Aufrufe: 0 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 23.07.2024 Herkunft: Website
Im Jahr 2024 gibt es zwei völlig unterschiedliche Meinungen über die Energiespeicherbranche.
Einerseits hat die Energiespeicherung, da die Energiespeicherbranche in den letzten zwei Jahren auf die „Überholspur“ gelangt ist, eine große Menge Kapital für einen „verrückten“ Zufluss angezogen, und sie sind optimistisch, was den enormen Wachstumsraum der Energiespeicherung angeht, und die Gesamtgröße der Energiespeicherbranche hat sich rasch erweitert.
Andererseits haben überhitzte Investitionen auch das Problem der Überkapazitäten mit sich gebracht. Insbesondere bei politischen Risiken und unzureichender nachgelagerter Nachfrage sind die Lagerbestände erheblich gestiegen, was zu einem Niedrigpreiswettbewerb auf dem Markt geführt hat, die Krise der Branchenumstrukturierung hat sich verschärft, es gibt viele Ausstiege und die Rentabilität der Unternehmen ist gesunken.
Unvollständigen Statistiken zufolge haben Energiespeicherhersteller seit 2023 fast 70 Expansionspläne mit einer Gesamtinvestition von 471,719 Milliarden Yuan angekündigt, und die geplante Erweiterungskapazität von Energiespeicherbatterien und -systemen hat 900 GWh überschritten.
Überkapazitäten, schwache Nachfrage und Kapitalzurückhaltung werden zu den dunklen Wolken, die sich ständig über der Energiespeicherbranche ansammeln. Im Bereich der Energiespeicherung könnten jedoch der Aufstieg der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung, der Aufstieg von Flüssigstrombatterien, die Beliebtheit der netzartigen Energiespeicherung usw. zum Schlüssel zur „Lichtung des Nebels“ in der Branche werden.
Aktuelle Situation 1: Hohes Wachstum der installierten Kapazität
China ist ein aufstrebender Stern auf dem globalen Markt für neue Energiespeicher. Am 25. Januar 2024 hielt die Nationale Energieverwaltung eine Pressekonferenz ab. Daten zeigen, dass bis Ende 2023 die kumulierte installierte Kapazität neuer Energiespeicherprojekte, die landesweit gebaut und in Betrieb genommen wurden, 31,39 Millionen Kilowatt/66,87 Millionen Kilowattstunden erreicht hat, mit einer durchschnittlichen Energiespeicherzeit von 2,1 Stunden. Im Jahr 2023 wird die neu installierte Leistung etwa 22,6 Millionen Kilowatt/48,7 Millionen Kilowattstunden betragen, eine Steigerung von mehr als 260 % gegenüber Ende 2022, fast das Zehnfache der installierten Leistung am Ende des „13. Fünfjahresplans“.
Den „Leitmeinungen zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Energiespeicher“ der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und der Nationalen Energieverwaltung zufolge wird die installierte Kapazität neuer Energiespeicher bis 2025 mehr als 30 Millionen Kilowatt erreichen. Es ist ersichtlich, dass der neue Energiespeicher meines Landes bis Ende 2023 das Installationsziel für 2025 früher als geplant erreicht hat.
Dies ist vor allem auf die intensive Einführung günstiger nationaler Richtlinien, das zunehmend ausgereifte Geschäftsmodell der neuen Energiespeicherung und die kontinuierliche Reduzierung der anfänglichen Investitionskosten des Systems zurückzuführen.
Aktuelle Situation 2: Niedrigpreisiges internes Volumen, der Rückgang steht kurz vor der Halbierung
Einerseits gibt es eine schnell wachsende Produktionskapazität, andererseits gibt es einen Markt, der stillschweigend ins Stocken gerät. Aus dem Entwicklungskontext des Jahres 2023 ist nicht schwer zu erkennen, dass der Preiskampf im Energiespeicherbereich zunächst vom strukturell überversorgten Batteriezellenbereich ausging, was dann den kontinuierlichen Preisverfall des DC-seitigen Systems auslöste und dann der Preiskampf des AC-seitigen Systems weiter abnahm.
