2024: Top 10 aktuálny stav a štyri trendy v odvetví skladovania energie

V roku 2024 existujú dva úplne odlišné názory na priemysel skladovania energie.

Na jednej strane, keďže sa odvetvie skladovania energie v posledných dvoch rokoch dostalo do „rýchlej dráhy“, skladovanie energie prilákalo veľké množstvo kapitálu k „bláznivému“ prílevu a sú optimistickí, pokiaľ ide o obrovský rastový priestor skladovania energie, a celkový rozsah priemyslu skladovania energie sa rýchlo rozšíril.

Na druhej strane prehriate investície priniesli aj problém s nadmernou kapacitou. Najmä pri politických rizikách a nedostatočnom dopyte smerom nadol sa zásoby výrazne zvýšili, čo viedlo k nízkej cenovej konkurencii na trhu, kríza preskupovania priemyslu sa zintenzívnila a existuje veľa exitov a ziskovosť spoločností sa znížila.

Podľa neúplných štatistík od roku 2023 výrobcovia energetických zásobníkov oznámili takmer 70 plánov rozšírenia s celkovou investíciou 471,719 miliardy juanov a plánovaná kapacita rozšírenia zásobníkov energie presiahla 900 GWh.

Nadmerná kapacita, slabý dopyt a váhanie kapitálu sa stávajú temnými mrakmi, ktoré sa neustále hromadia nad priemyslom skladovania energie. V oblasti skladovania energie sa však nárast priemyselného a komerčného skladovania energie, vzostup tekutých prietokových batérií, popularita skladovania energie sieťového typu atď. môžu stať kľúčom k 'rozmazaniu hmly' v priemysle.

Súčasná situácia 1：Vysoký rast inštalovanej kapacity

Čína je rastúcou hviezdou na globálnom trhu skladovania nových energií. Dňa 25. januára 2024 usporiadala Národná energetická správa tlačovú konferenciu. Údaje ukazujú, že ku koncu roka 2023 kumulatívna inštalovaná kapacita nových projektov skladovania energie, ktoré boli vybudované a uvedené do prevádzky na celoštátnej úrovni, dosiahla 31,39 milióna kilowattov/66,87 milióna kilowatthodín s priemernou dobou skladovania energie 2,1 hodiny. V roku 2023 bude novoinštalovaný výkon približne 22,6 milióna kilowattov/48,7 milióna kilowatthodín, čo predstavuje nárast o viac ako 260 % ​​od konca roka 2022, čo je takmer 10-násobok inštalovaného výkonu na konci '13. päťročného plánu'.

Podľa 'Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage' vydaných Národnou komisiou pre rozvoj a reformy a Národnou energetickou správou dosiahne do roku 2025 inštalovaná kapacita nových zásobníkov energie viac ako 30 miliónov kilowattov. Je vidieť, že do konca roku 2023 nový zásobník energie v mojej krajine splnil cieľ inštalácie na rok 2025 v predstihu.

Je to spôsobené najmä intenzívnym zavádzaním priaznivých národných politík, čoraz vyspelejším obchodným modelom nového skladovania energie a neustálym znižovaním počiatočných investičných nákladov systému.

Súčasná situácia 2： Nízke ceny interného objemu, pokles je takmer polovičný

Na jednej strane je tu rýchlo sa rozširujúca výrobná kapacita a na strane druhej trh, ktorý potichu stagnuje. Z vývojového kontextu roku 2023 nie je ťažké zistiť, že cenová vojna v oblasti skladovania energie začala najskôr od štrukturálne prebytočného poľa batériových článkov, čo následne spustilo kontinuálny pokles ceny systému na strane DC a následne cenová vojna na strane AC pokračovala v poklese.

Priemerná cena batérií na ukladanie energie klesla z 0,9 juanu na 1,0 juanu/Wh na začiatku roka 2023 na 0,4 juanu až 0,5 juanu/Wh na konci roka a cena sa znížila priamo na polovicu. Zároveň v porovnaní so začiatkom roka klesla priemerná cena systémov na skladovanie energie na približne 0,8 juanu/Wh, čo je pokles o 40 %, čo je tiež takmer polovica.

Aktuálna situácia 3: Na ceste k IPO na skladovanie energie sa objavuje 'vlna stiahnutia'.

V auguste 2023 Čínska komisia pre reguláciu cenných papierov oznámila postupné sprísňovanie rytmu IPO (prvá verejná ponuka), aby podporila dynamickú rovnováhu medzi investíciami a financovaním. Mnoho spoločností na skladovanie energie začalo spomaľovať tempo IPO.

