2024: 10 parimat hetkeseisu ja neli suundumust energiasalvestustööstuses

2024. aastal on energiasalvestite tööstuse kohta kaks täiesti erinevat arvamust.

Ühest küljest, kuna energiasalvestustööstus on viimase kahe aasta jooksul jõudnud 'kiirteele', on energia salvestamine meelitanud 'hullu' sissevoolu suurel hulgal kapitali ning nad on energiasalvestamise tohutu kasvuruumi suhtes optimistlikud ning energiasalvestitööstuse üldine mastaap on kiiresti laienenud.

Teisalt on ülekuumenenud investeeringud toonud kaasa ka ülevõimsuse probleemi. Eriti siis, kui on olemas poliitikariskid ja ebapiisav järelnõudlus, on laoseisud märkimisväärselt suurenenud, mis toob kaasa madala hinnakonkurentsi turul, tööstuse ümberkujundamise kriis on teravnenud ja väljumisi on palju ning ettevõtete kasumlikkus on kokku surutud.

Puuduliku statistika kohaselt on energiasalvestite tootjad alates 2023. aastast teatanud ligi 70 laienemisplaanist, mille koguinvesteering on 471,719 miljardit jüaani ning energiasalvestusakude ja -süsteemide planeeritud laiendusvõimsus on ületanud 900 GWh.

Liigne tootmisvõimsus, nõrk nõudlus ja kapitali kõhklus on muutumas tumedateks pilvedeks, mis kogunevad pidevalt energiasalvestustööstuse kohale. Energia salvestamise vallas võib aga tööstuses 'udu puhastamise' võtmeks saada tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvestuse tõus, vedelate vooluakude kasv, võrgutüüpi energiasalvestite populaarsus jne.

Praegune olukord 1: installeeritud võimsuse suur kasv

Hiina on ülemaailmsel uuel energiasalvestite turul tõusev täht. 25. jaanuaril 2024 toimus riikliku energeetikaameti pressikonverents. Andmed näitavad, et 2023. aasta lõpuks on üleriigiliselt ehitatud ja kasutusele võetud uute energiasalvestite projektide kumulatiivne installeeritud võimsus jõudnud 31,39 miljoni kilovatini/66,87 miljoni kilovatt-tunnini, mille keskmine energiasalvestusaeg on 2,1 tundi. 2023. aastal on uus installeeritud võimsus umbes 22,6 miljonit kilovatti/48,7 miljonit kilovatt-tundi, mis on enam kui 260% rohkem kui 2022. aasta lõpus, mis on ligi 10 korda suurem kui '13. viie aasta plaani' lõpus kehtiv installeeritud võimsus.

Arengu- ja reformikomisjoni ning energeetikaameti välja antud 'Juhendarvamused uute energiasalvestite arendamise kiirendamise kohta' kohaselt ulatub 2025. aastaks uute energiasalvestite installeeritud võimsus enam kui 30 miljoni kilovatini. On näha, et 2023. aasta lõpuks on minu riigi uus energiasalvesti 2025. aasta paigalduseesmärgi täitnud enne tähtaega.

Selle põhjuseks on peamiselt soodsate riiklike poliitikate intensiivne juurutamine, uute energiasalvestite üha küpsemaks muutuv ärimudel ja süsteemi alginvesteeringu maksumuse pidev vähenemine.

Hetkeseis 2: Madal hinna sisemaht, langus läheneb poole võrra

Ühelt poolt on kiiresti kasvav tootmisvõimsus, teisalt aga turg, mis vaikselt seiskub. 2023. aasta arengukontekstist pole keeruline välja selgitada, et energiasalvestite valdkonna hinnasõda sai algul alguse struktuurselt ülepakutud akuelementide valdkonnast, mis seejärel vallandas alalisvoolupoolse süsteemi jätkuva hinnalanguse ning seejärel jätkus vahelduvvoolu külje süsteemi hinnasõda langus.

Energiasalvestusakude keskmine hind langes 0,9 jüaanilt 1,0 jüaanile 2023. aasta alguses 0,4 jüaanile 0,5 jüaani/Wh aasta lõpuks ning hind langes otse poole võrra. Samal ajal langes energiasalvestussüsteemide keskmine hind aasta algusega võrreldes umbes 0,8 jüaani/Wh, mis on 40% langus, mis on samuti peaaegu poole võrra vähenemas.

Praegune olukord 3: energia salvestamise IPO-le ilmub 'väljutuslaine'.

