2024: Top 10 hiện trạng và bốn xu hướng trong ngành lưu trữ năng lượng

Năm 2024, có hai ý kiến ​​​​hoàn toàn khác nhau về ngành lưu trữ năng lượng.

Một mặt, khi ngành lưu trữ năng lượng đã bước vào 'làn đường nhanh' trong hai năm qua, việc lưu trữ năng lượng đã thu hút một lượng vốn lớn vào dòng vốn 'điên cuồng' và họ lạc quan về không gian tăng trưởng khổng lồ của lưu trữ năng lượng và quy mô tổng thể của ngành lưu trữ năng lượng đã mở rộng nhanh chóng.

Mặt khác, đầu tư quá nóng cũng gây ra vấn đề dư thừa công suất. Đặc biệt khi có rủi ro chính sách và nhu cầu hạ nguồn không đủ, hàng tồn kho tăng đáng kể, dẫn đến cạnh tranh giá thấp trên thị trường, cuộc khủng hoảng cải tổ ngành ngày càng gia tăng, có nhiều lối thoát và lợi nhuận doanh nghiệp bị nén.

Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ năm 2023, các nhà sản xuất bộ lưu trữ năng lượng đã công bố gần 70 kế hoạch mở rộng, với tổng vốn đầu tư là 471,719 tỷ nhân dân tệ, và công suất mở rộng theo kế hoạch của pin và hệ thống lưu trữ năng lượng đã vượt quá 900GWh.

Công suất dư thừa, nhu cầu yếu và sự do dự về vốn đang trở thành những đám mây đen không ngừng tích tụ trên ngành lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, sự gia tăng của việc lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại, sự gia tăng của pin dòng lỏng, sự phổ biến của việc lưu trữ năng lượng dạng lưới, v.v. có thể trở thành chìa khóa để 'xóa sương mù' trong ngành.

Tình hình hiện tại 1：Công suất lắp đặt tăng trưởng cao

Trung Quốc là một ngôi sao đang lên trên thị trường lưu trữ năng lượng mới toàn cầu. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp báo. Số liệu cho thấy đến cuối năm 2023, công suất lắp đặt lũy kế của các dự án lưu trữ năng lượng mới được xây dựng và đưa vào vận hành trên toàn quốc đã đạt 31,39 triệu kilowatt/66,87 triệu kilowatt giờ, với thời gian lưu trữ năng lượng trung bình là 2,1 giờ. Năm 2023, công suất lắp đặt mới khoảng 22,6 triệu kW/48,7 triệu kWh, tăng hơn 260% so với cuối năm 2022, gấp gần 10 lần công suất lắp đặt cuối 'Kế hoạch 5 năm lần thứ 13'.

Theo 'Ý kiến ​​hướng dẫn về tăng tốc phát triển lưu trữ năng lượng mới' do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cơ quan Năng lượng Quốc gia ban hành, đến năm 2025, công suất lắp đặt của kho lưu trữ năng lượng mới sẽ đạt hơn 30 triệu kilowatt. Có thể thấy, đến cuối năm 2023, kho năng lượng mới nước ta đã hoàn thành trước tiến độ mục tiêu lắp đặt năm 2025.

Điều này chủ yếu là do việc áp dụng sâu rộng các chính sách quốc gia thuận lợi, mô hình kinh doanh lưu trữ năng lượng mới ngày càng hoàn thiện và chi phí đầu tư ban đầu của hệ thống liên tục giảm.

Tình hình hiện tại 2: Khối lượng nội bộ giá thấp, mức giảm gần bằng một nửa

Một mặt là năng lực sản xuất mở rộng nhanh chóng, mặt khác là thị trường đang âm thầm đình trệ. Không khó để nhận ra từ bối cảnh phát triển của năm 2023, cuộc chiến giá cả trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng ban đầu bắt đầu từ lĩnh vực pin cung cấp quá mức về mặt cấu trúc, sau đó khiến giá hệ thống phía DC liên tục giảm, và sau đó cuộc chiến về giá hệ thống phía AC tiếp tục giảm.

Giá trung bình của pin lưu trữ năng lượng giảm từ 0,9 nhân dân tệ xuống 1,0 nhân dân tệ/Wh vào đầu năm 2023 xuống còn 0,4 nhân dân tệ xuống 0,5 nhân dân tệ/Wh vào cuối năm và giá trực tiếp giảm một nửa. Đồng thời, so với đầu năm, giá trung bình của hệ thống lưu trữ năng lượng giảm xuống khoảng 0,8 nhân dân tệ/Wh, giảm 40%, tức là cũng gần giảm một nửa.

Tình huống hiện tại 3: Xuất hiện 'Làn sóng rút lui' trên con đường IPO lưu trữ năng lượng

Vào tháng 8 năm 2023, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố thắt chặt dần nhịp độ IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) để thúc đẩy sự cân bằng năng động giữa đầu tư và tài chính. Nhiều công ty lưu trữ năng lượng đã bắt đầu giảm tốc độ IPO.

