Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2024-07-23 Ursprung: Plats
År 2024 finns det två helt olika åsikter om energilagringsbranschen.
Å ena sidan, när energilagringsindustrin har gått in på 'snabbbanan' under de senaste två åren, har energilagring lockat en stor mängd kapital till 'galna' inflöden, och de är optimistiska om det enorma tillväxtutrymmet för energilagring, och den övergripande omfattningen av energilagringsindustrin har expanderat snabbt.
Å andra sidan har överhettade investeringar också medfört problemet med överkapacitet. Särskilt när det finns politiska risker och otillräcklig efterfrågan i efterföljande led har lagret ökat avsevärt, vilket lett till lågpriskonkurrens på marknaden, krisen med ombildningar i branschen har intensifierats och det finns många exit och företagens lönsamhet har komprimerats.
Enligt ofullständig statistik, sedan 2023, har energilagringstillverkare tillkännagivit nästan 70 expansionsplaner, med en total investering på 471,719 miljarder yuan, och den planerade expansionskapaciteten för energilagringsbatterier och -system har överstigit 900GWh.
Överkapacitet, svag efterfrågan och kapitaltveksamhet håller på att bli de mörka molnen som ständigt ackumuleras över energilagringsindustrin. Men när det gäller energilagring, kan uppkomsten av industriell och kommersiell energilagring, ökningen av vätskeflödesbatterier, populariteten för energilagring av nättyp, etc. bli nyckeln till att 'rensa dimman' i branschen.
Nuvarande situation 1：Hög tillväxt i installerad kapacitet
Kina är en stigande stjärna på den globala marknaden för ny energilagring. Den 25 januari 2024 höll Energiverket en presskonferens. Data visar att i slutet av 2023 har den kumulativa installerade kapaciteten för nya energilagringsprojekt som har byggts och tagits i drift över hela landet nått 31,39 miljoner kilowatt/66,87 miljoner kilowattimmar, med en genomsnittlig energilagringstid på 2,1 timmar. År 2023 kommer den nyinstallerade kapaciteten att vara cirka 22,6 miljoner kilowatt/48,7 miljoner kilowattimmar, en ökning med mer än 260 % från slutet av 2022, nästan 10 gånger den installerade kapaciteten i slutet av '13:e femårsplanen'.
Enligt 'Guiding Opinions on Accelerating the Development of New Energy Storage' som utfärdats av National Development and Reform Commission och National Energy Administration kommer den installerade kapaciteten för ny energilagring senast 2025 att nå mer än 30 miljoner kilowatt. Det kan ses att i slutet av 2023 har mitt lands nya energilager slutfört installationsmålet för 2025 före schemat.
Detta beror främst på det intensiva införandet av gynnsam nationell politik, den allt mognare affärsmodellen för ny energilagring och den kontinuerliga minskningen av den initiala investeringskostnaden för systemet.
Nuvarande situation 2: Lågt pris intern volym, nedgången är nära att halveras
Dels finns det en snabbt växande produktionskapacitet, dels finns det en marknad som tyst går i stå. Det är inte svårt att utifrån utvecklingssammanhanget 2023 ta reda på att priskriget inom energilagringsområdet först startade från det strukturellt övertillförda battericellsfältet, vilket sedan utlöste den kontinuerliga nedgången i priset på DC-sidans system, och sedan fortsatte priskriget på AC-sidan att falla.
Det genomsnittliga priset på energilagringsbatterier sjönk från 0,9 yuan till 1,0 yuan/Wh i början av 2023 till 0,4 yuan till 0,5 yuan/Wh i slutet av året, och priset halverades direkt. Samtidigt, jämfört med början av året, sjönk medelpriset på energilagringssystem till cirka 0,8 yuan/Wh, en minskning med 40 %, vilket också är nära att halveras.
Nuvarande situation 3: En 'uttagsvåg' dyker upp på vägen till börsintroduktion av energilagring
I augusti 2023 tillkännagav China Securities Regulatory Commission en stegvis skärpning av börsintroduktionsrytmen (initial public offert) för att främja en dynamisk balans mellan investeringar och finansiering. Många energilagringsföretag har börjat sakta ner sin börsnoteringstakt.
