2024: 10 основных текущих состояний и четыре тенденции в отрасли хранения энергии

В 2024 году существуют два совершенно разных мнения об индустрии хранения энергии.

С одной стороны, поскольку за последние два года индустрия хранения энергии вступила в «быстрый путь», накопление энергии привлекло большой объем капитала к «сумасшедшему» притоку, и они с оптимизмом смотрят на огромное пространство для роста хранения энергии, и общий масштаб отрасли хранения энергии быстро расширяется.

С другой стороны, перегретые инвестиции также привели к проблеме избыточных мощностей. Особенно когда существуют политические риски и недостаточный спрос на переработку, запасы значительно увеличились, что привело к конкуренции низких цен на рынке, кризис отраслевых перестановок усилился, и появилось много выходов, а корпоративная прибыльность снизилась.

По неполным статистическим данным, с 2023 года производители аккумуляторов энергии объявили о почти 70 планах расширения с общим объемом инвестиций 471,719 млрд юаней, а запланированная мощность аккумуляторов и систем хранения энергии превысила 900 ГВтч.

Избыточные мощности, слабый спрос и неуверенность в капитале превращаются в темные тучи, которые постоянно сгущаются над индустрией хранения энергии. Однако в области хранения энергии рост промышленного и коммерческого хранения энергии, появление жидкостных аккумуляторов, популярность сетевых накопителей энергии и т. д. могут стать ключом к «рассеиванию тумана» в отрасли.

Текущая ситуация 1:Высокие темпы роста установленной мощности

Китай является восходящей звездой на мировом рынке новых систем хранения энергии. 25 января 2024 года Национальная энергетическая администрация провела пресс-конференцию. Данные показывают, что к концу 2023 года совокупная установленная мощность новых проектов по хранению энергии, которые были построены и введены в эксплуатацию по всей стране, достигла 31,39 миллиона киловатт/66,87 миллиона киловатт-часов, при этом среднее время хранения энергии составит 2,1 часа. В 2023 году новая установленная мощность составит около 22,6 миллиона киловатт/48,7 миллиона киловатт-часов, что более чем на 260% больше, чем на конец 2022 года, что почти в 10 раз превышает установленную мощность на конец «13-й пятилетки».

Согласно «Руководству по ускорению развития новых накопителей энергии», выпущенному Национальной комиссией по развитию и реформам и Национальной энергетической администрацией, к 2025 году установленная мощность новых накопителей энергии достигнет более 30 миллионов киловатт. Видно, что к концу 2023 года новое хранилище энергии в моей стране будет завершено с опережением графика, запланированного на 2025 год.

В основном это связано с интенсивным внедрением благоприятной национальной политики, более зрелой бизнес-моделью нового хранения энергии и постоянным снижением первоначальных инвестиционных затрат в систему.

Текущая ситуация 2: Внутренний объем низкой цены, спад близок к уменьшению вдвое.

С одной стороны, есть быстрорастущие производственные мощности, а с другой – рынок, который по-тихоньку буксует. Из контекста развития 2023 года нетрудно обнаружить, что ценовая война в области хранения энергии сначала началась со структурно перенасыщенной области аккумуляторных элементов, что затем спровоцировало постоянное снижение цен на систему со стороны постоянного тока, а затем ценовая война со стороны переменного тока продолжила падать.

Средняя цена энергоаккумуляторов упала с 0,9 юаней до 1,0 юаней/ч в начале 2023 г. до 0,4 юаней до 0,5 юаней/ч в конце года, причем цена упала сразу вдвое. При этом по сравнению с началом года средняя цена систем хранения энергии снизилась примерно до 0,8 юаня/Втч, снизившись на 40%, что также близко к снижению вдвое.

Текущая ситуация 3: На пути к IPO в сфере хранения энергии возникает «волна вывода»

В августе 2023 года Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая объявила о поэтапном ужесточении ритма IPO (первичного публичного размещения акций) для обеспечения динамического баланса между инвестициями и финансированием. Многие компании по хранению энергии начали замедлять темпы проведения IPO.