2023. aasta augustis teatas Hiina väärtpaberite reguleerimise komisjon IPO (esmane avalik pakkumine) rütmi järkjärgulisest karmistamisest, et edendada dünaamilist tasakaalu investeeringute ja rahastamise vahel. Paljud energiasalvestusettevõtted on hakanud oma IPO tempot aeglustama.

Puuduliku statistika järgi toimub 2023. aastal ligi 400 energia salvestamisega seotud investeerimis- ja finantseerimisüritust ning rahastamise ulatus võib ulatuda üle 100 miljardi jüaani. Enam kui 100 energiasalvestavat ettevõtet on IPO-de järjekorras ja enam kui 20 ettevõtet on IPO-d lõpetanud, kuid enam kui 20 energiasalvestiga seotud ettevõtet on oma börsi lõpetanud. Põhjus on selles, et Hiina väärtpaberite reguleerimise komisjon usub, et mõnel energiasalvestusettevõttel puudub põhiline konkurentsivõime.

Hetkeolukord 4: Tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvestuse areng kiireneb

Kuna Hiina erinevates osades hindade erinevus tipust orguni suureneb koos liitiumakude kulude vähenemisega, on tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvestuse IRR (sisemine tulumäär) pidevalt kasvanud ning majanduslik efektiivsus on muutunud üha ilmsemaks. Tööstuslikust ja kaubanduslikust energiasalvestusest on saanud kõige kiiremini kasvav haru energia salvestamise rajal. 2023. aastal võib tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvesti (liitiumaku energiasalvesti) installeeritud võimsus kasutajapoolsel poolel olla 2GWh lähedal ning hoiab kõrget kasvutempot ka aastatel 2024-2025. Olgu öeldud, et selle turu kogumaht on 2022. aastal vaid paarsada MWh.

Tööstuslik ja kommertsenergia salvestamine on viimase kahe aasta jooksul oma kiire kasvu tõttu kaasanud intensiivset kapitali. Asjakohased andmed näitavad, et alates 2023. aastast on minu riigis registreeritud rohkem kui 50 000 uut energiasalvestusettevõtet, kusjuures iga päev siseneb energia salvestamise valdkonda keskmiselt üle 150 uue ettevõtte. Ainuüksi 2023. aasta jaanuarist juunini ulatus minu riigi äsja lisatud tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvestusvõimsuse installeeritud võimsus 2826,7 kWh-ni, mis on 1231% rohkem kui aasta varem. Tööstuse mastaabi/turunõudluse kasvutempo ei suuda sammu pidada ettevõtete arvu/tööstuse võimsuse kasvutempoga.

Tööstus tunnistab 2023. aastat esimeseks tööstusliku ja kaubandusliku energia salvestamise aastaks. Tänu laiaulatuslikele rakendusstsenaariumidele ja soodsate poliitikate avaldamisele, nagu elektrihinnad tipp- ja oruhinnad ning elektrienergia hetkehinnad, on tööstuslik ja kaubanduslik energiasalvestustööstus näinud 'kiiruse' nähtust. Erinevatest kohalikest kasutusaja elektrihinnapoliitikatest, toetuspoliitikatest, tööstuse arendamise sihtasutustest jne mõjutatud erinevused aga tööstusliku ja kaubandusliku energiasalvestusturu vahel suurenevad. Lühiajalises perspektiivis hõivavad provintsid ja piirkonnad, nagu Jiangsu, Zhejiang ja Guangdong, valdava enamuse turunõudlusest ning mõned ettevõtted võtavad juhtrolli bränditeadlikkuse kujundamisel ja kanali mõjutamisel piirkondlikul turul.

Võttes näiteks Zhejiangi, andis Zhejiangi provintsi energiabüroo hiljuti välja 'Kasutajapoolse elektrokeemilise energiasalvestustehnoloogia juhised Zhejiangi provintsis', mis on esimene kasutajapoolne energiasalvestustehnoloogia suunis riigis. See on signaal, turukorralduse regulatsioon ja piirang sagedase kaose esinemisele, nagu madalate hindade konkurents ja ehitus ilma investeeringuteta.

Hetkeolukord 5 Kodumajapidamiste hoiustamisturg 'pöördus järsult alla'

Alates 2023. aastast on tööstuses tunnustatud tõsiasjaks saanud kodumajapidamiste salvestusseadmete turu kiirenenud jahenemine, mida võib 2022. aasta suure sündmusega võrreldes kirjeldada kui 'jää ja tuli'. S&P Globali andmetel langesid ülemaailmsed kodumajapidamiste energiasalvestussüsteemide tarned 2023. aasta teises kvartalis esimest korda aastases võrdluses, mis oli ka rekordiline langus alates 2. aastast.

