2024 он: Эрчим хүч хадгалах салбарын өнөөгийн байдал, дөрвөн чиг хандлага

2024 онд эрчим хүч хуримтлуулах салбарын талаар огт өөр хоёр бодол бий.

Нэг талаас эрчим хүч хадгалах салбар сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 'хурдан эгнээнд орсон тул эрчим хүчний хуримтлал их хэмжээний хөрөнгийг 'галзуу' урсгалд татан оруулж, эрчим хүчний хадгалалтын асар том орон зайг өөдрөгөөр харж, эрчим хүч хадгалах салбарын нийт цар хүрээ маш хурдацтай өргөжиж байна.

Нөгөөтэйгүүр, хэт халсан хөрөнгө оруулалт нь хүчин чадал хэтрэх асуудлыг ч бий болгоод байна. Ялангуяа бодлогын эрсдэлтэй, доод урсгалын эрэлт хангалтгүй байгаа үед бараа материалын нөөц ихээхэн нэмэгдэж, зах зээлд хямд үнийн өрсөлдөөн бий болж, салбарын өөрчлөлтийн хямрал эрчимжиж, гарах гарц олон болж, аж ахуйн нэгжийн ашиг орлого хумигдаж байна.

Бүрэн бус статистик тоо баримтаас үзвэл, 2023 оноос хойш эрчим хүч хуримтлуулах үйлдвэрлэгчид 70 шахам өргөтгөлийн төлөвлөгөө зарлаж, нийт 471 тэрбум 719 сая юанийн хөрөнгө оруулалт хийж, эрчим хүч хадгалах батарей болон системийн өргөтгөлийн хүчин чадал 900 ГВт цаг давсан байна.

Хүчин чадал хэтэрсэн, эрэлт сул, хөрөнгийн эргэлзээ зэрэг нь эрчим хүч хуримтлуулах салбарт байнга хуримтлагддаг хар үүл болж байна. Гэсэн хэдий ч эрчим хүч хуримтлуулах салбарт үйлдвэрлэлийн болон арилжааны эрчим хүчний хуримтлалын өсөлт, шингэн урсгалын батерейны өсөлт, сүлжээний төрлийн эрчим хүчний хуримтлалын түгээмэл байдал гэх мэт нь салбарын 'манан арилгах' түлхүүр болж магадгүй юм.

Одоогийн нөхцөл байдал 1: Суурилуулсан хүчин чадлын өндөр өсөлт

Хятад бол дэлхийн шинэ эрчим хүчний нөөцийн зах зээлд өсч буй од юм. 2024 оны нэгдүгээр сарын 25-нд Эрчим хүчний үндэсний газраас хэвлэлийн бага хурал хийлээ. 2023 оны эцэс гэхэд улсын хэмжээнд шинээр баригдаж ашиглалтад орсон эрчим хүчний нөөцийн шинэ төслүүдийн суурилагдсан хүчин чадал 31.39 сая киловатт/66.87 сая киловатт/цагт хүрч, эрчим хүч хадгалах дундаж хугацаа 2.1 цаг болсон байна. 2023 онд шинээр суурилуулсан хүчин чадал 22.6 сая киловатт/48.7 сая киловатт цаг болж, 2022 оны эцсээс 260 гаруй хувиар нэмэгдэж, '13-р таван жилийн төлөвлөгөө'-ний эцсийн суурилагдсан хүчин чадлаас бараг 10 дахин их байна.

Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо, Үндэсний эрчим хүчний газраас гаргасан 'Шинэ эрчим хүчний нөөцийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэх тухай удирдамж'-д дурдсанаар 2025 он гэхэд шинэ эрчим хүчний нөөцийн суурилагдсан хүчин чадал 30 сая гаруй киловатт болно. 2023 оны эцэс гэхэд манай улсын шинэ эрчим хүчний агуулах 2025 онд суурилуулах зорилтоо хугацаанаас нь өмнө биелүүлсэн нь харагдаж байна.

