Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 23-07-2024 Oprindelse: websted
I 2024 er der to helt forskellige meninger om energilagringsindustrien.
På den ene side, efterhånden som energilagringsindustrien er gået ind i 'hurtig bane' i de sidste to år, har energilagring tiltrukket en stor mængde kapital til 'vanvittig' tilstrømning, og de er optimistiske med hensyn til energilagrings enorme vækstrum, og den overordnede skala for energilagringsindustrien er vokset hurtigt.
På den anden side har overophedede investeringer også medført problemet med overkapacitet. Især når der er politiske risici og utilstrækkelig downstream-efterspørgsel, er lagerbeholdningen steget betydeligt, hvilket har ført til lavpriskonkurrence på markedet, krisen med industriomlægninger er intensiveret, og der er mange exits, og virksomhedernes rentabilitet er blevet komprimeret.
Ifølge ufuldstændige statistikker har producenter af energilagring siden 2023 annonceret næsten 70 udvidelsesplaner med en samlet investering på 471,719 milliarder yuan, og den planlagte udvidelseskapacitet for energilagringsbatterier og -systemer har oversteget 900GWh.
Overkapacitet, svag efterspørgsel og kapitaltøven er ved at blive de mørke skyer, der konstant samler sig over energilagringsindustrien. Inden for energilagring kan stigningen i industriel og kommerciel energilagring, stigningen af væskestrømsbatterier, populariteten af energilagring af nettype osv. blive nøglen til at 'rydde tågen' i industrien.
Nuværende situation 1: Høj vækst i installeret kapacitet
Kina er en stigende stjerne på det globale marked for nye energilagring. Den 25. januar 2024 holdt Energistyrelsen et pressemøde. Data viser, at ved udgangen af 2023 har den kumulative installerede kapacitet af nye energilagringsprojekter, der er blevet bygget og sat i drift på landsplan, nået 31,39 millioner kilowatt/66,87 millioner kilowatt-timer med en gennemsnitlig energilagringstid på 2,1 timer. I 2023 vil den nyinstallerede kapacitet være omkring 22,6 millioner kilowatt/48,7 millioner kilowatt-timer, en stigning på mere end 260 % fra udgangen af 2022, næsten 10 gange den installerede kapacitet ved udgangen af den '13. femårsplan'.
Ifølge 'Vejledende udtalelser om fremskyndelse af udviklingen af ny energilagring' udstedt af National Development and Reform Commission og National Energy Administration, vil den installerede kapacitet for ny energilagring i 2025 nå op på mere end 30 millioner kilowatt. Det kan ses, at ved udgangen af 2023 har mit lands nye energilager gennemført 2025-installationsmålet før tidsplanen.
Dette skyldes hovedsageligt den intensive indførelse af gunstige nationale politikker, den stadig mere modne forretningsmodel med ny energilagring og den kontinuerlige reduktion af de oprindelige investeringsomkostninger for systemet.
Nuværende situation 2: Lav pris internt volumen, faldet er tæt på at halvere
På den ene side er der en hastigt voksende produktionskapacitet, og på den anden side er der et marked, der stille og roligt går i stå. Det er ikke svært at finde ud af udviklingskonteksten i 2023, at priskrigen på energilagringsområdet først startede fra det strukturelt overudbudte battericellefelt, som derefter udløste det kontinuerlige fald i prisen på DC-sidesystemet, og derefter fortsatte priskrigen på AC-sidesystemet med at falde.
Gennemsnitsprisen på energilagerbatterier faldt fra 0,9 yuan til 1,0 yuan/Wh i begyndelsen af 2023 til 0,4 yuan til 0,5 yuan/Wh ved årets udgang, og prisen blev direkte halveret. Samtidig faldt gennemsnitsprisen på energilagringssystemer sammenlignet med begyndelsen af året til omkring 0,8 yuan/Wh, et fald på 40 %, hvilket også er tæt på at halvere.
