל שפער המחירים מהשיא לעמק מתרחב עוד יותר בחלקים שונים של סין, יחד עם הירידה בעלויות סוללת הליתיום, ה-IRR (החזר פנימי) של אחסון אנרגיה תעשייתי ומסחרי גדל בהתמדה, והיעילות הכלכלית הפכה ברורה יותר ויותר. אגירת אנרגיה תעשייתית ומסחרית הפכה לענף הצומח ביותר במסלול אגירת אנרגיה. בשנת 2023, הקיבולת המותקנת של אגירת אנרגיה תעשייתית ומסחרית (מערכת אחסון אנרגיה סוללת ליתיום) בצד המשתמש עשויה להיות קרובה ל-2GWh, ותשמור על קצב צמיחה גבוה בשנים 2024-2025. יש לציין כי ההיקף הכולל של שוק זה בשנת 2022 הוא רק כמה מאות MWh.

אחסון אנרגיה תעשייתי ומסחרי משך הון אינטנסיבי בשנתיים האחרונות בשל צמיחת ה-Blowout שלו. נתונים רלוונטיים מראים שמאז 2023, המדינה שלי רשמה יותר מ-50,000 חברות חדשות לאחסון אנרגיה, כאשר מדי יום נכנסות לתחום אחסון האנרגיה בממוצע יותר מ-150 חברות חדשות. במונחים של קיבולת מותקנת, מינואר עד יוני 2023 בלבד, הקיבולת המותקנת של אגירת האנרגיה התעשייתית והמסחרית במדינה שלי הגיעה ל-2826.7 קילוואט-שעה, עלייה של 1231% משנה לשנה. קצב הצמיחה של היקף התעשייה/ביקוש בשוק אינו יכול לעמוד בקצב הצמיחה של מספר החברות/קיבולת התעשייה.

2023 מוכרת על ידי התעשייה כשנה הראשונה של אגירת אנרגיה תעשייתית ומסחרית. בשל המגוון הרחב של תרחישי יישומים ושחרור מדיניות חיובית כמו מחירי חשמל בשיא ובעמק ונקודת חשמל, תעשיית אגירת האנרגיה התעשייתית והמסחרית ראתה תופעת 'עומס'. עם זאת, מושפעים ממדיניות שונה של מחירי חשמל בזמן שימוש, מדיניות סובסידיות, קרנות פיתוח תעשייתי וכו', ההבדלים בשוק אגירת האנרגיה התעשייתית והמסחרית ימשיכו להתרחב. בטווח הקצר, מחוזות ואזורים כמו ג'יאנגסו, ג'ג'יאנג וגואנגדונג יתפסו את הרוב המכריע של הביקוש בשוק, וחלק מהחברות יובילו ביצירת מודעות למותג והשפעת ערוץ בשוק האזורי.

אם לוקחים את ג'ה-ג'יאנג כדוגמה, לשכת האנרגיה המחוזית של ג'ה-ג'יאנג פרסמה לאחרונה את 'הנחיות לטכנולוגיית אחסון אנרגיה אלקטרוכימית בצד המשתמש במחוז ג'ה-ג'יאנג', שהיא ההנחיה הראשונה של טכנולוגיית אחסון אנרגיה בצד המשתמש במדינה. זהו איתות, הסדרת סדרי שוק, ומגבלה על התרחשות תכופה של כאוס כמו תחרות במחיר נמוך ובנייה ללא השקעה.

מצב נוכחי 5 שוק האחסון למשקי הבית 'פנה כלפי מטה בחדות'

מאז 2023, הקירור המואץ של שוק האחסון הביתי הפך לעובדה מוכרת בתעשייה, שניתן לתאר כ'קרח ואש' בהשוואה לאירוע הגדול בשנת 2022. על פי נתוני S&P Global, משלוחי מערכות אחסון אנרגיה ביתיות עולמיות ירדו משנה לשנה לראשונה ברבעון השני של 2023, שהיה גם שיא של ירידה של 2% בשנה הראשונה.

משלוחי H1 של אחסון אנרגיה ביתי בשנת 2023 היו כ-6GWh, והתחזית לשנה כולה ירדה משמעותית. בהתבסס על כך, העדיפות הראשונה של חברות אחסון ביתיות היא פינוי מלאי. לפי הסטטיסטיקה הרלוונטית, שוק אגירת האנרגיה הביתית האירופי יגיע ל-9.57GWh בשנת 2023, ועיכול המלאי במחצית השנייה של השנה יגיע לכ-4.47GWh. צפוי שפינוי מלאי האחסון במשק הבית יימשך עד סוף 2023 ותחילת 2024.

