2024.: Top 10 trenutnog stanja i četiri trenda u industriji skladištenja energije

U 2024. postoje dva potpuno različita mišljenja o industriji skladištenja energije.

S jedne strane, kako je industrija pohranjivanja energije ušla u 'brzu stazu' u posljednje dvije godine, pohranjivanje energije je privuklo veliku količinu kapitala u 'ludi' priljev, i oni su optimistični u pogledu ogromnog prostora za rast pohranjivanja energije, a ukupna ljestvica industrije pohranjivanja energije brzo se proširila.

S druge strane, pretjerana ulaganja donijela su i problem prekapacitiranosti. Osobito kada postoje politički rizici i nedovoljna daljnja potražnja, zalihe su se značajno povećale, što je dovelo do konkurencije s niskim cijenama na tržištu, kriza preustroja industrije se pojačala, postoji mnogo izlaza, a profitabilnost poduzeća je smanjena.

Prema nepotpunim statistikama, od 2023. proizvođači skladišta energije najavili su gotovo 70 planova proširenja, s ukupnim ulaganjem od 471,719 milijardi juana, a planirani kapacitet proširenja baterija i sustava za skladištenje energije premašio je 900 GWh.

Prekapacitiranost, slaba potražnja i oklijevanje kapitala postaju tamni oblaci koji se neprestano gomilaju nad industrijom skladištenja energije. Međutim, u području skladištenja energije, porast industrijskog i komercijalnog skladištenja energije, porast baterija s tekućim protokom, popularnost mrežnog tipa skladištenja energije, itd. mogu postati ključ za 'raščišćavanje magle' u industriji.

Trenutna situacija 1：Visok rast instaliranog kapaciteta

Kina je zvijezda u usponu na globalnom tržištu novog skladištenja energije. Nacionalna uprava za energetiku održala je 25. siječnja 2024. konferenciju za novinare. Podaci pokazuju da je do kraja 2023. godine kumulativni instalirani kapacitet novih projekata za pohranu energije koji su izgrađeni i pušteni u rad diljem zemlje dosegao 31,39 milijuna kilovata/66,87 milijuna kilovat-sati, s prosječnim vremenom pohrane energije od 2,1 sat. Godine 2023. novoinstalirani kapacitet iznosit će oko 22,6 milijuna kilovata/48,7 milijuna kilovat-sati, što je povećanje od više od 260% u odnosu na kraj 2022., gotovo 10 puta više od instaliranog kapaciteta na kraju '13. petogodišnjeg plana'.

Prema 'Vodećim mišljenjima o ubrzanju razvoja novih skladišta energije' koje su izdali Nacionalna komisija za razvoj i reforme i Nacionalna uprava za energetiku, do 2025. instalirani kapacitet novih skladišta energije dosegnut će više od 30 milijuna kilovata. Može se vidjeti da je do kraja 2023. nova pohrana energije u mojoj zemlji dovršila cilj postavljanja 2025. prije roka.

To je uglavnom zbog intenzivnog uvođenja povoljnih nacionalnih politika, sve zrelijeg poslovnog modela novih skladišta energije te kontinuiranog smanjenja početnih investicijskih troškova sustava.

Trenutna situacija 2: Interni volumen niske cijene, pad je blizu prepolovljenja

S jedne strane su proizvodni kapaciteti koji se brzo šire, a s druge strane je tržište koje tiho zastaje. Iz razvojnog konteksta 2023. godine nije teško saznati da je rat cijena u području pohrane energije prvo započeo iz strukturno preopskrbljenog polja baterijskih ćelija, što je zatim pokrenulo kontinuirani pad cijena DC bočnog sustava, a zatim je rat cijena AC bočnog sustava nastavio padati.

Prosječna cijena baterija za pohranu energije pala je s 0,9 juana na 1,0 juana/Wh početkom 2023. na 0,4 juana do 0,5 juana/Wh krajem godine, a cijena je izravno prepolovljena. U isto vrijeme, u usporedbi s početkom godine, prosječna cijena sustava za pohranu energije pala je na oko 0,8 juana/Wh, što je smanjenje od 40%, što je također blizu prepolovljenja.

Trenutna situacija 3: pojavljuje se 'val povlačenja' na putu prema IPO-u za skladištenje energije

U kolovozu 2023. Kineska regulatorna komisija za vrijednosne papire najavila je postupno pooštravanje ritma IPO-a (početne javne ponude) kako bi se promicala dinamična ravnoteža između ulaganja i financiranja. Mnoge tvrtke za skladištenje energije počele su usporavati svoj tempo IPO-a.