Enligt ofullständig statistik kommer det att finnas nästan 400 investerings- och finansieringshändelser relaterade till energilagring år 2023, och finansieringsskalan kan nå mer än 100 miljarder yuan. Mer än 100 energilagringsföretag står i kö för börsintroduktioner, och mer än 20 företag har genomfört börsintroduktioner, men mer än 20 energilagringsrelaterade företag har avslutat sina noteringar. Anledningen är att China Securities Regulatory Commission anser att vissa energilagringsföretag saknar kärnkonkurrenskraft.
Nuvarande situation 4: Utvecklingen av industriell och kommersiell energilagring accelererar
När prisgapet från topp till dal i olika delar av Kina ökar ytterligare, tillsammans med minskningen av litiumbatterikostnaderna, har IRR (intern avkastning) för industriell och kommersiell energilagring stadigt ökat, och den ekonomiska effektiviteten har blivit mer och mer uppenbar. Industriell och kommersiell energilagring har blivit den snabbast växande grenen inom energilagringsspåret. År 2023 kan den installerade kapaciteten för industriell och kommersiell energilagring (litiumbatterienergilagringssystem) på användarsidan vara nära 2GWh, och kommer att bibehålla en hög tillväxttakt 2024-2025. Det bör noteras att den totala omfattningen av denna marknad år 2022 bara är några hundra MWh.
Industriell och kommersiell energilagring har attraherat intensivt kapital de senaste två åren på grund av dess utblåsningstillväxt. Relevanta uppgifter visar att sedan 2023 har mitt land registrerat mer än 50 000 nya energilagringsföretag, med i genomsnitt mer än 150 nya företag som kommer in på energilagringsområdet varje dag. När det gäller installerad kapacitet, bara från januari till juni 2023, nådde mitt lands nyligen tillagda industriella och kommersiella energilagringskapacitet 2826,7 kWh, en ökning med 1231 % från år till år. Tillväxttakten för industriskala/marknadsefterfrågan kan inte hålla jämna steg med tillväxttakten för antalet företag/industrikapacitet.
2023 är erkänt av branschen som det första året av industriell och kommersiell energilagring. På grund av det breda utbudet av applikationsscenarier och släppandet av gynnsamma policyer som topp- och dalpriser för el och elplats, har den industriella och kommersiella energilagringsindustrin sett ett 'rush'-fenomen. Påverkad av olika lokala tidpunkter för elprispolitik, subventionspolitik, industriella utvecklingsstiftelser etc. kommer dock skillnaderna på den industriella och kommersiella energilagringsmarknaden att fortsätta att växa. På kort sikt kommer provinser och regioner som Jiangsu, Zhejiang och Guangdong att uppta den stora majoriteten av marknadens efterfrågan, och vissa företag kommer att ta ledningen när det gäller att skapa varumärkeskännedom och kanalisera inflytande på den regionala marknaden.
Med Zhejiang som ett exempel, utfärdade Zhejiang Provincial Energy Bureau nyligen 'Riktlinjer för användarsidans elektrokemiska energilagringsteknik i Zhejiang-provinsen', som är den första användarsidans riktlinjer för energilagringsteknik i landet. Detta är en signal, en reglering av marknadsordningen och en begränsning av den frekventa förekomsten av kaos som lågpriskonkurrens och konstruktion utan investeringar.
Nuvarande situation 5 Marknaden för hushållsförvaring 'vänt kraftigt nedåt'
Sedan 2023 har den accelererade nedkylningen av hushållslagringsmarknaden blivit ett erkänt faktum i branschen, vilket kan beskrivas som 'is och eld' jämfört med det storslagna tillfället 2022. Enligt data från S&P Global, sjönk globala leveranser av energilagringssystem för hushåll för första gången under andra kvartalet 2023, vilket också var en minskning med 2%-----rekord under första dec.
