2024: Top 10 aktuelle status og fire tendenser i energilagringsindustrien

I 2024 er der to helt forskellige meninger om energilagringsindustrien.

På den ene side, da energilagringsindustrien er kommet ind i 'Fast Lane ' i de sidste to år, har energilagring tiltrukket en stor mængde kapital til 'skøre' tilstrømning, og de er optimistiske med hensyn til det enorme vækstrum med energilagring, og den samlede skala i energilagringsindustrien er hurtigt udvidet.

På den anden side har overophedede investeringer også medført problemet med overkapacitet. Især når der er politiske risici og utilstrækkelig efterspørgsel efter nedstrøms, er lagerbeholdningen steget markant, hvilket har ført til lavpris-konkurrence på markedet, er krisen i industriens omskiftning intensiveret, og der er mange udgange, og virksomhedens rentabilitet er komprimeret.

Ifølge ufuldstændige statistikker har energilagringsproducenter siden 2023 annonceret næsten 70 ekspansionsplaner med en samlet investering på 471,719 milliarder yuan, og den planlagte ekspansionskapacitet for energilagringsbatterier og systemer har overskredet 900GWh.

Overkapacitet, svag efterspørgsel og kapital tøven bliver de mørke skyer, der konstant akkumulerer over energilagringsindustrien. Inden for energilagring kan stigningen i industriel og kommerciel energilagring imidlertid, stigningen af ​​væskestrømbatterier, populariteten af ​​nettotype energilagring osv.

Aktuel situation 1 ： Høj vækst i installeret kapacitet

Kina er en stigende stjerne på det globale nye energilagringsmarked. Den 25. januar 2024 afholdt National Energy Administration en pressekonference. Data viser, at ved udgangen af ​​2023 har den kumulative installerede kapacitet af nye energilagringsprojekter, der er blevet bygget og sat i drift landsdækkende, nået 31,39 millioner kilowatt/66,87 millioner kilowatt-timer med en gennemsnitlig energilagringstid på 2,1 timer. I 2023 vil den nyligt installerede kapacitet være ca. 22,6 millioner kilowatt/48,7 millioner kilowatt-timer, en stigning på mere end 260% fra slutningen af ​​2022, næsten 10 gange den installerede kapacitet i slutningen af ​​ '13. femårsplan '.

I henhold til 'vejledende udtalelser om at fremskynde udviklingen af ​​ny energilagring ' udstedt af National Development and Reform Commission og National Energy Administration i 2025 vil den installerede kapacitet for ny energilagring nå ud til mere end 30 millioner kilowatt. Det kan ses, at i slutningen af ​​2023 har mit lands nye energilagring afsluttet installationsmålet 2025 forud for planen.

Dette skyldes hovedsageligt den intensive introduktion af gunstige nationale politikker, den stadig mere modne forretningsmodel for ny energilagring og den kontinuerlige reduktion af systemets oprindelige investeringsomkostninger.

Aktuel situation 2 ： Lav pris på lav pris, faldet er tæt på halvering

På den ene side er der en hurtigt ekspanderende produktionskapacitet, og på den anden side er der et marked, der roligt er stoppende. Det er ikke vanskeligt at finde ud af fra udviklingskonteksten i 2023, at priskrigen i energilagringsfeltet først startede fra det strukturelt overforbrugte battericellefelt, som derefter udløste det kontinuerlige fald i prisen på DC -sidesystemet, og derefter fortsatte AC -sidesystemets priskrig med at falde.

Den gennemsnitlige pris på energilagringsbatterier faldt fra 0,9 yuan til 1,0 yuan/WH i begyndelsen af ​​2023 til 0,4 yuan til 0,5 yuan/Wh i slutningen af ​​året, og prisen blev direkte halveret. Samtidig sammenlignet med begyndelsen af ​​året faldt gennemsnitsprisen på energilagringssystemer til ca. 0,8 yuan/WH, et fald på 40%, hvilket også er tæt på halvering.

Nuværende situation 3: A 'tilbagetrækningsbølge ' vises på vej til energilagringsinpo

I august 2023 annoncerede China Securities Regulatory Commission en faset stramning af børsnoteringen (indledende offentligt tilbud) rytme for at fremme en dynamisk balance mellem investering og finansiering. Mange energilagringsselskaber er begyndt at bremse deres børsnotering.

