2024: Энергия сақтау индустриясындағы 10 үздік ағымдағы күй және төрт тенденция

2024 жылы энергия сақтау саласы туралы мүлдем басқа екі пікір бар.

Бір жағынан, энергия сақтау саласы соңғы екі жылда «жылдам жолға» кіргендіктен, энергияны сақтау «ақылсыз» ағынға үлкен көлемдегі капиталды тартты және олар энергия сақтаудың орасан кеңістігіне оптимистік көзқараспен қарайды, ал энергия сақтау саласының жалпы ауқымы тез кеңейді.

Екінші жағынан, қызып кеткен инвестиция да артық қуат мәселесін тудырды. Әсіресе, саясаттық тәуекелдер және төмен сұраныс жеткіліксіз болған кезде қорлар айтарлықтай өсті, бұл нарықта төмен бағалық бәсекелестікке әкелді, салалық қайта құру дағдарысы күшейді және көптеген шығулар бар, корпоративтік табыстылық қысылды.

Толық емес статистикалық мәліметтерге қарағанда, 2023 жылдан бері энергия сақтаушы өндірушілер 70-ке жуық кеңейту жоспарын жариялап, жалпы инвестиция көлемі 471 миллиард 719 миллион юаньды құрап, қуат сақтау батареялары мен жүйелерінің жоспарланған кеңейту қуаты 900 ГВт/сағ асты.

Артық қуат, әлсіз сұраныс және капиталдың тұрақсыздығы энергия сақтау саласының үстінде үнемі жиналатын қара бұлтқа айналуда. Дегенмен, энергияны сақтау саласында өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтаудың өсуі, сұйық ағынды батареялардың өсуі, желілік энергияны сақтаудың танымалдылығы және т.б. саладағы 'тұманды тазалаудың' кілті болуы мүмкін.

Ағымдағы жағдай 1: Орнатылған қуаттылықтың жоғары өсімі

Қытай жаһандық жаңа энергия сақтау нарығында өсіп келе жатқан жұлдыз болып табылады. 2024 жылдың 25 қаңтарында Ұлттық энергетика әкімшілігі баспасөз мәслихатын өткізді. Мәліметтер көрсеткендей, 2023 жылдың соңына қарай бүкіл ел бойынша салынып, пайдалануға берілген жаңа энергия сақтау жобаларының жиынтық орнатылған қуаты 31,39 миллион киловатт/66,87 миллион киловатт-сағатқа жетті, орташа энергия сақтау уақыты 2,1 сағат. 2023 жылы жаңадан орнатылған қуат шамамен 22,6 миллион киловатт/48,7 миллион киловатт-сағат құрайды, бұл 2022 жылдың соңымен салыстырғанда 260%-дан астамға артады, бұл '13-бесжылдықтың' соңындағы орнатылған қуаттан 10 есеге жуық.

Ұлттық даму және реформалар комиссиясы мен Ұлттық энергетика әкімшілігі шығарған 'Жаңа энергия қоймасын дамытуды жеделдету бойынша жетекші пікірлерге' сәйкес, 2025 жылға қарай жаңа энергия сақтау қоймасының белгіленген қуаты 30 миллион киловатттан асады. 2023 жылдың соңына қарай менің елімнің жаңа қуат қоймасы 2025 жылы орнату жоспарын мерзімінен бұрын орындағанын көруге болады.

Бұл негізінен қолайлы ұлттық саясаттың қарқынды енгізілуіне, жаңа энергияны сақтаудың барған сайын жетілген бизнес үлгісіне және жүйенің бастапқы инвестициялық құнын үздіксіз төмендетуге байланысты.

Ағымдағы жағдай 2: Төмен баға ішкі көлем, құлдырау екі есе қысқаруға жақын

Бір жағынан өндіріс қуаттылығы қарқынды дамып келе жатқан болса, екінші жағынан тыныш тоқтап тұрған нарық бар. 2023 жылғы даму контекстінен энергияны сақтау саласындағы баға соғысы алдымен құрылымдық жағынан артық батарея ұяшығы өрісінен басталғанын, содан кейін тұрақты токтың бүйірлік жүйесі бағасының үздіксіз төмендеуіне әкелгенін, содан кейін айнымалы токтың бүйірлік жүйесіндегі баға соғысының құлдырауын жалғастырғанын білу қиын емес.

