2024: 10 parasta energianvarastointialan nykytilaa ja neljä trendiä

Vuonna 2024 energian varastointialasta on kaksi täysin erilaista mielipidettä.

Toisaalta, kun energian varastointiala on astunut 'nopealle kaistalle' viimeisen kahden vuoden aikana, energian varastointi on houkutellut suuren määrän pääomaa 'hullulle' sisäänvirtaukselle, ja he ovat optimistisia energian varastoinnin valtavan kasvutilan suhteen, ja energian varastointiteollisuuden yleinen mittakaava on laajentunut nopeasti.

Toisaalta ylikuumentuneet investoinnit ovat tuoneet mukanaan myös ylikapasiteettiongelman. Varsinkin poliittisten riskien ja riittämättömän loppupään kysynnän vallitessa varastot ovat kasvaneet merkittävästi, mikä on johtanut alhaiseen hintakilpailuun markkinoilla, teollisuuden uudelleenjärjestelyjen kriisi on voimistunut, irtautumisia on paljon ja yritysten kannattavuus on kutistunut.

Epätäydellisten tilastojen mukaan energiavarastojen valmistajat ovat vuodesta 2023 lähtien ilmoittaneet lähes 70 laajennussuunnitelmasta, joiden kokonaisinvestointi on 471,719 miljardia juania, ja energiavarastojen akkujen ja -järjestelmien suunniteltu laajennuskapasiteetti on ylittänyt 900 GWh.

Ylikapasiteetista, heikosta kysynnästä ja pääoman epäröimisestä on tulossa tummia pilviä, joita jatkuvasti kertyy energian varastointiteollisuuden ylle. Kuitenkin energian varastoinnin alalla teollisen ja kaupallisen energian varastoinnin nousu, nestevirtausakkujen nousu, verkkotyyppisten energianvarastointien suosio jne. voivat olla avain 'sumun poistamiseen' alalla.

Nykytilanne 1: Voimakas asennetun kapasiteetin kasvu

Kiina on nouseva tähti globaaleilla uuden energian varastointimarkkinoilla. Energiahallinto piti tiedotustilaisuuden 25.1.2024. Tiedot osoittavat, että vuoden 2023 loppuun mennessä valtakunnallisesti rakennettujen ja käyttöön otettujen uusien energianvarastointiprojektien kumulatiivinen asennettu kapasiteetti on saavuttanut 31,39 miljoonaa kilowattia/66,87 miljoonaa kilowattituntia, ja keskimääräinen energian varastointiaika on 2,1 tuntia. Vuonna 2023 uusi asennettu kapasiteetti on noin 22,6 miljoonaa kilowattia/48,7 miljoonaa kilowattituntia, mikä on yli 260 % ​​kasvua vuoden 2022 lopusta, mikä on lähes 10 kertaa asennettu kapasiteetti '13. viisivuotissuunnitelman' lopussa.

Kehitys- ja uudistustoimikunnan ja Energiahallinnon julkaiseman 'Ohjaavat lausunnot uuden energiavaraston kehittämisen nopeuttamisesta' mukaan vuoteen 2025 mennessä uuden energiavaraston asennettu kapasiteetti nousee yli 30 miljoonaan kilowattiin. Voidaan nähdä, että vuoden 2023 loppuun mennessä kotimaani uusi energiavarasto on saavuttanut vuoden 2025 asennustavoitteen etuajassa.

Tämä johtuu pääosin suotuisan kansallisen politiikan intensiivisestä käyttöönotosta, uuden energiavaraston yhä kypsemmästä liiketoimintamallista sekä järjestelmän alkuinvestointikustannusten jatkuvasta alentamisesta.

Nykytilanne 2: Alhainen hinta sisäinen volyymi, lasku on lähes puolittunut

Toisaalta siellä on nopeasti kasvava tuotantokapasiteetti ja toisaalta hiljaa pysähdyttävä markkina. Vuoden 2023 kehityskontekstista ei ole vaikea saada selville, että energian varastointialan hintasota sai alkunsa rakenteellisesti ylitarjotusta akkukennokentästä, joka sitten laukaisi tasavirtapuolen järjestelmän jatkuvan hinnan laskun ja sitten AC-puolen järjestelmän hintasota jatkoi laskuaan.

