Visninger: 0 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2024-07-23 Opprinnelse: nettsted
I 2024 er det to helt forskjellige meninger om energilagringsindustrien.
På den ene siden, ettersom energilagringsindustrien har gått inn i «fast lane» de siste to årene, har energilagring tiltrukket en stor mengde kapital til «gale» tilstrømning, og de er optimistiske med tanke på det enorme vekstrommet for energilagring, og den totale skalaen til energilagringsindustrien har ekspandert raskt.
På den annen side har overopphetede investeringer også ført til problemet med overkapasitet. Spesielt når det er politiske risikoer og utilstrekkelig etterspørsel nedstrøms, har lagerbeholdningen økt betydelig, noe som har ført til lavpriskonkurranse i markedet, krisen med bransjeomlegging har forsterket seg, og det er mange avganger, og bedriftens lønnsomhet har blitt komprimert.
I følge ufullstendig statistikk, siden 2023, har produsenter av energilagring annonsert nesten 70 utvidelsesplaner, med en total investering på 471,719 milliarder yuan, og den planlagte utvidelseskapasiteten til energilagringsbatterier og -systemer har oversteget 900GWh.
Overkapasitet, svak etterspørsel og kapitalnøling er i ferd med å bli de mørke skyene som stadig samler seg over energilagringsindustrien. Innen energilagring kan imidlertid fremveksten av industriell og kommersiell energilagring, fremveksten av væskestrømsbatterier, populariteten til nettbasert energilagring, etc. bli nøkkelen til å «rydde tåken» i industrien.
Nåværende situasjon 1: Høy vekst i installert kapasitet
Kina er en stigende stjerne i det globale markedet for ny energilagring. 25. januar 2024 holdt Energiverket en pressekonferanse. Data viser at ved utgangen av 2023 har den kumulative installerte kapasiteten til nye energilagringsprosjekter som er bygget og satt i drift på landsbasis nådd 31,39 millioner kilowatt/66,87 millioner kilowatt-timer, med en gjennomsnittlig energilagringstid på 2,1 timer. I 2023 vil den nyinstallerte kapasiteten være omtrent 22,6 millioner kilowatt/48,7 millioner kilowatt-timer, en økning på mer enn 260 % fra slutten av 2022, nesten 10 ganger den installerte kapasiteten ved slutten av den «13. femårsplanen».
I følge «Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage» utstedt av National Development and Reform Commission og National Energy Administration, innen 2025, vil den installerte kapasiteten til ny energilagring nå mer enn 30 millioner kilowatt. Det kan sees at innen utgangen av 2023 har mitt lands nye energilager fullført 2025-installasjonsmålet før tidsplanen.
Dette skyldes hovedsakelig den intensive innføringen av gunstig nasjonal politikk, den stadig mer modne forretningsmodellen for ny energilagring og den kontinuerlige reduksjonen av de opprinnelige investeringskostnadene for systemet.
Nåværende situasjon 2: Lav pris internt volum, nedgangen er nær halvering
På den ene siden er det en raskt voksende produksjonskapasitet, og på den andre siden er det et marked som stille og rolig går i stå. Det er ikke vanskelig å finne ut fra utviklingskonteksten i 2023 at priskrigen på energilagringsfeltet først startet fra det strukturelt overleverte battericellefeltet, som deretter utløste den kontinuerlige prisnedgangen på DC sidesystemet, og deretter fortsatte priskrigen på AC sidesystemet å falle.
Gjennomsnittsprisen på energilagringsbatterier falt fra 0,9 yuan til 1,0 yuan/Wh ved inngangen til 2023 til 0,4 yuan til 0,5 yuan/Wh på slutten av året, og prisen ble direkte halvert. Samtidig, sammenlignet med begynnelsen av året, falt gjennomsnittsprisen på energilagringssystemer til ca. 0,8 yuan/Wh, en nedgang på 40 %, som også er nær en halvering.