Энергияны сақтау батареяларының орташа бағасы 2023 жылдың басында 0,9 юаньнан 1,0 юань/Втсағ-ға дейін төмендеп, жыл соңында 0,4 юаньға дейін 0,5 юань/Втсағқа дейін төмендеді және баға тікелей екі есе төмендеді. Сонымен қатар, жыл басымен салыстырғанда энергия сақтау жүйелерінің орташа бағасы шамамен 0,8 юань/Вт сағ дейін төмендеді, бұл 40%-ға төмендеді, бұл да екі есеге арзандауға жақын.

Ағымдағы жағдай 3: Энергияны сақтау IPO жолында 'алып тастау толқыны' пайда болады

2023 жылдың тамызында Қытайдың Бағалы қағаздарды реттеу жөніндегі комиссиясы инвестиция мен қаржыландыру арасындағы динамикалық тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін IPO (бастапқы орналастыру) ырғағының кезең-кезеңімен қатайтылатыны туралы хабарлады. Көптеген энергия сақтаушы компаниялар IPO қарқынын бәсеңдете бастады.

Толық емес статистикалық мәліметтерге қарағанда, 2023 жылы энергияны сақтауға байланысты 400-ге жуық инвестиция және қаржыландыру шаралары болады және қаржыландыру ауқымы 100 миллиард юаньнан асуы мүмкін. 100-ден астам энергия сақтаушы компания IPO-ға кезекке тұр, ал 20-дан астам компания IPO-ны аяқтады, бірақ энергия сақтаумен байланысты 20-дан астам компания листингін тоқтатты. Себебі, Қытайдың Бағалы қағаздарды реттеу комиссиясы кейбір энергия сақтаушы компаниялардың негізгі бәсекеге қабілеттілігі жоқ деп санайды.

Ағымдағы жағдай 4: Өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтаудың дамуы жеделдеуде

Қытайдың әртүрлі бөліктеріндегі ең жоғары баға алшақтығы одан әрі кеңейген сайын, литий батареялары құнының төмендеуімен бірге, өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтаудың IRR (ішкі қайтарым деңгейі) тұрақты түрде өсті және экономикалық тиімділік барған сайын айқын болды. Өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтау энергия сақтау жолындағы ең жылдам дамып келе жатқан салаға айналды. 2023 жылы өнеркәсіптік және коммерциялық энергия сақтау қоймасының (литий батареяларының энергияны сақтау жүйесі) пайдаланушы жағында орнатылған қуаты 2 ГВт сағ-қа жақын болуы мүмкін және 2024-2025 жылдары жоғары өсу қарқынын сақтайды. Айта кету керек, бұл нарықтың жалпы ауқымы 2022 жылы небәрі бірнеше жүз МВт сағатты құрайды.

Өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтау соңғы екі жылда қарқынды өсуіне байланысты қарқынды капиталды тартты. Тиісті деректер көрсеткендей, 2023 жылдан бері менің елімде 50 000-нан астам жаңа энергия сақтау компаниялары тіркелген, орташа есеппен күн сайын энергия сақтау саласына 150-ден астам жаңа компания кіреді. Орнатылған қуат бойынша 2023 жылдың қаңтар-маусым айларында ғана менің елімде жаңадан қосылған өнеркәсіптік және коммерциялық энергия сақтау қоймасының орнатылған қуаты 2826,7 кВт/сағ-қа жетіп, бір жылмен салыстырғанда 1231%-ға өсті. Өнеркәсіп ауқымының/нарықтық сұраныстың өсу қарқыны компаниялар санының/саланың қуаттылығының өсу қарқынына төтеп бере алмайды.

