2024: Top 10 aktuálního stavu a čtyři trendy v odvětví skladování energie

V roce 2024 existují dva zcela odlišné názory na odvětví skladování energie.

Na jedné straně, jak se odvětví skladování energie v posledních dvou letech dostalo do 'rychlého pruhu', skladování energie přilákalo velké množství kapitálu k 'šílenému' přílivu a jsou optimističtí ohledně obrovského růstu prostoru skladování energie a celkový rozsah odvětví skladování energie se rychle rozšířil.

Na druhou stranu přehřáté investice přinesly i problém s nadměrnou kapacitou. Zejména když existují politická rizika a nedostatečná navazující poptávka, zásoby se výrazně zvýšily, což vedlo k nízké cenové konkurenci na trhu, zesílila krize přeskupení odvětví a existuje mnoho odchodů a ziskovost společnosti byla stlačena.

Podle neúplných statistik oznámili výrobci energetických zásobníků od roku 2023 téměř 70 plánů expanze s celkovou investicí 471,719 miliard juanů a plánovaná expanzní kapacita baterií a systémů pro ukládání energie přesáhla 900 GWh.

Nadměrná kapacita, slabá poptávka a váhání kapitálu se stávají temnými mraky, které se neustále hromadí nad průmyslem skladování energie. V oblasti skladování energie se však růst průmyslového a komerčního skladování energie, vzestup baterií s tekutým průtokem, popularita skladování energie typu grid atd. může stát klíčem k 'pročištění mlhy' v průmyslu.

Současná situace 1：Vysoký růst instalovaného výkonu

Čína je vycházející hvězdou na globálním trhu s úložištěm nové energie. 25. ledna 2024 uspořádala Národní energetická správa tiskovou konferenci. Údaje ukazují, že do konce roku 2023 dosáhla kumulativní instalovaná kapacita nových projektů skladování energie, které byly vybudovány a uvedeny do provozu na celostátní úrovni, 31,39 milionů kilowattů/66,87 milionů kilowatthodin, s průměrnou dobou skladování energie 2,1 hodiny. V roce 2023 bude nově instalovaná kapacita asi 22,6 milionů kilowattů/48,7 milionů kilowatthodin, což je nárůst o více než 260 % ​​od konce roku 2022, tedy téměř desetinásobek instalovaného výkonu na konci '13. pětiletky'.

Podle 'Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage' vydaných Národní komisí pro rozvoj a reformy a Národní energetickou správou dosáhne do roku 2025 instalovaná kapacita nového úložiště energie více než 30 milionů kilowattů. Je vidět, že do konce roku 2023 nový zásobník energie v mé zemi splnil cíl instalace do roku 2025 s předstihem.

Je to způsobeno především intenzivním zaváděním příznivých národních politik, stále vyspělejším obchodním modelem nového skladování energie a neustálým snižováním počátečních investičních nákladů systému.

Současná situace 2： Nízká cena vnitřního objemu, pokles se blíží polovině

Na jedné straně rychle se rozšiřující výrobní kapacita a na straně druhé trh, který se tiše zadrhává. Z vývojového kontextu roku 2023 není těžké zjistit, že cenová válka v oblasti skladování energie začala nejprve ze strukturálně přebytečného pole bateriových článků, což následně spustilo neustálý pokles ceny stejnosměrného systému a poté cenová válka střídavého systému dále klesala.

Průměrná cena akumulátorů energie klesla z 0,9 juanu na 1,0 juanu/Wh na začátku roku 2023 na 0,4 až 0,5 juanu/Wh na konci roku a cena byla přímo snížena na polovinu. Ve stejné době, ve srovnání s počátkem roku, klesla průměrná cena systémů pro skladování energie na zhruba 0,8 jüanů/Wh, což je pokles o 40 %, což je rovněž téměř poloviční.

Aktuální situace 3: Na cestě k IPO akumulace energie se objevuje 'stahovací vlna'.

V srpnu 2023 oznámila Čínská regulační komise pro cenné papíry postupné zpřísňování rytmu IPO (první veřejná nabídka), aby podpořila dynamickou rovnováhu mezi investicemi a financováním. Mnoho společností zabývajících se skladováním energie začalo zpomalovat tempo IPO.