Nåværende situasjon 3: En 'uttaksbølge' dukker opp på veien mot børsnotering av energilagring
I august 2023 kunngjorde China Securities Regulatory Commission en gradvis innstramming av IPO-rytmen (initial public offering) for å fremme en dynamisk balanse mellom investering og finansiering. Mange energilagringsselskaper har begynt å senke IPO-tempoet.
I følge ufullstendig statistikk vil det være nesten 400 investerings- og finansieringshendelser knyttet til energilagring i 2023, og finansieringsskalaen kan nå mer enn 100 milliarder yuan. Mer enn 100 energilagringsselskaper står i kø for børsnoteringer, og mer enn 20 selskaper har gjennomført børsnoteringer, men mer enn 20 energilagringsrelaterte selskaper har avsluttet sine børsnoteringer. Årsaken er at China Securities Regulatory Commission mener at enkelte energilagringsselskaper mangler kjernekonkurranseevne.
Dagens situasjon 4: Utviklingen av industriell og kommersiell energilagring akselererer
Etter hvert som prisgapet fra topp til dal i ulike deler av Kina øker ytterligere, kombinert med nedgangen i litiumbatterikostnadene, har IRR (intern avkastning) for industriell og kommersiell energilagring økt jevnt, og den økonomiske effektiviteten har blitt mer og mer åpenbar. Industriell og kommersiell energilagring har blitt den raskest voksende grenen i energilagringssporet. I 2023 kan den installerte kapasiteten til industriell og kommersiell energilagring (litiumbatterienergilagringssystem) på brukersiden være nær 2GWh, og vil opprettholde en høy vekstrate i 2024-2025. Det skal bemerkes at det totale omfanget av dette markedet i 2022 bare er noen få hundre MWh.
Industriell og kommersiell energilagring har tiltrukket seg intensiv kapital de siste to årene på grunn av utblåsningsveksten. Relevante data viser at siden 2023 har landet mitt registrert mer enn 50 000 nye energilagringsselskaper, med et gjennomsnitt på mer enn 150 nye selskaper som kommer inn i energilagringsfeltet hver dag. Når det gjelder installert kapasitet, fra januar til juni 2023 alene, nådde mitt lands nylig tilførte industrielle og kommersielle energilagringsinstallerte kapasitet 2826,7 kWh, en år-til-år økning på 1231 %. Veksthastigheten for industriskala/markedsetterspørsel kan ikke holde tritt med vekstraten for antall selskaper/industrikapasitet.
2023 er anerkjent av industrien som det første året med industriell og kommersiell energilagring. På grunn av det brede spekteret av applikasjonsscenarier og utgivelsen av gunstige retningslinjer som strømpriser på topp og dal og strømplass, har den industrielle og kommersielle energilagringsindustrien sett et 'rush'-fenomen. Imidlertid vil forskjellene i det industrielle og kommersielle energilagringsmarkedet fortsette å øke, påvirket av ulike lokale strømprispolitikker for brukstid, subsidiepolitikk, industrielle utviklingsstiftelser, etc.. På kort sikt vil provinser og regioner som Jiangsu, Zhejiang og Guangdong okkupere det store flertallet av markedets etterspørsel, og noen selskaper vil ta ledelsen i å skape merkekjennskap og kanalinnflytelse i det regionale markedet.
For å ta Zhejiang som et eksempel, ga Zhejiang Provincial Energy Bureau nylig ut «Guidelines for User-side Electrochemical Energy Storage Technology in Zhejiang Province», som er den første retningslinjen for energilagringsteknologi på brukersiden i landet. Dette er et signal, en regulering av markedsorden og en begrensning på hyppig forekomst av kaos som lavpriskonkurranse og bygging uten investeringer.
Nåværende situasjon 5 Husholdningsoppbevaringsmarkedet 'vendte kraftig nedover'
Siden 2023 har den akselererte avkjølingen av lagringsmarkedet for husholdninger blitt et anerkjent faktum i bransjen, som kan beskrives som 'is og ild' sammenlignet med den store begivenheten i 2022. I følge data fra S&P Global, falt globale forsendelser av energilagringssystemer for husholdninger år-til-år for første gang i andre kvartal 2023, som også var rekordhøye 2 % - en nedgang på første år.