2023 жылды сала өнеркәсіптік және коммерциялық энергияны сақтаудың бірінші жылы деп таныды. Қолдану сценарийлерінің кең ауқымына және электр қуатының шыңы мен алқабына бағалары және электр қуатының нүктесі сияқты қолайлы саясаттардың шығарылуына байланысты өнеркәсіптік және коммерциялық энергия сақтау өнеркәсібі 'асығыс' құбылысын көрді. Дегенмен, электр энергиясын пайдалану уақытының әртүрлі жергілікті баға саясаты, субсидиялау саясаты, өнеркәсіпті дамыту негіздері және т.б. әсер ете отырып, өнеркәсіптік және коммерциялық энергия сақтау нарығындағы айырмашылықтар кеңейе береді. Қысқа мерзімді перспективада Цзянсу, Чжэцзян және Гуандун сияқты провинциялар мен аймақтар нарық сұранысының басым көпшілігін алады, ал кейбір компаниялар аймақтық нарықта бренд туралы хабардар болу мен арна ықпалын қалыптастыруда жетекші рөл атқарады.

Чжэцзянды мысалға ала отырып, Чжэцзян провинциясының энергетикалық бюросы жуырда 'Чжэцзян провинциясындағы пайдаланушылар тарапынан электр-химиялық энергияны сақтау технологиясы бойынша нұсқаулықты' шығарды, бұл елдегі бірінші пайдаланушы тарапынан энергия сақтау технологиясы бойынша нұсқаулық болып табылады. Бұл сигнал, нарықтық тәртіпті реттеу және төмен бағадағы бәсекелестік пен инвестициясыз құрылыс сияқты хаостың жиі орын алуына шектеу.

Ағымдағы жағдай 5 Тұрмыстық сақтау нарығы 'күрт төмендеді'

2023 жылдан бастап тұрмыстық қоймалар нарығының жылдам салқындауы өнеркәсіпте мойындалған факт болды, оны 2022 жылғы салтанатты оқиғамен салыстырғанда «мұз бен өрт» деп сипаттауға болады. S&P Global мәліметтеріне сәйкес, тұрмыстық энергияны сақтау жүйесінің жаһандық жөнелтілімдері 2023 жылдың екінші тоқсанында алғаш рет жыл санап төмендеді, бұл сондай-ақ 2023 жылдың екінші тоқсанында бірінші рет төмендеді. 2%.

2023 жылы тұрмыстық энергияны сақтаудың H1 жеткізілімдері шамамен 6 ГВт сағ құрады және толық жылдық болжам айтарлықтай төмендеді. Осыны негізге ала отырып, тұрмыстық заттарды сақтайтын кәсіпорындардың бірінші кезектегі міндеті – тауарлық-материалдық қорларды тазарту. Тиісті статистикаға сәйкес, еуропалық тұрмыстық энергияны сақтау нарығы 2023 жылы 9,57 ГВт/сағ жетеді, ал екінші жартыжылдықта түгендеу шамамен 4,47 ГВт/сағ жетеді. Тұрмыстық қоймаларды түгендеу 2023 жылдың аяғы мен 2024 жылдың басына дейін жалғасады деп күтілуде.

Ағымдағы жағдай 6 Энергия сақтау ұяшықтары 280Ач-тан 300+Ач-қа дейін қайталанады

Энергия сақтау нарығының өсіп келе жатқан өркендеуімен энергияны сақтау батареялары өнімдері үлкен сыйымдылыққа қарай дамып келеді. 2023 жылға дейін 280Ah шаршы батареялар үлкен сыйымдылықпен, жоғары қауіпсіздікпен, жоғары энергия тығыздығымен және жетілген жаппай өндіріс технологиясымен нарыққа тез еніп кетті. 2023 жылдан бастап болашақ энергия сақтау нарығының ауқымды және үлкен сыйымдылығы трендіне бейімделу үшін энергия сақтау нарығы бәсекелестік үшін негізінен 300Ah+ үлкен сыйымдылығы бар аккумуляторларға назар аударады. 2023 жылдың соңына қарай CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage және Ganfeng Lithium сияқты 30-ға жуық отандық аккумулятор өндірушілері сыйымдылығы 300Ач-тан асатын батарея ұяшықтары өнімдерін кезекпен шығарды.

300Ah+ қуат сақтау батареяларының қарқынды іске қосылуы энергия сақтау нарығының оң өсуі мен технологиялық итерациясын көрсетеді. Сонымен қатар, болашақ нарықты жоспарлау үшін кейбір аккумуляторлық компаниялар 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ және жүздік батареялар сияқты техникалық резервтерді бастады.