Prema nepotpunim statistikama, 2023. godine bit će gotovo 400 ulaganja i financijskih događaja povezanih sa skladištenjem energije, a opseg financiranja mogao bi doseći više od 100 milijardi juana. Više od 100 tvrtki za skladištenje energije čeka u redu za IPO-e, a više od 20 kompanija je dovršilo IPO-e, ali je više od 20 kompanija povezanih sa skladištenjem energije prekinulo svoje kotacije. Razlog je taj što Kineska regulatorna komisija za vrijednosne papire vjeruje da nekim tvrtkama za skladištenje energije nedostaje osnovna konkurentnost.

Trenutna situacija 4: Razvoj industrijskog i komercijalnog skladištenja energije se ubrzava

Kako se jaz u cijenama od vrha do doline u raznim dijelovima Kine dalje povećava, zajedno s padom troškova litijskih baterija, IRR (interna stopa povrata) industrijskog i komercijalnog skladištenja energije stalno raste, a ekonomska učinkovitost postaje sve očiglednija. Industrijsko i komercijalno skladištenje energije postalo je najbrže rastuća grana u području skladištenja energije. Godine 2023. instalirani kapacitet industrijskog i komercijalnog skladištenja energije (sustav za skladištenje energije litijskih baterija) na strani korisnika mogao bi biti blizu 2 GWh, te će zadržati visoku stopu rasta u razdoblju 2024.-2025. Treba napomenuti da je ukupni opseg ovog tržišta u 2022. samo nekoliko stotina MWh.

Industrijsko i komercijalno skladištenje energije privuklo je intenzivan kapital u posljednje dvije godine zbog svog eksplozivnog rasta. Relevantni podaci pokazuju da je od 2023. moja zemlja registrirala više od 50 000 novih tvrtki za skladištenje energije, s prosječno više od 150 novih tvrtki koje ulaze u područje skladištenja energije svaki dan. Što se tiče instaliranog kapaciteta, samo od siječnja do lipnja 2023. novododani industrijski i komercijalni instalirani kapacitet skladištenja energije u mojoj zemlji dosegao je 2826,7 kWh, što je povećanje od 1231% u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rasta opsega industrije/tržišne potražnje ne može pratiti stopu rasta broja poduzeća/kapaciteta industrije.

Industrija prepoznaje 2023. godinu kao prvu godinu industrijskog i komercijalnog skladištenja energije. Zbog širokog raspona scenarija primjene i izdavanja povoljnih politika kao što su vršne i niske cijene električne energije i spot električne energije, industrijska i komercijalna industrija skladištenja energije doživjela je fenomen 'navale'. Međutim, pod utjecajem različitih lokalnih politika cijena električne energije prema vremenu korištenja, politikama subvencija, temeljima industrijskog razvoja itd., razlike na tržištu industrijskog i komercijalnog skladištenja energije nastavit će se povećavati. Kratkoročno, pokrajine i regije kao što su Jiangsu, Zhejiang i Guangdong zauzet će veliku većinu tržišne potražnje, a neke će tvrtke preuzeti vodstvo u formiranju svijesti o robnoj marki i kanalu utjecaja na regionalnom tržištu.

Uzimajući Zhejiang kao primjer, Zhejiang Provincial Energy Bureau nedavno je izdao 'Smjernice za korisničku tehnologiju elektrokemijskog skladištenja energije u provinciji Zhejiang', što je prva korisnička smjernica za tehnologiju skladištenja energije u zemlji. To je signal, regulacija tržišnog poretka i ograničenje čestim pojavama kaosa poput konkurencije niskih cijena i gradnje bez ulaganja.

Trenutna situacija 5 Tržište skladišta za kućanstva 'oštro se okrenulo prema dolje'

Od 2023. ubrzano hlađenje tržišta za pohranu energije u kućanstvima postalo je poznata činjenica u industriji, što se može opisati kao 'led i vatra' u usporedbi s velikom prigodom 2022. Prema podacima S&P Globala, globalne isporuke sustava za pohranu energije u kućanstvima pale su prvi put na godišnjoj razini u drugom tromjesečju 2023., što je ujedno bio i prvi pad otkako se bilježi - godišnji pad od 2%.