По неполным статистическим данным, в 2023 году будет проведено около 400 инвестиционных и финансовых мероприятий, связанных с хранением энергии, а масштаб финансирования может превысить 100 миллиардов юаней. Более 100 компаний по хранению энергии стоят в очереди на IPO, и более 20 компаний завершили IPO, но более 20 компаний, связанных с хранением энергии, прекратили листинг. Причина в том, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая считает, что некоторым компаниям по хранению энергии не хватает основной конкурентоспособности.

Текущая ситуация 4: Развитие промышленных и коммерческих систем хранения энергии ускоряется.

Поскольку разрыв между пиковыми и низкими ценами в различных частях Китая продолжает увеличиваться в сочетании со снижением стоимости литиевых батарей, IRR (внутренняя норма доходности) промышленных и коммерческих систем хранения энергии неуклонно растет, а экономическая эффективность становится все более и более очевидной. Промышленное и коммерческое хранение энергии стало самой быстрорастущей отраслью хранения энергии. В 2023 году установленная мощность промышленных и коммерческих накопителей энергии (систем хранения энергии на литиевых батареях) на стороне пользователя может приблизиться к 2 ГВтч и сохранит высокие темпы роста в 2024-2025 годах. Следует отметить, что общий масштаб этого рынка в 2022 году составит всего несколько сотен МВтч.

За последние два года промышленные и коммерческие хранилища энергии привлекли интенсивный капитал из-за стремительного роста. Соответствующие данные показывают, что с 2023 года в моей стране было зарегистрировано более 50 000 новых компаний по хранению энергии, при этом в среднем более 150 новых компаний выходят на рынок хранения энергии каждый день. Что касается установленной мощности, то только с января по июнь 2023 года недавно добавленная установленная мощность промышленных и коммерческих накопителей энергии в моей стране достигла 2826,7 кВтч, что на 1231% больше, чем в прошлом году. Темпы роста масштабов отрасли/рыночного спроса не могут идти в ногу с темпами роста количества компаний/мощностей отрасли.

2023 год признан в отрасли первым годом промышленного и коммерческого хранения энергии. Из-за широкого спектра сценариев применения и принятия благоприятных политик, таких как пиковые и минимальные цены на электроэнергию, а также спотовая электроэнергия, в промышленной и коммерческой отрасли хранения энергии наблюдается феномен «ажиотажа». Однако под влиянием различных местных политик ценообразования на электроэнергию, политики субсидирования, фондов промышленного развития и т. д. различия на промышленном и коммерческом рынке хранения энергии будут продолжать расширяться. В краткосрочной перспективе провинции и регионы, такие как Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун, займут подавляющее большинство рыночного спроса, а некоторые компании возьмут на себя ведущую роль в формировании узнаваемости бренда и влиянии каналов на региональном рынке.

Взяв Чжэцзян в качестве примера, энергетическое бюро провинции Чжэцзян недавно выпустило «Руководство по технологии электрохимического хранения энергии на стороне пользователя в провинции Чжэцзян», которое является первым руководством по технологии хранения энергии на стороне пользователя в стране. Это сигнал, регулирование рыночного порядка и ограничение частого возникновения хаоса, такого как конкуренция по низким ценам и строительство без инвестиций.

Текущая ситуация 5 Рынок бытовой техники «резко развернулся вниз»

С 2023 года ускоренное охлаждение рынка бытовых накопителей энергии стало признанным фактом в отрасли, который можно охарактеризовать как «лед и пламя» по сравнению с грандиозным событием 2022 года. Согласно данным S&P Global, глобальные поставки систем хранения бытовой энергии впервые упали в годовом исчислении во втором квартале 2023 года, что также стало первым снижением с момента начала регистрации — снижение на 2% в годовом исчислении.