Der Durchschnittspreis für Energiespeicherbatterien sank von 0,9 Yuan auf 1,0 Yuan/Wh zu Beginn des Jahres 2023 auf 0,4 Yuan auf 0,5 Yuan/Wh am Jahresende und der Preis wurde direkt halbiert. Gleichzeitig sank der Durchschnittspreis für Energiespeichersysteme im Vergleich zum Jahresbeginn auf etwa 0,8 Yuan/Wh, was einem Rückgang von 40 % entspricht, was ebenfalls einer Halbierung nahekommt.
Aktuelle Situation 3: Auf dem Weg zum Energiespeicher-Börsengang zeichnet sich eine „Entzugswelle“ ab
Im August 2023 kündigte die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde eine schrittweise Verschärfung des IPO-Rhythmus (Initial Public Offering) an, um ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Investition und Finanzierung zu fördern. Viele Energiespeicherunternehmen haben begonnen, ihr IPO-Tempo zu verlangsamen.
Unvollständigen Statistiken zufolge wird es im Jahr 2023 fast 400 Investitions- und Finanzierungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der Energiespeicherung geben, und der Finanzierungsumfang könnte mehr als 100 Milliarden Yuan erreichen. Mehr als 100 Energiespeicherunternehmen stehen in der Warteschlange für Börsengänge, und mehr als 20 Unternehmen haben Börsengänge abgeschlossen, aber mehr als 20 Energiespeicherunternehmen haben ihre Börsennotierung beendet. Der Grund dafür ist, dass die China Securities Regulatory Commission der Ansicht ist, dass es einigen Energiespeicherunternehmen an zentraler Wettbewerbsfähigkeit mangelt.
Aktuelle Situation 4: Die Entwicklung der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung beschleunigt sich
Da in verschiedenen Teilen Chinas der Preisunterschied zwischen Höchst- und Tiefstpreisen immer größer wird und gleichzeitig die Kosten für Lithiumbatterien sinken, ist der interne Zinsfuß (IRR) der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung stetig gestiegen, und die Wirtschaftlichkeit ist immer offensichtlicher geworden. Die industrielle und kommerzielle Energiespeicherung hat sich zum am schnellsten wachsenden Zweig der Energiespeicherbranche entwickelt. Im Jahr 2023 könnte die installierte Kapazität der industriellen und kommerziellen Energiespeicher (Lithium-Batterie-Energiespeichersystem) auf der Nutzerseite nahe bei 2 GWh liegen und wird im Zeitraum 2024–2025 eine hohe Wachstumsrate beibehalten. Es ist zu beachten, dass der Gesamtumfang dieses Marktes im Jahr 2022 nur wenige hundert MWh beträgt.
Die industrielle und kommerzielle Energiespeicherung hat in den letzten zwei Jahren aufgrund ihres enormen Wachstums intensives Kapital angezogen. Relevante Daten zeigen, dass mein Land seit 2023 mehr als 50.000 neue Energiespeicherunternehmen registriert hat, wobei jeden Tag durchschnittlich mehr als 150 neue Unternehmen in den Bereich der Energiespeicherung einsteigen. Bezogen auf die installierte Kapazität erreichte allein von Januar bis Juni 2023 die neu hinzugefügte installierte industrielle und kommerzielle Energiespeicherkapazität meines Landes 2826,7 kWh, was einer Steigerung von 1231 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate der Branchengröße/Marktnachfrage kann nicht mit der Wachstumsrate der Anzahl der Unternehmen/Branchenkapazität mithalten.