Podle neúplných statistik se v roce 2023 uskuteční téměř 400 investičních a finančních akcí souvisejících s ukládáním energie a rozsah financování může dosáhnout více než 100 miliard juanů. Více než 100 společností zabývajících se skladováním energie stojí ve frontě na IPO a více než 20 společností dokončilo IPO, ale více než 20 společností souvisejících s ukládáním energie ukončilo své kotace. Důvodem je, že Čínská regulační komise pro cenné papíry se domnívá, že některým společnostem pro skladování energie chybí základní konkurenceschopnost.

Současná situace 4: Rozvoj průmyslového a komerčního skladování energie se zrychluje

Vzhledem k tomu, že se cenová mezera mezi vrcholy a údolími v různých částech Číny dále prohlubuje, spolu s poklesem nákladů na lithiové baterie, IRR (vnitřní míra návratnosti) průmyslového a komerčního skladování energie se neustále zvyšuje a ekonomická efektivita je stále zjevnější. Průmyslové a komerční skladování energie se stalo nejrychleji rostoucím odvětvím v oblasti skladování energie. V roce 2023 se může instalovaná kapacita průmyslového a komerčního úložiště energie (systém úložiště energie z lithiových baterií) na straně uživatele blížit 2 GWh a v letech 2024–2025 si udrží vysoké tempo růstu. Je třeba poznamenat, že celkový rozsah tohoto trhu v roce 2022 je pouze několik stovek MWh.

Průmyslové a komerční skladování energie přilákalo v posledních dvou letech intenzivní kapitál kvůli svému prudkému růstu. Relevantní údaje ukazují, že od roku 2023 moje země zaregistrovala více než 50 000 nových společností pro skladování energie, přičemž v průměru více než 150 nových společností vstupuje do oblasti skladování energie každý den. Pokud jde o instalovanou kapacitu, jen od ledna do června 2023 dosáhla nově přidaná kapacita průmyslového a komerčního úložiště energie v mé zemi 2 826,7 kWh, což představuje meziroční nárůst o 1 231 %. Tempo růstu rozsahu odvětví/poptávky na trhu nemůže držet krok s tempem růstu počtu společností/kapacity odvětví.

Rok 2023 je průmyslem uznáván jako první rok průmyslového a komerčního skladování energie. Vzhledem k široké škále aplikačních scénářů a uvolnění příznivých politik, jako jsou špičkové a údolní ceny elektřiny a spotová elektřina, průmyslová a komerční odvětví skladování energie zaznamenala fenomén „spěchu“. Rozdíly na trhu průmyslového a komerčního skladování energie se však budou nadále zvětšovat, protože jsou ovlivněny různými místními cenovými politikami pro dobu spotřeby elektřiny, dotačními politikami, nadacemi průmyslového rozvoje atd. V krátkodobém horizontu budou provincie a regiony jako Jiangsu, Zhejiang a Guangdong zabírat velkou většinu tržní poptávky a některé společnosti se ujmou vedení při vytváření povědomí o značce a vlivu kanálu na regionálním trhu.

Vezmeme-li jako příklad Zhejiang, provinční energetický úřad Zhejiang nedávno vydal 'Pokyny pro uživatelskou elektrochemickou technologii skladování energie v provincii Zhejiang', což je první směrnice o technologii skladování energie na straně uživatele v zemi. Jde o signál, regulaci tržního řádu a omezení častého výskytu chaosu, jako je konkurence nízkých cen a výstavba bez investic.

Současná situace 5 Trh s úložnými prostory pro domácnosti 'otočil prudce dolů'

Od roku 2023 se zrychlené ochlazování trhu s úložištěm pro domácnosti stalo v tomto odvětví uznávaným faktem, který lze popsat jako „led a oheň“ ve srovnání s velkolepou událostí v roce 2022. Podle údajů společnosti S&P Global ve druhém čtvrtletí roku 2023 poprvé meziročně klesly celosvětové dodávky systémů pro ukládání energie pro domácnosti, což byl také první meziroční pokles od začátku záznamů o 2 %.