Energiaakkujen keskihinta laski vuoden 2023 alun 0,9 juanista 1,0 juaniin/Wh vuoden 2023 lopussa 0,4 juaniin 0,5 juaniin/Wh ja hinta suoraan puolittui. Samaan aikaan energian varastointijärjestelmien keskihinta laski vuoden alkuun verrattuna noin 0,8 yuania/Wh, mikä on 40 % laskua, mikä on myös lähes puolittunut.

Nykytilanne 3: 'vetoaalto' ilmestyy tielle energian varastoinnin listalle

Elokuussa 2023 Kiinan arvopaperimarkkinoiden sääntelykomissio ilmoitti listautumisannin (Initial Public offering) -rytmin asteittaisesta kiristämisestä edistääkseen dynaamista tasapainoa sijoitusten ja rahoituksen välillä. Monet energian varastointiyritykset ovat alkaneet hidastaa listautumistaan.

Puutteellisten tilastojen mukaan energian varastointiin liittyviä investointi- ja rahoitustapahtumia tulee vuonna 2023 olemaan lähes 400 ja rahoituksen mittakaava voi nousta yli 100 miljardiin juaniin. Yli 100 energian varastointiyritystä on jonossa listautumiseen, ja yli 20 yritystä on tehnyt listautumisannin, mutta yli 20 energian varastointiin liittyvää yritystä on lopettanut listautumisensa. Syynä on se, että Kiinan arvopaperimarkkinoiden sääntelykomissio uskoo, että joillakin energian varastointiyhtiöillä ei ole ydinkilpailukykyä.

Nykytilanne 4: Teollisen ja kaupallisen energian varastoinnin kehitys kiihtyy

Kun huipun ja laakson välinen hintaero eri puolilla Kiinaa kasvaa entisestään ja litiumakkujen kustannukset laskevat, teollisen ja kaupallisen energian varastoinnin IRR (sisäinen tuottoaste) on kasvanut tasaisesti ja taloudellinen tehokkuus on tullut yhä selvemmäksi. Teollinen ja kaupallinen energian varastointi on noussut nopeimmin kasvavaksi toimialaksi energian varastointiradalla. Vuonna 2023 teollisuuden ja kaupallisen energian varastoinnin (litiumparistoenergian varastointijärjestelmän) asennettu kapasiteetti käyttäjäpuolella voi olla lähellä 2 GWh ja se ylläpitää korkeaa kasvuvauhtia vuosina 2024-2025. On huomattava, että näiden markkinoiden koko vuonna 2022 on vain muutama sata MWh.

Teollinen ja kaupallinen energian varastointi on houkutellut intensiivistä pääomaa viimeisen kahden vuoden aikana räjähdysmäisen kasvunsa ansiosta. Asiaankuuluvat tiedot osoittavat, että vuodesta 2023 lähtien maani on rekisteröinyt yli 50 000 uutta energian varastointiyritystä, ja keskimäärin yli 150 uutta yritystä tulee energian varastointialalle päivittäin. Pelkästään tammikuusta kesäkuuhun 2023 maani äskettäin lisätty teollisuuden ja kaupallisen energian varastointikapasiteetti saavutti 2826,7 kWh:n, mikä on 1231 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden mittakaavan/markkinoiden kysynnän kasvuvauhti ei pysty pysymään yritysten lukumäärän/toimialan kapasiteetin kasvuvauhdissa.