Podľa neúplných štatistík sa v roku 2023 uskutoční takmer 400 investičných a finančných udalostí súvisiacich so skladovaním energie a rozsah financovania môže dosiahnuť viac ako 100 miliárd juanov. Viac ako 100 spoločností zaoberajúcich sa skladovaním energie stojí v rade na IPO a viac ako 20 spoločností dokončilo IPO, ale viac ako 20 spoločností súvisiacich s ukladaním energie ukončilo svoje kótovanie. Dôvodom je, že Čínska komisia pre reguláciu cenných papierov sa domnieva, že niektorým spoločnostiam na skladovanie energie chýba základná konkurencieschopnosť.

Súčasná situácia 4: Rozvoj priemyselného a komerčného skladovania energie sa zrýchľuje

Ako sa cenová priepasť v rôznych častiach Číny ďalej zväčšuje, spolu s poklesom nákladov na lítiové batérie, IRR (vnútorná miera návratnosti) priemyselného a komerčného skladovania energie sa neustále zvyšuje a ekonomická efektívnosť je čoraz zreteľnejšia. Priemyselné a komerčné skladovanie energie sa stalo najrýchlejšie rastúcim odvetvím na skladovaní energie. V roku 2023 sa môže inštalovaná kapacita priemyselného a komerčného skladovania energie (systém skladovania energie z lítiových batérií) na strane užívateľa blížiť k 2 GWh a v rokoch 2024-2025 si udrží vysoké tempo rastu. Treba poznamenať, že celkový rozsah tohto trhu v roku 2022 je len niekoľko stoviek MWh.

Priemyselné a komerčné skladovanie energie prilákalo v posledných dvoch rokoch intenzívny kapitál v dôsledku prudkého rastu. Relevantné údaje ukazujú, že od roku 2023 moja krajina zaregistrovala viac ako 50 000 nových spoločností na skladovanie energie, pričom do oblasti skladovania energie vstúpi v priemere viac ako 150 nových spoločností každý deň. Pokiaľ ide o inštalovanú kapacitu, len od januára do júna 2023 nová inštalovaná kapacita priemyselného a komerčného skladovania energie v mojej krajine dosiahla 2 826,7 kWh, čo predstavuje medziročný nárast o 1 231 %. Tempo rastu rozsahu odvetvia/dopytu na trhu nemôže držať krok s tempom rastu počtu spoločností/kapacity odvetvia.

Rok 2023 je odvetvím uznávaný ako prvý rok priemyselného a komerčného skladovania energie. V dôsledku širokého rozsahu aplikačných scenárov a uvoľnenia priaznivých politík, ako sú špičkové a dolné ceny elektriny a spotová elektrina, priemyselný a komerčný priemysel skladovania energie zaznamenal fenomén „návalu“. Rozdiely na trhu s priemyselným a komerčným skladovaním energie sa však budú naďalej zväčšovať, keďže sú ovplyvnené rôznymi miestnymi cenovými politikami v oblasti času spotreby elektriny, dotačnými politikami, nadáciami priemyselného rozvoja atď. V krátkodobom horizonte budú provincie a regióny ako Jiangsu, Zhejiang a Guangdong obsadzovať veľkú väčšinu dopytu na trhu a niektoré spoločnosti prevezmú vedúcu úlohu pri formovaní povedomia o značke a vplyve kanálov na regionálnom trhu.

Ako príklad si vezmeme Zhejiang, Provinčný energetický úrad provincie Zhejiang nedávno vydal „Pokyny pre používateľskú technológiu elektrochemického skladovania energie v provincii Zhejiang“, čo je prvé usmernenie o technológii skladovania energie na strane používateľa v krajine. Ide o signál, reguláciu trhového poriadku a obmedzenie častého výskytu chaosu, akým je konkurencia s nízkymi cenami a výstavba bez investícií.

Aktuálna situácia 5 Trh s úložnými priestormi pre domácnosti 'prudko otočil nadol'

Od roku 2023 sa zrýchlené ochladzovanie trhu s úložnými priestormi pre domácnosti stalo v tomto odvetví uznávanou skutočnosťou, ktorú možno v porovnaní s veľkolepou udalosťou v roku 2022 opísať ako „ľad a oheň“. Podľa údajov spoločnosti S&P Global celosvetové dodávky systémov na ukladanie energie pre domácnosti po prvýkrát medziročne klesli v druhom štvrťroku 2023, čo bol tiež prvý medziročný pokles od začiatku zaznamenávania o 2 %.