2023 wird von der Branche als das erste Jahr der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung anerkannt. Aufgrund der breiten Palette an Anwendungsszenarien und der Veröffentlichung günstiger Richtlinien wie Spitzen- und Talstrompreise und Stromspots ist in der industriellen und kommerziellen Energiespeicherbranche ein „Rush“-Phänomen zu beobachten. Allerdings werden die Unterschiede im industriellen und kommerziellen Energiespeichermarkt aufgrund unterschiedlicher lokaler Strompreispolitiken, Subventionspolitiken, industrieller Entwicklungsgrundlagen usw. weiterhin zunehmen. Kurzfristig werden Provinzen und Regionen wie Jiangsu, Zhejiang und Guangdong den größten Teil der Marktnachfrage ausmachen, und einige Unternehmen werden die Führung bei der Bildung von Markenbekanntheit und Kanaleinfluss auf dem regionalen Markt übernehmen.
Am Beispiel von Zhejiang hat das Energiebüro der Provinz Zhejiang kürzlich die „Richtlinien für benutzerseitige elektrochemische Energiespeichertechnologie in der Provinz Zhejiang“ herausgegeben, die erste Richtlinie für benutzerseitige Energiespeichertechnologie im Land. Dies ist ein Signal, eine Regulierung der Marktordnung und eine Einschränkung des häufigen Auftretens von Chaos wie Niedrigpreiswettbewerb und Bau ohne Investitionen.
Aktuelle Situation 5 Der Haushaltsspeichermarkt „drehte stark nach unten“
Seit 2023 ist die beschleunigte Abkühlung des Haushaltsspeichermarkts in der Branche zu einer anerkannten Tatsache geworden, die im Vergleich zum großen Ereignis im Jahr 2022 als „Eis und Feuer“ bezeichnet werden kann. Nach Angaben von S&P Global gingen die weltweiten Lieferungen von Haushaltsenergiespeichersystemen im zweiten Quartal 2023 erstmals im Jahresvergleich zurück, was auch der erste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen war – ein Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Lieferungen von Haushaltsenergiespeichern im ersten Halbjahr 2023 beliefen sich auf etwa 6 GWh, und die Prognose für das Gesamtjahr wurde deutlich gesenkt. Auf dieser Grundlage besteht die erste Priorität für Haushaltslagerunternehmen darin, den Lagerbestand zu räumen. Relevanten Statistiken zufolge wird der europäische Markt für Energiespeicher für Haushalte im Jahr 2023 9,57 GWh erreichen, und der Bestandsabbau in der zweiten Jahreshälfte wird etwa 4,47 GWh erreichen. Es wird erwartet, dass die Bestandsräumung der Haushaltslagerbestände bis Ende 2023 und Anfang 2024 andauern wird.
Aktuelle Situation 6 Energiespeicherzellen iterieren von 280 Ah auf 300+Ah
Mit dem wachsenden Wohlstand des Energiespeichermarktes entwickeln sich Energiespeicherbatterieprodukte in Richtung großer Kapazität. Vor 2023 drangen quadratische 280-Ah-Batterien mit großer Kapazität, hoher Sicherheit, hoher Energiedichte und ausgereifter Massenproduktionstechnologie schnell auf den Markt ein. Ab 2023 wird sich der Energiespeichermarkt hauptsächlich auf Großbatterien mit mehr als 300 Ah konzentrieren, um sich an den Trend zu größerem Umfang und größerer Kapazität des zukünftigen Energiespeichermarkts anzupassen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Bis Ende 2023 haben fast 30 inländische Batteriehersteller, darunter CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage und Ganfeng Lithium, sukzessive Batteriezellenprodukte mit einer Kapazität von mehr als 300 Ah auf den Markt gebracht.
Die intensive Einführung von Energiespeicherbatterien mit mehr als 300 Ah spiegelt das positive Wachstum und die technologische Weiterentwicklung des Energiespeichermarkts wider. Um den zukünftigen Markt zu gestalten, haben einige Batterieunternehmen außerdem technische Reserven wie 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ und Blade-Batterien eingeführt.