Ағымдағы жағдай 7 20 футтық 5 МВт/сағ сұйық салқындатылған энергия сақтау жүйесіне арналған бәсеке

Батарея ұяшықтарының сыйымдылығы артқанымен, 5МВт/сағ энергия сақтау жүйелерінің дәуірі де келді. 2023 жылы кем дегенде 20 энергия сақтаушы компания 314Ач/320Ач үлкен батареяларға негізделген 20-футтық 5МВт/сағ қуат сақтау жүйелерін кезекпен шығарады. Энергияны сақтау қондырғыларының масштабы ұлғайған сайын, параллельді батарея кластерлерінің саны артады, батареяның жылуын бөлу және теңгерімдеу мәселелері көбірек көрінеді, сонымен қатар қауіпсіздік пен температураны бақылау технологиясына қойылатын талаптар да жоғары болады. Сұйық салқындату шешімдері негізгі энергия сақтау жүйесін салқындату технологиясы ретінде ауаны салқындатуды ауыстырады. 2023 жылы ауаны салқындату мен сұйық салқындату арасындағы шайқаста ешқандай күдік жоқ, ал сұйық салқындату сұйық салқындату өнімдерін шығару үшін негізгі өндірушінің бәсекесіне айналды. Gaogong Industry Research Institute (GGII) болжамы бойынша сұйық салқындату ерітінділерінің нарықтағы үлесі 2025 жылы 50%-дан асады.

Ағымдағы жағдай 8 Энергияны сақтау шетелге кетіп жатыр, ал жаһандық тректе жаңа өзгерістер орын алуда

Шетелге шығу энергияны сақтаудың кілт сөзіне айналды. Әлемдік нарық тұрғысынан алғанда, Қытай, АҚШ және Еуропа қазіргі уақытта әлемдегі энергия сақтау нарығының жетекші үштігіне кіреді. Еуропалық энергияны сақтау қауымдастығының мәліметтері бойынша, 2030 жылға қарай шамамен 200 ГВт энергия сақтау қоймасын орналастыру қажет, яғни жыл сайын 14 ГВт қосылады; 2050 жылға қарай 600 ГВт энергияны сақтауды орналастыру қажет, яғни 2030 жылдан кейін жыл сайын 20 ГВт қосылады. Шетелдік нарықтарға келетін болсақ, сарапшылар еуропалық және американдық нарықтар Қытайдың жетекші энергия сақтау индустриясы тізбегі компаниялары үшін олардың жоғары дәрежесі мен электр қуатының жақсы рентабельділігі арқасында бизнесті жоспарлаудың маңызды бағытына айналғанын айтты. Шетелде энергияны сақтаумен байланысты кәсіпорындарды орналастырған листингілік компаниялар негізінен Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR және т.б.

Ағымдағы жағдай 9 Тор түріндегі энергия сақтау жүйесі жұртшылық назарына ілікті

2023 жылы 'желілік желіден' бастап 'желілік желіні құруға' дейін, алғашында электр желісі түріндегі энергия сақтау жүйесі көпшілік назарына ұсынылды. Бұл энергияны сақтау жүйесіне жаңа басқару стратегияларын қосуды талап етеді, осылайша ол синхронды генераторлардың немесе ұқсас синхронды генераторлардың жиілікті реттеу және кернеуді басқару мүмкіндіктеріне ие болуы үшін желілік энергияны сақтау жүйесін қалыптастырады. Себебі, жаңа энергияны өндіру үлесі жылдам өсті, ал энергетикалық жүйе бірте-бірте 'қос жоғары' (жаңартылатын энергияның жоғары үлесі және қуатты электронды жабдықтың жоғары үлесі) сипаттамаларын көрсетті. Күрделі өзгерістерге энергетикалық жүйенің өндірістік құрылымы, жұмыс механизмі, функционалдық формасы және т.б. Төмен инерция, төмен демпферлік және әлсіз кернеуді қолдау сияқты мәселелер белгілі болды және қуат жүйесінің қауіпсіз және тұрақты жұмысы ауыр қиындықтарға тап болды.

