2024: Topp 10 nuvarande status och fyra trender inom energilagringsindustrin

År 2024 finns det två helt olika åsikter om energilagringsindustrin.

Å ena sidan, eftersom energilagringsindustrin har gått in i 'Fast Lane ' under de senaste två åren, har energilagring lockat en stor mängd kapital till 'galet' inflöde, och de är optimistiska när det gäller det enorma tillväxtutrymmet för energilagring, och den totala skalan för energilagringsindustrin har expanderat snabbt.

Å andra sidan har överhettade investeringar också lett till problemet med överkapacitet. Speciellt när det finns politiska risker och otillräckliga efterfrågan på nedströms, har lagret ökat avsevärt, vilket har lett till lågpris konkurrens på marknaden, krisen i branschens omskakning har intensifierats, och det finns många utgångar och företagens lönsamhet har komprimerats.

Enligt ofullständig statistik, sedan 2023, har energilagringstillverkare meddelat nästan 70 expansionsplaner, med en total investering på 471,719 miljarder yuan, och den planerade expansionskapaciteten för energilagringsbatterier och system har överskridit 900 gWh.

Överkapacitet, svag efterfrågan och kapital tvekan blir de mörka molnen som ständigt samlas över energilagringsindustrin. Inom energilagringsområdet kan emellertid ökningen av industriell och kommersiell energilagring, ökningen av vätskeflödesbatterier, populariteten för energityp av rutnät, etc. bli nyckeln till att 'rensa dimman' i branschen.

Aktuell situation 1 ： Hög tillväxt i installerad kapacitet

Kina är en stigande stjärna på den globala nya energilagringsmarknaden. Den 25 januari 2024 höll National Energy Administration en presskonferens. Data visar att i slutet av 2023 har den kumulativa installerade kapaciteten för nya energilagringsprojekt som har byggts och lagts i drift i hela landet 31,39 miljoner kilowatt/66,87 miljoner kilowattimmar, med en genomsnittlig energilagringstid på 2,1 timmar. År 2023 kommer den nyligen installerade kapaciteten att vara cirka 22,6 miljoner kilowatt/48,7 miljoner kilowattimmar, en ökning med mer än 260% från slutet av 2022, nästan 10 gånger den installerade kapaciteten i slutet av '13: e femårsplanen '.

Enligt 'vägledande åsikter om att påskynda utvecklingen av ny energilagring ' som utfärdats av National Development and Reform Commission och National Energy Administration, 2025, kommer den installerade kapaciteten för ny energilagring att nå mer än 30 miljoner kilowatt. Det kan ses att i slutet av 2023 har mitt lands nya energilagring slutfört installationsmålet 2025 före schemat.

Detta beror främst på den intensiva införandet av gynnsam nationell politik, den alltmer mogna affärsmodellen för ny energilagring och den kontinuerliga minskningen av systemets initiala investeringskostnad.

Aktuell situation 2 ： Lågt pris intern volym, nedgången är nära halvering

Å ena sidan finns det en snabbt expanderande produktionskapacitet, och å andra sidan finns det en marknad som tyst stannar. Det är inte svårt att ta reda på från utvecklingssammanhanget 2023 att priskriget i energilagringsfältet först startade från det strukturellt överlevererade batterifältet, som sedan utlöste den kontinuerliga nedgången i priset på DC -sidosystemet, och sedan fortsatte AC -sidosystempriset att falla.

Det genomsnittliga priset på energilagringsbatterier sjönk från 0,9 yuan till 1,0 yuan/wh i början av 2023 till 0,4 yuan till 0,5 yuan/wh i slutet av året, och priset halverades direkt. Samtidigt, jämfört med början av året, sjönk det genomsnittliga priset på energilagringssystem till cirka 0,8 yuan/wh, en minskning med 40%, vilket också är nära halvering.