Aktuelle Situation 7 Wettbewerb um flüssigkeitsgekühltes 20-Fuß-5-MWh-Energiespeichersystem
Während die Kapazität von Batteriezellen zugenommen hat, ist auch die Ära der Energiespeichersysteme mit mehr als 5 MWh angebrochen. Im Jahr 2023 werden mindestens 20 Energiespeicherunternehmen nacheinander 20-Fuß-5-MWh-Energiespeichersysteme auf Basis großer 314-Ah-/320-Ah-Batterien auf den Markt bringen. Mit zunehmender Größe der Energiespeichereinheiten nimmt die Anzahl der parallel geschalteten Batteriecluster zu, Probleme mit der Wärmeableitung und dem Batterieausgleich werden immer wichtiger und auch die Anforderungen an die Sicherheits- und Temperaturkontrolltechnologie steigen. Flüssigkeitskühlungslösungen ersetzen die Luftkühlung als gängige Kühltechnologie für Energiespeichersysteme. Im Jahr 2023 gibt es keine Spannung mehr über den Kampf zwischen Luftkühlung und Flüssigkeitskühlung, und Flüssigkeitskühlung ist zu einem großen Wettbewerb der Hersteller um die Einführung von Flüssigkeitskühlungsprodukten geworden. Laut Prognose des Gaogong Industry Research Institute (GGII) wird der Marktanteil von Flüssigkeitskühlungslösungen im Jahr 2025 50 % überschreiten.
Aktuelle Situation 8 Die Energiespeicherung wird ins Ausland verlagert, und auf der globalen Schiene bahnen sich neue Veränderungen an
Der Weg ins Ausland ist zu einem Schlüsselwort für die Energiespeicherung geworden. Aus Sicht des Weltmarktes sind China, die Vereinigten Staaten und Europa derzeit die drei größten Energiespeichermärkte der Welt. Nach Angaben der European Energy Storage Association müssen bis 2030 etwa 200 GW an Energiespeichern installiert werden, d. h. jedes Jahr werden 14 GW hinzukommen; Bis 2050 müssen 600 GW an Energiespeichern eingesetzt werden, d. h. nach 2030 werden jedes Jahr 20 GW hinzukommen. Was die Märkte in Übersee betrifft, sagten Analysten, dass die europäischen und amerikanischen Märkte aufgrund ihres hohen Grades an Stromvermarktung und guter Rentabilität zu einer wichtigen Geschäftsausrichtung für Chinas führende Kettenunternehmen der Energiespeicherindustrie geworden sind. Zu den börsennotierten Unternehmen, die im Ausland Geschäfte im Bereich Energiespeicherung aufgebaut haben, gehören hauptsächlich Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR usw.
Aktuelle Situation 9 Die netzartige Energiespeicherung ist in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt
Vom „Folgen des Netzes“ zum „Aufbau des Netzes“ ist die netzartige Energiespeicherung im Jahr 2023 erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dies erfordert das Hinzufügen neuer Steuerungsstrategien zum Energiespeichersystem auf der Seite der neuen Energie, sodass es über die Frequenzregelungs- und Spannungssteuerungsfähigkeiten von Synchrongeneratoren oder ähnlichen Synchrongeneratoren verfügt und ein netzartiges Energiespeichersystem bildet. Der Grund dafür ist, dass der Anteil der Stromerzeugung aus neuer Energie rapide zugenommen hat und das Stromsystem nach und nach die Eigenschaften eines „doppelten Hochs“ (hoher Anteil erneuerbarer Energien und hoher Anteil leistungselektronischer Geräte) aufweist. Die Produktionsstruktur, der Betriebsmechanismus, die Funktionsform usw. des Energiesystems unterliegen tiefgreifenden Veränderungen. Probleme wie geringe Trägheit, geringe Dämpfung und schwache Spannungsunterstützung sind in den Vordergrund gerückt, und der sichere und stabile Betrieb des Energiesystems steht vor großen Herausforderungen.