Nuværende situation 3: En 'tilbagetrækningsbølge' dukker op på vejen mod børsnotering af energilagring
I august 2023 annoncerede China Securities Regulatory Commission en trinvis stramning af IPO-rytmen (initial public offering) for at fremme en dynamisk balance mellem investering og finansiering. Mange energilagringsvirksomheder er begyndt at bremse deres IPO-tempo.
Ifølge ufuldstændige statistikker vil der være næsten 400 investerings- og finansieringsbegivenheder relateret til energilagring i 2023, og finansieringsskalaen kan nå op på mere end 100 milliarder yuan. Mere end 100 energilagringsvirksomheder står i kø til børsnoteringer, og mere end 20 virksomheder har gennemført børsnoteringer, men mere end 20 energilagringsrelaterede virksomheder har opsagt deres børsnoteringer. Årsagen er, at China Securities Regulatory Commission mener, at nogle energilagringsvirksomheder mangler kernekonkurrenceevne.
Nuværende situation 4: Udviklingen af industriel og kommerciel energilagring accelererer
Efterhånden som prisforskellen fra top til dal i forskellige dele af Kina udvides yderligere, kombineret med faldet i omkostningerne til lithiumbatterier, er IRR (internt afkast) for industriel og kommerciel energilagring steget støt, og den økonomiske effektivitet er blevet mere og mere indlysende. Industriel og kommerciel energilagring er blevet den hurtigst voksende gren i energilagringssporet. I 2023 kan den installerede kapacitet for industriel og kommerciel energilagring (lithium batteri energilagringssystem) på brugersiden være tæt på 2GWh, og vil opretholde en høj vækstrate i 2024-2025. Det skal bemærkes, at det samlede omfang af dette marked i 2022 kun er nogle få hundrede MWh.
Industriel og kommerciel energilagring har tiltrukket intensiv kapital i de seneste to år på grund af dens blowout-vækst. Relevante data viser, at siden 2023 har mit land registreret mere end 50.000 nye energilagringsvirksomheder, med et gennemsnit på mere end 150 nye virksomheder, der kommer ind på energilagringsområdet hver dag. Med hensyn til installeret kapacitet, fra januar til juni 2023 alene, nåede mit lands nyligt tilføjede industrielle og kommercielle energilagring installerede kapacitet 2826,7 kWh, en år-til-år stigning på 1231%. Vækstraten for industriskala/markedsefterspørgsel kan ikke følge med vækstraten i antallet af virksomheder/industrikapacitet.
2023 er anerkendt af industrien som det første år med industriel og kommerciel energilagring. På grund af den brede vifte af anvendelsesscenarier og frigivelsen af gunstige politikker såsom peak- og dalpriser på el og elspot, har den industrielle og kommercielle energilagringsindustri oplevet et 'rush'-fænomen. Men påvirket af forskellige lokale elprispolitikker, tilskudspolitikker, industriudviklingsfonde osv., vil forskellene på det industrielle og kommercielle energilagermarked fortsætte med at vokse. På kort sigt vil provinser og regioner som Jiangsu, Zhejiang og Guangdong optage langt størstedelen af markedets efterspørgsel, og nogle virksomheder vil tage føringen med at skabe brandbevidsthed og kanal indflydelse på det regionale marked.
Tager Zhejiang som eksempel, udsendte Zhejiang Provincial Energy Bureau for nylig 'Guidelines for User-side Electrochemical Energy Storage Technology in Zhejiang Province', som er den første brugerside energilagringsteknologi-retningslinje i landet. Dette er et signal, en regulering af markedsordenen og en begrænsning af den hyppige forekomst af kaos såsom lavpriskonkurrence og byggeri uden investeringer.
Nuværende situation 5 Husholdningsopbevaringsmarkedet 'vendte kraftigt nedad'
Siden 2023 er den accelererede afkøling af husholdningsopbevaringsmarkedet blevet en anerkendt kendsgerning i branchen, hvilket kan beskrives som 'is og ild' sammenlignet med den store begivenhed i 2022. Ifølge data fra S&P Global faldt globale husholdningers energilagringssystem forsendelser år-til-år for første gang i andet kvartal af 2023, hvilket også var et rekord på 2-2% år.
