2024: Topp 10 nåværende status og fire trender i energilagringsbransjen

I 2024 er det to helt forskjellige meninger om energilagringsindustrien.

På den ene siden, ettersom energilagringsindustrien har kommet inn i 'Fast Lane ' de siste to årene, har energilagring tiltrukket seg en stor mengde kapital til 'Crazy ' -innstrømning, og de er optimistiske når det gjelder den enorme vekstplassen for energilagring, og den totale skalaen til energilagringsbransjen har utvidet seg raskt.

På den annen side har overopphetet investering også ført til problemet med overkapasitet. Spesielt når det er politiske risikoer og utilstrekkelig etterspørsel etter nedstrøms, har varelageret økt betydelig, noe som fører til lavprisskonkurranse i markedet, krisen for industriens omstilling har blitt intensivert, og det er mange avkjørsler, og selskapets lønnsomhet har blitt komprimert.

I følge ufullstendig statistikk har siden 2023 kunngjort produsenter av energilagring kunngjort nesten 70 utvidelsesplaner, med en total investering på 471,719 milliarder yuan, og den planlagte ekspansjonskapasiteten til energilagringsbatterier og systemer har oversteg 900 gwh.

Overkapasitet, svak etterspørsel og nøling av kapital blir de mørke skyene som stadig samler seg over energilagringsindustrien. Imidlertid, innen energilagring, kan økningen av industriell og kommersiell energilagring, økningen av flytende strømningsbatterier, populariteten til energilagring av nettet, etc. bli nøkkelen til å 'rydde tåken ' i bransjen.

Nåværende situasjon 1 ： Høy vekst i installert kapasitet

Kina er en stigende stjerne i det globale nye energilagringsmarkedet. Den 25. januar 2024 holdt National Energy Administration en pressekonferanse. Data viser at innen slutten av 2023 har den kumulative installerte kapasiteten til nye energilagringsprosjekter som er bygget og satt i drift over hele landet nådd 31,39 millioner kilowatt/66,87 millioner kilowattimer, med en gjennomsnittlig energilagringstid på 2,1 timer. I 2023 vil den nylig installerte kapasiteten være omtrent 22,6 millioner kilowatt/48,7 millioner kilowattimer, en økning på mer enn 260% fra slutten av 2022, nesten 10 ganger den installerte kapasiteten ved slutten av '13. femårsplan '.

I henhold til 'Veiledende meninger om å akselerere utviklingen av ny energilagring' utstedt av National Development and Reform Commission og National Energy Administration, innen 2025, vil den installerte kapasiteten til ny energilagring nå mer enn 30 millioner kilowatt. Det kan sees at innen slutten av 2023 har landets nye energilagring fullført installasjonsmålet i 2025 i forkant av planen.

Dette skyldes hovedsakelig den intensive introduksjonen av gunstig nasjonal politikk, den stadig mer modne forretningsmodellen for ny energilagring, og den kontinuerlige reduksjonen av den opprinnelige investeringskostnaden for systemet.

Nåværende situasjon 2 ： Internt volum med lav pris, nedgangen er nær halvering

På den ene siden er det en raskt ekspanderende produksjonskapasitet, og på den andre siden er det et marked som rolig stopper. Det er ikke vanskelig å finne ut av utviklingskonteksten i 2023 at priskrigen i energilagringsfeltet først startet fra det strukturelt overforsyde batteriscellefeltet, som deretter utløste den kontinuerlige nedgangen i prisen på DC -sidesystemet, og deretter fortsatte AC -sidesystemet priskrig å falle.

Gjennomsnittsprisen for energilagringsbatterier falt fra 0,9 yuan til 1,0 yuan/WH i begynnelsen av 2023 til 0,4 yuan til 0,5 yuan/WH på slutten av året, og prisen ble direkte halvert. Samtidig, sammenlignet med begynnelsen av året, falt gjennomsnittsprisen på energilagringssystemer til omtrent 0,8 yuan/WH, en nedgang på 40%, som også er nær halvering.