Theo thống kê chưa đầy đủ, sẽ có gần 400 sự kiện đầu tư và tài trợ liên quan đến lưu trữ năng lượng vào năm 2023 và quy mô tài trợ có thể lên tới hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Hơn 100 công ty lưu trữ năng lượng đang xếp hàng chờ IPO và hơn 20 công ty đã hoàn tất IPO, nhưng hơn 20 công ty liên quan đến lưu trữ năng lượng đã chấm dứt niêm yết. Nguyên nhân là do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho rằng một số công ty lưu trữ năng lượng thiếu khả năng cạnh tranh cốt lõi.

Thực trạng 4: Sự phát triển của việc lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại đang tăng tốc

Khi khoảng cách giá từ đỉnh đến thung lũng ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc ngày càng mở rộng, cùng với chi phí pin lithium giảm, IRR (tỷ lệ hoàn vốn nội bộ) của việc lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại đã tăng đều đặn và hiệu quả kinh tế ngày càng trở nên rõ ràng. Lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại đã trở thành nhánh phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Vào năm 2023, công suất lắp đặt của bộ lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại (hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium) ở phía người dùng có thể đạt gần 2GWh và sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2024-2025. Cần lưu ý, tổng quy mô thị trường này đến năm 2022 chỉ khoảng vài trăm MWh.

Lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại đã thu hút được nguồn vốn lớn trong hai năm qua do tốc độ tăng trưởng vượt bậc của nó. Dữ liệu liên quan cho thấy kể từ năm 2023, nước tôi đã đăng ký hơn 50.000 công ty lưu trữ năng lượng mới, trung bình mỗi ngày có hơn 150 công ty mới tham gia lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Về công suất lắp đặt, chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, công suất lắp đặt lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại mới bổ sung của nước tôi đạt 2826,7 kWh, tăng 1231% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng quy mô ngành/nhu cầu thị trường không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng số lượng công ty/năng lực ngành.

Năm 2023 được ngành công nhận là năm đầu tiên lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại. Do có nhiều kịch bản ứng dụng và việc đưa ra các chính sách thuận lợi như giá điện cao điểm, giá điện thấp điểm và điện điểm, ngành lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại đã chứng kiến ​​​​hiện tượng 'vội vàng'. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi các chính sách giá điện theo thời gian sử dụng khác nhau ở địa phương, chính sách trợ cấp, nền tảng phát triển công nghiệp, v.v., sự khác biệt trong thị trường lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại sẽ tiếp tục mở rộng. Trong ngắn hạn, các tỉnh và khu vực như Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông sẽ chiếm phần lớn nhu cầu thị trường và một số công ty sẽ đi đầu trong việc hình thành nhận thức về thương hiệu và tầm ảnh hưởng trên thị trường khu vực.

Lấy Chiết Giang làm ví dụ, Cục Năng lượng tỉnh Chiết Giang gần đây đã ban hành 'Hướng dẫn về Công nghệ lưu trữ năng lượng điện hóa phía người dùng ở tỉnh Chiết Giang', đây là hướng dẫn về công nghệ lưu trữ năng lượng phía người dùng đầu tiên trong cả nước. Đây là tín hiệu, là sự điều tiết trật tự thị trường, là hạn chế để thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn như cạnh tranh giá thấp, xây dựng không cần đầu tư.

Tình hình hiện tại 5 Thị trường kho lưu trữ gia đình 'giảm mạnh'

Kể từ năm 2023, việc thị trường lưu trữ hộ gia đình hạ nhiệt nhanh chóng đã trở thành một thực tế được công nhận trong ngành, có thể được mô tả như 'băng và lửa' so với sự kiện lớn vào năm 2022. Theo dữ liệu từ S&P Global, lô hàng hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình trên toàn cầu lần đầu tiên giảm so với cùng kỳ năm ngoái vào quý 2 năm 2023, đây cũng là mức giảm đầu tiên kể từ khi hồ sơ bắt đầu - mức giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lô hàng lưu trữ năng lượng hộ gia đình H1 vào năm 2023 là khoảng 6GWh và dự báo cho cả năm đã giảm đáng kể. Dựa trên điều này, ưu tiên hàng đầu của các công ty lưu trữ hộ gia đình là giải quyết hàng tồn kho. Theo số liệu thống kê liên quan, thị trường lưu trữ năng lượng hộ gia đình châu Âu sẽ đạt 9,57GWh vào năm 2023 và mức tiêu thụ hàng tồn kho trong nửa cuối năm sẽ đạt khoảng 4,47GWh. Dự kiến, việc giải tỏa hàng tồn kho của hộ gia đình sẽ tiếp tục đến cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Tình hình hiện tại 6 Pin lưu trữ năng lượng đang lặp lại từ 280Ah đến 300+Ah