Ағымдағы жағдай 10 Ағынды батареяларды коммерцияландыру жеделдеуде

Ағынды батареялар ішкі қауіпсіздік сипаттамаларына ие және жоғары қауіпсіздік талаптары бар энергияны сақтау саласында артықшылықтарға ие. Ағынды батареялар коммерцияландырудың бастапқы сатысында болса да, ұзақ мерзімді энергияны сақтау үрдісі айқынырақ болғандықтан, ағынды батареялардың танымалдығы тек артады. Толық емес статистикалық мәліметтерге қарағанда, менің елімнің 2023 жылы ағынды аккумуляторлар өндірісінің жоспарлы қуаттылығы 41,7 миллиард юаннан астам инвестициямен 90 ГВт сағ асып, 40-қа жуық жобаға қол қойылды/салынып жатыр/өндіріске енгізілді. Ағынды батареялардың дамуы айтарлықтай жеделдеді. 2025 жылы ішкі ағынды аккумуляторды тасымалдау 90%-дан астам күрделі өсу қарқынымен 10 ГВт сағ (экспортты қосқанда 4 сағат негізінде есептелген) асады.

Енді, 2024 жылдың бастапқы нүктесінде тұрып, біз 'бұлттардың арасынан айды көре аламыз'? Баға соғысының фонына сүйене отырып, 2024 жылы энергияны сақтауды дамытуда төрт 'негізгі нүкте' болады:

① Батарея ұяшықтары компаниялары 'жылжымалы' батарея ұяшықтарынан 'жылжымалы' жүйелерге ауысады

Батарея компаниялары энергия сақтау жүйесін біріктіру жолына қосылған сайын, салалық бәсекелестік барған сайын қатал бола түсуде. Қазіргі уақытта CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage және Honeycomb Energy сияқты көптеген аккумулятор өндірушілері интеграциялық бизнеске біртіндеп араласа бастады. Батарея жасушаларын өндірушілер энергия сақтау жүйесінің жаңа өнімдерін әзірледі. Тұрақты токтың бүйірлік өнімдерінен басқа, көптеген компаниялар айнымалы ток бүйірлік жүйесінің жаңа өнімдерін әзірледі. Қолдану сценарийлері электрмен жабдықтау жағын, өндірістік және коммерциялық жағын, пайдаланушы жағын және т.б. қамтиды және энергияны сақтау саласындағы бәсекелестікке тікелей қатысады. Батарея ұяшықтарын өндірушілер толық жүйе рөлдеріне ауысса, олар бар тұтынушылармен бәсекелесе алады және барлық аспектілерде жан-жақты бәсекеге түседі.

② Ішке қарай домалағаннан гөрі, шетелге барған дұрыс

Нарық үлесі тұрғысынан, шетел нарығындағы үлкен сұраныс сонымен қатар энергия сақтаушы компаниялардың одан шығу жолын іздеу үшін шетелге баруды таңдауына әкелді. Еуропа, Америка Құрама Штаттары, Австралия және Жапония сияқты дәстүрлі негізгі энергия сақтау нарықтарынан басқа, Оңтүстік-Шығыс Азия, Африка және Белдеу және Жол елдері де маңызды мақсатты нарықтарға айналды.

③ Энергияны сақтау саласы бағаға негізделгенден құнға негізделгенге көшуді көбірек талап етуде

Ішкі айналымның артында энергия сақтау саласы құнға негізделген бағытқа қарай үдеуде. Нарық төмен бағаларды емес, нақты шығындарды азайту мүмкіндіктерін іздейді. Мысалы, өнеркәсіптік және коммерциялық жағынан иелердің кірісін арттыру үшін AI және үлкен деректерді талдау сияқты озық технологияларды пайдалана отырып, энергия сақтаушы компаниялардың резервтік мүмкіндіктері жеделдеуде.

④ Жаңа энергияны жинақтау нарығы қолданылуда

Ең алдымен, қазіргі отандық электр энергиясын өндіру жағының жаңа энергия тарату қоймасына қосымша, дәстүрлі пайдаланушылық және басқа энергия сақтау өрістері, өнеркәсіптік және коммерциялық энергия сақтауды қолдану сценарийлері үнемі қолданылуда. Тағы да, өнімді пайдалану ауқымын зерттеуді жалғастырыңыз және литий батареясын пайдаланудың жоғарғы шегінен өтіңіз.