2024: 10 Status Teratas Saat Ini dan Empat Tren dalam Industri Penyimpanan Energi

Pada tahun 2024, ada dua pendapat berbeda tentang industri penyimpanan energi.

Di satu sisi, ketika industri penyimpanan energi telah memasuki 'jalur cepat' dalam dua tahun terakhir, penyimpanan energi telah menarik sejumlah besar modal ke arus masuk 'gila', dan mereka optimis dengan ruang pertumbuhan penyimpanan energi yang sangat besar, dan skala keseluruhan industri penyimpanan energi telah berkembang pesat.

Di sisi lain, investasi yang terlalu panas juga menimbulkan masalah kelebihan kapasitas. Terutama ketika terdapat risiko kebijakan dan permintaan hilir yang tidak mencukupi, persediaan meningkat secara signifikan, menyebabkan persaingan harga yang rendah di pasar, krisis perombakan industri semakin intensif, dan terdapat banyak jalan keluar, serta profitabilitas perusahaan yang tertekan.

Menurut statistik yang tidak lengkap, sejak tahun 2023, produsen penyimpanan energi telah mengumumkan hampir 70 rencana ekspansi, dengan total investasi sebesar 471,719 miliar yuan, dan rencana kapasitas perluasan baterai dan sistem penyimpanan energi telah melebihi 900GWh.

Kelebihan kapasitas, lemahnya permintaan, dan keraguan modal menjadi awan gelap yang terus menumpuk di industri penyimpanan energi. Namun, di bidang penyimpanan energi, maraknya penyimpanan energi industri dan komersial, maraknya baterai aliran cair, popularitas penyimpanan energi tipe jaringan, dll. mungkin menjadi kunci untuk 'menghilangkan kabut' di industri.

Situasi saat ini 1：Pertumbuhan kapasitas terpasang yang tinggi

Tiongkok adalah bintang baru di pasar penyimpanan energi baru global. Pada tanggal 25 Januari 2024, Badan Energi Nasional mengadakan konferensi pers. Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2023, kapasitas terpasang kumulatif proyek penyimpanan energi baru yang telah dibangun dan dioperasikan secara nasional mencapai 31,39 juta kilowatt/66,87 juta kilowatt-jam, dengan rata-rata waktu penyimpanan energi 2,1 jam. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang baru akan mencapai sekitar 22,6 juta kilowatt/48,7 juta kilowatt-jam, meningkat lebih dari 260% dari akhir tahun 2022, hampir 10 kali lipat kapasitas terpasang pada akhir “Rencana Lima Tahun ke-13”.

Menurut 'Panduan Pendapat Percepatan Pengembangan Penyimpanan Energi Baru' yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan Badan Energi Nasional, pada tahun 2025, kapasitas terpasang penyimpanan energi baru akan mencapai lebih dari 30 juta kilowatt. Terlihat bahwa pada akhir tahun 2023, penyimpanan energi baru negara saya telah menyelesaikan target pemasangan tahun 2025 lebih cepat dari jadwal.

Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan kebijakan nasional yang menguntungkan secara intensif, model bisnis penyimpanan energi baru yang semakin matang, dan pengurangan biaya investasi awal sistem secara terus-menerus.

Situasi saat ini 2： Volume internal harga rendah, penurunannya hampir setengahnya

Di satu sisi, kapasitas produksi meningkat pesat, dan di sisi lain, ada pasar yang diam-diam terhenti. Tidak sulit untuk mengetahui dari konteks perkembangan tahun 2023 bahwa perang harga di bidang penyimpanan energi pertama kali dimulai dari bidang sel baterai yang kelebihan pasokan secara struktural, yang kemudian memicu penurunan harga sistem sisi DC secara terus-menerus, dan kemudian perang harga sistem sisi AC terus menurun.

Harga rata-rata baterai penyimpan energi turun dari 0,9 yuan menjadi 1,0 yuan/Wh pada awal tahun 2023 menjadi 0,4 yuan menjadi 0,5 yuan/Wh pada akhir tahun, dan harganya langsung diturunkan setengahnya. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan awal tahun, harga rata-rata sistem penyimpanan energi turun menjadi sekitar 0,8 yuan/Wh, turun sebesar 40%, yang juga hampir berkurang setengahnya.

Situasi saat ini 3: 'gelombang penarikan' muncul di jalan menuju IPO penyimpanan energi

Pada bulan Agustus 2023, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengumumkan pengetatan bertahap ritme IPO (penawaran umum perdana) untuk mendorong keseimbangan dinamis antara investasi dan pembiayaan. Banyak perusahaan penyimpanan energi mulai memperlambat laju IPO mereka.