Với sự thịnh vượng ngày càng tăng của thị trường lưu trữ năng lượng, các sản phẩm pin lưu trữ năng lượng đang phát triển theo hướng dung lượng lớn. Trước năm 2023, pin vuông 280Ah nhanh chóng thâm nhập thị trường với dung lượng lớn, độ an toàn cao, mật độ năng lượng cao và công nghệ sản xuất hàng loạt trưởng thành. Bắt đầu từ năm 2023, để thích ứng với xu hướng quy mô lớn hơn và dung lượng lớn hơn của thị trường lưu trữ năng lượng trong tương lai, thị trường lưu trữ năng lượng sẽ chủ yếu tập trung vào pin dung lượng lớn 300Ah+ để cạnh tranh. Đến cuối năm 2023, gần 30 nhà sản xuất pin trong nước, bao gồm CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage và Ganfeng Lithium, đã liên tiếp tung ra thị trường các sản phẩm pin có dung lượng hơn 300Ah.

Việc ra mắt rộng rãi pin lưu trữ năng lượng 300Ah+ phản ánh sự tăng trưởng tích cực và sự đổi mới công nghệ của thị trường lưu trữ năng lượng. Hơn nữa, để bố trí thị trường trong tương lai, một số công ty pin đã bắt đầu dự trữ kỹ thuật như pin 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ và pin phiến.

Thực trạng 7 Cạnh tranh hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng 20 foot 5MWh

Trong khi dung lượng của pin tăng lên thì kỷ nguyên của hệ thống lưu trữ năng lượng 5MWh+ cũng đã đến. Vào năm 2023, ít nhất 20 công ty lưu trữ năng lượng sẽ lần lượt tung ra các hệ thống lưu trữ năng lượng 20 foot 5MWh dựa trên pin lớn 314Ah/320Ah. Khi quy mô của các bộ lưu trữ năng lượng tăng lên, số lượng cụm pin song song tăng lên, vấn đề tản nhiệt và cân bằng pin trở nên nổi bật hơn, đồng thời yêu cầu về công nghệ an toàn và kiểm soát nhiệt độ cũng cao hơn. Các giải pháp làm mát bằng chất lỏng đang thay thế làm mát bằng không khí như công nghệ làm mát hệ thống lưu trữ năng lượng chủ đạo. Vào năm 2023, không có gì phải hồi hộp về cuộc chiến giữa làm mát bằng không khí và làm mát bằng chất lỏng, và làm mát bằng chất lỏng đã trở thành cuộc cạnh tranh của các nhà sản xuất lớn để tung ra các sản phẩm làm mát bằng chất lỏng. Theo dự báo của Viện nghiên cứu công nghiệp Gaogong (GGII), thị phần giải pháp làm mát bằng chất lỏng sẽ vượt 50% vào năm 2025.

Tình hình hiện tại 8 Việc lưu trữ năng lượng lan rộng ra nước ngoài và những thay đổi mới đang diễn ra trên đường đua toàn cầu

Đi ra nước ngoài đã trở thành một từ khóa để lưu trữ năng lượng. Từ góc độ thị trường toàn cầu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu hiện là ba thị trường lưu trữ năng lượng hàng đầu trên thế giới. Theo Hiệp hội Lưu trữ Năng lượng Châu Âu, khoảng 200GW dự trữ năng lượng cần được triển khai vào năm 2030, tức là mỗi năm sẽ bổ sung thêm 14GW; đến năm 2050, cần phải triển khai 600GW kho lưu trữ năng lượng, tức là sau năm 2030 sẽ bổ sung thêm 20GW mỗi năm. Về thị trường nước ngoài, các nhà phân tích cho rằng thị trường châu Âu và châu Mỹ đã trở thành hướng bố trí kinh doanh quan trọng đối với các công ty chuỗi công nghiệp lưu trữ năng lượng hàng đầu của Trung Quốc do mức độ thị trường điện cao và khả năng sinh lời tốt. Các công ty niêm yết đã triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến lưu trữ năng lượng ở nước ngoài chủ yếu là Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, v.v.

