2024: i 10 principali stati attuali e quattro tendenze nel settore dello stoccaggio energetico

Nel 2024 ci sono due opinioni completamente diverse sul settore dello stoccaggio dell’energia.

Da un lato, poiché negli ultimi due anni l’industria dello stoccaggio dell’energia è entrata nella “corsia di sorpasso”, lo stoccaggio dell’energia ha attirato una grande quantità di capitali con afflussi “pazzeschi”, e sono ottimisti riguardo all’enorme spazio di crescita dello stoccaggio dell’energia, e la scala complessiva del settore dello stoccaggio dell’energia si è espansa rapidamente.

D’altro canto, il surriscaldamento degli investimenti ha comportato anche il problema della sovraccapacità. Soprattutto quando ci sono rischi politici e una domanda a valle insufficiente, le scorte sono aumentate in modo significativo, portando a una concorrenza a basso prezzo sul mercato, la crisi del rimpasto industriale si è intensificata, ci sono molte uscite e la redditività aziendale è stata compressa.

Secondo statistiche incomplete, dal 2023, i produttori di sistemi di accumulo di energia hanno annunciato quasi 70 piani di espansione, con un investimento totale di 471,719 miliardi di yuan, e la capacità di espansione pianificata di batterie e sistemi di accumulo di energia ha superato i 900 GWh.

L’eccesso di capacità, la debolezza della domanda e l’esitazione nel capitale stanno diventando le nubi scure che si accumulano costantemente sul settore dello stoccaggio dell’energia. Tuttavia, nel campo dello stoccaggio dell’energia, l’aumento dello stoccaggio dell’energia industriale e commerciale, l’aumento delle batterie a flusso liquido, la popolarità dello stoccaggio dell’energia a rete, ecc. potrebbero diventare la chiave per “dissipare la nebbia” nel settore.

Situazione attuale 1: forte crescita della capacità installata

La Cina è una stella nascente nel nuovo mercato globale dello stoccaggio dell’energia. Il 25 gennaio 2024, l'Amministrazione nazionale dell'energia ha tenuto una conferenza stampa. I dati mostrano che entro la fine del 2023, la capacità installata cumulativa dei nuovi progetti di stoccaggio dell’energia che sono stati costruiti e messi in funzione a livello nazionale ha raggiunto 31,39 milioni di kilowatt/66,87 milioni di kilowattora, con un tempo medio di stoccaggio dell’energia di 2,1 ore. Nel 2023, la nuova capacità installata sarà di circa 22,6 milioni di kilowatt/48,7 milioni di kilowattora, con un aumento di oltre il 260% rispetto alla fine del 2022, quasi 10 volte la capacità installata alla fine del '13° piano quinquennale'.

Secondo i 'Pareri guida sull'accelerazione dello sviluppo di nuovi sistemi di stoccaggio dell'energia' emessi dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall'Amministrazione nazionale per l'energia, entro il 2025 la capacità installata di nuovi sistemi di stoccaggio dell'energia raggiungerà più di 30 milioni di kilowatt. Si può vedere che entro la fine del 2023, il nuovo sistema di stoccaggio energetico del mio Paese avrà completato l’obiettivo di installazione del 2025 prima del previsto.

Ciò è dovuto principalmente all’intensa introduzione di politiche nazionali favorevoli, al modello di business sempre più maturo del nuovo stoccaggio energetico e alla continua riduzione dei costi di investimento iniziali del sistema.

Situazione attuale 2: Volume interno a prezzi bassi, il calo è vicino al dimezzamento

Da un lato c’è una capacità produttiva in rapida espansione e dall’altro c’è un mercato che è silenziosamente in fase di stallo. Non è difficile scoprire dal contesto di sviluppo del 2023 che la guerra dei prezzi nel settore dello stoccaggio dell’energia è iniziata prima con il settore delle celle a batteria strutturalmente sovraffollato, che ha poi innescato il continuo calo dei prezzi del sistema lato DC, e poi la guerra dei prezzi del sistema lato AC ha continuato a scendere.

Il prezzo medio delle batterie per l’accumulo di energia è sceso da 0,9 yuan a 1,0 yuan/Wh all’inizio del 2023 a 0,4 yuan a 0,5 yuan/Wh alla fine dell’anno e il prezzo è stato direttamente dimezzato. Allo stesso tempo, rispetto all'inizio dell'anno, il prezzo medio dei sistemi di accumulo dell'energia è sceso a circa 0,8 yuan/Wh, un calo del 40%, anch'esso prossimo al dimezzamento.

Situazione attuale 3: Sulla strada verso l'IPO dello stoccaggio energetico si profila una 'ondata di ritiri'.

