2024: Enerji depolama endüstrisinde mevcut 10 mevcut statü ve dört eğilim

2024'te enerji depolama endüstrisi hakkında tamamen farklı iki görüş var.

Bir yandan, enerji depolama endüstrisi son iki yılda 'hızlı şeride' girdiğinden, enerji depolama büyük miktarda sermaye 'çılgın ' girişine çekti ve enerji depolama alanının büyük büyüme alanı konusunda iyimser ve enerji depolama endüstrisinin genel ölçeği hızla genişledi.

Öte yandan, aşırı ısınan yatırım da aşırı kapasite sorununu getirmiştir. Özellikle politika riskleri ve yetersiz aşağı yönlü talep olduğunda, envanter önemli ölçüde arttı, piyasada düşük fiyat rekabeti, endüstri değişikliği krizi yoğunlaştı ve birçok çıkış var ve kurumsal karlılık sıkıştırıldı.

Eksik istatistiklere göre, 2023'ten bu yana, enerji depolama üreticileri yaklaşık 70 genişleme planı açıkladı ve toplam 471.719 milyar yuan yatırım ve enerji depolama pil ve sistemlerinin planlanan genişleme kapasitesi 900gWh'yi aştı.

Aşırı kapasite, zayıf talep ve sermaye tereddütü, enerji depolama endüstrisi üzerinde sürekli biriken karanlık bulutlar haline geliyor. Bununla birlikte, enerji depolama alanında, endüstriyel ve ticari enerji depolamasının yükselişi, sıvı akış pillerinin yükselişi, ızgara tipi enerji depolamasının popülaritesi vb.

Mevcut Durum 1 ： Kurulu kapasitede yüksek büyüme

Çin, küresel yeni enerji depolama pazarında yükselen bir yıldızdır. 25 Ocak 2024'te Ulusal Enerji İdaresi bir basın toplantısı düzenledi. Veriler, 2023 yılının sonuna kadar, ülke çapında inşa edilen ve faaliyete geçen yeni enerji depolama projelerinin kümülatif kurulu kapasitesinin, ortalama 2,1 saatlik bir enerji depolama süresi ile 31.39 milyon kilowatt/66.87 milyon kilowatt-sa'ya ulaştığını göstermektedir. 2023'te, yeni kurulan kapasite yaklaşık 22.6 milyon kilowatt/48.7 milyon kilowatt-saat olacak, 2022 sonundan% 260'dan fazla bir artış olacak, '13. beş yıllık plan ' in sonunda kurulmuş kapasitenin yaklaşık 10 katı olacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından yayınlanan yeni enerji depolamasının geliştirilmesinin '' yeni enerji depolamasının gelişimini hızlandırma konusunda yol gösterici görüşlere göre, 2025 yılına kadar yeni enerji depolama kapasitesi 30 milyon kilowatt'a ulaşacak. 2023'ün sonuna kadar, ülkemin yeni enerji depolamasının 2025 kurulum hedefini programdan önce tamamladığı görülebilir.

Bu esas olarak olumlu ulusal politikaların yoğun bir şekilde piyasaya sürülmesinden, giderek daha olgunlaşan yeni enerji depolama modelinden ve sistemin ilk yatırım maliyetinin sürekli olarak azaltılmasından kaynaklanmaktadır.

Mevcut Durum 2 ： Düşük fiyat iç hacmi, düşüş yarıya kadar yakındır

Bir yandan, hızla genişleyen bir üretim kapasitesi var ve diğer yandan sessizce duran bir pazar var. 2023'ün geliştirme bağlamından, enerji depolama alanındaki fiyat savaşının ilk olarak yapısal olarak fazla verilen pil hücresi alanından başladığını öğrenmek zor değildir, bu da DC yan sisteminin fiyatındaki sürekli düşüşü tetikledi ve daha sonra AC yan sistem fiyat savaşı düşmeye devam etti.

Enerji depolama pillerinin ortalama fiyatı, 2023 başında 0.9 yuan'dan 1.0 yuan/Wh'ye düştü. Aynı zamanda, yılın başlangıcına kıyasla, enerji depolama sistemlerinin ortalama fiyatı%0.8 yuan/wh'ye düştü, bu da%40 azaldı, bu da yarıya kadar da yakındı.

Mevcut Durum 3: A 'Para Çekme Dalgası ' Enerji Depolama Yolunda Görünür

Ağustos 2023'te Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yatırım ve finansman arasında dinamik bir dengeyi teşvik etmek için halka arz (ilk halka açık) ritminin aşamalı bir şekilde sıkılaştırıldığını duyurdu. Birçok enerji depolama şirketi halka arzlarını yavaşlatmaya başladı.