2023. aasta I poolaasta kodumajapidamiste energiasalvestite tarned olid ligikaudu 6 GWh ning kogu aasta prognoosi langetati oluliselt. Sellest lähtuvalt on kodumajapidamiste laofirmade esmaseks prioriteediks laoseisu puhastamine. Asjakohase statistika kohaselt ulatub Euroopa majapidamiste energiasalvestusturg 2023. aastal 9,57 GWh-ni ning laovarude lagundamine aasta teisel poolel ligikaudu 4,47 GWh-ni. Kodumajapidamiste laovarude tühjendamine jätkub eeldatavasti 2023. aasta lõpuni ja 2024. aasta alguseni.

Hetkeolukord 6 Energiasalvestid itereerivad 280Ah-lt 300+Ah-le

Energiasalvestite turu kasvava õitsenguga arenevad energiasalvestusaku tooted suure võimsuse suunas. Enne 2023. aastat tungisid 280Ah kandilised akud kiiresti turule suure võimsuse, kõrge ohutuse, kõrge energiatihedusega ja küpse masstootmistehnoloogiaga. Alates 2023. aastast keskendub energiasalvestusturg konkureerimiseks peamiselt 300Ah+ suure mahutavusega akudele, et kohaneda tulevase energiasalvestusturu suurema ulatuse ja suurema võimsuse trendiga. 2023. aasta lõpuks on ligi 30 kodumaist akutootjat, sealhulgas CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage ja Ganfeng Lithium, järjest turule toonud enam kui 300Ah mahutavusega akuelemente.

300Ah+ energiasalvestusakude intensiivne turuletoomine peegeldab energiasalvestusturu positiivset kasvu ja tehnoloogilist iteratsiooni. Lisaks on mõned akufirmad tulevase turu kujundamiseks loonud tehnilisi reserve nagu 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ ja labaakud.

Hetkeseis 7 Konkurents 20-jala 5MWh vedelikjahutusega energiasalvestussüsteemile

Samal ajal kui akuelementide võimsus on kasvanud, on saabunud ka 5MWh+ energiasalvestussüsteemide ajastu. Aastal 2023 vabastab vähemalt 20 energiasalvestusettevõtet järjestikku 20-jala 5MWh energiasalvestussüsteemid, mis põhinevad 314Ah/320Ah suurtel akudel. Energiasalvestite mastaabi suurenedes suureneb paralleelselt paiknevate akuklastrite arv, aku soojuse hajumise ja tasakaalustamise probleemid tõusevad esile, samuti on kõrgemad nõuded ohutus- ja temperatuurikontrolli tehnoloogiale. Vedelikjahutuslahendused asendavad õhkjahutust peamise energiasalvestussüsteemi jahutustehnoloogiana. 2023. aastal ei ole õhkjahutuse ja vedelikjahutuse vahelise võitluse osas mingit pinget ning vedelikjahutusest on saanud suur tootjate konkurents vedelikjahutustoodete turule toomisel. Gaogongi tööstusuuringute instituudi (GGII) prognoosi kohaselt ületab vedelikjahutuslahenduste turuosa 2025. aastal 50%.

Praegune olukord 8 Energia salvestamine läheb välismaale ja globaalsel teel on tulemas uued muutused

Välismaale minek on saanud energia salvestamise märksõnaks. Maailmaturu vaatenurgast on Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa praegu maailma esikolmikus energiasalvestusturud. Euroopa Energiasalvestuste Assotsiatsiooni andmetel tuleb aastaks 2030 kasutusele võtta umbes 200 GW energiasalvestit, see tähendab, et igal aastal lisandub 14 GW; aastaks 2050 tuleb kasutusele võtta 600 GW energiasalvestust, see tähendab, et pärast 2030. aastat lisandub igal aastal 20 GW. Välisturgude osas on analüütikute sõnul Euroopa ja Ameerika turud muutunud Hiina juhtivate energiasalvestiste keti ettevõtete jaoks oluliseks äriplaani suunaks tänu nende kõrgele elektriturustamise astmele ja heale kasumlikkusele. Börsil noteeritud ettevõtted, kes on kasutusele võtnud energiasalvestusega seotud ettevõtteid välismaal, on peamiselt Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR jne.