Dodávky akumulace energie pro domácnosti v 1. pololetí 2023 byly asi 6 GWh a celoroční předpověď byla výrazně snížena. Na základě toho je pro společnosti zabývající se skladováním v domácnostech první prioritou vyčištění zásob. Podle relevantních statistik dosáhne evropský trh skladování energie pro domácnosti v roce 2023 9,57 GWh a trávení zásob ve druhé polovině roku asi 4,47 GWh. Očekává se, že vyklízení zásob domácností bude pokračovat do konce roku 2023 a začátku roku 2024.

Aktuální situace 6 Akumulační články energie se iterují z 280Ah na 300+Ah

S rostoucí prosperitou trhu s ukládáním energie se produkty baterií pro ukládání energie vyvíjejí směrem k velké kapacitě. Před rokem 2023 čtvercové baterie 280 Ah rychle pronikly na trh s velkou kapacitou, vysokou bezpečností, vysokou hustotou energie a vyspělou technologií hromadné výroby. Počínaje rokem 2023 se trh s ukládáním energie zaměří především na velkokapacitní baterie s kapacitou 300 Ah+, aby se přizpůsobil trendu většího rozsahu a větší kapacity budoucího trhu skladování energie. Do konce roku 2023 téměř 30 tuzemských výrobců baterií, včetně CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage a Ganfeng Lithium, postupně uvedlo na trh produkty bateriových článků s kapacitou více než 300 Ah.

Intenzivní uvedení 300Ah+ akumulátorů energie odráží pozitivní růst a technologickou iteraci trhu s ukládáním energie. Kromě toho, za účelem uspořádání budoucího trhu, některé společnosti vyrábějící baterie zahájily technické rezervy, jako jsou 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ a lopatkové baterie.

Současná situace 7 Soutěž o 20stopý 5MWh kapalinou chlazený systém skladování energie

Zatímco kapacita bateriových článků vzrostla, nastala také éra systémů pro ukládání energie 5MWh+. V roce 2023 uvolní nejméně 20 společností pro ukládání energie postupně 20stopé 5MWh systémy pro skladování energie založené na velkých bateriích 314Ah/320Ah. S rostoucím rozsahem jednotek pro uchovávání energie se zvyšuje počet paralelních klastrů baterií, problémy s odvodem tepla a vyvážením baterií se stávají významnějšími a požadavky na technologii řízení bezpečnosti a teploty jsou také vyšší. Řešení pro chlazení kapalinou nahrazují chlazení vzduchem jako hlavní technologii chlazení systému skladování energie. V roce 2023 neexistuje žádné napětí ohledně bitvy mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou a kapalinové chlazení se stalo hlavní soutěží výrobců při uvádění produktů na chlazení kapalinou. Podle předpovědi Gaogong Industry Research Institute (GGII) přesáhne tržní podíl řešení kapalného chlazení v roce 2025 50 %.

Současná situace 8 Skladování energie směřuje do zámoří a v celosvětovém měřítku se chystají nové změny

Odchod do zámoří se stal klíčovým slovem pro skladování energie. Z pohledu globálního trhu jsou Čína, Spojené státy americké a Evropa v současnosti třemi největšími trhy skladování energie na světě. Podle European Energy Storage Association musí být do roku 2030 nasazeno asi 200 GW úložiště energie, to znamená, že každý rok přibude 14 GW; do roku 2050 je třeba nasadit 600 GW úložiště energie, to znamená, že po roce 2030 bude každý rok přidáno 20 GW. Pokud jde o zámořské trhy, analytici uvedli, že evropský a americký trh se staly důležitým směrem obchodního uspořádání předních čínských společností v řetězci skladování energie kvůli jejich vysokému stupni marketizace elektřiny a dobré ziskovosti. Společnosti kótované na burze, které nasadily podniky související s ukládáním energie v zámoří, jsou zejména Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR atd.