H1-leverancerne af husholdningsenergilager i 2023 var på omkring 6GWh, og helårsprognosen blev væsentligt sænket. På baggrund af dette er den første prioritet for husholdningsopbevaringsvirksomheder at rydde opgørelsen. Ifølge relevante statistikker vil det europæiske energilagermarked for husholdninger nå op på 9,57GWh i 2023, og lagerfordøjelsen i andet halvår vil nå op på omkring 4,47GWh. Det forventes, at lagerrydningen i husholdningerne vil fortsætte indtil udgangen af 2023 og begyndelsen af 2024.
Nuværende situation 6 energilagringsceller itererer fra 280Ah til 300+Ah
Med den voksende velstand på energilagringsmarkedet udvikler energilagringsbatteriprodukter sig mod stor kapacitet. Før 2023 trængte 280Ah firkantede batterier hurtigt ind på markedet med stor kapacitet, høj sikkerhed, høj energitæthed og moden masseproduktionsteknologi. Fra 2023, for at tilpasse sig tendensen med større skala og større kapacitet på det fremtidige energilagringsmarked, vil energilagringsmarkedet hovedsageligt fokusere på 300Ah+ batterier med stor kapacitet for at konkurrere. Ved udgangen af 2023 har næsten 30 indenlandske batteriproducenter, herunder CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage og Ganfeng Lithium, successivt lanceret battericelleprodukter med en kapacitet på mere end 300Ah.
Den intensive lancering af 300Ah+ energilagringsbatterier afspejler den positive vækst og teknologiske iteration af energilagringsmarkedet. For at layoute det fremtidige marked har nogle batteriselskaber desuden startet tekniske reserver såsom 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ og bladbatterier.
Nuværende situation 7 Konkurrence om 20 fods 5MWh væskekølet energilagringssystem
Mens battericellernes kapacitet er steget, er æraen med 5MWh+ energilagringssystemer også ankommet. I 2023 vil mindst 20 energilagringsvirksomheder successivt frigive 20 fods 5MWh energilagringssystemer baseret på 314Ah/320Ah store batterier. Efterhånden som omfanget af energilagringsenheder øges, øges antallet af batteriklynger parallelt, batteriets varmeafledning og balanceringsproblemer bliver mere fremtrædende, og kravene til sikkerheds- og temperaturstyringsteknologi er også højere. Flydende køleløsninger erstatter luftkøling som den almindelige køleteknologi til energilagringssystem. I 2023 er der ingen spænding om kampen mellem luftkøling og væskekøling, og væskekøling er blevet en stor producents konkurrence om at lancere flydende køleprodukter. Ifølge prognosen fra Gaogong Industry Research Institute (GGII) vil markedsandelen for flydende køleløsninger overstige 50% i 2025.
Nuværende situation 8 Energilagring går til udlandet, og nye ændringer er under opsejling i det globale spor
At tage til udlandet er blevet et nøgleord for energilagring. Set fra det globale markeds perspektiv er Kina, USA og Europa i øjeblikket de tre bedste energilagringsmarkeder i verden. Ifølge European Energy Storage Association skal der installeres omkring 200 GW energilager inden 2030, det vil sige, at der vil blive tilføjet 14 GW hvert år; i 2050 skal der installeres 600 GW energilagring, det vil sige 20 GW vil blive tilføjet hvert år efter 2030. Med hensyn til oversøiske markeder sagde analytikere, at de europæiske og amerikanske markeder er blevet en vigtig forretningslayoutretning for Kinas førende energilagringsindustrikædevirksomheder på grund af deres høje grad af elmarkedsføring og gode rentabilitet. Børsnoterede virksomheder, der har implementeret energilagringsrelaterede virksomheder i udlandet, er hovedsageligt Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR osv.