Eksik istatistiklere göre, 2023'te enerji depolama ile ilgili yaklaşık 400 yatırım ve finansman etkinliği olacak ve finansman ölçeği 100 milyar yuan'a ulaşabilir. 100'den fazla enerji depolama şirketi halka arz için sıraya giriyor ve 20'den fazla şirket halka arzı tamamladı, ancak 20'den fazla enerji depolama ile ilgili şirket listelerini sonlandırdı. Bunun nedeni, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun bazı enerji depolama şirketlerinin temel rekabetçiliğe sahip olmadığına inanmasıdır.

Mevcut Durum 4: Endüstriyel ve ticari enerji depolamasının geliştirilmesi hızlanıyor

Çin'in çeşitli bölgelerindeki tepe-valley fiyat boşluğu daha da genişledikçe, lityum pil maliyetlerindeki düşüşle birleştiğinde, endüstriyel ve ticari enerji depolamasının IRR (iç getiri oranı) sürekli arttı ve ekonomik verimlilik giderek daha açık hale geldi. Endüstriyel ve ticari enerji depolama, enerji depolama yolunda en hızlı büyüyen dal haline gelmiştir. 2023 yılında, kullanıcı tarafına endüstriyel ve ticari enerji depolama alanının (lityum pil enerji depolama sistemi) kurulu kapasitesi 2GWH'ye yakın olabilir ve 2024-2025 yıllarında yüksek büyüme oranı koruyacaktır. 2022'deki bu pazarın toplam ölçeğinin sadece birkaç yüz mwh olduğuna dikkat edilmelidir.

Endüstriyel ve ticari enerji depolama, patlama büyümesi nedeniyle son iki yılda yoğun sermaye çekmiştir. İlgili veriler, 2023'ten bu yana ülkemin 50.000'den fazla yeni enerji depolama şirketi kaydettiğini ve ortalama 150'den fazla yeni şirketin her gün enerji depolama alanına girdiğini gösteriyor. Kurulmuş kapasite açısından, sadece Ocak-Haziran 2023 arasında, ülkemin yeni eklenen endüstriyel ve ticari enerji depolama kapasitesi, yıllık%1231 artışla 2826,7 kWh'ye ulaştı. Endüstri ölçeğinin/piyasa talebinin büyüme oranı, şirket sayısının/endüstri kapasitesi sayısının büyüme oranına ayak uyduramaz.

2023, endüstri ve ticari enerji depolamasının ilk yılı olarak endüstri tarafından tanınmaktadır. Çok çeşitli uygulama senaryoları ve Peak ve Valley elektrik fiyatları ve elektrik noktası gibi olumlu politikaların yayınlanması nedeniyle, endüstriyel ve ticari enerji depolama endüstrisi 'acele ' fenomeni gördü. Bununla birlikte, farklı yerel kullanım süresi elektrik fiyat politikaları, sübvansiyon politikaları, endüstriyel kalkınma temelleri vb. Kısa vadede, Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong gibi iller ve bölgeler pazar talebinin büyük çoğunluğunu işgal edecek ve bazı şirketler bölgesel pazarda marka bilinirliği ve kanal etkisi oluşturmada öncülük edecek.

Zhejiang'ı örnek olarak alan Zhejiang Eyalet Enerji Bürosu kısa süre önce ülkedeki ilk kullanıcı tarafı enerji depolama teknolojisi kılavuzu olan Zhejiang Eyaletinde kullanıcı tarafı elektrokimyasal enerji depolama teknolojisi için yönergeler yayınladı. Bu bir sinyal, piyasa düzeninin düzenlenmesi ve düşük fiyatlı rekabet ve yatırım yapmadan inşaat gibi kaoların sık görülmesi üzerindeki bir kısıtlamadır.

Mevcut Durum 5 Ev Depolama Piyasası 'Keskin bir şekilde aşağı doğru döndü '

2023'ten bu yana, ev depolama piyasasının hızlandırılmış soğutulması, 2022'deki büyük vesileyle karşılaştırıldığında 'buz ve yangın ' olarak tanımlanabilen sektörde tanınmış bir gerçek haline geldi. Global hanehalkı enerji depolama sistemi gönderileri, 2023'ün ikinci çeyreğinde ilk düşüşün ilk düşüşü olan ilk düşüşe düştü-bu da kayıtların 2 yılı başlamasından bu yana.

2023 yılında hanehalkı enerji depolamasının H1 gönderileri yaklaşık 6GWh idi ve tam yıl tahminleri önemli ölçüde düşürüldü. Buna dayanarak, ev depolama şirketleri için ilk önceliği envanteri temizlemektir. İlgili istatistiklere göre, Avrupa Hanehalkı Enerji Depolama Piyasası 2023'te 9.57GWH'ye ulaşacak ve yılın ikinci yarısında envanter sindirimi yaklaşık 4.47GWH'ye ulaşacak. Hanehalkı depolama envanteri temizliğinin 2023 yılının sonuna ve 2024'ün başlangıcına kadar devam etmesi bekleniyor.