Menurut statistik yang tidak lengkap, akan ada hampir 400 kegiatan investasi dan pembiayaan terkait penyimpanan energi pada tahun 2023, dan skala pembiayaannya mungkin mencapai lebih dari 100 miliar yuan. Lebih dari 100 perusahaan penyimpanan energi mengantri untuk IPO, dan lebih dari 20 perusahaan telah menyelesaikan IPO, namun lebih dari 20 perusahaan terkait penyimpanan energi telah menghentikan pencatatannya. Alasannya adalah Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok percaya bahwa beberapa perusahaan penyimpanan energi kurang memiliki daya saing inti.

Situasi saat ini 4: Perkembangan penyimpanan energi industri dan komersial semakin cepat

Ketika kesenjangan harga puncak-ke-lembah di berbagai wilayah Tiongkok semakin melebar, ditambah dengan penurunan biaya baterai litium, IRR (tingkat pengembalian internal) penyimpanan energi industri dan komersial terus meningkat, dan efisiensi ekonomi menjadi semakin jelas. Penyimpanan energi industri dan komersial telah menjadi cabang dengan pertumbuhan tercepat di jalur penyimpanan energi. Pada tahun 2023, kapasitas terpasang penyimpanan energi industri dan komersial (sistem penyimpanan energi baterai lithium) di sisi pengguna mungkin mendekati 2GWh, dan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2024-2025. Perlu dicatat bahwa total skala pasar ini pada tahun 2022 hanya beberapa ratus MWh.

Penyimpanan energi industri dan komersial telah menarik modal besar-besaran dalam dua tahun terakhir karena pertumbuhannya yang luar biasa. Data yang relevan menunjukkan bahwa sejak tahun 2023, negara saya telah mendaftarkan lebih dari 50.000 perusahaan penyimpanan energi baru, dengan rata-rata lebih dari 150 perusahaan baru memasuki bidang penyimpanan energi setiap hari. Dalam hal kapasitas terpasang, dari Januari hingga Juni 2023 saja, kapasitas terpasang penyimpanan energi industri dan komersial yang baru ditambahkan di negara saya mencapai 2826,7 kWh, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1231%. Laju pertumbuhan skala industri/permintaan pasar tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan jumlah perusahaan/kapasitas industri.

Tahun 2023 diakui oleh industri sebagai tahun pertama penyimpanan energi industri dan komersial. Karena beragamnya skenario penerapan dan dikeluarkannya kebijakan yang menguntungkan seperti harga listrik puncak dan lembah serta spot listrik, industri penyimpanan energi industri dan komersial telah mengalami fenomena 'terburu-buru'. Namun, karena perbedaan kebijakan harga listrik waktu penggunaan lokal, kebijakan subsidi, dasar pengembangan industri, dll., perbedaan dalam pasar penyimpanan energi industri dan komersial akan terus meluas. Dalam jangka pendek, provinsi dan wilayah seperti Jiangsu, Zhejiang, dan Guangdong akan menempati sebagian besar permintaan pasar, dan beberapa perusahaan akan memimpin dalam membentuk kesadaran merek dan menyalurkan pengaruh di pasar regional.

Mengambil contoh dari Zhejiang, Biro Energi Provinsi Zhejiang baru-baru ini mengeluarkan 'Pedoman Teknologi Penyimpanan Energi Elektrokimia Sisi Pengguna di Provinsi Zhejiang', yang merupakan pedoman teknologi penyimpanan energi sisi pengguna pertama di negara tersebut. Hal ini merupakan sinyal, regulasi tatanan pasar, dan kendala terhadap seringnya terjadinya kekacauan seperti persaingan harga rendah dan pembangunan tanpa investasi.

Situasi saat ini 5 Pasar penyimpanan rumah tangga 'menurun tajam'

Sejak tahun 2023, percepatan pendinginan pasar penyimpanan energi rumah tangga telah menjadi fakta yang diakui di industri, yang dapat digambarkan sebagai “es dan api” dibandingkan dengan kejadian besar pada tahun 2022. Menurut data dari S&P Global, pengiriman sistem penyimpanan energi rumah tangga global turun dari tahun ke tahun untuk pertama kalinya pada kuartal kedua tahun 2023, yang juga merupakan penurunan pertama sejak pencatatan dimulai - penurunan tahun ke tahun sebesar 2%.