H1-leveranserna av hushållsenergilagring 2023 var cirka 6GWh, och helårsprognosen sänktes avsevärt. Utifrån detta är den första prioriteringen för hushållslagringsföretag att rensa inventering. Enligt relevant statistik kommer den europeiska energilagringsmarknaden för hushåll att nå 9,57 GWh 2023, och lagerrötningen under andra halvåret kommer att nå cirka 4,47 GWh. Det förväntas att inventeringen av hushållens lager kommer att fortsätta till slutet av 2023 och början av 2024.
Nuvarande situation 6 Energilagringsceller itererar från 280Ah till 300+Ah
Med det växande välståndet på energilagringsmarknaden utvecklas produkter för energilagringsbatterier mot stor kapacitet. Före 2023 penetrerade 280Ah fyrkantsbatterier snabbt marknaden med stor kapacitet, hög säkerhet, hög energitäthet och mogen massproduktionsteknik. Från och med 2023, för att anpassa sig till trenden med större skala och större kapacitet på den framtida energilagringsmarknaden, kommer energilagringsmarknaden främst att fokusera på 300Ah+ batterier med stor kapacitet för att konkurrera. I slutet av 2023 har nästan 30 inhemska batteritillverkare, inklusive CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage och Ganfeng Lithium, successivt lanserat battericellsprodukter med en kapacitet på mer än 300Ah.
Den intensiva lanseringen av 300Ah+ energilagringsbatterier speglar den positiva tillväxten och tekniska iterationen av energilagringsmarknaden. Dessutom, för att utforma den framtida marknaden, har vissa batteriföretag startat tekniska reserver som 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ och bladbatterier.
Nuläge 7 Konkurrens om 20 fot 5MWh vätskekylt energilagringssystem
Medan battericellernas kapacitet har ökat har eran av 5MWh+ energilagringssystem också anlänt. År 2023 kommer minst 20 energilagringsföretag successivt att släppa 20 fot 5MWh energilagringssystem baserade på 314Ah/320Ah stora batterier. När omfattningen av energilagringsenheter ökar, ökar antalet batterikluster parallellt, batterivärmeavledning och balanseringsproblem blir mer framträdande, och kraven på säkerhets- och temperaturkontrollteknik är också högre. Lösningar för flytande kylning ersätter luftkylning som den vanliga kyltekniken för energilagringssystem. År 2023 råder ingen spänning i kampen mellan luftkylning och vätskekylning, och vätskekylning har blivit en stor tillverkares tävling om att lansera vätskekylningsprodukter. Enligt prognosen från Gaogong Industry Research Institute (GGII) kommer marknadsandelen för flytande kyllösningar att överstiga 50 % år 2025.
Nuvarande situation 8 Energilagring går utomlands och nya förändringar håller på att ske i det globala spåret
Att åka utomlands har blivit ett nyckelord för energilagring. Ur den globala marknadens perspektiv är Kina, USA och Europa för närvarande de tre bästa energilagringsmarknaderna i världen. Enligt European Energy Storage Association måste cirka 200 GW energilagring vara utplacerad till 2030, det vill säga 14 GW kommer att läggas till varje år; år 2050 behöver 600 GW energilagring distribueras, det vill säga 20 GW kommer att läggas till varje år efter 2030. När det gäller utomeuropeiska marknader sa analytiker att de europeiska och amerikanska marknaderna har blivit en viktig affärslayoutriktning för Kinas ledande industrikedjeföretag för energilagring på grund av deras höga grad av elmarknadsföring och goda lönsamhet. Börsnoterade företag som har distribuerat energilagringsrelaterade verksamheter utomlands är främst Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, etc.