Současná situace 9 Síťové úložiště energie se dostalo do povědomí veřejnosti

Od 'sledování sítě' po 'budování sítě' se v roce 2023 skladování energie typu sítě zpočátku dostalo do povědomí veřejnosti. To vyžaduje přidání nových řídicích strategií do systému akumulace energie na nové energetické straně tak, aby měl frekvenční regulaci a možnosti řízení napětí synchronních generátorů nebo podobných synchronních generátorů, tvořících systém skladování energie typu sítě. Důvodem je, že se rapidně zvýšil podíl výroby nové energie a energetický systém postupně vykazoval vlastnosti 'double high' (vysoký podíl obnovitelné energie a vysoký podíl výkonových elektronických zařízení). Výrobní struktura, operační mechanismus, funkční forma atd. energetické soustavy prochází hlubokými změnami. Problémy jako nízká setrvačnost, nízké tlumení a podpora slabého napětí se staly prominentními a bezpečný a stabilní provoz energetického systému čelí vážným problémům.

Současná situace 10 Komercializace průtokových baterií se zrychluje

Průtokové baterie mají vlastnosti jiskrové bezpečnosti a mají výhody v oblasti skladování energie s vysokými požadavky na bezpečnost. Přestože jsou průtokové baterie v raných fázích komercializace, s čím dál jasnějším trendem dlouhodobého skladování energie bude obliba průtokových baterií jen stoupat. Podle neúplných statistik plánovaná výrobní kapacita průtokových baterií v mé zemi v roce 2023 přesáhla 90 GWh s investicí více než 41,7 miliardy juanů a téměř 40 projektů bylo podepsáno/ve výstavbě/uvedeno do výroby. Vývoj průtokových baterií se výrazně zrychlil. V roce 2025 překročí vnitrostátní dodávky průtokových baterií 10 GWh (vypočteno na základě 4 hodin, včetně exportu), s tempem růstu více než 90 %.

Nyní, když stojíme ve výchozím bodě roku 2024, můžeme 'vidět Měsíc skrz mraky'? Na základě pozadí cenové války budou ve vývoji skladování energie v roce 2024 čtyři 'klíčové body':

① Společnosti zabývající se bateriovými články přecházejí od „rolling“ bateriových článků k „rolling“ systémům

S tím, jak se společnosti vyrábějící baterie připojují k integraci systémů pro ukládání energie, je konkurence v tomto odvětví stále tvrdší. V současné době se do integračního podnikání začalo postupně zapojovat mnoho výrobců baterií včetně CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage a Honeycomb Energy. Výrobci bateriových článků vyvinuli nové produkty systémů pro ukládání energie. Kromě produktů na straně DC vyvinulo mnoho společností také nové produkty na straně AC. Aplikační scénáře pokrývají stranu napájení, průmyslovou a komerční stranu, uživatelskou stranu atd. a přímo se účastní soutěže v oblasti skladování energie. Pokud se výrobci bateriových článků transformují do role plného systému, mohou konkurovat stávajícím zákazníkům a budou soutěžit komplexně ve všech aspektech.

② Spíše než se valit dovnitř, je lepší jet do zámoří

Z hlediska podílu na trhu vedla velká poptávka na zámořském trhu také stále více společností pro skladování energie k tomu, že se rozhodly odejít do zámoří a hledat cestu ven. Kromě tradičních tradičních trhů skladování energie, jako je Evropa, Spojené státy, Austrálie a Japonsko, se důležitými cílovými trhy staly také jihovýchodní Asie, Afrika a země Belt and Road.

③ Odvětví skladování energie stále více volá po přechodu od cenového k hodnotovému

Za vnitřním oběhem se průmysl skladování energie zrychluje směrem k hodnotám. Trh nehledá nízké ceny, ale skutečné možnosti snižování nákladů. Například na straně průmyslu a obchodu se zrychlují back-endové možnosti společností pro ukládání energie, které využívají pokročilé technologie, jako je AI a analýza velkých dat, aby se zvýšil příjem vlastníků.

④ Trh pro využívání nových energetických zásobníků je využíván

Za prvé a především, kromě nového úložiště distribuce energie na straně současné domácí výroby energie, tradičních uživatelských a dalších oblastí skladování energie, se neustále využívají scénáře průmyslového a komerčního skladování energie. Opět pokračujte v prozkoumávání rozsahu použití produktu a prolomte horní hranici použití lithiových baterií.