Nuværende situation 9 Energilager af nettypen er kommet frem i offentligheden
Fra 'at følge nettet' til 'opbygge nettet', i 2023, er energilagring af nettypen i første omgang kommet frem i offentligheden. Dette kræver tilføjelse af nye styringsstrategier til energilagringssystemet på den nye energiside, så det har frekvensregulerings- og spændingsstyringsmulighederne som synkrongeneratorer eller lignende synkrongeneratorer, der danner et energilagersystem af nettypen. Årsagen er, at andelen af ny energiproduktion er steget hurtigt, og elsystemet har efterhånden vist karakteristikaene 'double high' (høj andel af vedvarende energi og høj andel af power elektronisk udstyr). Energisystemets produktionsstruktur, driftsmekanisme, funktionelle form osv. undergår dybtgående ændringer. Problemer som lav inerti, lav dæmpning og svag spændingsstøtte er blevet fremtrædende, og den sikre og stabile drift af elsystemet står over for alvorlige udfordringer.
Nuværende situation 10 Kommercialiseringen af flowbatterier accelererer
Flow-batterier har egenskaberne egensikkerhed og har fordele inden for energilagring med høje sikkerhedskrav. Selvom flowbatterier er i de tidlige stadier af kommercialisering, vil flowbatteriernes popularitet kun stige, efterhånden som tendensen med langsigtet energilagring bliver tydeligere. Ifølge ufuldstændige statistikker har mit lands planlagte produktionskapacitet for flowbatterier i 2023 oversteget 90GWh, med en investering på mere end 41,7 milliarder yuan, og næsten 40 projekter er blevet underskrevet/under opførelse/sat i produktion. Udviklingen af flowbatterier er accelereret markant. I 2025 vil indenlandske flowbatteriforsendelser overstige 10GWh (beregnet baseret på 4 timer, inklusive eksport), med en sammensat vækstrate på mere end 90 %.
Nu, ved udgangspunktet i 2024, kan vi 'se månen gennem skyerne'? Baseret på priskrigsbaggrunden vil der være fire 'nøglepunkter' i udviklingen af energilagring i 2024:
① Battericellefirmaer flytter fra 'rullende' battericeller til 'rullende' systemer
Efterhånden som batterivirksomheder tilslutter sig integrationssporet for energilagringssystem, bliver konkurrencen i industrien stadig hårdere. I øjeblikket er mange batteriproducenter inklusive CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage og Honeycomb Energy gradvist begyndt at blive involveret i integrationsbranchen. Battericelleproducenter har udviklet nye produkter til energilagringssystem. Ud over DC-sideprodukter har mange virksomheder også udviklet nye AC-sidesystemprodukter. Anvendelsesscenarierne dækker strømforsyningssiden, industriel og kommerciel side, brugerside osv. og deltager direkte i konkurrencen på energilagringsområdet. Hvis battericelleproducenter forvandler sig til fuld-system roller, kan de konkurrere med eksisterende kunder og vil konkurrere omfattende i alle aspekter.
② I stedet for at rulle indad, er det bedre at tage til udlandet
Ud fra markedsandelsperspektivet har den store efterspørgsel på det oversøiske marked også fået flere og flere energilagringsvirksomheder til at vælge at tage til udlandet for at søge en vej ud. Ud over de traditionelle almindelige energilagringsmarkeder som Europa, USA, Australien og Japan, er Sydøstasien, Afrika og Bælt- og Vejlandene også blevet vigtige målmarkeder.
③ Energilagringsindustrien efterlyser i stigende grad et skift fra prisdrevet til værdidrevet
Bag den interne cirkulation accelererer energilagringsindustrien i retning af værdidrevet. Markedet leder ikke efter lave priser, men reelle omkostningsreduktionsmuligheder. For eksempel, på den industrielle og kommercielle side, accelererer back-end-kapaciteten hos energilagringsvirksomheder ved at bruge avancerede teknologier såsom AI og big data-analyse til at øge ejernes indkomst.
④ Markedet for aftapning af ny energilagring bliver udnyttet
Først og fremmest, ud over den nuværende indenlandske elproduktionssides nye energidistributionslagring, traditionelle brugerside og andre energilagringsfelter, bliver industrielle og kommercielle energilagringsapplikationsscenarier konstant udnyttet. Igen, fortsæt med at udforske omfanget af produktbrug og bryde igennem den øvre grænse for lithium-batteribrug.