Энэ нь үндэсний таатай бодлогыг эрчимтэй нэвтрүүлж, шинэ эрчим хүч хадгалах бизнесийн загвар улам боловсронгуй болж, системийн анхны хөрөнгө оруулалтын зардлыг тасралтгүй бууруулж байгаатай холбоотой.

Одоогийн нөхцөл байдал 2: Үнэ багатай дотоод хэмжээ, бууралт хоёр дахин буурахад ойрхон байна

Нэг талаас үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хурдацтай нэмэгдэж, нөгөө талаас чимээгүйхэн гацсан зах зээл байна. 2023 оны хөгжлийн нөхцлөөс харахад эрчим хүч хуримтлуулах салбар дахь үнийн дайн эхлээд бүтцийн хувьд хэт их хангагдсан батерейны үүрний талбайгаас эхэлж, улмаар тогтмол гүйдлийн хажуугийн системийн үнэ тасралтгүй буурч, улмаар хувьсах гүйдлийн хажуугийн системийн үнийн дайн үргэлжлэн унасаар байсныг олж мэдэхэд хэцүү биш юм.

Эрчим хүч хадгалах батерейны дундаж үнэ 2023 оны эхэнд 0.9 юань байсан бол 1.0 юань/Вт.ц болж, оны эцэст 0.4 юань болж, 0.5 юань/Вт.цаг болж, үнэ шууд хоёр дахин буурсан байна. Үүний зэрэгцээ, оны эхэн үетэй харьцуулахад эрчим хүч хадгалах системийн дундаж үнэ ойролцоогоор 0.8 юань/Вт цаг болж буурч, 40%-иар буурсан нь мөн л хоёр дахин буурахад ойртсон байна.

Одоогийн нөхцөл байдал 3: Эрчим хүч хадгалах IPO хийх зам дээр 'татан авалтын давалгаа' гарч ирнэ

2023 оны 8-р сард Хятадын Үнэт цаасны зохицуулах хороо хөрөнгө оруулалт болон санхүүжилтийн хооронд динамик тэнцвэрийг бий болгохын тулд IPO (олон нийтэд санал болгох) хэмнэлийг үе шаттайгаар чангатгаж байгаагаа зарлав. Эрчим хүч хадгалах олон компаниуд IPO хийх хурдаа сааруулж эхэлсэн.

Бүрэн бус тоо баримтаас үзвэл, 2023 онд эрчим хүч хуримтлуулахтай холбоотой 400 шахам хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн арга хэмжээ болж, санхүүжилтийн хэмжээ 100 тэрбум гаруй юаньд хүрч магадгүй байна. Эрчим хүч хадгалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 100 гаруй компани IPO хийхээр оочерлож, 20 гаруй компани IPO гаргасан ч эрчим хүчний хадгалалттай холбоотой 20 гаруй компани IPO хийхээ больжээ. Учир нь БНХАУ-ын Үнэт цаасны зохицуулах хороо зарим эрчим хүч хадгалах компаниудад өрсөлдөх чадвар дутагдаж байна гэж үзэж байгаа юм.

Одоогийн байдал 4: Үйлдвэрийн болон арилжааны эрчим хүчний хуримтлалын хөгжил хурдацтай явагдаж байна