Mevcut Durum 6 Enerji Depolama Hücresi 280AH ile 300+AH arasında yineleniyor

Enerji depolama pazarının artan refahı ile enerji depolama pil ürünleri büyük kapasiteye doğru gelişmektedir. 2023'ten önce, 280Ah kare piller büyük kapasite, yüksek güvenlik, yüksek enerji yoğunluğu ve olgun kitle üretim teknolojisi ile pazara hızla nüfuz etti. 2023'ten başlayarak, gelecekteki enerji depolama pazarının daha büyük ölçekli ve daha büyük kapasitesine uyum sağlamak için enerji depolama piyasası esas olarak rekabet etmek için 300AH+ büyük kapasiteli pillere odaklanacaktır. 2023'ün sonunda, Catl, Eve Energy, Catl, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy depolama ve Ganfeng Lityum dahil olmak üzere yaklaşık 30 yerli pil üreticisi, 300AH'dan fazla kapasiteye sahip pil hücre ürünlerini art arda piyasaya sürdü.

300AH+ enerji depolama pillerinin yoğun fırlatılması, enerji depolama pazarının pozitif büyümesini ve teknolojik yinelemesini yansıtır. Ayrıca, gelecekteki pazarı düzenlemek için, bazı pil şirketleri 500AH+, 600AH+, 1000AH+ve Blade Pilleri gibi teknik rezervleri başlattı.

Mevcut Durum 7 20 metrelik 5MWh sıvı soğutmalı enerji depolama sistemi için rekabet

Pil hücrelerinin kapasitesi artmış olsa da, 5MWh+ enerji depolama sistemlerinin dönemi de geldi. 2023 yılında, en az 20 enerji depolama şirketi, 314AH/320AH büyük pillere dayanan 20 metrelik 5MWh enerji depolama sistemlerini art arda yayınlayacak. Enerji depolama birimlerinin ölçeği arttıkça, paraleldeki pil kümelerinin sayısı artar, pil ısı dağılımı ve dengeleme sorunları daha belirgin hale gelir ve güvenlik ve sıcaklık kontrol teknolojisi gereksinimleri de daha yüksektir. Sıvı soğutma çözeltileri, ana enerji depolama sistemi soğutma teknolojisi olarak hava soğutmasının yerini alıyor. 2023'te, hava soğutma ve sıvı soğutma arasındaki savaş hakkında bir gerilim yoktur ve sıvı soğutma, sıvı soğutma ürünlerini piyasaya sürme konusunda önemli bir üreticinin rekabeti haline gelmiştir. Gaogong Endüstri Araştırma Enstitüsü (GGII) tahminine göre, sıvı soğutma çözümlerinin pazar payı 2025'te% 50'yi aşacak.

Mevcut Durum 8 Enerji Depolama Yurtdışına gidiyor ve küresel pistte yeni değişiklikler yapıyor

Yurtdışına gitmek enerji depolama için bir anahtar kelime haline geldi. Küresel pazar perspektifinden bakıldığında, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa şu anda dünyanın en iyi üç enerji depolama piyasasıdır. Avrupa Enerji Depolama Derneği'ne göre, 2030 yılına kadar yaklaşık 200GW enerji depolama alanı konuşlandırılması gerekiyor, yani her yıl 14GW eklenecek; 2050 yılına kadar 600GW enerji depolama alanı konuşlandırılması gerekiyor, yani 2030'dan sonra her yıl 20GW eklenecek. Analistler, Avrupa ve Amerikan pazarlarının yüksek derecede elektrik pazarlaması ve iyi kârlılıkları nedeniyle Çin'in önde gelen enerji depolama endüstrisi zinciri şirketleri için önemli bir iş düzen yönü haline geldiğini söyledi. Enerji depolamasıyla ilgili işletmeleri yurtdışına yerleştiren listelenen şirketler esas olarak güneş enerjisi kaynağı, trina güneş, kehua data, sineng elektrik, penghui enerjisi, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong hisseleri, Risen Energy, Payne Technology, Kstar vb.