Aktuell situation 3: A 'Uttagsvåg ' visas på väg till energilagring

I augusti 2023 tillkännagav China Securities Regulatory Commission en fasad skärpning av IPO (initial offentliga erbjudande) rytm för att främja en dynamisk balans mellan investeringar och finansiering. Många energilagringsföretag har börjat bromsa sin börsnotering.

Enligt ofullständig statistik kommer det att finnas nästan 400 investerings- och finansieringsevenemang relaterade till energilagring 2023, och finansieringsskalan kan nå mer än 100 miljarder yuan. Mer än 100 energilagringsföretag står i kö för börsnoteringar, och mer än 20 företag har slutfört börsnoteringar, men mer än 20 energilagringsrelaterade företag har avslutat sina listor. Anledningen är att China Securities Regulatory Commission anser att vissa energilagringsföretag saknar kärnkonkurrenskraft.

Aktuell situation 4: Utvecklingen av industriell och kommersiell energilagring accelererar

Eftersom prisgapet på topp till valler i olika delar av Kina ytterligare utvidgas, i kombination med nedgången i litiumbatteriskostnader, har IRR (den interna avkastningen) för industriell och kommersiell energilagring ökat stadigt, och den ekonomiska effektiviteten har blivit mer och mer uppenbar. Industriell och kommersiell energilagring har blivit den snabbast växande grenen i energilagringsspåret. År 2023 kan den installerade kapaciteten för industriell och kommersiell energilagring (litiumbatterilagringssystem) på användarsidan vara nära 2GWh och kommer att upprätthålla en hög tillväxttakt 2024-2025. Det bör noteras att den totala skalan på denna marknad 2022 bara är några hundra MWh.

Industriell och kommersiell energilagring har lockat intensivt kapital under de senaste två åren på grund av dess utblåsningstillväxt. Relevanta uppgifter visar att mitt land sedan 2023 har registrerat mer än 50 000 nya energilagringsföretag, med i genomsnitt mer än 150 nya företag som kommer in i energilagringsområdet varje dag. När det gäller installerad kapacitet, från januari till juni 2023, bara mitt lands nyligen tillagda industriella och kommersiella energilagring installerade kapacitet nådde 2826,7 kWh, en ökning från år till år med 1231%. Tillväxttakten för branschskalan/marknadens efterfrågan kan inte hålla jämna steg med tillväxttakten för antalet företag/branschkapacitet.

2023 erkänns av branschen som det första året för industriell och kommersiell energilagring. På grund av det stora utbudet av applikationsscenarier och frisläppandet av gynnsam policyer som Peak och Valley elpriser och elplats, har den industriella och kommersiella energilagringsindustrin sett ett 'Rush ' -fenomen. Emellertid påverkas av olika lokalt prissekurs, subventionpolicyer, industriella utvecklingsstiftelser etc., etc. kommer skillnaderna i den industriella och kommersiella energilagringsmarknaden att fortsätta att expandera. På kort sikt kommer provinser och regioner som Jiangsu, Zhejiang och Guangdong att ockupera den stora majoriteten av marknadens efterfrågan, och vissa företag kommer att ta ledningen i att skapa varumärkesmedvetenhet och kanalpåverkan på den regionala marknaden.

Med Zhejiang som ett exempel utfärdade Zhejiang Provincial Energy Bureau nyligen riktlinjerna för elektrokemisk energilagringsteknik i Zhejiang i Zhejiang-provinsen ', som är den första riktlinjen för energilagringsteknik i landet. Detta är en signal, en reglering av marknadsorder och en begränsning för ofta förekomst av kaos som lågpris konkurrens och konstruktion utan investeringar.

Aktuell situation 5 Hushållens lagringsmarknad 'vände skarpt nedåt '

Sedan 2023 har den accelererade kylningen av hushållslagringsmarknaden blivit ett erkänt faktum i branschen, som kan beskrivas som 'ICE och FIRE ' jämfört med det stora tillfället 2022. Enligt data från S&P Global Hushållens energilagringssystem sjönk från år till första gången under andra kvartalet 2023, vilket också var den första avgången sedan rekord började-ett årets december från 2%av 2%.