Nåværende situasjon 3: A 'tilbaketrekningsbølge ' vises på veien til energilagring IPO

I august 2023 kunngjorde China Securities Regulatory Commission en faset innstramming av børsnoteringen (innledende offentlig tilbud) rytme for å fremme en dynamisk balanse mellom investering og finansiering. Mange energilagringsselskaper har begynt å bremse børsnoteringen.

I følge ufullstendig statistikk vil det være nesten 400 investerings- og finansieringsarrangementer relatert til energilagring i 2023, og finansieringsskalaen kan nå mer enn 100 milliarder yuan. Mer enn 100 energilagringsselskaper står i kø for børsnoteringer, og mer enn 20 selskaper har fullført børsnoteringer, men mer enn 20 energilagringsrelaterte selskaper har avsluttet listene. Årsaken er at China Securities Regulatory Commission mener at noen energilagringsselskaper mangler kjernekonkurranse.

Nåværende situasjon 4: Utviklingen av industriell og kommersiell energilagring akselererer

Etter hvert som topp-til-Valley-prisgapet i forskjellige deler av Kina ytterligere utvides, kombinert med nedgangen i litiumbatterikostnadene, har IRR (intern avkastning) av industriell og kommersiell energilagring økt jevnlig, og den økonomiske effektiviteten har blitt mer og mer åpenbar. Industriell og kommersiell energilagring har blitt den raskest voksende grenen i energilagringssporet. I 2023 kan den installerte kapasiteten til industriell og kommersiell energilagring (Litium Battery Energy Storage System) på brukersiden være nær 2GWH, og vil opprettholde en høy veksthastighet i 2024-2025. Det skal bemerkes at den totale skalaen for dette markedet i 2022 bare er noen hundre MWh.

Industriell og kommersiell energilagring har tiltrukket seg intensiv kapital de siste to årene på grunn av utblåsningsveksten. Relevante data viser at siden 2023 har landet mitt registrert mer enn 50 000 nye energilagringsselskaper, med et gjennomsnitt på mer enn 150 nye selskaper som kommer inn i energilagringsfeltet hver dag. Når det gjelder installert kapasitet, fra januar til juni 2023, nådde mitt lands nylig ekstra industrielle og kommersielle energilagring installert kapasitet 2826,7 kWh, en økning på 1231%fra år til år. Vekstraten i bransjeskala/markedets etterspørsel kan ikke følge med på vekstraten for antall selskaper/bransjekapasitet.

2023 er anerkjent av industrien som det første året med industriell og kommersiell energilagring. På grunn av det brede spekteret av applikasjonsscenarier og frigjøring av gunstige retningslinjer som topp- og dalens elektrisitetspriser og elektrisitetssted, har den industrielle og kommersielle energilagringsindustrien sett et 'rush ' -fenomen. Imidlertid, påvirket av forskjellige lokale retningslinjer for strømpris, tilskuddspolitikk, industriutviklingsstiftelser, etc., vil forskjellene i det industrielle og kommersielle energilagringsmarkedet fortsette å utvide. På kort sikt vil provinser og regioner som Jiangsu, Zhejiang og Guangdong okkupere det store flertallet av etterspørselen etter markedet, og noen selskaper vil ta ledelsen i å danne merkevarebevissthet og kanalinnflytelse i det regionale markedet.

Når han tok Zhejiang som et eksempel, ga Zhejiang Provincial Energy Bureau nylig 'retningslinjene for elektrokjemisk energilagringsteknologi i brukeren i Zhejiang Province ', som er den første retningslinjen for energilagringsteknologi for energilagringsteknologi i landet. Dette er et signal, en regulering av markedsordre og en begrensning for hyppig forekomst av kaos som lavprisskonkurranse og konstruksjon uten investeringer.

Nåværende situasjon 5 Husholdningens lagringsmarked 'snudde skarpt nedover '

Siden 2023 har den akselererte avkjølingen av husholdningslagringsmarkedet blitt et anerkjent faktum i bransjen, som kan beskrives som 'Ice and Fire ' sammenlignet med den store anledningen i 2022. I følge data fra S&P Global, Global Housey Energy Storage System-forsendelser falt fra året før for første gang i det andre kvartalet på 2023, som også var den første nedgangen siden rekorden begynte-en år i året i året. Et år.

