2024: Enerji Depolama Sektöründe İlk 10 Mevcut Durum ve Dört Trend

2024 yılında enerji depolama sektörüyle ilgili tamamen farklı iki görüş var.

Bir yandan, enerji depolama endüstrisi son iki yılda 'hızlı şerit'e girdiğinden, enerji depolama büyük miktarda sermayeyi 'çılgın' bir girişe çekmiştir ve enerji depolamanın devasa büyüme alanı konusunda iyimserler ve enerji depolama endüstrisinin genel ölçeği hızla genişlemiştir.

Öte yandan yatırımların aşırı ısınması kapasite fazlası sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle politika riskleri ve alt pazardaki talebin yetersiz olduğu durumlarda stoklar önemli ölçüde arttı, bu da piyasada düşük fiyat rekabetine yol açtı, sektör değişikliği krizi yoğunlaştı, çok sayıda çıkış var ve kurumsal kârlılık daraldı.

Eksik istatistiklere göre, 2023 yılından bu yana, enerji depolama üreticileri toplam 471.719 milyar yuan yatırımla yaklaşık 70 genişleme planı duyurdu ve enerji depolama pilleri ve sistemlerinin planlanan genişleme kapasitesi 900 GWh'yi aştı.

Kapasite fazlası, zayıf talep ve sermaye tereddütü, enerji depolama sektörünün üzerinde sürekli biriken kara bulutlar haline geliyor. Bununla birlikte, enerji depolama alanında, endüstriyel ve ticari enerji depolamanın yükselişi, sıvı akışlı pillerin yükselişi, şebeke tipi enerji depolamanın popülaritesi vb. sektördeki 'sisleri temizlemenin' anahtarı haline gelebilir.

Mevcut durum 1: Kurulu kapasitede yüksek büyüme

Çin, küresel yeni enerji depolama pazarında yükselen bir yıldızdır. 25 Ocak 2024'te Ulusal Enerji İdaresi bir basın toplantısı düzenledi. Veriler, ülke genelinde inşa edilen ve işletmeye alınan yeni enerji depolama projelerinin kümülatif kurulu gücünün 2023 yılı sonu itibarıyla 31,39 milyon kilovat/66,87 milyon kilovatsaat'e, ortalama enerji depolama süresinin ise 2,1 saate ulaştığını gösteriyor. 2023 yılında yeni kurulu kapasite yaklaşık 22,6 milyon kilovat/48,7 milyon kilovatsaat olacak; bu, 2022 sonuna göre %260'ın üzerinde bir artışla, '13. Beş Yıllık Plan' sonundaki kurulu kapasitenin neredeyse 10 katı olacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından yayınlanan 'Yeni Enerji Depolamanın Geliştirilmesinin Hızlandırılmasına İlişkin Yol Gösterici Görüşler'e göre, 2025 yılına kadar yeni enerji depolamanın kurulu kapasitesi 30 milyon kilovatın üzerine çıkacak. 2023 yılı sonu itibariyle ülkemin yeni enerji depolamasının 2025 kurulum hedefini planlanandan önce tamamlamış olduğu görülmektedir.

Bunun temel nedeni olumlu ulusal politikaların yoğun bir şekilde uygulamaya konulması, yeni enerji depolamaya yönelik giderek olgunlaşan iş modeli ve sistemin ilk yatırım maliyetinin sürekli olarak azaltılmasıdır.

Mevcut durum 2: Düşük fiyatlı iç hacim, düşüş yarıya yakın

Bir yanda hızla genişleyen bir üretim kapasitesi var, diğer yanda ise sessiz sedasız duran bir pazar var. 2023'ün gelişim bağlamından, enerji depolama alanındaki fiyat savaşının ilk olarak yapısal olarak aşırı tedarik edilen pil hücresi alanından başladığını, bunun daha sonra DC tarafı sistem fiyatındaki sürekli düşüşü tetiklediğini ve ardından AC tarafı sistem fiyat savaşının düşmeye devam ettiğini öğrenmek zor değil.

Enerji depolama pillerinin ortalama fiyatı 2023 başında 0,9 yuan'dan 1,0 yuan/Wh'ye, yıl sonunda 0,4 yuan'dan 0,5 yuan/Wh'ye düştü ve fiyat doğrudan yarıya indi. Aynı zamanda, yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında, enerji depolama sistemlerinin ortalama fiyatı da yarıya yakın bir oranla %40 düşüşle yaklaşık 0,8 yuan/Wh'ye düştü.

Mevcut Durum 3: Enerji depolama halka arzına giden yolda bir 'geri çekilme dalgası' ortaya çıkıyor

Ağustos 2023'te Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yatırım ve finansman arasında dinamik bir dengeyi teşvik etmek için halka arz (ilk halka arz) ritminin aşamalı olarak sıkılaştırıldığını duyurdu. Birçok enerji depolama şirketi halka arz hızını yavaşlatmaya başladı.