Поставки бытовых накопителей энергии в первом полугодии 2023 года составили около 6 ГВтч, а прогноз на весь год был значительно снижен. Исходя из этого, первоочередной задачей компаний, занимающихся бытовым хранением, является очистка запасов. Согласно соответствующей статистике, европейский рынок хранения энергии для бытовых нужд достигнет 9,57 ГВтч в 2023 году, а переваривание запасов во второй половине года достигнет около 4,47 ГВтч. Ожидается, что расчистка бытовых складских запасов продолжится до конца 2023 – начала 2024 года.

Текущая ситуация 6 Ячейки хранения энергии меняют емкость от 280 Ач до 300+ Ач

С растущим процветанием рынка хранения энергии, аккумуляторные батареи развиваются в направлении большой емкости. До 2023 года квадратные аккумуляторы емкостью 280 Ач быстро проникли на рынок благодаря большой емкости, высокой безопасности, высокой плотности энергии и отработанной технологии массового производства. Начиная с 2023 года, чтобы адаптироваться к тенденции увеличения масштабов и увеличения емкости будущего рынка хранения энергии, рынок хранения энергии будет в основном сосредоточен на батареях большой емкости 300 Ач+, чтобы конкурировать. К концу 2023 года около 30 отечественных производителей аккумуляторов, в том числе CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage и Ganfeng Lithium, последовательно выпустили на рынок аккумуляторные элементы емкостью более 300 Ач.

Интенсивный запуск аккумуляторов емкостью 300 Ач+ отражает позитивный рост и технологические изменения на рынке хранения энергии. Кроме того, чтобы спланировать будущий рынок, некоторые аккумуляторные компании создали технические резервы, такие как 500 Ач+, 600 Ач+, 1000 Ач+ и блейд-аккумуляторы.

Текущая ситуация 7 Конкурс на 20-футовую систему хранения энергии с жидкостным охлаждением мощностью 5 МВтч

Одновременно с увеличением емкости аккумуляторных элементов наступила эра систем хранения энергии емкостью 5 МВт+. В 2023 году как минимум 20 компаний по хранению энергии последовательно выпустят 20-футовые системы хранения энергии емкостью 5 МВтч на основе больших батарей емкостью 314 Ач/320 Ач. По мере увеличения масштаба накопителей энергии увеличивается количество параллельных кластеров батарей, вопросы рассеивания тепла и балансировки батарей становятся все более заметными, а также возрастают требования к технологиям безопасности и контроля температуры. Решения для жидкостного охлаждения заменяют воздушное охлаждение в качестве основной технологии охлаждения систем хранения энергии. В 2023 году не будет никаких сомнений в битве между воздушным охлаждением и жидкостным охлаждением, а жидкостное охлаждение станет основным конкурентом производителей при выпуске продуктов жидкостного охлаждения. По прогнозу Gaogong Industry Research Institute (GGII), рыночная доля решений жидкостного охлаждения превысит 50% в 2025 году.

Текущая ситуация 8 Хранение энергии выходит за границу, и на глобальном уровне назревают новые изменения

Поездка за границу стала ключевым словом для хранения энергии. С точки зрения мирового рынка, Китай, США и Европа в настоящее время входят в тройку крупнейших рынков хранения энергии в мире. По данным Европейской ассоциации хранения энергии, к 2030 году необходимо развернуть около 200 ГВт накопителей энергии, то есть каждый год будет добавляться 14 ГВт; к 2050 году необходимо развернуть 600 ГВт накопителей энергии, то есть 20 ГВт будут добавляться каждый год после 2030 года. Что касается зарубежных рынков, аналитики говорят, что европейские и американские рынки стали важным направлением бизнес-планирования для ведущих китайских сетевых компаний отрасли хранения энергии из-за их высокой степени маркетизации электроэнергии и хорошей прибыльности. Котируемыми компаниями, которые развернули за рубежом предприятия, связанные с хранением энергии, являются в основном Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR и т. д.

Текущая ситуация 9. Сетевые накопители энергии привлекли внимание общественности.