I henhold til ufuldstændige statistikker vil der være næsten 400 investerings- og finansieringsbegivenheder relateret til energilagring i 2023, og finansieringsskalaen kan nå mere end 100 milliarder yuan. Mere end 100 energilagringsselskaber står i kø for børsnoteringer, og mere end 20 virksomheder har afsluttet IPO'er, men mere end 20 energilagringsrelaterede virksomheder har afsluttet deres lister. Årsagen er, at China Securities Regulatory Commission mener, at nogle energilagringsselskaber mangler kernekonkurrenceevne.

Nuværende situation 4: Udviklingen af ​​industriel og kommerciel energilagring accelererer

Efterhånden som den maksimale prisgap i dalen i forskellige dele af Kina udvides yderligere, kombineret med faldet i lithiumbatteriomkostninger, er IRR (intern afkast) af industriel og kommerciel energilagring støt steget, og den økonomiske effektivitet er blevet mere og mere åbenlyst. Industriel og kommerciel energilagring er blevet den hurtigst voksende gren i energilagringssporet. I 2023 kan den installerede kapacitet af industriel og kommerciel energilagring (Lithium Battery Energy Storage System) på brugersiden være tæt på 2GWH og vil opretholde en høj vækstrate i 2024-2025. Det skal bemærkes, at den samlede skala på dette marked i 2022 kun er et par hundrede MWh.

Industriel og kommerciel energilagring har tiltrukket intensiv kapital i de sidste to år på grund af dens udblæsningsvækst. Relevante data viser, at mit land siden 2023 har registreret mere end 50.000 nye energilagringsfirmaer med et gennemsnit på mere end 150 nye virksomheder, der kommer ind i energilagringsfeltet hver dag. Med hensyn til installeret kapacitet, fra januar til juni 2023 alene, nåede mit lands nyligt tilføjede industrielle og kommercielle energilagringsinstalleret kapacitet 2826,7 kWh, en stigning på 1231%år til år. Væksthastigheden i industriens skala/markedsefterspørgsel kan ikke følge med vækstraten for antallet af virksomheder/industrikapacitet.

2023 anerkendes af industrien som det første år med industriel og kommerciel energilagring. På grund af den brede vifte af applikationsscenarier og frigivelse af gunstige politikker som Peak og Valley Electricity Priser og Electricity Spot, har den industrielle og kommercielle energilagringsindustri set et 'Rush ' fænomen. Imidlertid påvirket af forskellige lokale tids-af-brug af elektricitetsprispolitikker, subsidiepolitikker, industrielle udviklingsfundamenter osv., Vil forskellene i markedet for industriel og kommerciel energi fortsat udvide. På kort sigt vil provinser og regioner som Jiangsu, Zhejiang og Guangdong besætte det store flertal af efterspørgslen af ​​markedet, og nogle virksomheder vil tage føringen med at danne brand opmærksomhed og kanalindflydelse på det regionale marked.

Ved at tage Zhejiang som et eksempel udstedte Zhejiang Provincial Energy Bureau for nylig 'retningslinjerne for elektrokemisk energilagringsteknologi til brugersiden i Zhejiang-provinsen ', som er den første retningslinje for energilagringsteknologi i landet. Dette er et signal, en regulering af markedsordre og en begrænsning for den hyppige forekomst af kaos såsom konkurrence med lav pris og konstruktion uden investeringer.

Nuværende situation 5 husholdningsopbevaringsmarkedet 'vendte sig skarpt nedad '

Siden 2023 er den accelererede afkøling af husholdningsopbevaringsmarkedet blevet en anerkendt kendsgerning i branchen, som kan beskrives som 'ICE og FIRE ' sammenlignet med den store lejlighed i 2022. Ifølge data fra S&P Global, begyndte Global husholdningsenergilagringssystemforsendelser år for år for første gang i det andet kvartal af 2023, som også var den første tilbagegang, siden Records begyndte-en år-årig nedgang på 2%.