H1-transporterna av hushållens energilagring 2023 var cirka 6GWH, och helårsprognosen sänktes avsevärt. Baserat på detta är den första prioriteringen för hushållslagringsföretag att rensa lager. Enligt relevant statistik kommer den europeiska hushållens energilagringsmarknad att nå 9.57GWh 2023, och inventeringens matsmältning under andra halvåret kommer att nå cirka 4,47 GWh. Det förväntas att hushållslagringsavtalet kommer att fortsätta till slutet av 2023 och början av 2024.

Aktuell situation 6 Energilagringsceller itererar från 280AH till 300+AH

Med den växande välståndet på energilagringsmarknaden utvecklas energilagringsbatteriprodukter mot stor kapacitet. Före 2023 penetrerade 280Ah fyrkantiga batterier snabbt marknaden med stor kapacitet, hög säkerhet, hög energitäthet och mogen massproduktionsteknologi. Från och med 2023, för att anpassa sig till trenden med större skala och större kapacitet på den framtida energilagringsmarknaden, kommer energilagringsmarknaden huvudsakligen att fokusera på 300AH+ stora kapacitetsbatterier för att tävla. I slutet av 2023 har nästan 30 inhemska batteritillverkare, inklusive Catl, Eve Energy, Catl, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage och Ganfeng Litium, successivt lanserat batterifattprodukter med en kapacitet på mer än 300AH.

Den intensiva lanseringen av 300AH+ energilagringsbatterier återspeglar den positiva tillväxten och den tekniska iterationen på energilagringsmarknaden. För att lägga ut den framtida marknaden har vissa batteriföretag startat tekniska reserver som 500AH+, 600AH+, 1000AH+och Blade -batterier.

Aktuell situation 7 Konkurrens för 20 fot 5 mwh vätskekylt energilagringssystem

Medan kapaciteten för batterifattceller har ökat har ERA för 5MWH+ Energy Storage Systems också kommit. År 2023 släpper minst 20 energilagringsföretag successivt 20-fots 5mwh energilagringssystem baserat på 314AH/320AH stora batterier. När energilagringsenheterna ökar ökar antalet batterikluster i parallella, batterivärmeavbrott och balanseringsproblem blir mer framträdande, och kraven för säkerhets- och temperaturkontrollteknologi är också högre. Flytande kylningslösningar ersätter luftkylning som mainstream energilagringssystemkylteknologi. År 2023 finns det ingen spänning i striden mellan luftkylning och flytande kylning, och vätskekylning har blivit en stor tillverkares konkurrens för att lansera flytande kylprodukter. Enligt prognosen för Gaogong Industry Research Institute (GGII) kommer marknadsandelen för vätskekylningslösningar att överstiga 50% 2025.

Aktuell situation 8 Energilagring går utomlands, och nya förändringar brygger i det globala spåret

Att gå utomlands har blivit ett nyckelord för energilagring. Ur den globala marknadens perspektiv är Kina, USA och Europa för närvarande de tre bästa energilagringsmarknaderna i världen. Enligt European Energy Storage Association måste cirka 200 GW av energilagring distribueras år 2030, det vill säga 14GW kommer att läggas till varje år; År 2050 måste 600 GW energilagring distribueras, det vill säga 20 GW kommer att läggas till varje år efter 2030. När det gäller utländska marknader sa analytiker att de europeiska och amerikanska marknaderna har blivit en viktig affärsregistrering för Kinas ledande energilagringskedjor på grund av deras höga grad av elmarknad och god lönsamhet. Listade företag som har distribuerat energilagringsrelaterade företag utomlands är främst Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, Kstar, etc.