H1-forsendelsene av husholdningsenergilagring i 2023 var omtrent 6GWH, og hele året prognosen ble betydelig senket. Basert på dette er den første prioriteringen for husholdningslagringsselskaper å fjerne varelager. I henhold til relevant statistikk vil det europeiske husholdningsenergilagringsmarkedet nå 9,57 GWH i 2023, og fordøyelsen i andre halvår vil nå på ca. 4,47 GWH. Det forventes at husholdningenes lagringsbeholdning vil fortsette til slutten av 2023 og begynnelsen av 2024.

Nåværende situasjon 6 Energilagringsceller itererer fra 280AH til 300+AH

Med den økende velstanden i energilagringsmarkedet utvikler energilagringsbatteriprodukter seg mot stor kapasitet. Før 2023 trengte 280AH firkantede batterier raskt markedet med stor kapasitet, høy sikkerhet, høy energitetthet og moden masseproduksjonsteknologi. Fra 2023, for å tilpasse seg trenden i større skala og større kapasitet i det fremtidige energilagringsmarkedet, vil energilagringsmarkedet hovedsakelig fokusere på 300AH+ storkapasitetsbatterier for å konkurrere. I slutten av 2023 har nesten 30 innenlandske batteriprodusenter, inkludert CATL, Eve Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage og Ganfeng Lithium, suksessivt lansert batteriscelleprodukter med en kapasitet på mer enn 300AH.

Den intensive lanseringen av 300AH+ energilagringsbatterier gjenspeiler den positive veksten og teknologiske iterasjonen av energilagringsmarkedet. For å utgi det fremtidige markedet, har noen batteriselskaper startet tekniske reserver som 500AH+, 600AH+, 1000AH+og bladbatterier.

Nåværende situasjon 7 Konkurranse for 20 fot 5MWH Væskekjølt energilagringssystem

Mens kapasiteten til batterisceller har økt, har også tiden med 5MWH+ energilagringssystemer kommet. I 2023 vil minst 20 energilagringsselskaper suksessivt gi ut 20 fot 5MWh Energy Storage Systems basert på 314AH/320AH store batterier. Når omfanget av energilagringsenheter øker, øker antallet batteriklynger parallelt, batteriets varmeavvisning og balanseringsproblemer blir mer fremtredende, og kravene til sikkerhets- og temperaturkontrollteknologi er også høyere. Flytende kjøleløsninger erstatter luftkjøling som den vanlige energilagringssystemet kjøleteknologi. I 2023 er det ingen spenning om kampen mellom luftkjøling og flytende kjøling, og flytende kjøling har blitt en stor produsentkonkurranse om å lansere flytende kjøleprodukter. I følge prognosen for Gaogong Industry Research Institute (GGII), vil markedsandelen av flytende kjøleløsninger overstige 50% i 2025.

Nåværende situasjon 8 Energilagring går utenlands, og nye endringer brygger i det globale banen

Å gå utenlands har blitt et nøkkelord for energilagring. Fra perspektivet til det globale markedet er Kina, USA og Europa for tiden de tre beste energilagringsmarkedene i verden. I følge European Energy Storage Association må omtrent 200 GW energilagring distribueres innen 2030, det vil si 14GW vil bli lagt til hvert år; I 2050 må 600 GW energilagring distribueres, det vil si at 20GW vil bli lagt til hvert år etter 2030. Når det gjelder utenlandske markeder, sa analytikere at de europeiske og amerikanske markedene har blitt en viktig virksomhetsoppsettretning for Kinas ledende kjedebransjeselskaper på energilagring på grunn av deres høye grad av elektrisitetsmarkedsføring og god lønnsomhet. Oppførte selskaper som har distribuert energilagringsrelaterte virksomheter i utlandet er hovedsakelig Sungrow strømforsyning, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, Kstar, etc.