Nell’agosto 2023, la China Securities Regulatory Commission ha annunciato un inasprimento graduale del ritmo delle IPO (offerta pubblica iniziale) per promuovere un equilibrio dinamico tra investimenti e finanziamenti. Molte società di stoccaggio dell’energia hanno iniziato a rallentare il ritmo delle loro IPO.

Secondo statistiche incomplete, nel 2023 ci saranno quasi 400 eventi di investimento e finanziamento legati allo stoccaggio dell’energia e l’entità del finanziamento potrebbe raggiungere più di 100 miliardi di yuan. Più di 100 società di stoccaggio dell’energia sono in coda per le IPO e più di 20 società hanno completato le IPO, ma più di 20 società legate allo stoccaggio di energia hanno chiuso le loro quotazioni. Il motivo è che la China Securities Regulatory Commission ritiene che alcune società di stoccaggio dell’energia manchino di competitività di base.

Situazione attuale 4: Lo sviluppo dello stoccaggio energetico industriale e commerciale sta accelerando

Mentre il divario di prezzo tra il picco e la valle si allarga ulteriormente in varie parti della Cina, insieme al calo dei costi delle batterie al litio, l’IRR (tasso interno di rendimento) dello stoccaggio energetico industriale e commerciale è aumentato costantemente e l’efficienza economica è diventata sempre più evidente. Lo stoccaggio dell’energia industriale e commerciale è diventato il settore in più rapida crescita nel percorso dello stoccaggio dell’energia. Nel 2023, la capacità installata di accumulo di energia industriale e commerciale (sistema di accumulo di energia con batterie al litio) sul lato utente potrebbe avvicinarsi ai 2 GWh e manterrà un tasso di crescita elevato nel 2024-2025. Va notato che la dimensione totale di questo mercato nel 2022 è solo di poche centinaia di MWh.

Lo stoccaggio dell’energia industriale e commerciale ha attratto capitali intensivi negli ultimi due anni a causa della sua crescita esponenziale. I dati rilevanti mostrano che dal 2023, il mio Paese ha registrato più di 50.000 nuove società di stoccaggio dell’energia, con una media di oltre 150 nuove società che entrano nel campo dello stoccaggio di energia ogni giorno. In termini di capacità installata, solo da gennaio a giugno 2023, la nuova capacità installata di stoccaggio di energia industriale e commerciale del mio Paese ha raggiunto 2.826,7 kWh, con un aumento su base annua del 1.231%. Il tasso di crescita della scala industriale/della domanda di mercato non può tenere il passo con il tasso di crescita del numero di aziende/capacità industriale.

Il 2023 è riconosciuto dal settore come il primo anno di stoccaggio dell’energia industriale e commerciale. A causa dell'ampia gamma di scenari applicativi e del rilascio di politiche favorevoli come i prezzi dell'elettricità di punta e di valle e l'elettricità spot, il settore dello stoccaggio dell'energia industriale e commerciale ha assistito a un fenomeno di 'corsa'. Tuttavia, influenzate dalle diverse politiche locali sui prezzi dell’energia elettrica in base al tempo di utilizzo, dalle politiche di sussidio, dalle basi di sviluppo industriale, ecc., le differenze nel mercato dello stoccaggio dell’energia industriale e commerciale continueranno ad espandersi. Nel breve termine, province e regioni come Jiangsu, Zhejiang e Guangdong occuperanno la stragrande maggioranza della domanda di mercato e alcune aziende assumeranno un ruolo guida nella formazione della consapevolezza del marchio e nell’incanalamento dell’influenza nel mercato regionale.

Prendendo Zhejiang come esempio, l'Ufficio provinciale per l'energia dello Zhejiang ha recentemente pubblicato le 'Linee guida per la tecnologia di stoccaggio dell'energia elettrochimica lato utente nella provincia di Zhejiang', che è la prima linea guida sulla tecnologia di stoccaggio dell'energia lato utente nel paese. Questo è un segnale, una regolamentazione dell’ordine di mercato e un vincolo al frequente verificarsi di caos come la concorrenza a basso prezzo e la costruzione senza investimenti.

Situazione attuale 5 Il mercato dello stoccaggio domestico 'ha registrato una brusca svolta'

Dal 2023, il raffreddamento accelerato del mercato dello stoccaggio domestico è diventato un fatto riconosciuto nel settore, che può essere descritto come 'ghiaccio e fuoco' rispetto alla grande occasione del 2022. Secondo i dati di S&P Global, le spedizioni globali di sistemi di stoccaggio dell'energia domestica sono diminuite su base annua per la prima volta nel secondo trimestre del 2023, che è stato anche il primo calo dall'inizio delle registrazioni - un calo su base annua del 2%.