מצב נוכחי 6 תאי אגירת אנרגיה חוזרים מ-280Ah ל-300+Ah

עם השגשוג הגובר של שוק אחסון האנרגיה, מוצרי סוללות אחסון אנרגיה מתפתחים לקראת קיבולת גדולה. לפני 2023, סוללות 280Ah מרובעות חדרו לשוק במהירות עם קיבולת גדולה, בטיחות גבוהה, צפיפות אנרגיה גבוהה וטכנולוגיית ייצור המוני בוגרת. החל משנת 2023, על מנת להסתגל למגמה של קנה מידה גדול וקיבולת גדולה יותר של שוק אגירת האנרגיה העתידית, שוק אגירת האנרגיה יתמקד בעיקר בסוללות 300Ah+ בעלות קיבולת גדולה כדי להתחרות. עד סוף 2023, כמעט 30 יצרני סוללות מקומיים, כולל CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage ו-Ganfeng Lithium, השיקו ברציפות מוצרי תאי סוללה בעלי קיבולת של יותר מ-300Ah.

ההשקה האינטנסיבית של סוללות אחסון אנרגיה 300Ah+ משקפת את הצמיחה החיובית והאיטרציה הטכנולוגית של שוק אגירת האנרגיה. יתרה מזאת, על מנת לפרוס את השוק העתידי, חלק מחברות הסוללות התחילו עתודות טכניות כגון 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+, וסוללות להב.

מצב נוכחי 7 תחרות על מערכת אחסון אנרגיה מקוררת נוזל בגודל 20 רגל 5MWh

בעוד הקיבולת של תאי הסוללה גדלה, הגיע גם עידן מערכות אחסון האנרגיה של 5MWh+. בשנת 2023, לפחות 20 חברות אחסון אנרגיה ישחררו ברציפות מערכות אחסון אנרגיה של 20 רגל 5MWh המבוססות על סוללות גדולות של 314Ah/320Ah. ככל שהיקף יחידות אגירת האנרגיה גדל, מספר מקבצי הסוללות במקביל גדל, בעיות פיזור חום ואיזון הסוללה הופכות בולטות יותר, וגם הדרישות לטכנולוגיית בטיחות ובקרת טמפרטורה גבוהה יותר. פתרונות קירור נוזלים מחליפים את קירור האוויר כטכנולוגיית הקירור המרכזית של מערכת אחסון האנרגיה. בשנת 2023, אין מתח על הקרב בין קירור אוויר לקירור נוזלי, וקירור נוזלי הפך לתחרות גדולה של יצרנים להשיק מוצרי קירור נוזלי. על פי התחזית של Gaogong Industry Research Institute (GGII), נתח השוק של פתרונות קירור נוזליים יעלה על 50% בשנת 2025.

מצב נוכחי 8 אגירת אנרגיה עוברת לחו'ל, ושינויים חדשים מתבשלים במסלול הגלובלי

יציאה לחו'ל הפכה למילת מפתח לאגירת אנרגיה. מנקודת המבט של השוק העולמי, סין, ארצות הברית ואירופה הן כיום שלושת שווקי אחסון האנרגיה המובילים בעולם. לפי איגוד אחסון האנרגיה האירופי, יש לפרוס כ-200GW של אחסון אנרגיה עד 2030, כלומר, 14GW יתווספו בכל שנה; עד שנת 2050, יש צורך לפרוס 600GW של אחסון אנרגיה, כלומר 20GW יתווספו בכל שנה לאחר 2030. במונחים של שווקים בחו'ל, אנליסטים אמרו כי השווקים האירופים והאמריקאים הפכו לכיוון עסקי חשוב עבור חברות רשתות אחסון האנרגיה המובילות בסין בשל מידת שיווק החשמל הגבוהה והרווחיות הטובה שלהן. חברות רשומות שפרסו עסקים הקשורים לאחסון אנרגיה בחו'ל הן בעיקר Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR וכו'.

מצב נוכחי 9 אגירת אנרגיה מסוג רשת נכנסה לעין הציבור

מ'לאחר הרשת' ל'בניית הרשת', בשנת 2023, אגירת אנרגיה מסוג רשת נכנסה לראשונה לעין הציבור. הדבר מחייב הוספת אסטרטגיות בקרה חדשות למערכת אגירת האנרגיה בצד האנרגיה החדש, כך שתהיה לה יכולות ויסות תדר ובקרת מתח של גנרטורים סינכרוניים או גנרטורים סינכרוניים דומים, היוצרים מערכת אגירת אנרגיה מסוג רשת. הסיבה היא ששיעור ייצור החשמל החדש גדל במהירות, ומערכת החשמל הראתה בהדרגה את המאפיינים של 'גבוה כפול' (שיעור גבוה של אנרגיה מתחדשת ושיעור גבוה של ציוד אלקטרוני כוח). מבנה הייצור, מנגנון הפעולה, הצורה התפקודית וכו' של מערכת החשמל עוברים שינויים עמוקים. בעיות כמו אינרציה נמוכה, שיכוך נמוך ותמיכת מתח חלשה הפכו בולטות, והפעולה הבטוחה והיציבה של מערכת החשמל עומדת בפני אתגרים קשים.