Teollisuus tunnustaa vuoden 2023 teollisen ja kaupallisen energian varastoinnin ensimmäiseksi vuodeksi. Monien sovellusskenaarioiden ja suotuisan politiikan, kuten huippu- ja laakson sähköhintojen ja sähkön spot-hintojen julkistamisen vuoksi teollinen ja kaupallinen energian varastointiala on nähnyt 'kiire'-ilmiön. Erilaisten paikallisten sähkön käyttöaikojen hintapolitiikan, tukipolitiikan, teollisuuden kehittämissäätiöiden jne. vaikutuksesta erot teollisissa ja kaupallisissa energian varastointimarkkinoilla kasvavat kuitenkin edelleen. Lyhyellä aikavälillä maakunnat ja alueet, kuten Jiangsu, Zhejiang ja Guangdong, hallitsevat suurimman osan markkinoiden kysynnästä, ja jotkut yritykset ottavat johtavan aseman brändin tunnettuuden ja kanavavaikuttamisen muodostamisessa alueellisilla markkinoilla.

Zhejiangin maakunnan energiatoimisto julkaisi äskettäin 'Guidelines for User-side Electricochemical Energy Storage Technology in Zhejiang Province', joka on maan ensimmäinen käyttäjäpuolen energian varastointiteknologiaa koskeva ohje. Tämä on signaali, markkinajärjestyksen säätely ja rajoitus toistuvaan kaaoksen esiintymiseen, kuten alhainen hintakilpailu ja rakentaminen ilman investointeja.

Nykytilanne 5 Kotitalouksien varastointimarkkinat 'käänsi jyrkästi alas'

Vuodesta 2023 lähtien kotitalouksien varastointimarkkinoiden kiihtynyt jäähtyminen on tullut alalla tunnustetuksi tosiasiaksi, jota voidaan luonnehtia 'jääksi ja tuleksi' vuoden 2022 suureen tilaisuuteen verrattuna. S&P Globalin tietojen mukaan kotitalouksien energian varastointijärjestelmien toimitukset maailmanlaajuisesti laskivat ensimmäistä kertaa vuositasolla vuoden 2023 toisella neljänneksellä, joka oli myös ensimmäinen ennätyksellisen laskun vuosi.

Kotitalouksien energian varastointitoimitukset vuonna 2023 olivat noin 6 GWh ja koko vuoden ennustetta alennettiin merkittävästi. Tämän perusteella kotitalouksien varastoyhtiöiden ensisijainen tehtävä on varaston tyhjentäminen. Asianomaisten tilastojen mukaan Euroopan kotitalouksien energian varastointimarkkinat saavuttavat 9,57 GWh vuonna 2023 ja varaston mädätys vuoden toisella puoliskolla noin 4,47 GWh. Kotitalouksien varastovaraston purkamisen odotetaan jatkuvan vuoden 2023 loppuun ja vuoden 2024 alkuun.

Tämänhetkinen tilanne 6 Energiavarastosolut iteroituvat 280Ah:sta 300+Ah:iin

Energian varastointimarkkinoiden kasvavan vaurauden myötä energiavarastoakkutuotteet kehittyvät kohti suurta kapasiteettia. Ennen vuotta 2023 280 Ah:n neliöakut tunkeutuivat nopeasti markkinoille suurella kapasiteetilla, korkealla turvallisuudella, korkealla energiatiheydellä ja kypsällä massatuotantoteknologialla. Vuodesta 2023 lähtien energian varastointimarkkinat keskittyvät kilpailemaan pääasiassa 300 Ah+ suurikapasiteettisiin akkuihin sopeutuakseen tulevaisuuden energian varastointimarkkinoiden suuremman mittakaavan ja kapasiteetin trendiin. Vuoden 2023 loppuun mennessä lähes 30 kotimaista akkuvalmistajaa, mukaan lukien CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage ja Ganfeng Lithium, ovat peräkkäin tuoneet markkinoille akkukennotuotteita, joiden kapasiteetti on yli 300 Ah.

300Ah+ energiavarastojen intensiivinen lanseeraus heijastaa energian varastointimarkkinoiden positiivista kasvua ja teknologista iteraatiota. Lisäksi jotkin akkuyritykset ovat ottaneet tulevaisuuden markkinoiden asettelua varten käyttöön teknisiä varauksia, kuten 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ ja teräakut.