Pengiriman penyimpanan energi rumah tangga pada H1 pada tahun 2023 adalah sekitar 6GWh, dan perkiraan setahun penuh diturunkan secara signifikan. Berdasarkan hal ini, prioritas pertama bagi perusahaan penyimpanan rumah tangga adalah membersihkan inventaris. Menurut statistik yang relevan, pasar penyimpanan energi rumah tangga Eropa akan mencapai 9,57GWh pada tahun 2023, dan pengurasan inventaris pada paruh kedua tahun ini akan mencapai sekitar 4,47GWh. Pengeluaran inventaris penyimpanan rumah tangga diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024.

Situasi saat ini 6 Sel penyimpan energi melakukan iterasi dari 280Ah ke 300+Ah

Dengan semakin makmurnya pasar penyimpanan energi, produk baterai penyimpan energi berkembang menuju kapasitas besar. Sebelum tahun 2023, baterai persegi 280Ah dengan cepat menembus pasar dengan kapasitas besar, keamanan tinggi, kepadatan energi tinggi, dan teknologi produksi massal yang matang. Mulai tahun 2023, untuk beradaptasi dengan tren pasar penyimpanan energi masa depan yang berskala lebih besar dan berkapasitas lebih besar, pasar penyimpanan energi terutama akan berfokus pada baterai berkapasitas besar 300Ah+ untuk bersaing. Pada akhir tahun 2023, hampir 30 produsen baterai dalam negeri, termasuk CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage, dan Ganfeng Lithium, berturut-turut meluncurkan produk sel baterai dengan kapasitas lebih dari 300Ah.

Peluncuran intensif baterai penyimpanan energi 300Ah+ mencerminkan pertumbuhan positif dan iterasi teknologi di pasar penyimpanan energi. Selain itu, untuk merencanakan pasar masa depan, beberapa perusahaan baterai telah memulai cadangan teknis seperti baterai 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+, dan blade.

Situasi saat ini 7 Persaingan untuk sistem penyimpanan energi berpendingin cairan berukuran 20 kaki 5MWh

Meskipun kapasitas sel baterai telah meningkat, era sistem penyimpanan energi 5MWh+ juga telah tiba. Pada tahun 2023, setidaknya 20 perusahaan penyimpanan energi akan secara berturut-turut merilis sistem penyimpanan energi 20 kaki 5MWh berdasarkan baterai besar 314Ah/320Ah. Seiring dengan meningkatnya skala unit penyimpanan energi, jumlah cluster baterai secara paralel meningkat, masalah pembuangan panas dan keseimbangan baterai menjadi lebih menonjol, dan persyaratan untuk teknologi keselamatan dan kontrol suhu juga semakin tinggi. Solusi pendingin cair menggantikan pendingin udara sebagai teknologi pendingin sistem penyimpanan energi utama. Pada tahun 2023, tidak ada ketegangan mengenai pertarungan antara pendingin udara dan pendingin cair, dan pendingin cair telah menjadi persaingan produsen utama untuk meluncurkan produk pendingin cair. Menurut perkiraan Gaogong Industry Research Institute (GGII), pangsa pasar solusi pendingin cair akan melebihi 50% pada tahun 2025.

Situasi saat ini 8 Penyimpanan energi tersebar ke luar negeri, dan perubahan baru sedang terjadi di jalur global

Bepergian ke luar negeri sudah menjadi kata kunci penyimpanan energi. Dari perspektif pasar global, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa saat ini merupakan tiga pasar penyimpanan energi teratas di dunia. Menurut Asosiasi Penyimpanan Energi Eropa, sekitar 200GW penyimpanan energi perlu diterapkan pada tahun 2030, yang berarti 14GW akan ditambahkan setiap tahun; pada tahun 2050, penyimpanan energi sebesar 600 GW perlu dikerahkan, yang artinya, 20 GW akan ditambahkan setiap tahun setelah tahun 2030. Dalam hal pasar luar negeri, para analis mengatakan bahwa pasar Eropa dan Amerika telah menjadi arah tata letak bisnis yang penting bagi perusahaan rantai industri penyimpanan energi terkemuka di Tiongkok karena tingginya tingkat marketisasi listrik dan profitabilitas yang baik. Perusahaan tercatat yang telah menjalankan bisnis terkait penyimpanan energi di luar negeri sebagian besar adalah Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, dll.