Thực trạng 9 Lưu trữ năng lượng dạng lưới đã lọt vào mắt công chúng

Từ 'đi theo lưới điện' đến 'xây dựng lưới điện', vào năm 2023, việc lưu trữ năng lượng dạng lưới bước đầu đã lọt vào mắt công chúng. Điều này đòi hỏi phải bổ sung thêm các chiến lược điều khiển mới cho hệ thống lưu trữ năng lượng ở phía năng lượng mới để nó có khả năng điều chỉnh tần số và điều khiển điện áp của máy phát đồng bộ hoặc máy phát đồng bộ tương tự, tạo thành hệ thống lưu trữ năng lượng kiểu lưới. Nguyên nhân là do tỷ trọng phát điện năng lượng mới tăng nhanh, hệ thống điện dần thể hiện đặc tính “double high” (tỷ trọng năng lượng tái tạo cao và tỷ trọng thiết bị điện tử công suất cao). Cơ cấu sản xuất, cơ chế vận hành, hình thức chức năng... của hệ thống điện đang có những thay đổi sâu sắc. Các vấn đề như quán tính thấp, giảm chấn thấp và hỗ trợ điện áp yếu đã trở nên nổi bật, đồng thời việc vận hành an toàn và ổn định của hệ thống điện phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Thực trạng 10 Việc thương mại hóa pin dòng chảy đang tăng tốc

Pin dòng chảy có đặc tính an toàn nội tại và có lợi thế trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng với yêu cầu an toàn cao. Mặc dù pin dòng đang ở giai đoạn đầu thương mại hóa, nhưng khi xu hướng lưu trữ năng lượng lâu dài trở nên rõ ràng hơn, mức độ phổ biến của pin dòng sẽ chỉ tăng lên. Theo thống kê chưa đầy đủ, công suất sản xuất pin dòng theo kế hoạch của nước tôi vào năm 2023 đã vượt 90GWh, với vốn đầu tư hơn 41,7 tỷ nhân dân tệ và gần 40 dự án đã được ký kết/đang xây dựng/đưa vào sản xuất. Sự phát triển của pin dòng chảy đã tăng tốc đáng kể. Vào năm 2025, lượng xuất khẩu pin nội địa sẽ vượt quá 10GWh (tính dựa trên 4 giờ, bao gồm cả xuất khẩu), với tốc độ tăng trưởng kép hơn 90%.

Bây giờ, đứng ở điểm xuất phát của năm 2024, liệu chúng ta có thể 'nhìn thấy mặt trăng xuyên qua mây' không? Dựa trên bối cảnh chiến tranh giá cả, sẽ có 4 'điểm mấu chốt' trong việc phát triển kho năng lượng vào năm 2024:

① Các công ty sản xuất pin chuyển từ hệ thống pin 'cuộn' sang hệ thống 'cán'

Khi các công ty pin tham gia vào cuộc đua tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, sự cạnh tranh trong ngành ngày càng trở nên khốc liệt. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất pin bao gồm CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage và Honeycomb Energy đã bắt đầu dần dần tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tích hợp. Các nhà sản xuất pin đã phát triển các sản phẩm hệ thống lưu trữ năng lượng mới. Ngoài các sản phẩm bên DC, nhiều công ty cũng đã phát triển các sản phẩm hệ thống bên AC mới. Các kịch bản ứng dụng bao gồm phía cung cấp điện, phía công nghiệp và thương mại, phía người dùng, v.v. và trực tiếp tham gia cạnh tranh trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Nếu các nhà sản xuất pin chuyển sang vai trò toàn hệ thống, họ có thể cạnh tranh với các khách hàng hiện tại và sẽ cạnh tranh toàn diện về mọi mặt.

② Thay vì hướng nội, thà ra nước ngoài

Từ góc độ thị phần, nhu cầu lớn ở thị trường nước ngoài cũng khiến ngày càng nhiều công ty lưu trữ năng lượng chọn ra nước ngoài để tìm lối thoát. Ngoài các thị trường lưu trữ năng lượng chính thống truyền thống như Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản, Đông Nam Á, Châu Phi và các quốc gia Vành đai và Con đường cũng trở thành thị trường mục tiêu quan trọng.

③ Ngành lưu trữ năng lượng đang ngày càng kêu gọi chuyển đổi từ định hướng giá sang định hướng giá trị

Đằng sau sự lưu thông nội bộ, ngành lưu trữ năng lượng đang tăng tốc theo hướng giá trị. Thị trường không tìm kiếm mức giá thấp mà tìm kiếm khả năng giảm chi phí thực sự. Ví dụ, về mặt công nghiệp và thương mại, khả năng hỗ trợ của các công ty lưu trữ năng lượng đang tăng tốc, sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI và phân tích dữ liệu lớn để tăng thu nhập cho chủ sở hữu.

④ Thị trường khai thác kho năng lượng mới đang được khai thác

Đầu tiên và quan trọng nhất, ngoài kho lưu trữ phân phối năng lượng mới của ngành sản xuất điện trong nước hiện nay, phía người dùng truyền thống và các lĩnh vực lưu trữ năng lượng khác, các kịch bản ứng dụng lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại liên tục được khai thác. Một lần nữa, hãy tiếp tục khám phá phạm vi sử dụng sản phẩm và vượt qua giới hạn trên của việc sử dụng pin lithium.