Eksik istatistiklere göre, 2023 yılında enerji depolamayla ilgili 400'e yakın yatırım ve finansman etkinliği gerçekleşecek ve finansman ölçeği 100 milyar yuan'ın üzerine çıkabilir. 100'den fazla enerji depolama şirketi halka arz için sıraya giriyor ve 20'den fazla şirket halka arzını tamamladı, ancak 20'den fazla enerji depolamayla ilgili şirket listelemelerini sonlandırdı. Bunun nedeni, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun bazı enerji depolama şirketlerinin temel rekabet gücünden yoksun olduğuna inanmasıdır.

Mevcut Durum 4: Endüstriyel ve ticari enerji depolamanın gelişimi hızlanıyor

Çin'in çeşitli yerlerinde zirveden vadiye fiyat farkı daha da genişledikçe, lityum pil maliyetlerindeki düşüşle birleştiğinde, endüstriyel ve ticari enerji depolamanın IRR'si (iç getiri oranı) istikrarlı bir şekilde arttı ve ekonomik verimlilik giderek daha belirgin hale geldi. Endüstriyel ve ticari enerji depolama, enerji depolama alanında en hızlı büyüyen branş haline geldi. Kullanıcı tarafında endüstriyel ve ticari enerji depolamanın (lityum pil enerji depolama sistemi) kurulu kapasitesi 2023 yılında 2GWh'ye yakın olabilecek olup, 2024-2025'te de yüksek büyüme oranını koruyacaktır. Bu pazarın 2022 yılındaki toplam büyüklüğünün sadece birkaç yüz MWh olduğunu da belirtelim.

Endüstriyel ve ticari enerji depolama, hızlı büyümesi nedeniyle son iki yılda yoğun sermaye ilgisini çekti. İlgili veriler, ülkemde 2023'ten bu yana 50.000'den fazla yeni enerji depolama şirketinin kayıt altına alındığını ve her gün ortalama 150'den fazla yeni şirketin enerji depolama alanına girdiğini gösteriyor. Kurulu güç açısından bakıldığında, sadece Ocak-Haziran 2023 döneminde ülkemin yeni eklenen endüstriyel ve ticari enerji depolama kurulu gücü bir önceki yıla göre %1231 artışla 2826,7 kWh'ye ulaştı. Sanayi ölçeği/piyasa talebinin büyüme hızı, şirket sayısı/sektör kapasitesinin büyüme hızına yetişemiyor.

2023 yılı sektör tarafından endüstriyel ve ticari enerji depolamanın ilk yılı olarak kabul ediliyor. Çok çeşitli uygulama senaryoları ve zirve ve vadi elektrik fiyatları ile elektrik spotu gibi uygun politikaların yayınlanması nedeniyle, endüstriyel ve ticari enerji depolama endüstrisinde bir 'acele' olgusu yaşandı. Ancak farklı yerel elektrik kullanım zamanı politikaları, sübvansiyon politikaları, endüstriyel kalkınma vakıfları vb.'den etkilenerek endüstriyel ve ticari enerji depolama pazarındaki farklılıklar genişlemeye devam edecektir. Kısa vadede Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong gibi iller ve bölgeler pazar talebinin büyük çoğunluğunu oluşturacak ve bazı şirketler bölgesel pazarda marka bilinirliği ve kanal etkisi oluşturmada öncülük yapacak.

Zhejiang'ı örnek alarak, Zhejiang Eyaleti Enerji Bürosu kısa süre önce ülkedeki ilk kullanıcı tarafı enerji depolama teknolojisi kılavuzu olan 'Zhejiang Eyaletindeki Kullanıcı Taraflı Elektrokimyasal Enerji Depolama Teknolojisi Kılavuzları'nı yayınladı. Bu bir sinyaldir, piyasa düzeninin bir düzenlemesidir ve düşük fiyat rekabeti, yatırımsız inşaat gibi kaosların sıklıkla ortaya çıkmasına yönelik bir kısıtlamadır.

Mevcut durum 5 Ev eşyası depolama pazarı 'keskin bir düşüşe geçti'

2023'ten bu yana, ev tipi depolama pazarının hızla soğuması, 2022'deki büyük olayla karşılaştırıldığında 'buz ve ateş' olarak tanımlanabilecek, sektörde bilinen bir gerçek haline geldi. S&P Global'in verilerine göre, küresel ev tipi enerji depolama sistemi sevkiyatları, 2023'ün ikinci çeyreğinde ilk kez yıllık bazda düştü; bu aynı zamanda kayıtların başlamasından bu yana ilk düşüş oldu; yıllık bazda %2'lik bir düşüş.