Aktuell situation 9 Energylagring av rutnätet har kommit in i det offentliga ögat

Från 'Efter rutnätet ' till 'Building the Grid ', 2023, har energityp av rutnät initialt gått in i det offentliga ögat. Detta kräver att man lägger till nya kontrollstrategier till energilagringssystemet på den nya energisidan, så att det har frekvensreglering och spänningskontrollfunktioner för synkrona generatorer eller liknande synkrona generatorer, som bildar ett energityrsystem. Anledningen är att andelen ny energiproduktion har ökat snabbt, och kraftsystemet har gradvis visat egenskaperna hos 'dubbel hög ' (hög andel förnybar energi och hög andel elektronisk utrustning). Produktionsstrukturen, driftsmekanismen, funktionsformen etc. i kraftsystemet genomgår djupa förändringar. Problem som låg tröghet, låg dämpning och svagt spänningsstöd har blivit framträdande, och den säkra och stabila driften av kraftsystemet står inför allvarliga utmaningar.

Aktuell situation 10 kommersialiseringen av flödesbatterier accelererar

Flödesbatterier har egenskaperna för inneboende säkerhet och har fördelar inom energilagring med höga säkerhetskrav. Även om flödesbatterier befinner sig i de tidiga stadierna av kommersialiseringen, när trenden med långvarig energilagring blir tydligare, kommer populariteten för flödesbatterier bara att öka. Enligt ofullständig statistik har mitt lands planerade produktionskapacitet för flödesbatterier 2023 överskridit 90GWh, med en investering på mer än 41,7 miljarder yuan, och nästan 40 projekt har undertecknats/under uppbyggnad/produktion. Utvecklingen av flödesbatterier har accelererat avsevärt. År 2025 kommer inhemska flödesbatterier att överstiga 10GWh (beräknat baserat på 4 timmar, inklusive export), med en sammansatt tillväxttakt på mer än 90%.

Nu, stående vid startpunkten 2024, kan vi 'se månen genom molnen '? Baserat på priskrigsbakgrunden kommer det att finnas fyra 'nyckelpunkter ' i utvecklingen av energilagring 2024:

① Battericellföretag flyttar från 'Rolling ' battericeller till 'Rolling ' -system

När batteriföretag går med i Energy Storage System Integration Track blir branschkonkurrensen allt hårdare. För närvarande har många batteritillverkare inklusive CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage och Honeycomb Energy börjat gradvis engagera sig i integrationsbranschen. Battericelltillverkare har utvecklat nya energilagringssystemprodukter. Förutom DC -sidoprodukter har många företag också utvecklat nya AC -sidosystemprodukter. Applikationsscenarierna täcker strömförsörjningssidan, industriell och kommersiell sida, användarsida etc. och deltar direkt i tävlingen inom energilagringsområdet. Om batteritillverkare förvandlas till fullsystemroller kan de tävla med befintliga kunder och kommer omfattande att konkurrera i alla aspekter.

② I stället för att rulla inåt är det bättre att gå utomlands

Ur marknadsandelens perspektiv har den stora efterfrågan på den utländska marknaden också lett till att fler och mer energilagringsföretag väljer att gå utomlands för att söka en väg ut. Förutom de traditionella mainstream -energilagringsmarknaderna som Europa, USA, USA, Australien och Japan, Sydostasien, Afrika och bältet och vägländerna har också blivit viktiga målmarknader.

③ Energilagringsindustrin kräver alltmer en övergång från prisdriven till värdesdriven

Bakom den inre cirkulationen accelererar energilagringsindustrin mot värdedriven. Marknaden letar inte efter låga priser, utan verkliga kostnadsminskningsfunktioner. Till exempel, på den industriella och kommersiella sidan, accelererar back-end-kapaciteten hos energilagringsföretag, med avancerad teknik som AI och Big Data-analys för att öka ägarnas inkomst.

④ Marknaden för att knacka på ny energilagring tappas

Först och främst, utöver den nuvarande inhemska kraftproduktionssidans nya energidistributionslagring, traditionella användarsidan och andra energilagringsområden, utnyttjas industriella och kommersiella energilagringsscenarier ständigt. Återigen, fortsätt att utforska omfattningen av produktanvändningen och bryta igenom den övre gränsen för litiumbatterianvändning.