Хятадын янз бүрийн бүс нутгуудад дээд цэг хоорондын үнийн зөрүү улам бүр нэмэгдэж, литийн батерейны үнэ буурч, үйлдвэрлэлийн болон арилжааны эрчим хүчний нөөцийн IRR (дотоод өгөөжийн хувь) тогтмол нэмэгдэж, эдийн засгийн үр ашиг нь улам бүр тодорхой болж байна. Аж үйлдвэрийн болон арилжааны эрчим хүчний хадгалалт нь эрчим хүчний нөөцийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй салбар болжээ. 2023 онд хэрэглэгчийн тал дахь үйлдвэрлэлийн болон арилжааны эрчим хүчний хуримтлалын (литийн батерейны эрчим хүч хадгалах систем) суурилагдсан хүчин чадал 2ГВт цаг орчим байж болох бөгөөд 2024-2025 онд өндөр өсөлтийн хурдыг хадгалах болно. 2022 онд энэ зах зээлийн нийт цар хүрээ хэдхэн зуун МВт цаг байна гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Аж үйлдвэрийн болон арилжааны эрчим хүчний хадгалалт эрчимтэй өсөлтийн улмаас сүүлийн хоёр жилд эрчимтэй хөрөнгө татсан. Холбогдох тоо баримтаас харахад манай улс 2023 оноос хойш 50 мянга гаруй эрчим хүч хадгалах компанийг шинээр бүртгүүлснээс өдөрт дунджаар 150 гаруй компани эрчим хүч хадгалах салбарт нэвтэрч байна. Суурилуулсан хүчин чадлын хувьд зөвхөн 2023 оны 1-р сараас 6-р сар хүртэл манай улсын шинээр нэмэгдсэн үйлдвэр болон арилжааны эрчим хүчний хуримтлалын суурилагдсан хүчин чадал 2826.7 кВт.цагт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 1231%-иар өссөн байна. Аж үйлдвэрийн цар хүрээ/зах зээлийн эрэлтийн өсөлтийн хурд нь аж ахуйн нэгжүүдийн тоо/салбарын хүчин чадлын өсөлтийн хурдыг гүйцэж чадахгүй.

2023 оныг аж үйлдвэрийн болон арилжааны эрчим хүчний хадгалалтын эхний жил гэж салбарынхан хүлээн зөвшөөрсөн. Өргөн хэрэглээний хувилбарууд болон оргил болон хөндийн цахилгааны үнэ, цахилгааны спот зэрэг таатай бодлогыг гаргасантай холбоотойгоор аж үйлдвэр, арилжааны эрчим хүч хадгалах салбарт 'яаралт' үзэгдэл ажиглагдаж байна. Гэсэн хэдий ч орон нутгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний үнийн янз бүрийн бодлого, татаасын бодлого, аж үйлдвэрийн хөгжлийн үндэс гэх мэт нөлөөлөлд өртөж, үйлдвэрлэлийн болон арилжааны эрчим хүч хадгалах зах зээлийн ялгаа улам бүр өргөжих болно. Богино хугацаанд Жянсу, Жэжян, Гуандун зэрэг муж, бүс нутаг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний дийлэнх хувийг эзэлж, зарим компани бүс нутгийн зах зээлд брэндийг таниулах, сувгийн нөлөөг бий болгоход манлайлах болно.

Жэжян мужийг жишээ болгон Жэжян мужийн Эрчим хүчний товчоо саяхан 'Жэжян мужид хэрэглэгчийн талын цахилгаан химийн эрчим хүч хадгалах технологийн заавар' гаргасан нь тус улсын хэрэглэгчийн талын эрчим хүч хуримтлуулах технологийн анхны заавар юм. Энэ нь зах зээлийн дэг журмыг зохицуулах дохио, хямд үнийн өрсөлдөөн, хөрөнгө оруулалтгүй бүтээн байгуулалт гэх мэт эмх замбараагүй байдал байнга гарч байгааг хязгаарлаж буй дохио юм.

Одоогийн нөхцөл байдал 5 Өрхийн агуулахын зах зээл 'хурц доошилсон'

2023 оноос хойш ахуйн хэрэглээний агуулахын зах зээлийн хурдацтай хөргөлттэй байгаа нь 2022 оны баяр ёслолтой харьцуулахад 'мөс ба гал' гэж тодорхойлж болохуйц салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн баримт болж байна. S&P Global-ын мэдээлснээр, дэлхийн гэр ахуйн эрчим хүч хадгалах системийн тээвэрлэлт 2023 оны 2-р улиралд анх удаа жил ирэх тусам буурсан байна. 2%.