Isporuke skladišta energije u kućanstvima u prvom polugodištu 2023. bile su oko 6 GWh, a predviđanje za cijelu godinu značajno je sniženo. Na temelju toga, prvi prioritet tvrtki za skladištenje u kućanstvima je čišćenje zaliha. Prema relevantnim statistikama, europsko tržište za pohranu energije u kućanstvima dosegnut će 9,57 GWh 2023., a probava zaliha u drugoj polovici godine dosegnut će oko 4,47 GWh. Očekuje se da će se čišćenje zaliha u kućanstvima nastaviti do kraja 2023. i početka 2024. godine.

Trenutna situacija 6. Ćelije za pohranu energije mijenjaju se s 280Ah na 300+Ah

S rastućim prosperitetom tržišta za pohranu energije, proizvodi baterija za pohranu energije razvijaju se prema velikom kapacitetu. Prije 2023. kvadratne baterije od 280 Ah brzo su prodrle na tržište s velikim kapacitetom, visokom sigurnošću, visokom gustoćom energije i zrelom tehnologijom masovne proizvodnje. Počevši od 2023., kako bi se prilagodilo trendu većeg opsega i većeg kapaciteta budućeg tržišta za pohranu energije, tržište za pohranu energije će se uglavnom usredotočiti na baterije velikog kapaciteta od 300 Ah+ kao konkurenciju. Do kraja 2023., gotovo 30 domaćih proizvođača baterija, uključujući CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage i Ganfeng Lithium, sukcesivno su lansirali proizvode baterijskih ćelija s kapacitetom većim od 300 Ah.

Intenzivno lansiranje baterija za pohranu energije od 300 Ah+ odražava pozitivan rast i tehnološku iteraciju tržišta za pohranu energije. Nadalje, kako bi odredili buduće tržište, neke tvrtke za baterije pokrenule su tehničke rezerve kao što su 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ i blade baterije.

Trenutna situacija 7 Natjecanje za sustav za pohranu energije od 20 stopa i 5 MWh hlađen tekućinom

Dok se kapacitet baterijskih ćelija povećao, stigla je i era sustava za pohranu energije od 5MWh+. U 2023. najmanje 20 tvrtki za pohranjivanje energije sukcesivno će objaviti sustave za pohranu energije od 20 stopa od 5 MWh temeljene na velikim baterijama od 314 Ah/320 Ah. Kako se razmjer jedinica za pohranu energije povećava, broj paralelnih klastera baterija se povećava, rasipanje topline baterije i problemi balansiranja postaju sve izraženiji, a zahtjevi za tehnologijom sigurnosti i kontrole temperature također su veći. Rješenja za tekuće hlađenje zamjenjuju zračno hlađenje kao glavnu tehnologiju hlađenja sustava za pohranu energije. U 2023. nema neizvjesnosti oko bitke između zračnog hlađenja i tekućeg hlađenja, a tekuće hlađenje postalo je glavna konkurencija proizvođača za lansiranje tekućih rashladnih proizvoda. Prema predviđanju Gaogong Industry Research Institute (GGII), tržišni udio rješenja za tekuće hlađenje premašit će 50% 2025. godine.

Trenutna situacija 8 Skladištenje energije odlazi u inozemstvo, a spremaju se nove promjene na globalnom planu

Odlazak u inozemstvo postao je ključna riječ za skladištenje energije. Iz perspektive globalnog tržišta, Kina, Sjedinjene Države i Europa trenutno su tri najveća tržišta za pohranu energije u svijetu. Prema Europskoj udruzi za pohranu energije, do 2030. potrebno je postaviti oko 200 GW pohrane energije, odnosno 14 GW će se dodavati svake godine; do 2050. potrebno je postaviti 600 GW skladišta energije, odnosno 20 GW će se dodavati svake godine nakon 2030. Što se tiče prekomorskih tržišta, analitičari kažu da su europsko i američko tržište postalo važan poslovni smjer za vodeće kineske lančane kompanije industrije skladištenja energije zbog njihovog visokog stupnja tržišnosti električne energije i dobre profitabilnosti. Uvrštene tvrtke koje su pokrenule poslove povezane sa skladištenjem energije u inozemstvu uglavnom su Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR itd.