Le spedizioni del primo semestre di stoccaggio energetico domestico nel 2023 sono state di circa 6 GWh e le previsioni per l’intero anno sono state notevolmente ridotte. Sulla base di ciò, la prima priorità per le società di stoccaggio domestico è svuotare l'inventario. Secondo le statistiche pertinenti, il mercato europeo dello stoccaggio dell’energia domestica raggiungerà i 9,57 GWh nel 2023 e la digestione delle scorte nella seconda metà dell’anno raggiungerà circa 4,47 GWh. Si prevede che la liquidazione delle scorte di stoccaggio delle famiglie continuerà fino alla fine del 2023 e all’inizio del 2024.

Situazione attuale 6 celle di accumulo di energia stanno passando da 280 Ah a 300+Ah

Con la crescente prosperità del mercato dello stoccaggio dell’energia, i prodotti delle batterie per lo stoccaggio dell’energia si stanno sviluppando verso grandi capacità. Prima del 2023, le batterie quadrate da 280 Ah penetravano rapidamente nel mercato con grande capacità, elevata sicurezza, alta densità di energia e tecnologia matura di produzione di massa. A partire dal 2023, al fine di adattarsi alla tendenza del futuro mercato dello stoccaggio dell’energia su scala più ampia e maggiore capacità, per competere il mercato dello stoccaggio dell’energia si concentrerà principalmente sulle batterie di grande capacità da 300 Ah+. Entro la fine del 2023, quasi 30 produttori di batterie nazionali, tra cui CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage e Ganfeng Lithium, hanno lanciato successivamente prodotti con celle batteria con una capacità superiore a 300 Ah.

Il lancio intensivo di batterie per l’accumulo di energia da 300 Ah+ riflette la crescita positiva e l’iterazione tecnologica del mercato dello stoccaggio dell’energia. Inoltre, per strutturare il mercato futuro, alcune aziende produttrici di batterie hanno avviato riserve tecniche come batterie da 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ e batterie a lama.

Situazione attuale 7 Concorso per un sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido da 20 piedi e 5 MWh

Mentre la capacità delle celle della batteria è aumentata, è arrivata anche l’era dei sistemi di accumulo di energia da 5 MWh+. Nel 2023, almeno 20 società di stoccaggio dell’energia lanceranno successivamente sistemi di stoccaggio dell’energia da 20 piedi e 5 MWh basati su grandi batterie da 314 Ah/320 Ah. Con l’aumento della dimensione delle unità di accumulo dell’energia, aumenta il numero di gruppi di batterie in parallelo, i problemi di dissipazione del calore e di bilanciamento delle batterie diventano più importanti e anche i requisiti per la tecnologia di sicurezza e di controllo della temperatura sono più elevati. Le soluzioni di raffreddamento a liquido stanno sostituendo il raffreddamento ad aria come tecnologia di raffreddamento dei sistemi di accumulo di energia tradizionale. Nel 2023, non c'è suspense sulla battaglia tra raffreddamento ad aria e raffreddamento a liquido, e il raffreddamento a liquido è diventato una delle principali competizioni tra i produttori per il lancio di prodotti di raffreddamento a liquido. Secondo le previsioni del Gaogong Industry Research Institute (GGII), la quota di mercato delle soluzioni di raffreddamento a liquido supererà il 50% nel 2025.

Situazione attuale 8 Lo stoccaggio dell'energia va oltreoceano e nuovi cambiamenti si stanno profilando a livello globale

Andare all’estero è diventata una parola chiave per lo stoccaggio dell’energia. Dal punto di vista del mercato globale, Cina, Stati Uniti ed Europa sono attualmente i tre principali mercati di stoccaggio dell’energia al mondo. Secondo la European Energy Storage Association, entro il 2030 dovranno essere implementati circa 200 GW di stoccaggio energetico, ovvero 14 GW verranno aggiunti ogni anno; entro il 2050, dovranno essere implementati 600 GW di stoccaggio di energia, ovvero 20 GW verranno aggiunti ogni anno dopo il 2030. In termini di mercati esteri, gli analisti hanno affermato che i mercati europeo e americano sono diventati un'importante direzione di layout aziendale per le principali società cinesi della catena industriale di stoccaggio dell'energia a causa del loro alto grado di commercializzazione dell'elettricità e della buona redditività. Le società quotate che hanno implementato attività legate allo stoccaggio di energia all'estero sono principalmente Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, ecc.