2023'ün ilk yarısında ev tipi enerji depolama sevkiyatları yaklaşık 6 GWh civarındaydı ve tüm yıl için tahmin önemli ölçüde düşürüldü. Buna dayanarak ev eşyası depolama şirketlerinin ilk önceliği envanter temizlemektir. İlgili istatistiklere göre Avrupa evsel enerji depolama pazarı 2023 yılında 9,57 GWh'ye, yılın ikinci yarısında ise stok sindirimi yaklaşık 4,47 GWh'ye ulaşacak. Hanehalkı depolama envanter temizliğinin 2023 yılı sonu ve 2024 yılı başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Mevcut durum 6 Enerji depolama hücreleri 280Ah'den 300+Ah'ye çıkıyor

Enerji depolama pazarının artan refahıyla birlikte, enerji depolama pil ürünleri de büyük kapasiteye doğru gelişiyor. 2023'ten önce 280Ah kare aküler, büyük kapasitesi, yüksek güvenliği, yüksek enerji yoğunluğu ve olgun seri üretim teknolojisiyle hızla pazara girdi. 2023'ten başlayarak, gelecekteki enerji depolama pazarının daha büyük ölçek ve daha büyük kapasite trendine uyum sağlamak amacıyla, enerji depolama pazarı rekabet edebilmek için ağırlıklı olarak 300Ah+ büyük kapasiteli pillere odaklanacak. 2023 yılı sonu itibarıyla aralarında CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage ve Ganfeng Lithium'un da bulunduğu 30'a yakın yerli pil üreticisi, 300 Ah'ın üzerinde kapasiteye sahip pil hücresi ürünlerini başarıyla piyasaya sürdü.

300Ah+ enerji depolama akülerinin yoğun lansmanı, enerji depolama pazarındaki olumlu büyümeyi ve teknolojik yenilenmeyi yansıtıyor. Ayrıca bazı akü firmaları, geleceğin pazarını şekillendirmek amacıyla 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ ve blade akü gibi teknik rezervlere başlamış durumda.

Mevcut durum 7 20 feet 5MWh sıvı soğutmalı enerji depolama sistemi için rekabet

Pil hücrelerinin kapasitesi artarken 5MWh+ enerji depolama sistemleri çağı da geldi. 2023 yılında en az 20 enerji depolama şirketi, 314Ah/320Ah büyük pillere dayalı 20 metrelik 5MWh enerji depolama sistemlerini art arda piyasaya sürecek. Enerji depolama ünitelerinin ölçeği büyüdükçe paralel batarya kümelerinin sayısı artmakta, batarya ısı dağılımı ve dengeleme sorunları daha belirgin hale gelmekte, güvenlik ve sıcaklık kontrol teknolojisi gereksinimleri de artmaktadır. Sıvı soğutma çözümleri, ana enerji depolama sistemi soğutma teknolojisi olarak hava soğutmanın yerini alıyor. 2023'te, hava soğutma ile sıvı soğutma arasındaki mücadele konusunda hiçbir şüphe yok ve sıvı soğutma, sıvı soğutma ürünlerini piyasaya sürmek için üreticiler için büyük bir rekabet haline geldi. Gaogong Endüstri Araştırma Enstitüsü'nün (GGII) tahminine göre sıvı soğutma çözümlerinin pazar payı 2025 yılında %50'yi aşacak.

Mevcut durum 8 Enerji depolama yurt dışına çıkıyor ve küresel alanda yeni değişiklikler hazırlanıyor

Denizaşırı ülkelere gitmek enerji depolama için anahtar kelime haline geldi. Küresel pazar açısından bakıldığında Çin, ABD ve Avrupa şu anda dünyanın en büyük üç enerji depolama pazarıdır. Avrupa Enerji Depolama Birliği'ne göre 2030 yılına kadar yaklaşık 200 GW enerji depolamanın konuşlandırılması gerekiyor, yani her yıl 14 GW eklenecek; 2050 yılına kadar 600 GW'lık enerji depolamanın konuşlandırılması gerekiyor, yani 2030'dan sonra her yıl 20 GW eklenecek. Analistler, denizaşırı pazarlar açısından, Avrupa ve Amerika pazarlarının, yüksek düzeyde elektrik piyasalaştırmaları ve iyi karlılıkları nedeniyle Çin'in önde gelen enerji depolama sektörü zincir şirketleri için önemli bir iş planı yönü haline geldiğini söyledi. Enerji depolamayla ilgili işletmeleri yurt dışında konuşlandıran listelenen şirketler çoğunlukla Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR vb.'dir.