H1-sendingene av husholdningsenergilager i 2023 var på om lag 6GWh, og helårsprognosen ble betydelig redusert. Basert på dette er førsteprioriteten for husholdningslagreselskaper å rydde varelager. I følge relevant statistikk vil det europeiske energilagringsmarkedet for husholdninger nå 9,57 GWh i 2023, og lagerfordøyelsen i andre halvdel av året vil nå rundt 4,47 GWh. Det forventes at lagerbeholdningen i husholdningene vil fortsette til slutten av 2023 og begynnelsen av 2024.
Nåværende situasjon 6 Energilagringsceller itererer fra 280Ah til 300+Ah
Med den økende velstanden i energilagringsmarkedet, utvikler energilagringsbatteriprodukter seg mot stor kapasitet. Før 2023 penetrerte 280Ah firkantede batterier markedet raskt med stor kapasitet, høy sikkerhet, høy energitetthet og moden masseproduksjonsteknologi. Fra og med 2023, for å tilpasse seg trenden med større skala og større kapasitet i det fremtidige energilagringsmarkedet, vil energilagringsmarkedet hovedsakelig fokusere på 300Ah+ batterier med stor kapasitet for å konkurrere. Ved utgangen av 2023 har nesten 30 innenlandske batteriprodusenter, inkludert CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage og Ganfeng Lithium, suksessivt lansert battericelleprodukter med en kapasitet på mer enn 300Ah.
Den intensive lanseringen av 300Ah+ energilagringsbatterier gjenspeiler den positive veksten og teknologiske iterasjonen til energilagringsmarkedet. I tillegg, for å planlegge det fremtidige markedet, har noen batteriselskaper startet tekniske reserver som 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ og bladbatterier.
Nåværende situasjon 7 Konkurranse om 20 fots 5MWh væskekjølt energilagringssystem
Mens kapasiteten til battericellene har økt, har også æraen med 5MWh+ energilagringssystemer kommet. I 2023 vil minst 20 energilagringsselskaper suksessivt frigi 20 fot 5MWh energilagringssystemer basert på 314Ah/320Ah store batterier. Etter hvert som omfanget av energilagringsenheter øker, øker antallet batteriklynger parallelt, batterivarmespredning og balanseringsproblemer blir mer fremtredende, og kravene til sikkerhet og temperaturkontrollteknologi er også høyere. Løsninger for flytende kjøling erstatter luftkjøling som den vanlige kjøleteknologien for energilagringssystem. I 2023 er det ingen spenning i kampen mellom luftkjøling og væskekjøling, og væskekjøling har blitt en stor produsents konkurranse om å lansere flytende kjøleprodukter. I følge prognosen fra Gaogong Industry Research Institute (GGII), vil markedsandelen for flytende kjøleløsninger overstige 50 % i 2025.
Dagens situasjon 8 Energilagring går til utlandet, og nye endringer er på vei i det globale sporet
Å reise til utlandet har blitt et nøkkelord for energilagring. Fra det globale markedets perspektiv er Kina, USA og Europa for tiden de tre beste energilagringsmarkedene i verden. I følge European Energy Storage Association må rundt 200 GW med energilagring utplasseres innen 2030, det vil si at 14 GW vil bli lagt til hvert år; innen 2050 må 600 GW energilagring distribueres, det vil si at 20 GW vil bli lagt til hvert år etter 2030. Når det gjelder utenlandske markeder, sa analytikere at de europeiske og amerikanske markedene har blitt en viktig forretningsoppsettretning for Kinas ledende industrikjedeselskaper for energilagring på grunn av deres høye grad av strømmarkedsføring og gode lønnsomhet. Børsnoterte selskaper som har distribuert energilagringsrelaterte virksomheter i utlandet er hovedsakelig Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, etc.