H1-forsendelserne af husholdningsenergilagring i 2023 var omkring 6GWH, og den helårsprognose blev markant sænket. Baseret på dette er den første prioritet for husholdningsopbevaringsfirmaer at rydde lager. I henhold til relevant statistik vil det europæiske marked for husholdningsenergilagring nå ud til 9,57GWH i 2023, og inventarfordøjelsen i andet halvår vil nå ca. 4,47GWH. Det forventes, at husholdningsopbevaringsbeholdningen fortsætter indtil slutningen af ​​2023 og begyndelsen af ​​2024.

Nuværende situation 6 Energilagringsceller itererer fra 280AH til 300+AH

Med den voksende velstand på energilagringsmarkedet udvikler energilagringsbatteriprodukter sig mod stor kapacitet. Før 2023 trængte 280AH firkantede batterier hurtigt ind i markedet med stor kapacitet, høj sikkerhed, høj energitæthed og moden masseproduktionsteknologi. Fra 2023 for at tilpasse sig tendensen i større skala og større kapacitet på det fremtidige energilagringsmarked vil energilagringsmarkedet hovedsageligt fokusere på 300AH+ store kapacitetsbatterier til at konkurrere. Ved udgangen af ​​2023 har næsten 30 indenlandske batteriproducenter, herunder Catl, Eve Energy, Catl, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage og Ganfeng Lithium, successivt lanceret battericelleprodukter med en kapacitet på mere end 300AH.

Den intensive lancering af 300AH+ energilagringsbatterier afspejler den positive vækst og den teknologiske iteration af energilagringsmarkedet. For at layout det fremtidige marked har nogle batteriselskaber også startet tekniske reserver såsom 500AH+, 600AH+, 1000AH+og Blade Batteries.

Aktuel situation 7 Konkurrence for 20-fods 5MWH væskekølet energilagringssystem

Mens kapaciteten af ​​batterikeller er steget, er æraen med 5MWH+ energilagringssystemer også ankommet. I 2023 frigiver mindst 20 energilagringsselskaber successivt 20-fods 5MWH Energy Storage Systems baseret på 314AH/320AH store batterier. Efterhånden som omfanget af energilagringsenheder øges, øges antallet af batteriklynger parallelt, batterivarmeafledning og afbalanceringsproblemer bliver mere fremtrædende, og kravene til sikkerhed og temperaturstyringsteknologi er også højere. Væskekølingsløsninger erstatter luftkøling som mainstream energilagringssystem køleteknologi. I 2023 er der ingen spænding for kampen mellem luftkøling og væskekøling, og væskekøling er blevet en vigtig producentkonkurrence om at lancere flydende køleprodukter. I henhold til prognosen for Gaogong Industry Research Institute (GGII) vil markedsandelen for væskekølingsløsninger overstige 50% i 2025.

Den aktuelle situation 8 Energilagring går til udlandet, og nye ændringer brygger i det globale spor

At gå til udlandet er blevet et nøgleord for energilagring. Set fra det globale marked er Kina, USA og Europa i øjeblikket de tre øverste energilagringsmarkeder i verden. Ifølge European Energy Storage Association skal ca. 200 GW energilagring indsættes i 2030, det vil sige, at 14GW tilføjes hvert år; I 2050 skal 600 GW energilagring implementeres, det vil sige, 20 GW tilføjes hvert år efter 2030. Med hensyn til oversøiske markeder sagde analytikere, at de europæiske og amerikanske markeder er blevet en vigtig forretningsudlivelsesretning for Kinas førende energilagringsindustriselskaber på grund af deres høje grad af elektricitetsmarkedsføring og god rentabilitet. Listede virksomheder, der har implementeret energilagringsrelaterede virksomheder i udlandet, er hovedsageligt Sungrow-strømforsyning, Trina Solar, Kehua-data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong-aktier, Risen Energy, Payne Technology, Kstar osv.