2023 онд өрхийн эрчим хүчний нөөцийн Н1 тээвэрлэлт 6GWh орчим байсан бөгөөд бүтэн жилийн урьдчилсан таамаглал мэдэгдэхүйц буурсан байна. Үүний үндсэн дээр айл өрхийн агуулахын аж ахуйн нэгжүүдийн нэн тэргүүнд хийх ажил бол бараа материалыг цэвэрлэх явдал юм. Холбогдох статистик мэдээгээр, Европын өрхийн эрчим хүчний нөөцийн зах зээл 2023 онд 9.57 ГВт/цагт хүрч, оны сүүлийн хагаст бараа материалын боловсруулалт 4.47 ГВт/цаг болно. 2023 оныг дуустал 2024 оны эхэн хүртэл өрхийн агуулахын бараа материалын бүрдүүлэлт үргэлжлэх төлөвтэй байна.

Одоогийн нөхцөл байдал 6 Эрчим хүчний хадгалах үүрүүд 280Ah-аас 300+Ah хүртэл давтамжтайгаар ажиллаж байна

Эрчим хүч хадгалах зах зээлийн өсөлт хөгжилтийг дагаад эрчим хүч хадгалах зайны бүтээгдэхүүнүүд том хүчин чадал руу хөгжиж байна. 2023 оноос өмнө 280Ah квадрат батерейнууд нь том хүчин чадал, өндөр аюулгүй байдал, эрчим хүчний өндөр нягтрал, боловсорч гүйцсэн масс үйлдвэрлэлийн технологиор зах зээлд хурдан нэвтэрсэн. 2023 оноос эхлэн ирээдүйн эрчим хүч хадгалах зах зээлийн томоохон цар хүрээтэй, том хүчин чадалтай болох хандлагад дасан зохицохын тулд эрчим хүч хадгалах зах зээл голчлон 300Ah+ том хүчин чадалтай батерейгаар өрсөлдөх болно. 2023 оны эцэс гэхэд CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage, Ganfeng Lithium зэрэг дотоодын 30 шахам батерей үйлдвэрлэгчид 300Ah-аас дээш хүчин чадалтай батерейны үүрний бүтээгдэхүүнүүдийг дараалан гаргажээ.

300Ah+ эрчим хүч хадгалах батерейг эрчимтэй эхлүүлсэн нь эрчим хүч хадгалах зах зээлийн эерэг өсөлт, технологийн давталтыг харуулж байна. Цаашилбал, ирээдүйн зах зээлийг төлөвлөхийн тулд зарим аккумуляторын компаниуд 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+, иртэй батерей зэрэг техникийн нөөцийг эхлүүлсэн.

Одоогийн нөхцөл байдал 7 20 футын 5 МВт/цаг шингэн хөргөлттэй эрчим хүч хадгалах системийн өрсөлдөөн

Батерейны үүрний хүчин чадал нэмэгдэж байхад 5MWh+ эрчим хүч хадгалах системийн эрин үе иржээ. 2023 онд дор хаяж 20 эрчим хүч хадгалах компани 314Ah/320Ah том батерейнд суурилсан 20 фут 5MWh эрчим хүч хадгалах системийг дараалан гаргах болно. Эрчим хүч хадгалах нэгжийн цар хүрээ нэмэгдэхийн хэрээр батерейны бөөгнөрөлүүдийн тоо нэмэгдэж, батерейны дулаан ялгаруулах, тэнцвэржүүлэх асуудал улам бүр нэмэгдэж, аюулгүй байдал, температурыг хянах технологид тавигдах шаардлагууд нэмэгддэг. Шингэн хөргөлтийн шийдлүүд нь агаарын хөргөлтийг эрчим хүч хадгалах системийн хөргөлтийн үндсэн технологи болгон орлуулж байна. 2023 онд агаарын хөргөлт ба шингэн хөргөлтийн хоорондох тэмцэл ямар ч эргэлзээгүй бөгөөд шингэн хөргөлт нь шингэн хөргөлтийн бүтээгдэхүүн гаргах үйлдвэрлэгчдийн томоохон өрсөлдөөн болжээ. Гаогонгийн аж үйлдвэрийн судалгааны хүрээлэнгийн (GGII) урьдчилсан мэдээгээр шингэн хөргөлтийн уусмалын зах зээлд эзлэх хувь 2025 онд 50% -иас давна.