Nykytilanne 7 Kilpailu 20 jalan 5MWh nestejäähdytteisestä energian varastointijärjestelmästä

Samalla kun akkukennojen kapasiteetti on kasvanut, on saapunut myös 5MWh+ energiavarastointijärjestelmien aika. Vuonna 2023 vähintään 20 energian varastointiyritystä julkaisee peräkkäin 20 jalan 5 MWh:n energian varastointijärjestelmiä, jotka perustuvat 314Ah/320Ah:n suuriin akkuihin. Energiavarastojen mittakaavan kasvaessa rinnakkaisten akkuklustereiden määrä lisääntyy, akkujen lämmönhajoamis- ja tasapainotusongelmat korostuvat ja turvallisuus- ja lämpötilansäätötekniikan vaatimukset ovat myös korkeammat. Nestejäähdytysratkaisut ovat korvaamassa ilmajäähdytyksen valtavirran energiavarastojärjestelmän jäähdytysteknologiana. Vuonna 2023 ilmajäähdytyksen ja nestejäähdytyksen välisestä taistelusta ei ole jännitystä, ja nestejäähdytyksestä on tullut merkittävä valmistajan kilpailu nestejäähdytystuotteiden lanseeraamisesta. Gaogong Industry Research Instituten (GGII) ennusteen mukaan nestejäähdytysratkaisujen markkinaosuus ylittää 50 % vuonna 2025.

Nykytilanne 8 Energian varastointi siirtyy ulkomaille ja uusia muutoksia on syntymässä globaalilla radalla

Ulkomaille lähtemisestä on tullut avainsana energian varastoinnissa. Maailmanmarkkinoiden näkökulmasta Kiina, Yhdysvallat ja Eurooppa ovat tällä hetkellä maailman kolme suurinta energian varastointimarkkinaa. European Energy Storage Associationin mukaan vuoteen 2030 mennessä on otettava käyttöön noin 200 GW energian varastointia, eli 14 GW lisätään joka vuosi; Vuoteen 2050 mennessä energian varastointia on otettava käyttöön 600 GW eli 20 GW lisätään vuosittain vuoden 2030 jälkeen. Ulkomaisten markkinoiden osalta analyytikot sanoivat, että Euroopan ja Amerikan markkinoista on tullut Kiinan johtaville energian varastointialan ketjuyrityksille tärkeä liiketoimintasuunnan sähkön korkean markkinoinnin ja hyvän kannattavuuden ansiosta. Pörssiyhtiöt, jotka ovat ottaneet käyttöön energian varastointiin liittyviä yrityksiä ulkomailla, ovat pääasiassa Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR jne.

Nykytilanne 9 Verkkotyyppinen energiavarasto on tullut julkisuuteen

'verkon seuraamisesta' 'verkon rakentamiseen' vuonna 2023 verkkotyyppinen energian varastointi on noussut julkisuuteen. Tämä edellyttää uusien ohjausstrategioiden lisäämistä energian varastointijärjestelmään uuden energian puolella, jotta sillä on synkronisten generaattoreiden tai vastaavien synkronisten generaattoreiden taajuudensäätö- ja jännitteensäätöominaisuudet muodostaen verkkotyyppisen energian varastointijärjestelmän. Syynä on se, että uuden energian sähköntuotannon osuus on kasvanut nopeasti ja sähköjärjestelmä on vähitellen osoittanut 'kaksinkertaisen korkean' ominaisuudet (suuri uusiutuvan energian osuus ja suuri tehoelektroniikkalaitteiden osuus). Sähköjärjestelmän tuotantorakenne, toimintamekanismi, toiminnallinen muoto jne. ovat läpikäymässä perusteellisia muutoksia. Ongelmat, kuten alhainen hitaus, alhainen vaimennus ja heikko jännitetuki, ovat nousseet esiin, ja voimajärjestelmän turvallinen ja vakaa toiminta kohtaa vakavia haasteita.