Mevcut durum 9 Şebeke tipi enerji depolama kamuoyunun gözüne girdi

'Şebekeyi takip etmekten' 'şebekeyi oluşturmaya' kadar, 2023'te şebeke tipi enerji depolama ilk kez kamuoyunun gözüne girdi. Bu, enerji depolama sistemine yeni enerji tarafında yeni kontrol stratejilerinin eklenmesini gerektirir, böylece senkron jeneratörlerin veya benzer senkron jeneratörlerin frekans regülasyonu ve voltaj kontrol yeteneklerine sahip olur ve şebeke tipi bir enerji depolama sistemi oluşturulur. Bunun nedeni, yeni enerji güç üretimi oranının hızla artması ve güç sisteminin yavaş yavaş 'çift yüksek' (yüksek oranda yenilenebilir enerji ve yüksek oranda güç elektroniği ekipmanı) özelliklerini göstermesidir. Güç sisteminin üretim yapısı, çalışma mekanizması, işlevsel biçimi vb. köklü değişiklikler geçiriyor. Düşük atalet, düşük sönümleme ve zayıf gerilim desteği gibi sorunlar ön plana çıkmakta ve güç sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışması ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Mevcut durum 10 Akış pillerinin ticarileşmesi hızlanıyor

Akış pilleri kendinden güvenlik özelliklerine sahiptir ve yüksek güvenlik gereksinimleri olan enerji depolama alanında avantajlara sahiptir. Akış pilleri ticarileşmenin ilk aşamalarında olmasına rağmen, uzun vadeli enerji depolama eğilimi netleştikçe akış pillerinin popülaritesi daha da artacaktır. Eksik istatistiklere göre, ülkemin 2023 yılında planlanan akış pili üretim kapasitesi, 41,7 milyar yuan'dan fazla yatırımla 90 GWh'yi aştı ve yaklaşık 40 proje imzalandı/yapım aşamasında/üretime sunuldu. Akış pillerinin gelişimi önemli ölçüde hızlandı. 2025 yılında yurt içi akışlı akü sevkıyatları %90'ın üzerinde bir bileşik büyüme oranıyla 10 GWh'yi (ihracat dahil 4 saat esas alınarak hesaplanmıştır) aşacaktır.

Şimdi 2024'ün başlangıç ​​noktasında durup 'bulutların arasından ayı görebilir miyiz'? Fiyat savaşı geçmişine dayanarak, 2024 yılında enerji depolamanın geliştirilmesinde dört 'kilit nokta' olacaktır:

① Pil hücresi şirketleri 'döner' pil hücrelerinden 'döner' sistemlere geçiyor

Pil şirketleri enerji depolama sistemi entegrasyon yoluna katıldıkça, sektördeki rekabet giderek daha şiddetli hale geliyor. Şu anda CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage ve Honeycomb Energy gibi birçok pil üreticisi yavaş yavaş entegrasyon işine dahil olmaya başladı. Pil hücresi üreticileri yeni enerji depolama sistemi ürünleri geliştirdiler. DC yan ürünlerinin yanı sıra birçok firma yeni AC yan sistem ürünleri de geliştirmiştir. Uygulama senaryoları güç kaynağı tarafını, endüstriyel ve ticari tarafı, kullanıcı tarafını vb. kapsar ve enerji depolama alanındaki rekabete doğrudan katılır. Pil hücresi üreticileri tam sistem rollerine dönüşürse mevcut müşterilerle rekabet edebilir ve her alanda kapsamlı bir şekilde rekabet edebilirler.

② İçe dönmektense yurt dışına gitmek daha iyidir

Pazar payı açısından bakıldığında, yurt dışı pazarındaki büyük talep, giderek daha fazla enerji depolama şirketinin bir çıkış yolu aramak için yurt dışına gitmeyi seçmesine yol açmıştır. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Japonya gibi geleneksel ana akım enerji depolama pazarlarının yanı sıra Güneydoğu Asya, Afrika ve Kuşak ve Yol ülkeleri de önemli hedef pazarlar haline geldi.

③ Enerji depolama sektörü giderek fiyat odaklı yaklaşımdan değer odaklı yaklaşıma geçiş çağrısında bulunuyor

İç dolaşımın arkasında, enerji depolama sektörü değer odaklılığa doğru hızlanıyor. Piyasa düşük fiyatlar değil, gerçek maliyet azaltma yetenekleri arıyor. Örneğin, endüstriyel ve ticari tarafta, enerji depolama şirketlerinin arka uç yetenekleri, sahiplerinin gelirini artırmak için yapay zeka ve büyük veri analizi gibi ileri teknolojileri kullanarak hızlanıyor.

④ Yeni enerji depolamaya yönelik pazar değerlendiriliyor

Her şeyden önce, mevcut yerli enerji üretimi tarafının yeni enerji dağıtım depolaması, geleneksel kullanıcı tarafı ve diğer enerji depolama alanlarına ek olarak, endüstriyel ve ticari enerji depolama uygulama senaryoları sürekli olarak değerlendirilmektedir. Yine ürün kullanımının kapsamını keşfetmeye devam edin ve lityum pil kullanımının üst sınırını aşın.