Den aktuelle situation 9-energilagring af gittertype er kommet ind i det offentlige øje

Fra 'Efter gitteret ' til 'Building the Grid ', i 2023, er nettotype-energilagring oprindeligt kommet ind i det offentlige øje. Dette kræver tilføjelse af nye kontrolstrategier til energilagringssystemet på den nye energiside, så det har frekvensregulering og spændingskontrolfunktioner for synkrone generatorer eller lignende synkrone generatorer, der danner et energilagringssystem af gitter-type. Årsagen er, at andelen af ​​den nye energikraftproduktion er steget hurtigt, og kraftsystemet har gradvist vist egenskaberne ved 'dobbelt høj ' (høj andel af vedvarende energi og høj andel af elektronisk udstyr). Produktionsstrukturen, driftsmekanismen, funktionel form osv. Af kraftsystemet gennemgår dybe ændringer. Problemer som lav inerti, lav dæmpning og svag spændingsstøtte er blevet fremtrædende, og den sikre og stabile drift af kraftsystemet står over for alvorlige udfordringer.

Den aktuelle situation 10 Kommercialiseringen af ​​flowbatterier accelererer

Flowbatterier har egenskaberne ved iboende sikkerhed og har fordele inden for energilagring med høje sikkerhedskrav. Selvom flowbatterier er i de tidlige stadier af kommercialisering, da tendensen med langvarig energilagring bliver klarere, vil populariteten af ​​flowbatterier kun stige. Ifølge ufuldstændige statistikker har mit lands planlagte produktionskapacitet af flowbatterier i 2023 overskredet 90GWH med en investering på mere end 41,7 milliarder yuan, og næsten 40 projekter er blevet underskrevet/under opførelse/sat i produktion. Udviklingen af ​​flowbatterier er accelereret markant. I 2025 vil indenlandske flowbatteri forsendelser overstige 10GWH (beregnet baseret på 4 timer, inklusive eksport), med en sammensat vækstrate på mere end 90%.

Nu, når vi står ved udgangspunktet 2024, kan vi 'se månen gennem skyerne'? Baseret på priskrigsbaggrunden vil der være fire 'nøglepunkter ' i udviklingen af ​​energilagring i 2024:

① Battericellevirksomheder bevæger

Efterhånden som batteriselskaber tilslutter sig Energy Storage System Integration Track, bliver industrikonkurrencen stadig sværere. I øjeblikket er mange batteriproducenter inklusive CATL, BYD, Eve Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage og Honeycomb Energy begyndt at gradvist blive involveret i integrationsbranchen. Producenter af batteriercelle har udviklet nye energilagringssystemprodukter. Foruden DC -sideprodukter har mange virksomheder også udviklet nye AC -sidesystemprodukter. Applikationsscenarierne dækker strømforsyningssiden, industriel og kommerciel side, brugersiden osv. Og deltager direkte i konkurrencen inden for energilagringsfeltet. Hvis producenter af batteriercelle forvandles til fuld-systemroller, kan de konkurrere med eksisterende kunder og vil omfattende konkurrere i alle aspekter.

② I stedet for at rulle indad, er det bedre at gå til udlandet

Fra markedsandelens perspektiv har den store efterspørgsel på det oversøiske marked også ført flere og flere energilagringsselskaber til at vælge at gå til udlandet for at søge en vej ud. Foruden de traditionelle mainstream -energilagringsmarkeder som Europa, De Forenede Stater, Australien og Japan, Sydøstasien, Afrika og bælte- og vejlandene er også blevet vigtige målmarkeder.

③ Energilagringsindustrien kræver i stigende grad et skift fra prisdrevet til værdidrevet

Bag den interne cirkulation accelererer energilagringsindustrien mod værddrevet. Markedet er ikke på udkig efter lave priser, men reelle omkostningsreduktionsfunktioner. På den industrielle og kommercielle side accelererer for eksempel energilagringsfirmaerne i energilagring ved hjælp af avancerede teknologier såsom AI og Big Data-analyse for at øge ejernes indkomst.

④ Markedet for at udnytte ny energilagring tappes

Først og fremmest, ud over den nuværende indenlandske kraftproduktionssidenes nye energidistributionsopbevaring, konstant traditionelle brugerside og andre energilagringsfelter, tappes industrielle og kommercielle energilagringsapplikationsscenarier. Igen, fortsæt med at udforske omfanget af produktbrug og bryde gennem den øvre grænse for brug af lithiumbatteri.