Hetkeseis 9 Avalikkuse tähelepanu on jõudnud võrgutüüpi energiasalvesti

Alates 'võrgu järgimisest' kuni 'võrgu ülesehitamiseni' on 2023. aastal võrgutüüpi energiasalvestid esialgu avalikkuse tähelepanu alla sattunud. See eeldab uute juhtimisstrateegiate lisamist energiasalvestussüsteemile uuel energiapoolel, et sellel oleks sünkroongeneraatorite või sarnaste sünkroongeneraatorite sageduse reguleerimise ja pinge juhtimise võimalused, moodustades võrgutüüpi energiasalvestussüsteemi. Põhjus on selles, et uue energiatootmise osakaal on kiiresti kasvanud ning elektrisüsteem on järk-järgult näidanud 'topeltkõrge' omadusi (kõrge taastuvenergia osakaal ja suur jõuelektroonika seadmete osakaal). Elektrisüsteemi tootmisstruktuur, töömehhanism, funktsionaalne vorm jne on läbimas põhjalikud muutused. Sellised probleemid nagu madal inerts, madal sumbumine ja nõrk pingetugi on esile kerkinud ning elektrisüsteemi ohutu ja stabiilne töö seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega.

Praegune olukord 10 Voolupatareide kommertsialiseerimine kiireneb

Vooluakudel on sisemise ohutuse omadused ja neil on eelised kõrgete ohutusnõuetega energia salvestamise valdkonnas. Kuigi vooluakud on kommertsialiseerimise alguses, siis pikaajalise energia salvestamise trendi selgemaks muutudes vooluakude populaarsus ainult kasvab. Mittetäieliku statistika kohaselt on minu riigi kavandatud vooluakude tootmisvõimsus 2023. aastal ületanud 90 GWh, kusjuures investeering on enam kui 41,7 miljardit jüaani ning ligi 40 projekti on allkirjastatud/ehitamisel/tootmisse pandud. Voolupatareide areng on oluliselt kiirenenud. 2025. aastal ületab siseriiklik vooluakude tarne 10 GWh (arvestatud 4 tunni põhjal, sealhulgas eksport), liitkasvutempoga üle 90%.

Kas nüüd, 2024. aasta alguspunktis seistes, saame 'kuud läbi pilvede näha'? Hinnasõja taustal on 2024. aastal energiasalvesti arendamisel neli 'võtipunkti':

① Akuelementide ettevõtted liiguvad 'rullivate' akuelementidelt 'rullivate' süsteemide juurde

Kuna akuettevõtted ühinevad energiasalvestussüsteemide integreerimisega, muutub tööstusharu konkurents üha ägedamaks. Praegu on paljud akutootjad, sealhulgas CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage ja Honeycomb Energy hakanud järk-järgult integratsiooniärisse kaasama. Akuelementide tootjad on välja töötanud uusi energiasalvestussüsteemide tooteid. Lisaks alalisvoolu kõrvaltoodetele on paljud ettevõtted välja töötanud ka uusi vahelduvvoolu külgsüsteemide tooteid. Rakenduse stsenaariumid hõlmavad toiteallika poolt, tööstuslikku ja kaubanduslikku poolt, kasutaja poolt jne ning osalevad otseselt energiasalvestuse valdkonnas. Kui akuelementide tootjad muutuvad kogu süsteemi rollideks, võivad nad konkureerida olemasolevate klientidega ja konkureerida igakülgselt kõigis aspektides.

② Sissepoole veeremise asemel on parem minna välismaale

Turuosa vaatenurgast on suur nõudlus välisturgudel pannud üha rohkem energiasalvestusettevõtteid valima väljapääsu otsima välismaale. Lisaks tavapärastele peavoolu energiasalvestusturgudele nagu Euroopa, USA, Austraalia ja Jaapan, on oluliseks sihtturuks saanud ka Kagu-Aasia, Aafrika ning Belt and Road riigid.

③ Energiasalvestustööstus nõuab üha enam üleminekut hinnapõhiselt väärtuspõhisele

Sisemise tsirkulatsiooni taga on energiasalvestustööstus hoogustumas väärtuspõhiseks. Turg ei otsi madalaid hindu, vaid reaalseid kulude vähendamise võimalusi. Näiteks tööstuslikul ja kaubanduslikul poolel kiireneb energiasalvestusettevõtete taustavõimekus, mis kasutavad omanike sissetulekute suurendamiseks arenenud tehnoloogiaid nagu AI ja suurandmete analüüs.

④ Uute energiasalvestite kasutamise turgu kasutatakse ära

Esiteks ja eelkõige, lisaks praeguse kodumaise elektritootmise poole uuele energiajaotussalvestile, traditsioonilistele kasutajapoolsetele ja muudele energiasalvestusvaldkondadele, kasutatakse pidevalt tööstuslikke ja kaubanduslikke energiasalvestusrakenduste stsenaariume. Jällegi jätkake toote kasutusala uurimist ja ületage liitiumaku kasutamise ülempiir.