Trenutna situacija 9 Mrežno skladištenje energije ušlo je u žižu javnosti

Od 'praćenja mreže' do 'izgradnje mreže', 2023. godine, mrežno skladištenje energije isprva je ušlo u žižu javnosti. To zahtijeva dodavanje novih strategija upravljanja sustavu za pohranu energije na novoj energetskoj strani, tako da ima mogućnosti regulacije frekvencije i napona sinkronih generatora ili sličnih sinkronih generatora, tvoreći sustav za pohranu energije mrežnog tipa. Razlog je taj što je udio nove proizvodnje električne energije brzo rastao, a elektroenergetski sustav postupno je pokazao karakteristike 'double high' (visok udio obnovljive energije i visok udio energetske elektroničke opreme). Proizvodna struktura, mehanizam rada, funkcionalni oblik i dr. EES-a prolaze kroz duboke promjene. Problemi kao što su niska inercija, nisko prigušenje i slaba podrška naponu postali su istaknuti, a siguran i stabilan rad elektroenergetskog sustava suočava se s ozbiljnim izazovima.

Trenutno stanje 10 Komercijalizacija protočnih baterija se ubrzava

Protočne baterije imaju karakteristike intrinzične sigurnosti i imaju prednosti u području skladištenja energije s visokim sigurnosnim zahtjevima. Iako su protočne baterije u ranoj fazi komercijalizacije, kako trend dugoročnog skladištenja energije postaje sve jasniji, popularnost protočnih baterija samo će rasti. Prema nepotpunim statistikama, planirani proizvodni kapacitet protočnih baterija u mojoj zemlji u 2023. premašio je 90 GWh, s ulaganjem od više od 41,7 milijardi juana, a gotovo 40 projekata je potpisano/u izradi/pušteno u proizvodnju. Razvoj protočnih baterija značajno se ubrzao. U 2025. domaće isporuke baterija premašit će 10 GWh (izračunato na temelju 4 sata, uključujući izvoz), sa ukupnom stopom rasta od više od 90%.

Sada, stojeći na početnoj točki 2024., možemo li 'vidjeti mjesec kroz oblake'? Na temelju pozadine cjenovnog rata, postojat će četiri 'ključne točke' u razvoju pohrane energije 2024.:

① Tvrtke koje se bave proizvodnjom baterijskih ćelija prelaze s 'kotrljajućih' baterijskih ćelija na 'kotrljajuće' sustave

Kako se tvrtke za proizvodnju baterija pridružuju stazi integracije sustava za pohranu energije, konkurencija u industriji postaje sve žešća. Trenutno su se mnogi proizvođači baterija, uključujući CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage i Honeycomb Energy, postupno uključivali u posao integracije. Proizvođači baterijskih ćelija razvili su nove proizvode sustava za pohranu energije. Uz istosmjerne bočne proizvode, mnoge su tvrtke razvile i nove AC bočne proizvode. Scenariji primjene pokrivaju stranu napajanja, industrijsku i komercijalnu stranu, korisničku stranu, itd., i izravno sudjeluju u konkurenciji u području skladištenja energije. Ako se proizvođači baterijskih ćelija transformiraju u uloge cijelog sustava, mogli bi se natjecati s postojećim kupcima i sveobuhvatno će se natjecati u svim aspektima.

② Umjesto kotrljanja prema unutra, bolje je otići u inozemstvo

Iz perspektive tržišnog udjela, velika potražnja na prekomorskim tržištima također je navela sve više i više tvrtki za skladištenje energije da odluče otići u inozemstvo u potrazi za izlazom. Uz tradicionalna glavna tržišta za pohranu energije kao što su Europa, Sjedinjene Države, Australija i Japan, jugoistočna Azija, Afrika i zemlje Pojasa i puta također su postale važna ciljana tržišta.

③ Industrija skladištenja energije sve više poziva na prijelaz s cjenovno vođenog na vrijednost

Iza unutarnje cirkulacije, industrija skladištenja energije ubrzava se prema vrijednostima vođenim. Tržište ne traži niske cijene, već stvarne mogućnosti smanjenja troškova. Na primjer, s industrijske i komercijalne strane, pozadinske mogućnosti tvrtki za skladištenje energije ubrzavaju se, koristeći napredne tehnologije kao što su umjetna inteligencija i analiza velikih podataka za povećanje prihoda vlasnika.

④ Iskorištava se tržište za iskorištavanje novih skladišta energije

Prije svega, osim novog skladišta za distribuciju energije na strani trenutne domaće proizvodnje električne energije, tradicionalnih polja korisnika i drugih polja za skladištenje energije, scenariji primjene industrijskog i komercijalnog skladištenja energije neprestano se koriste. Opet, nastavite istraživati ​​opseg upotrebe proizvoda i probiti gornju granicu upotrebe litijskih baterija.