Situasi saat ini 9 Penyimpanan energi tipe jaringan telah menjadi perhatian publik

Dari “mengikuti jaringan listrik” hingga “membangun jaringan listrik”, pada tahun 2023, penyimpanan energi tipe jaringan listrik mulai menarik perhatian publik. Hal ini memerlukan penambahan strategi pengendalian baru pada sistem penyimpanan energi di sisi energi baru, sehingga memiliki kemampuan pengaturan frekuensi dan pengendalian tegangan generator sinkron atau generator sinkron serupa, sehingga membentuk sistem penyimpanan energi tipe jaringan. Alasannya adalah proporsi pembangkit listrik energi baru meningkat pesat, dan sistem ketenagalistrikan secara bertahap menunjukkan karakteristik 'double high' (proporsi energi terbarukan yang tinggi dan proporsi peralatan elektronika daya yang tinggi). Struktur produksi, mekanisme operasi, bentuk fungsional, dll. dari sistem tenaga sedang mengalami perubahan besar. Permasalahan seperti inersia yang rendah, redaman yang rendah, dan dukungan tegangan yang lemah telah menjadi hal yang menonjol, dan pengoperasian sistem tenaga listrik yang aman dan stabil menghadapi tantangan yang berat.

Situasi saat ini 10 Komersialisasi baterai aliran semakin cepat

Baterai aliran memiliki karakteristik keselamatan intrinsik dan memiliki keunggulan di bidang penyimpanan energi dengan persyaratan keselamatan yang tinggi. Meskipun baterai aliran berada dalam tahap awal komersialisasi, seiring dengan semakin jelasnya tren penyimpanan energi jangka panjang, popularitas baterai aliran hanya akan meningkat. Menurut statistik yang tidak lengkap, rencana kapasitas produksi baterai aliran di negara saya pada tahun 2023 telah melebihi 90GWh, dengan investasi lebih dari 41,7 miliar yuan, dan hampir 40 proyek telah ditandatangani/sedang dibangun/mulai diproduksi. Perkembangan baterai aliran telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2025, aliran pengiriman baterai domestik akan melebihi 10GWh (dihitung berdasarkan 4 jam, termasuk ekspor), dengan tingkat pertumbuhan gabungan lebih dari 90%.

Sekarang, ketika kita berada di titik awal tahun 2024, bisakah kita “melihat bulan melalui awan”? Berdasarkan latar belakang perang harga, terdapat empat “poin penting” dalam pengembangan penyimpanan energi pada tahun 2024:

① Perusahaan sel baterai beralih dari sistem sel baterai 'bergulir' ke sistem 'bergulir'.

Ketika perusahaan baterai bergabung dalam jalur integrasi sistem penyimpanan energi, persaingan industri menjadi semakin ketat. Saat ini, banyak produsen baterai termasuk CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, dan Honeycomb Energy mulai terlibat secara bertahap dalam bisnis integrasi. Produsen sel baterai telah mengembangkan produk sistem penyimpanan energi baru. Selain produk samping DC, banyak perusahaan juga mengembangkan produk sistem samping AC baru. Skenario penerapannya mencakup sisi catu daya, sisi industri dan komersial, sisi pengguna, dll., dan berpartisipasi langsung dalam persaingan di bidang penyimpanan energi. Jika produsen sel baterai bertransformasi menjadi peran sistem penuh, mereka dapat bersaing dengan pelanggan yang sudah ada dan akan bersaing secara komprehensif di semua aspek.

② Daripada masuk ke dalam negeri, lebih baik pergi ke luar negeri

Dari perspektif pangsa pasar, besarnya permintaan di pasar luar negeri juga menyebabkan semakin banyak perusahaan penyimpanan energi memilih pergi ke luar negeri untuk mencari jalan keluar. Selain pasar penyimpanan energi arus utama tradisional seperti Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, Asia Tenggara, Afrika, dan negara-negara Belt and Road juga menjadi target pasar yang penting.

③ Industri penyimpanan energi semakin menyerukan peralihan dari berbasis harga ke berbasis nilai

Di balik sirkulasi internal, industri penyimpanan energi sedang mengalami percepatan menuju berbasis nilai. Pasar tidak mencari harga rendah, namun kemampuan pengurangan biaya yang nyata. Misalnya, di sisi industri dan komersial, kemampuan back-end perusahaan penyimpanan energi semakin cepat, dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI dan analisis data besar untuk meningkatkan pendapatan pemilik.

④ Pasar untuk memanfaatkan penyimpanan energi baru sedang dimanfaatkan

Pertama dan terpenting, selain penyimpanan distribusi energi baru dari sisi pembangkit listrik domestik saat ini, sisi pengguna tradisional dan bidang penyimpanan energi lainnya, skenario aplikasi penyimpanan energi industri dan komersial terus dimanfaatkan. Sekali lagi, terus jajaki cakupan penggunaan produk dan tembus batas atas penggunaan baterai litium.