Одоогийн нөхцөл байдал 8 Эрчим хүчний нөөц нь гадаад руу явж, дэлхийн замд шинэ өөрчлөлтүүд гарч байна

Гадаад руу явах нь эрчим хүч хадгалах түлхүүр үг болсон. Дэлхийн зах зээлийн өнцгөөс авч үзвэл, Хятад, АНУ, Европ нь одоогоор дэлхийн эрчим хүчний нөөцийн эхний гурван зах зээл болж байна. Европын эрчим хүч хадгалах нийгэмлэгийн мэдээлснээр 2030 он гэхэд 200 ГВт орчим эрчим хүчний нөөцийг ашиглах шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл жил бүр 14 ГВт нэмэгдэх болно; 2050 он гэхэд 600 ГВт-ын эрчим хүчний хуримтлалыг ашиглах шаардлагатай, өөрөөр хэлбэл 2030 оноос хойш жил бүр 20 ГВт-ыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Гадаад зах зээлийн хувьд Европ, Америкийн зах зээл нь цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийн өндөр түвшин, сайн ашиг орлоготой зэрэг нь Хятадын эрчим хүч хадгалах салбарын тэргүүлэгч компаниудын бизнесийн төлөвлөлтийн чухал чиглэл болсон гэж шинжээчид үзэж байна. Хилийн чанадад эрчим хүч хадгалахтай холбоотой бизнес эрхэлсэн бүртгэлтэй компаниуд нь голчлон Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR гэх мэт.

Одоогийн нөхцөл байдал 9 Сүлжээний төрлийн эрчим хүчний хуримтлал олон нийтийн анхаарлын төвд орлоо

2023 онд 'сүлжээг дагах'-аас 'сүлжээг бий болгох' хүртэл сүлжээний төрлийн эрчим хүчний хуримтлал анхлан олны анхаарлын төвд орсон. Энэ нь эрчим хүчний шинэ тал дахь эрчим хүчний хадгалалтын системд хяналтын шинэ стратеги нэмж, синхрон генератор эсвэл ижил төстэй синхрон генераторын давтамжийн зохицуулалт, хүчдэлийн хяналтын чадамжтай байх шаардлагатай бөгөөд сүлжээний төрлийн эрчим хүч хадгалах системийг бүрдүүлнэ. Шалтгаан нь шинэ эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь хурдацтай нэмэгдэж, эрчим хүчний систем аажмаар 'давхар өндөр' шинж чанарыг харуулсан (сэргээгдэх эрчим хүчний өндөр хувь, цахилгаан эрчим хүчний электрон тоног төхөөрөмжийн өндөр хувь). Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн бүтэц, үйл ажиллагааны механизм, функциональ хэлбэр гэх мэт гүнзгий өөрчлөлтүүд гарч байна. Бага инерци, бага уналт, сул хүчдэлийн дэмжлэг зэрэг асуудлууд нэн чухал болж, эрчим хүчний системийн аюулгүй, тогтвортой үйл ажиллагаа нь ноцтой сорилтуудтай тулгарч байна.

Одоогийн нөхцөл байдал 10 Урсгал батерейг худалдаанд гаргах ажил хурдацтай явагдаж байна

Урсгал батерей нь дотоод аюулгүй байдлын шинж чанартай бөгөөд аюулгүй байдлын өндөр шаардлага бүхий эрчим хүч хадгалах чиглэлээр давуу талтай. Урсгал батерейнууд арилжааны эхний шатанд байгаа хэдий ч урт хугацааны эрчим хүч хадгалах чиг хандлага тодорхой болох тусам урсгал батерейны нэр хүнд улам бүр нэмэгдэх болно. Бүрэн бус тоо баримтаас үзвэл, 2023 онд манай улсын урсгал батарей үйлдвэрлэхээр төлөвлөж буй хүчин чадал 90 ГВт/цаг давж, 41 тэрбум 700 сая гаруй юанийн хөрөнгө оруулалт хийж, 40 шахам төсөлд гарын үсэг зурсан/барьж байгаа/үйлдвэрлэлд оруулсан байна. Урсгал батерейны хөгжил ихээхэн хурдассан. 2025 онд дотоодын урсгал батерейны тээвэрлэлт 10GWh-аас давж (экспортыг оруулаад 4 цаг дээр үндэслэн тооцсон) нийлмэл өсөлтийн хурд 90% -иас дээш байх болно.