Dodávky skladovania energie v domácnostiach v prvom polroku 2023 boli približne 6 GWh a celoročná predpoveď bola výrazne znížená. Na základe toho je prvou prioritou pre skladovacie spoločnosti v domácnosti vyčistenie zásob. Podľa relevantných štatistík dosiahne európsky trh skladovania energie v domácnostiach v roku 2023 9,57 GWh a trávenie zásob v druhej polovici roka približne 4,47 GWh. Očakáva sa, že vyskladňovanie zásob domácností bude pokračovať do konca roka 2023 a začiatku roka 2024.

Aktuálna situácia 6 Akumulačné články energie sa menia z 280Ah na 300+Ah

S rastúcou prosperitou trhu skladovania energie sa produkty akumulátorov energie vyvíjajú smerom k veľkej kapacite. Pred rokom 2023 štvorcové batérie s kapacitou 280 Ah rýchlo prenikli na trh s veľkou kapacitou, vysokou bezpečnosťou, vysokou hustotou energie a vyspelou technológiou hromadnej výroby. Počnúc rokom 2023, s cieľom prispôsobiť sa trendu väčšieho rozsahu a väčšej kapacity budúceho trhu skladovania energie, sa trh skladovania energie zameria najmä na veľkokapacitné batérie s kapacitou 300 Ah+, aby mohol konkurovať. Do konca roku 2023 takmer 30 domácich výrobcov batérií, vrátane CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage a Ganfeng Lithium, postupne uviedlo na trh produkty s batériovými článkami s kapacitou viac ako 300 Ah.

Intenzívne spustenie 300Ah+ akumulátorov energie odráža pozitívny rast a technologickú iteráciu trhu skladovania energie. Okrem toho, s cieľom usporiadať budúci trh, niektoré spoločnosti vyrábajúce batérie začali s technickými rezervami, ako sú 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ a lopatkové batérie.

Súčasná situácia 7 Súťaž o 20-stopový 5MWh kvapalinou chladený systém skladovania energie

Zatiaľ čo kapacita batériových článkov narástla, prišla aj éra 5MWh+ systémov na ukladanie energie. V roku 2023 aspoň 20 spoločností na skladovanie energie postupne uvoľní 20-stopové 5MWh systémy na skladovanie energie založené na veľkých batériách s kapacitou 314Ah/320Ah. S rastúcim rozsahom jednotiek na ukladanie energie sa zvyšuje počet paralelných klastrov batérií, problémy s rozptylom tepla a vyvážením batérie sú čoraz výraznejšie a požiadavky na technológiu riadenia bezpečnosti a teploty sú tiež vyššie. Riešenia chladenia kvapalinou nahrádzajú chladenie vzduchom ako hlavnú technológiu chladenia systému skladovania energie. V roku 2023 neexistuje žiadne napätie v súvislosti s bojom medzi chladením vzduchom a chladením kvapalinou a chladenie kvapaliny sa stalo hlavnou konkurenciou výrobcov pri uvádzaní produktov na chladenie kvapalinou. Podľa predpovede inštitútu Gaogong Industry Research Institute (GGII) presiahne trhový podiel riešení kvapalného chladenia v roku 2025 50 %.

Súčasná situácia 8 Skladovanie energie smeruje do zámoria a v celosvetovom meradle sa pripravujú nové zmeny

Odchod do zámoria sa stal kľúčovým slovom pre skladovanie energie. Z pohľadu globálneho trhu sú Čína, Spojené štáty americké a Európa v súčasnosti troma najväčšími trhmi skladovania energie na svete. Podľa Európskej asociácie skladovania energie je potrebné do roku 2030 nasadiť približne 200 GW skladovania energie, čo znamená, že každý rok pribudne 14 GW; do roku 2050 je potrebné nasadiť 600 GW skladovania energie, to znamená, že po roku 2030 sa každý rok pridá 20 GW. Pokiaľ ide o zámorské trhy, analytici uviedli, že európske a americké trhy sa stali dôležitým smerom usporiadania obchodu pre popredné spoločnosti v čínskom reťazci skladovania energie vďaka ich vysokému stupňu marketingu elektriny a dobrej ziskovosti. Kótované spoločnosti, ktoré nasadili podniky súvisiace so skladovaním energie v zámorí, sú najmä Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR atď.