Situazione attuale 9 Lo stoccaggio dell'energia tramite rete è diventato di dominio pubblico

Dal 'seguire la rete' alla 'costruzione della rete', nel 2023, lo stoccaggio dell'energia tramite rete è inizialmente diventato di dominio pubblico. Ciò richiede l’aggiunta di nuove strategie di controllo al sistema di accumulo dell’energia sul lato della nuova energia, in modo che abbia le capacità di regolazione della frequenza e di controllo della tensione di generatori sincroni o generatori sincroni simili, formando un sistema di accumulo di energia di tipo a rete. Il motivo è che la proporzione della produzione di nuova energia è aumentata rapidamente e il sistema energetico ha gradualmente mostrato le caratteristiche del 'doppio massimo' (elevata percentuale di energia rinnovabile e alta percentuale di apparecchiature elettroniche di potenza). La struttura produttiva, il meccanismo operativo, la forma funzionale, ecc. del sistema energetico stanno subendo profondi cambiamenti. Problemi come la bassa inerzia, il basso smorzamento e il debole supporto di tensione sono diventati importanti e il funzionamento sicuro e stabile del sistema di alimentazione deve affrontare sfide difficili.

Situazione attuale 10 La commercializzazione delle batterie a flusso sta accelerando

Le batterie a flusso hanno le caratteristiche di sicurezza intrinseca e presentano vantaggi nel campo dell'accumulo di energia con elevati requisiti di sicurezza. Sebbene le batterie a flusso siano nelle prime fasi di commercializzazione, man mano che la tendenza allo stoccaggio dell’energia a lungo termine diventa più chiara, la popolarità delle batterie a flusso non potrà che aumentare. Secondo statistiche incomplete, la capacità di produzione pianificata di batterie a flusso del mio Paese nel 2023 ha superato i 90 GWh, con un investimento di oltre 41,7 miliardi di yuan, e quasi 40 progetti sono stati firmati/in costruzione/messi in produzione. Lo sviluppo delle batterie a flusso ha subito un’accelerazione significativa. Nel 2025, le spedizioni nazionali di batterie supereranno i 10 GWh (calcolati sulla base di 4 ore, comprese le esportazioni), con un tasso di crescita composto superiore al 90%.

Ora, all'inizio del 2024, possiamo 'vedere la luna attraverso le nuvole'? Sulla base della guerra dei prezzi, ci saranno quattro “punti chiave” nello sviluppo dello stoccaggio energetico nel 2024:

① Le aziende produttrici di celle batteria passano da celle batteria 'rotanti' a sistemi 'rotanti'.

Man mano che le aziende produttrici di batterie si uniscono al percorso di integrazione dei sistemi di accumulo dell’energia, la concorrenza nel settore sta diventando sempre più agguerrita. Attualmente, molti produttori di batterie tra cui CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage e Honeycomb Energy hanno iniziato a essere gradualmente coinvolti nel business dell’integrazione. I produttori di celle batteria hanno sviluppato nuovi prodotti per sistemi di accumulo dell'energia. Oltre ai prodotti lato CC, molte aziende hanno sviluppato anche nuovi prodotti per sistemi lato CA. Gli scenari applicativi coprono il lato dell'alimentazione, il lato industriale e commerciale, il lato utente, ecc., e partecipano direttamente alla competizione nel campo dello stoccaggio dell'energia. Se i produttori di celle batteria si trasformassero in ruoli di sistema completo, potrebbero competere con i clienti esistenti e competere a livello completo in tutti gli aspetti.

② Piuttosto che dirigersi verso l’interno, è meglio andare all’estero

Dal punto di vista della quota di mercato, la grande domanda nel mercato estero ha anche portato sempre più aziende di stoccaggio dell’energia a scegliere di andare all’estero per cercare una via d’uscita. Oltre ai tradizionali mercati tradizionali di stoccaggio dell’energia come Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone, anche i paesi del Sud-Est asiatico, dell’Africa e della Belt and Road sono diventati importanti mercati target.

③ Il settore dello stoccaggio dell’energia richiede sempre più il passaggio da un approccio basato sul prezzo a uno basato sul valore

Dietro la circolazione interna, il settore dello stoccaggio dell’energia sta accelerando verso un approccio orientato al valore. Il mercato non cerca prezzi bassi, ma reali capacità di riduzione dei costi. Ad esempio, sul lato industriale e commerciale, le capacità di back-end delle società di stoccaggio dell’energia stanno accelerando, utilizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data per aumentare il reddito dei proprietari.

④ Il mercato per sfruttare nuovi sistemi di stoccaggio dell’energia è in fase di sfruttamento

Innanzitutto, oltre al nuovo stoccaggio della distribuzione dell'energia dell'attuale produzione di energia domestica, al tradizionale lato utente e ad altri campi di stoccaggio dell'energia, vengono costantemente sfruttati scenari applicativi di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale. Ancora una volta, continua a esplorare l'ambito di utilizzo del prodotto e supera il limite massimo di utilizzo della batteria al litio.