Aktuelle Situation 10 Die Kommerzialisierung von Flow-Batterien beschleunigt sich
Flow-Batterien verfügen über die Eigenschaften der Eigensicherheit und bieten Vorteile im Bereich der Energiespeicherung mit hohen Sicherheitsanforderungen. Obwohl sich Flow-Batterien noch in einem frühen Stadium der Kommerzialisierung befinden, wird die Beliebtheit von Flow-Batterien nur zunehmen, da der Trend zur langfristigen Energiespeicherung klarer wird. Unvollständigen Statistiken zufolge hat die geplante Produktionskapazität meines Landes für Flow-Batterien im Jahr 2023 90 GWh überschritten, mit einer Investition von mehr als 41,7 Milliarden Yuan, und fast 40 Projekte wurden unterzeichnet/im Bau/in Produktion genommen. Die Entwicklung von Flow-Batterien hat sich deutlich beschleunigt. Im Jahr 2025 werden die inländischen Lieferungen von Flow-Batterien 10 GWh überschreiten (berechnet auf der Grundlage von 4 Stunden, einschließlich Exporte), mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von mehr als 90 %.
Können wir jetzt, am Startpunkt des Jahres 2024, „den Mond durch die Wolken sehen“? Vor dem Hintergrund des Preiskampfs wird es bei der Entwicklung der Energiespeicherung im Jahr 2024 vier „Schlüsselpunkte“ geben:
① Batteriezellenunternehmen wechseln von „rollenden“ Batteriezellen zu „rollenden“ Systemen
Da Batterieunternehmen den Weg der Integration von Energiespeichersystemen einschlagen, wird der Wettbewerb in der Branche immer härter. Derzeit haben viele Batteriehersteller, darunter CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage und Honeycomb Energy, begonnen, sich schrittweise am Integrationsgeschäft zu beteiligen. Hersteller von Batteriezellen haben neue Produkte für Energiespeichersysteme entwickelt. Zusätzlich zu DC-Seitenprodukten haben viele Unternehmen auch neue AC-Seitensystemprodukte entwickelt. Die Anwendungsszenarien decken die Stromversorgungsseite, die Industrie- und Gewerbeseite, die Benutzerseite usw. ab und nehmen direkt am Wettbewerb im Bereich der Energiespeicherung teil. Wenn sich Batteriezellenhersteller zu Komplettsystemen entwickeln, konkurrieren sie möglicherweise mit bestehenden Kunden und werden in allen Aspekten umfassend konkurrieren.
② Anstatt nach innen zu rollen, ist es besser, nach Übersee zu gehen
Aus Sicht des Marktanteils hat die große Nachfrage auf dem Überseemarkt auch dazu geführt, dass sich immer mehr Energiespeicherunternehmen dafür entscheiden, ins Ausland zu gehen, um einen Ausweg zu suchen. Neben den traditionellen Mainstream-Energiespeichermärkten wie Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und Japan sind auch Südostasien, Afrika und die Belt-and-Road-Länder zu wichtigen Zielmärkten geworden.
③ Die Energiespeicherbranche fordert zunehmend einen Wandel von der Preisorientierung zur Wertorientierung
Hinter dem internen Kreislauf beschleunigt sich die Energiespeicherbranche in Richtung Wertorientierung. Der Markt sucht nicht nach niedrigen Preisen, sondern nach echten Kostensenkungsmöglichkeiten. Auf der industriellen und kommerziellen Seite beispielsweise nehmen die Back-End-Fähigkeiten von Energiespeicherunternehmen zu, die fortschrittliche Technologien wie KI und Big-Data-Analyse nutzen, um das Einkommen der Eigentümer zu steigern.
④ Der Markt für die Erschließung neuer Energiespeicher wird erschlossen
In erster Linie werden neben der neuen Energieverteilungsspeicherung der aktuellen inländischen Stromerzeugungsseite, der traditionellen verbraucherseitigen und anderen Energiespeicherfeldern ständig Anwendungsszenarien für die industrielle und kommerzielle Energiespeicherung erschlossen. Erkunden Sie erneut den Umfang der Produktnutzung und durchbrechen Sie die Obergrenze der Verwendung von Lithiumbatterien.