От «следования за сетью» до «построения сети» в 2023 году сетевое хранилище энергии впервые попало в поле зрения общественности. Это требует добавления новых стратегий управления в систему хранения энергии на новой энергетической стороне, чтобы она имела возможности регулирования частоты и управления напряжением синхронных генераторов или аналогичных синхронных генераторов, образуя систему хранения энергии сетевого типа. Причина в том, что доля производства новой энергии быстро выросла, и энергосистема постепенно продемонстрировала характеристики «двойного максимума» (высокая доля возобновляемых источников энергии и высокая доля силового электронного оборудования). Производственная структура, механизм работы, функциональная форма и т. д. энергосистемы претерпевают глубокие изменения. Такие проблемы, как низкая инерция, низкое демпфирование и слабая поддержка напряжения, стали заметными, а безопасная и стабильная работа энергосистемы сталкивается с серьезными проблемами.

Текущая ситуация 10 Коммерциализация проточных батарей ускоряется

Проточные батареи обладают характеристиками искробезопасности и имеют преимущества в области хранения энергии с высокими требованиями безопасности. Хотя проточные батареи находятся на ранних стадиях коммерциализации, по мере того, как тенденция к долговременному хранению энергии становится все более очевидной, популярность проточных батарей будет только возрастать. По неполным статистическим данным, запланированная мощность производства проточных батарей в моей стране в 2023 году превысила 90 ГВтч, инвестиции составили более 41,7 млрд юаней, и около 40 проектов были подписаны/строятся/запущены в производство. Развитие проточных батарей значительно ускорилось. В 2025 году внутренние поставки проточных батарей превысят 10 ГВтч (в расчете на 4 часа, включая экспорт), при совокупном темпе роста более 90%.

Теперь, стоя в отправной точке 2024 года, сможем ли мы «увидеть Луну сквозь облака»? Учитывая ценовую войну, в 2024 году в развитии систем хранения энергии будут четыре «ключевых момента»:

① Компании, производящие аккумуляторные батареи, переходят от «передвижных» аккумуляторных элементов к «передвижным» системам.

Поскольку производители аккумуляторов присоединяются к интеграции систем хранения энергии, конкуренция в отрасли становится все более жесткой. В настоящее время многие производители аккумуляторов, включая CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage и Honeycomb Energy, начали постепенно участвовать в интеграционном бизнесе. Производители аккумуляторных элементов разработали новые продукты для систем хранения энергии. В дополнение к продуктам на стороне постоянного тока многие компании также разработали новые продукты для систем на стороне переменного тока. Сценарии применения охватывают сторону электропитания, промышленную и коммерческую сторону, сторону пользователя и т. д. и непосредственно участвуют в конкуренции в области хранения энергии. Если производители аккумуляторных элементов перейдут на роль полноценных систем, они смогут конкурировать с существующими клиентами и будут всесторонне конкурировать во всех аспектах.

② Вместо того, чтобы замыкаться в себе, лучше поехать за границу.

С точки зрения доли рынка, большой спрос на зарубежном рынке также привел к тому, что все больше и больше компаний по хранению энергии решили отправиться за границу в поисках выхода. Помимо традиционных основных рынков хранения энергии, таких как Европа, США, Австралия и Япония, важными целевыми рынками также стали Юго-Восточная Азия, Африка и страны «Пояса и пути».

③ Индустрия хранения энергии все чаще призывает к переходу от ценового подхода к ценовому.

За внутренней циркуляцией индустрия хранения энергии ускоряется в сторону повышения ценности. Рынок ищет не низкие цены, а реальные возможности снижения издержек. Например, в промышленной и коммерческой сфере внутренние возможности компаний по хранению энергии расширяются, используя передовые технологии, такие как искусственный интеллект и анализ больших данных, для увеличения доходов владельцев.

④ Осваивается рынок новых систем хранения энергии.

Прежде всего, в дополнение к новым хранилищам распределения энергии на стороне текущего внутреннего производства электроэнергии, традиционным пользовательским и другим областям хранения энергии, постоянно используются сценарии промышленного и коммерческого применения хранения энергии. Опять же, продолжайте изучать возможности использования продукта и преодолейте верхний предел использования литиевых батарей.