Mevcut Durum 9 Izgara Tipi Enerji Depolama Kamu Gözü'ne girdi

'' '' '' Ü 'nden 2023'te, ızgara tipi enerji depolama başlangıçta halka açık göze girdi. Bu, yeni enerji tarafındaki enerji depolama sistemine yeni kontrol stratejileri eklenmesini gerektirir, böylece ızgara tipi bir enerji depolama sistemi oluşturan senkron jeneratörlerin veya benzeri senkron jeneratörlerin frekans regülasyonuna ve voltaj kontrol özelliklerine sahiptir. Bunun nedeni, yeni enerji enerjisi üretiminin oranının hızla artması ve güç sisteminin yavaş yavaş 'çift yüksek ' özelliklerini (yüksek oranda yenilenebilir enerji ve güç elektronik ekipmanlarının yüksek oranında) göstermesidir. Güç sisteminin üretim yapısı, çalışma mekanizması, fonksiyonel form vb. Derin değişiklikler yapmaktadır. Düşük atalet, düşük sönümleme ve zayıf voltaj desteği gibi sorunlar belirgin hale geldi ve güç sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışması ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Mevcut Durum 10 Akış pillerinin ticarileştirilmesi hızlanıyor

Akış pilleri iç güvenlik özelliklerine sahiptir ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle enerji depolama alanında avantajlara sahiptir. Akış pilleri ticarileştirmenin ilk aşamalarında olmasına rağmen, uzun süreli enerji depolama eğilimi netleştiğinden, akış pillerinin popülaritesi sadece artacaktır. Eksik istatistiklere göre, ülkemin 2023'te planlanan akış pilleri üretim kapasitesi, 41.7 milyar yuan'dan fazla bir yatırımla 90GWH'yi aştı ve yaklaşık 40 proje imzalandı/yapım altında/üretime tabi tutuldu. Akış pillerinin gelişimi önemli ölçüde hızlandı. 2025 yılında, yurtiçi akış pil gönderileri%90'dan fazla bileşik büyüme oranı ile 10gWh'yi (ihracat dahil 4 saate göre hesaplanacaktır) aşacaktır.

Şimdi, 2024'ün başlangıç ​​noktasında dururken, 'ayı bulutlardan görebilir miyiz '? Fiyat savaşı geçmişine dayanarak, 2024'te enerji depolamasının geliştirilmesinde dört 'kilit puan' olacak:

① Pil hücre şirketleri 'Rolling ' pil hücrelerinden 'Rolling ' sistemlerine taşınıyor

Pil şirketleri enerji depolama sistemi entegrasyon yoluna katıldıkça, endüstri rekabeti giderek daha şiddetli hale geliyor. Şu anda, CATL, BYD, Eve Energy depolama, Ruipu Lanjun, Haichen Energy depolama ve petek enerjisi gibi birçok pil üreticisi entegrasyon işine kademeli olarak dahil olmaya başladı. Pil hücre üreticileri yeni enerji depolama sistemi ürünleri geliştirdi. DC yan ürünlerine ek olarak, birçok şirket de yeni AC yan sistem ürünleri geliştirmiştir. Uygulama senaryoları güç kaynağı tarafını, endüstriyel ve ticari tarafı, kullanıcı tarafını vb. Kapsar ve enerji depolama alanındaki rekabete doğrudan katılır. Pil hücresi üreticileri tam sistemli rollere dönüşürse, mevcut müşterilerle rekabet edebilirler ve her açıdan kapsamlı bir şekilde rekabet edecektir.

② İçine doğru yuvarlanmak yerine, yurtdışına gitmek daha iyidir

Pazar payı açısından bakıldığında, denizaşırı pazardaki büyük talep de gittikçe daha fazla enerji depolama şirketinin bir çıkış yolu aramak için yurtdışına gitmeyi seçmesine neden oldu. Avrupa, ABD, Avustralya ve Japonya, Güneydoğu Asya, Afrika ve Kemer ve Yol ülkeleri gibi geleneksel ana enerji depolama pazarlarına ek olarak önemli hedef pazarlar haline gelmiştir.

③ Enerji depolama endüstrisi, fiyat güdümlüden değere dayalı bir değişime giderek daha fazla değişmek istiyor

İç sirkülasyonun arkasında, enerji depolama endüstrisi değer odaklı olarak hızlanıyor. Piyasa düşük fiyatlar değil, gerçek maliyet azaltma yetenekleri arıyor. Örneğin, endüstriyel ve ticari tarafta, enerji depolama şirketlerinin arka uç yetenekleri, sahiplerin gelirini artırmak için AI ve büyük veri analizi gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak hızlanıyor.

④ Yeni enerji depolamasına dokunma pazarı dokunuluyor

Birincisi ve en önemlisi, mevcut yerli enerji üretim tarafının yeni enerji dağıtım depolama alanına, geleneksel kullanıcı tarafı ve diğer enerji depolama alanlarına ek olarak, endüstriyel ve ticari enerji depolama uygulama senaryoları sürekli olarak kullanılmaktadır. Yine, ürün kullanımının kapsamını keşfetmeye ve lityum pil kullanımının üst sınırını kırmaya devam edin.