Nykytilanne 10 Flow-akkujen kaupallistaminen kiihtyy

Flow-akuilla on luontaisen turvallisuuden ominaisuudet ja niillä on etuja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttävän energian varastoinnin alalla. Vaikka virtausakut ovat kaupallistamisen alkuvaiheessa, pitkän aikavälin energian varastoinnin trendin selkiytyessä virtausakkujen suosio vain kasvaa. Epätäydellisten tilastojen mukaan maani suunniteltu virtausakkujen tuotantokapasiteetti vuonna 2023 on ylittänyt 90 GWh:n yli 41,7 miljardin yuanin investoinnilla, ja lähes 40 projektia on allekirjoitettu/rakenteilla/tuotannossa. Virtausakkujen kehitys on kiihtynyt merkittävästi. Vuonna 2025 kotimaan virtausakkutoimitukset ylittävät 10 GWh (laskettu 4 tunnin perusteella, mukaan lukien viennin), ja kasvu on yli 90 %.

Nyt kun seisomme vuoden 2024 lähtöpisteessä, voimmeko 'nähdä kuun pilvien läpi'? Hintasotataustan perusteella vuonna 2024 energian varastoinnin kehittämisessä on neljä 'avainpistettä':

① Akkukennoyritykset siirtyvät 'rullavista' akkukennoista 'rullaviin' järjestelmiin

Akkuyhtiöiden liittyessä energian varastointijärjestelmien integraatiouraan, alan kilpailu kiristyy. Tällä hetkellä monet akkuvalmistajat, mukaan lukien CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage ja Honeycomb Energy, ovat alkaneet vähitellen osallistua integraatioliiketoimintaan. Akkukennojen valmistajat ovat kehittäneet uusia energian varastointijärjestelmätuotteita. DC-sivutuotteiden lisäksi monet yritykset ovat kehittäneet myös uusia AC-puolen järjestelmätuotteita. Sovellusskenaariot kattavat tehonsyöttöpuolen, teollisuuden ja kaupallisen puolen, käyttäjäpuolen jne. ja osallistuvat suoraan energian varastointialan kilpailuun. Jos akkukennojen valmistajat muuttuvat koko järjestelmän rooleiksi, ne voivat kilpailla olemassa olevien asiakkaiden kanssa ja kilpailevat kattavasti kaikilta osin.

② Sisäänpäin vierimisen sijaan on parempi mennä ulkomaille

Markkinaosuuden näkökulmasta ulkomaan markkinoiden suuri kysyntä on johtanut myös siihen, että yhä useammat energian varastointiyritykset lähtevät ulkomaille etsimään ulospääsyä. Perinteisten valtavirran energian varastointimarkkinoiden, kuten Euroopan, Yhdysvaltojen, Australian ja Japanin lisäksi tärkeitä kohdemarkkinoita ovat myös Kaakkois-Aasia, Afrikka sekä Belt and Road -maat.

③ Energian varastointiala vaatii yhä enemmän siirtymistä hintalähtöisestä arvovetoiseen

Sisäisen kierron takana energian varastointiteollisuus on kiihtymässä kohti arvovetoisuutta. Markkinat eivät etsi alhaisia ​​hintoja, vaan todellisia kustannusten alentamismahdollisuuksia. Esimerkiksi teollisella ja kaupallisella puolella energian varastointiyritysten taustavalmiudet ovat kiihtymässä käyttämällä kehittyneitä teknologioita, kuten tekoälyä ja big data -analyysiä kasvattaakseen omistajien tuloja.

④ Uusien energiavarastojen hyödyntämisen markkinoita hyödynnetään

Ensinnäkin nykyisen kotimaisen sähköntuotantopuolen uuden energianjakeluvaraston, perinteisten käyttäjäpuolen ja muiden energian varastointialojen lisäksi hyödynnetään jatkuvasti teollisia ja kaupallisia energian varastointisovellusskenaarioita. Jatka jälleen tuotteen käyttöalueen tutkimista ja ylitä litiumakun käytön yläraja.