Одоо бид 2024 оны эхлэлийн цэг дээр зогсож байхдаа 'үүлний дундуур сарыг харж' чадах уу? Үнийн дайны суурь дээр үндэслэн 2024 онд эрчим хүчний хуримтлалыг хөгжүүлэх дөрвөн 'гол цэг' байх болно.

① Батерейны үүрний компаниуд 'эргэх' батерейгаас 'эргэх' систем рүү шилждэг.

Зайны компаниуд эрчим хүч хадгалах системийг нэгтгэх замд нэгдэхийн хэрээр салбарын өрсөлдөөн улам ширүүн болж байна. Одоогийн байдлаар CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Honeycomb Energy зэрэг олон батерей үйлдвэрлэгчид аажмаар интеграцийн бизнест оролцож эхэлсэн. Батерейны эс үйлдвэрлэгчид эрчим хүч хадгалах системийн шинэ бүтээгдэхүүнийг боловсруулсан. Тогтмол гүйдлийн хажуугийн бүтээгдэхүүнээс гадна олон компаниуд хувьсах гүйдлийн хажуугийн системийн шинэ бүтээгдэхүүнийг боловсруулсан. Хэрэглээний хувилбарууд нь эрчим хүчний хангамжийн тал, үйлдвэрлэлийн болон арилжааны тал, хэрэглэгчийн тал гэх мэтийг хамардаг бөгөөд эрчим хүч хадгалах чиглэлээр өрсөлдөөнд шууд оролцдог. Хэрэв батерейны эс үйлдвэрлэгчид бүрэн системийн үүрэг роль болгон хувиргавал тэд одоо байгаа хэрэглэгчидтэй өрсөлдөж, бүх талаараа иж бүрэн өрсөлдөх болно.

② Дотогшоо эргэлдэж байснаас гадаад руу явсан нь дээр

Зах зээлийн эзлэх байр сууринаас авч үзвэл, гадаад зах зээлд эрэлт их байгаа нь улам олон эрчим хүч хадгалах компаниудыг гадагш гарах гарц хайхад хүргэж байна. Европ, АНУ, Австрали, Япон зэрэг эрчим хүчний нөөцийн уламжлалт зах зээлээс гадна Зүүн өмнөд Ази, Африк, Бүс ба Замын орнууд ч мөн чухал зорилтот зах зээл болоод байна.

③ Эрчим хүч хуримтлуулах салбар үнэд тулгуурладаг байснаас үнэ цэнэд тулгуурласан руу шилжихийг улам бүр шаардаж байна

Дотоод эргэлтийн цаана эрчим хүч хуримтлуулах салбар үнэ цэнэд тулгуурлан хурдацтай хөгжиж байна. Зах зээл хямд үнийг эрэлхийлдэггүй, харин бодит зардлыг бууруулах боломжийг эрэлхийлдэг. Тухайлбал, аж үйлдвэр, арилжааны тал дээр эрчим хүч хадгалах компаниудын нөөц чадавхи хурдасч, хиймэл оюун ухаан, том дата анализ зэрэг дэвшилтэт технологиудыг ашиглан эзэмшигчдийн орлогыг нэмэгдүүлсээр байна.

④ Шинэ эрчим хүчний нөөцийг ашиглах зах зээл нээгдэж байна

Юуны өмнө, одоогийн дотоодын эрчим хүч үйлдвэрлэх талын шинэ эрчим хүч түгээх агуулахаас гадна уламжлалт хэрэглэгчийн тал болон бусад эрчим хүч хадгалах талбарууд, үйлдвэрлэлийн болон арилжааны эрчим хүчний хадгалалтын хэрэглээний хувилбаруудыг байнга ашиглаж байна. Дахин хэлэхэд, бүтээгдэхүүний хэрэглээний хамрах хүрээг үргэлжлүүлэн судалж, лити батерейны хэрэглээний дээд хязгаарыг давна уу.