Dagens situasjon 9 Energilager av netttypen har kommet i offentligheten
Fra 'følge nettet' til 'bygge nettet', i 2023, har nettbasert energilagring i første omgang kommet inn i offentligheten. Dette krever å legge til nye styringsstrategier til energilagringssystemet på den nye energisiden, slik at det har frekvensregulerings- og spenningskontrollevnen til synkrongeneratorer eller lignende synkrongeneratorer, og danner et energilagringssystem av netttypen. Årsaken er at andelen ny energikraftproduksjon har økt raskt, og kraftsystemet har gradvis vist egenskapene til «double high» (høy andel fornybar energi og høy andel kraftelektronisk utstyr). Produksjonsstrukturen, driftsmekanismen, funksjonsformen osv. til kraftsystemet er under dyptgripende endringer. Problemer som lav treghet, lav demping og svak spenningsstøtte har blitt fremtredende, og sikker og stabil drift av kraftsystemet står overfor store utfordringer.
Dagens situasjon 10 Kommersialiseringen av strømningsbatterier akselererer
Flow-batterier har egenskapene til egensikkerhet og har fordeler innen energilagring med høye sikkerhetskrav. Selv om strømningsbatterier er i de tidlige stadiene av kommersialisering, ettersom trenden med langsiktig energilagring blir tydeligere, vil populariteten til strømningsbatterier bare øke. I følge ufullstendig statistikk har mitt lands planlagte produksjonskapasitet for strømningsbatterier i 2023 oversteget 90GWh, med en investering på mer enn 41,7 milliarder yuan, og nesten 40 prosjekter er signert/under bygging/sett i produksjon. Utviklingen av strømningsbatterier har akselerert betydelig. I 2025 vil innenlandske strømningsbatteriforsendelser overstige 10GWh (beregnet basert på 4 timer, inkludert eksport), med en sammensatt vekstrate på mer enn 90 %.
Nå, ved startpunktet for 2024, kan vi 'se månen gjennom skyene'? Basert på priskrigsbakgrunnen vil det være fire «nøkkelpunkter» i utviklingen av energilagring i 2024:
① Battericelleselskaper går fra 'rullende' battericeller til 'rullende' systemer
Etter hvert som batteriselskaper slutter seg til integrasjon av energilagringssystem, blir industrikonkurransen stadig hardere. For tiden har mange batteriprodusenter inkludert CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage og Honeycomb Energy gradvis begynt å bli involvert i integrasjonsvirksomheten. Battericelleprodusenter har utviklet nye produkter for energilagringssystem. I tillegg til DC-sideprodukter har mange selskaper også utviklet nye AC-sidesystemprodukter. Applikasjonsscenarioene dekker strømforsyningssiden, industriell og kommersiell side, brukerside osv., og deltar direkte i konkurransen på energilagringsfeltet. Hvis battericelleprodusenter forvandler seg til fullsystemroller, kan de konkurrere med eksisterende kunder og vil konkurrere i alle aspekter.
② I stedet for å rulle innover, er det bedre å reise utenlands
Fra markedsandelsperspektivet har den store etterspørselen i det utenlandske markedet også ført til at flere og flere energilagringsselskaper velger å reise utenlands for å finne en vei ut. I tillegg til de tradisjonelle ordinære energilagringsmarkedene som Europa, USA, Australia og Japan, har Sørøst-Asia, Afrika og Belt and Road-landene også blitt viktige målmarkeder.
③ Energilagringsindustrien etterlyser i økende grad et skifte fra prisdrevet til verdidrevet
Bak den interne sirkulasjonen akselererer energilagringsindustrien mot verdidrevet. Markedet er ikke ute etter lave priser, men reelle kostnadsreduserende evner. For eksempel, på den industrielle og kommersielle siden, akselererer back-end-kapasiteten til energilagringsselskaper, ved å bruke avanserte teknologier som AI og big data-analyse for å øke eiernes inntekt.
④ Markedet for å tappe nytt energilager blir tappet
Først og fremst, i tillegg til den nåværende innenlandske kraftproduksjonssidens nye energidistribusjonslagring, tradisjonelle brukerside og andre energilagringsfelt, blir industrielle og kommersielle applikasjonsscenarier for energilagring stadig benyttet. Igjen, fortsett å utforske omfanget av produktbruk og bryte gjennom den øvre grensen for bruk av litiumbatterier.