Nuläge 9 Energilagring av nättyp har kommit in i allmänhetens ögon
Från att 'följa nätet' till 'bygga nätet', år 2023, har energilagring av nättyp initialt kommit in i allmänhetens ögon. Detta kräver att man lägger till nya styrstrategier till energilagringssystemet på den nya energisidan, så att det har frekvensreglerings- och spänningsstyrningsförmågan hos synkrona generatorer eller liknande synkrona generatorer, vilket bildar ett energilagringssystem av nättyp. Anledningen är att andelen ny energikraftproduktion har ökat snabbt, och kraftsystemet har gradvis visat egenskaperna 'dubbel hög' (hög andel förnybar energi och hög andel kraftelektronikutrustning). Kraftsystemets produktionsstruktur, driftsmekanism, funktionsform etc. genomgår djupgående förändringar. Problem som låg tröghet, låg dämpning och svag spänning har blivit framträdande, och den säkra och stabila driften av kraftsystemet står inför allvarliga utmaningar.
Nuvarande situation 10 Kommersialiseringen av flödesbatterier accelererar
Flödesbatterier har egenskaperna av egensäkerhet och har fördelar inom området energilagring med höga säkerhetskrav. Även om flödesbatterier är i de tidiga stadierna av kommersialisering, kommer flödesbatteriernas popularitet bara att öka i takt med att trenden med långsiktig energilagring blir tydligare. Enligt ofullständig statistik har mitt lands planerade produktionskapacitet för flödesbatterier år 2023 överstigit 90GWh, med en investering på mer än 41,7 miljarder yuan, och nästan 40 projekt har undertecknats/under uppbyggnad/satts i produktion. Utvecklingen av flödesbatterier har accelererat avsevärt. År 2025 kommer inhemska flödesbatterileveranser att överstiga 10GWh (beräknat baserat på 4 timmar, inklusive export), med en sammansatt tillväxttakt på mer än 90 %.
Nu, vid startpunkten för 2024, kan vi 'se månen genom molnen'? Baserat på priskrigsbakgrunden kommer det att finnas fyra 'nyckelpunkter' i utvecklingen av energilagring 2024:
① Battericellsföretag går från 'rullande' battericeller till 'rullande' system
När batteriföretag ansluter sig till integrationsspåret för energilagringssystem blir konkurrensen i branschen allt hårdare. För närvarande har många batteritillverkare inklusive CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage och Honeycomb Energy gradvis börjat engagera sig i integrationsverksamheten. Tillverkare av battericeller har utvecklat nya produkter för energilagringssystem. Utöver DC sidoprodukter har många företag också utvecklat nya AC side system produkter. Applikationsscenarierna täcker kraftförsörjningssidan, industriell och kommersiell sida, användarsida etc. och deltar direkt i konkurrensen inom energilagringsområdet. Om battericellstillverkare förvandlas till full-system roller, kan de konkurrera med befintliga kunder och kommer att konkurrera heltäckande i alla aspekter.
② Istället för att rulla inåt är det bättre att åka utomlands
Ur marknadsandelsperspektiv har den stora efterfrågan på den utomeuropeiska marknaden också lett till att fler och fler energilagringsföretag väljer att åka utomlands för att söka en väg ut. Utöver de traditionella vanliga energilagringsmarknaderna som Europa, USA, Australien och Japan, har Sydostasien, Afrika och Belt and Road-länderna också blivit viktiga målmarknader.
③ Energilagringsindustrin efterlyser i allt högre grad ett skifte från prisdrivet till värdedrivet
Bakom den interna cirkulationen accelererar energilagringsindustrin mot värdedriven. Marknaden letar inte efter låga priser, utan verkliga kostnadssänkande möjligheter. Till exempel, på den industriella och kommersiella sidan, accelererar back-end-kapaciteten hos energilagringsföretag, med hjälp av avancerad teknik som AI och big data-analys för att öka ägarnas inkomster.
④ Marknaden för tappning av ny energilagring tas tillvara
Först och främst, utöver den nuvarande inhemska kraftgenereringssidans nya energidistributionslagring, traditionella användarsidan och andra energilagringsfält, utnyttjas ständigt tillämpningsscenarier för industriell och kommersiell energilagring. Återigen, fortsätt att utforska omfattningen av produktanvändning och bryt igenom den övre gränsen för litiumbatterianvändning.