מצב נוכחי 10 מסחור סוללות זרימה מואץ

סוללות זרימה הן בעלות מאפיינים של בטיחות פנימית ובעלות יתרונות בתחום אגירת אנרגיה עם דרישות בטיחות גבוהות. למרות שסוללות הזרימה נמצאות בשלבי מסחור מוקדמים, ככל שהטרנד של אגירת אנרגיה לטווח ארוך תתבהר, הפופולריות של סוללות זרימה רק תגדל. לפי סטטיסטיקה חלקית, כושר הייצור המתוכנן של סוללות זרימה במדינה שלי בשנת 2023 עלתה על 90GWh, עם השקעה של יותר מ-41.7 מיליארד יואן, וכמעט 40 פרויקטים נחתמו/בבנייה/הוכנסו לייצור. הפיתוח של סוללות זרימה הואץ משמעותית. בשנת 2025, משלוחי סוללות זרימה מקומיות יעלו על 10GWh (מחושב על סמך 4 שעות, כולל יצוא), עם קצב גידול מורכב של יותר מ-90%.

כעת, בנקודת ההתחלה של 2024, האם נוכל 'לראות את הירח מבעד לעננים'? בהתבסס על רקע מלחמת המחירים, יהיו ארבע 'נקודות מפתח' בפיתוח אגירת אנרגיה ב-2024:

① חברות תאי סוללה עוברות מתאי סוללה 'מתגלגלים' למערכות 'מתגלגלות'.

ככל שחברות סוללות מצטרפות למסלול שילוב מערכות אחסון אנרגיה, התחרות בתעשייה נעשית עזה יותר ויותר. נכון לעכשיו, יצרני סוללות רבים, כולל CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage ו-Honeycomb Energy, החלו להסתבך בהדרגה בעסקי האינטגרציה. יצרני תאי סוללה פיתחו מוצרים חדשים למערכות אחסון אנרגיה. בנוסף למוצרי צד DC, חברות רבות פיתחו גם מוצרים חדשים למערכת צד AC. תרחישי היישום מכסים את צד אספקת החשמל, הצד התעשייתי והמסחרי, צד המשתמש וכו' ומשתתפים ישירות בתחרות בתחום אגירת האנרגיה. אם יצרני תאי סוללות יהפכו לתפקידי מערכת מלאה, הם עשויים להתחרות בלקוחות קיימים ויתחרו באופן מקיף בכל ההיבטים.

② במקום להתגלגל פנימה, עדיף לנסוע לחו'ל

מנקודת המבט של נתח שוק, הביקוש הגדול בשוק בחו'ל הוביל גם יותר ויותר חברות אחסון אנרגיה לבחור לצאת לחו'ל כדי לחפש מוצא. בנוסף לשוקי אגירת האנרגיה המסורתיים כמו אירופה, ארצות הברית, אוסטרליה ויפן, הפכו גם דרום מזרח אסיה, אפריקה ומדינות החגורה והכביש לשווקי יעד חשובים.

③ תעשיית אחסון האנרגיה קוראת יותר ויותר למעבר ממונחי מחירים למונחי ערך

מאחורי המחזור הפנימי, תעשיית אגירת האנרגיה מואצת לכיוון מונחי ערך. השוק לא מחפש מחירים נמוכים, אלא יכולות אמיתיות להוזלת עלויות. לדוגמה, בפן התעשייתי והמסחרי, יכולות האחורי של חברות אחסון אנרגיה מואצות, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו AI וניתוח ביג דאטה כדי להגדיל את ההכנסה של הבעלים.

④ השוק לניצול אגירת אנרגיה חדשה נמצא בשימוש

בראש ובראשונה, בנוסף לאחסון חלוקת האנרגיה החדש של צד ייצור החשמל הביתי, תחומי אחסון אנרגיה מסורתיים בצד המשתמש ושדות אחסון אנרגיה אחרים, תרחישים של יישומי אחסון אנרגיה תעשייתיים ומסחריים נעשים ללא הרף. שוב, המשך לבחון את היקף השימוש במוצר ולפרוץ את הגבול העליון של השימוש בסוללת ליתיום.