Nåværende situasjon 9 Grid-type energilagring har kommet inn i det offentlige øyet

Fra 'Etter nettet ' til 'Building the Grid ', i 2023, har energilagring av nettet opprinnelig kommet inn i det offentlige øyet. Dette krever å legge til nye kontrollstrategier til energilagringssystemet på den nye energisiden, slik at det har frekvensregulering og spenningskontrollfunksjoner for synkrone generatorer eller lignende synkrone generatorer, og danner et netttype energilagringssystem. Årsaken er at andelen av ny energikraftproduksjon har økt raskt, og kraftsystemet har gradvis vist egenskapene til 'dobbelthøy ' (høy andel fornybar energi og høy andel elektronisk utstyr). Produksjonsstrukturen, driftsmekanismen, funksjonsform osv. I kraftsystemet gjennomgår dyptgripende endringer. Problemer som lav treghet, lav demping og svak spenningsstøtte har blitt fremtredende, og den sikre og stabile driften av kraftsystemet står overfor alvorlige utfordringer.

Nåværende situasjon 10 Kommersialiseringen av strømningsbatterier akselererer

Flytbatterier har egenskapene til egen sikkerhet og har fordeler innen energilagring med høye sikkerhetskrav. Selv om strømningsbatterier er i de tidlige stadiene av kommersialisering, ettersom trenden med langsiktig energilagring blir tydeligere, vil populariteten til strømningsbatterier bare øke. I følge ufullstendig statistikk har mitt lands planlagte produksjonskapasitet av strømningsbatterier i 2023 overskredet 90 gwh, med en investering på mer enn 41,7 milliarder yuan, og nesten 40 prosjekter er signert/under bygging/satt i produksjon. Utviklingen av strømningsbatterier har akselerert betydelig. I 2025 vil innenlandske strømningsbatteri -forsendelser overstige 10 GWh (beregnet basert på 4 timer, inkludert eksport), med en sammensatt vekst på mer enn 90%.

Nå, som står på utgangspunktet i 2024, kan vi 'se månen gjennom skyene '? Basert på priskrigsbakgrunnen vil det være fire 'viktige punkter ' i utviklingen av energilagring i 2024:

① Batteriscellefirmaer går fra 'Rulling ' batterisceller til 'Rolling ' -systemer

Når batteriselskaper blir med i integrasjonssporet for energilagringssystemet, blir bransjekonkurranse stadig kraftigere. For øyeblikket har mange batteriprodusenter inkludert CATL, BYD, Eve Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage og Honeycomb Energy begynt å gradvis bli involvert i integrasjonsvirksomheten. Produsenter av batteriscelle har utviklet nye energilagringssystemprodukter. I tillegg til DC -sideprodukter, har mange selskaper også utviklet nye AC -sidesystemprodukter. Applikasjonsscenariene dekker strømforsyningssiden, industriell og kommersiell side, brukerside osv., Og deltar direkte i konkurransen innen energilagringsfeltet. Hvis batteriscelleprodusenter forvandles til fullsystemroller, kan de konkurrere med eksisterende kunder og vil omfattende konkurrere i alle aspekter.

② I stedet for å rulle innover, er det bedre å gå utenlands

Fra perspektivet til markedsandeler har den store etterspørselen i det utenlandske markedet også ført til at flere og flere energilagringsselskaper valgte å dra utenlands for å søke en vei ut. I tillegg til de tradisjonelle mainstream energilagringsmarkedene som Europa, har USA, Australia og Japan, Sørøst -Asia, Afrika og beltet og veglandene også blitt viktige målmarkeder.

③ Energilagringsindustrien krever stadig mer omgang fra priskjørt til verdidrevet

Bak den interne sirkulasjonen akselererer energilagringsindustrien mot verdidrevet. Markedet leter ikke etter lave priser, men reelle kostnadsreduksjonsevner. For eksempel, på den industrielle og kommersielle siden, akselererer back-end-egenskapene til energilagringsselskaper ved å bruke avanserte teknologier som AI og Big Data-analyse for å øke eiernes inntekt.

④ Markedet for å tappe ny energilagring blir tappet

Først og fremst, i tillegg til den nåværende innenlandske kraftproduksjonssidens nye energifordelagring, blir tradisjonell brukerside og andre energilagringsfelt, industrielle og kommersielle energilagringsapplikasjonsscenarier stadig tappet. Igjen, fortsett å utforske omfanget av produktbruk og bryte gjennom den øvre grensen for litiumbatteribruk.