Súčasná situácia 9 Sieťové skladovanie energie sa dostalo do povedomia verejnosti

Od 'nasledovania siete' po 'budovanie siete' sa v roku 2023 ukladanie energie sieťového typu pôvodne dostalo do pozornosti verejnosti. To si vyžaduje pridanie nových riadiacich stratégií k systému skladovania energie na novej strane energie, aby mal možnosti regulácie frekvencie a riadenia napätia synchrónnych generátorov alebo podobných synchrónnych generátorov, čím sa vytvorí systém skladovania energie typu siete. Dôvodom je, že podiel výroby novej energie rapídne vzrástol a elektrizačná sústava postupne vykazovala charakteristiky 'double high' (vysoký podiel obnoviteľnej energie a vysoký podiel výkonových elektronických zariadení). Výrobná štruktúra, operačný mechanizmus, funkčná forma atď. energetického systému prechádzajú hlbokými zmenami. Problémy ako nízka zotrvačnosť, nízke tlmenie a podpora slabého napätia sa stali výraznými a bezpečná a stabilná prevádzka energetického systému čelí vážnym výzvam.

Súčasná situácia 10 Komercializácia prietokových batérií sa zrýchľuje

Prietokové batérie majú vlastnosti iskrovej bezpečnosti a majú výhody v oblasti skladovania energie s vysokými požiadavkami na bezpečnosť. Aj keď sú prietokové batérie v počiatočnom štádiu komercializácie, s čoraz zreteľnejším trendom dlhodobého skladovania energie, obľuba prietokových batérií bude len stúpať. Podľa neúplných štatistík plánovaná výrobná kapacita prietokových batérií v mojej krajine v roku 2023 presiahla 90 GWh s investíciou viac ako 41,7 miliardy juanov a takmer 40 projektov bolo podpísaných/vo výstavbe/uvedených do výroby. Vývoj prietokových batérií sa výrazne zrýchlil. V roku 2025 domáce dodávky prietokových batérií prekročia 10 GWh (vypočítané na základe 4 hodín, vrátane exportu), s mierou rastu viac ako 90 %.

Teraz, keď stojíme na začiatku roku 2024, môžeme 'vidieť mesiac cez mraky'? Na základe pozadia cenovej vojny budú existovať štyri 'kľúčové body' vo vývoji skladovania energie v roku 2024:

① Spoločnosti zaoberajúce sa batériovými článkami prechádzajú z 'rolujúcich' batériových článkov na 'rolovacie' systémy

Keď sa spoločnosti zaoberajúce sa batériou pripájajú k integrácii systému skladovania energie, konkurencia v tomto odvetví je čoraz tvrdšia. V súčasnosti sa mnohí výrobcovia batérií vrátane CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage a Honeycomb Energy začali postupne zapájať do integračného podnikania. Výrobcovia batériových článkov vyvinuli nové produkty systémov na ukladanie energie. Okrem produktov na strane DC vyvinulo mnoho spoločností aj nové produkty na strane AC. Aplikačné scenáre pokrývajú stranu napájania, priemyselnú a obchodnú stranu, používateľskú stranu atď. a priamo sa zúčastňujú súťaže v oblasti skladovania energie. Ak sa výrobcovia batériových článkov pretransformujú na celosystémové úlohy, môžu konkurovať existujúcim zákazníkom a budú si konkurovať komplexne vo všetkých aspektoch.

② Namiesto toho, aby ste sa valili dovnútra, je lepšie ísť do zámoria

Z hľadiska podielu na trhu veľký dopyt na zámorskom trhu tiež viedol čoraz viac spoločností na skladovanie energie k rozhodnutiu odísť do zámoria a hľadať cestu von. Okrem tradičných trhov skladovania energie, akými sú Európa, Spojené štáty americké, Austrália a Japonsko, sa dôležitými cieľovými trhmi stali aj juhovýchodná Ázia, Afrika a krajiny Belt and Road.

③ Odvetvie skladovania energie stále viac volá po prechode od cien riadených k hodnotovým

Za vnútorným obehom sa priemysel skladovania energie zrýchľuje smerom k hodnotám. Trh nehľadá nízke ceny, ale skutočné možnosti znižovania nákladov. Napríklad na priemyselnej a komerčnej strane sa zrýchľujú back-endové možnosti spoločností na skladovanie energie, ktoré využívajú pokročilé technológie, ako je AI a analýza veľkých dát, aby sa zvýšili príjmy vlastníkov.

④ Trh s využívaním nových zásobníkov energie sa využíva

Po prvé a predovšetkým, okrem súčasného nového skladovania energie na strane domácej výroby elektrickej energie, tradičného užívateľského a iných oblastí skladovania energie, sa neustále využívajú scenáre aplikácie priemyselného a komerčného skladovania energie. Opäť pokračujte v skúmaní rozsahu použitia produktu a prekonajte hornú hranicu používania lítiovej batérie.