2024: 10 Teratas Status Terkini dan Empat Trend dalam Industri Penyimpanan Tenaga

Pada tahun 2024, terdapat dua pendapat yang sama sekali berbeza tentang industri penyimpanan tenaga.

Di satu pihak, memandangkan industri storan tenaga telah memasuki 'lorong cepat' dalam dua tahun yang lalu, storan tenaga telah menarik sejumlah besar modal kepada aliran masuk 'gila', dan mereka optimis tentang ruang pertumbuhan besar storan tenaga, dan skala keseluruhan industri storan tenaga telah berkembang dengan pesat.

Sebaliknya, pelaburan yang terlalu panas juga telah membawa masalah lebihan kapasiti. Terutamanya apabila terdapat risiko dasar dan permintaan hiliran yang tidak mencukupi, inventori telah meningkat dengan ketara, membawa kepada persaingan harga rendah dalam pasaran, krisis rombakan industri telah meningkat, dan terdapat banyak keluar, dan keuntungan korporat telah dimampatkan.

Mengikut statistik yang tidak lengkap, sejak 2023, pengeluar storan tenaga telah mengumumkan hampir 70 rancangan pengembangan, dengan jumlah pelaburan sebanyak 471.719 bilion yuan, dan kapasiti pengembangan yang dirancang bagi bateri dan sistem penyimpanan tenaga telah melebihi 900GWh.

Kapasiti berlebihan, permintaan yang lemah, dan keraguan modal menjadi awan gelap yang sentiasa terkumpul di atas industri penyimpanan tenaga. Walau bagaimanapun, dalam bidang storan tenaga, peningkatan storan tenaga perindustrian dan komersial, peningkatan bateri aliran cecair, populariti storan tenaga jenis grid, dan lain-lain mungkin menjadi kunci kepada 'membersihkan kabus' dalam industri.

Situasi semasa 1：Pertumbuhan tinggi dalam kapasiti terpasang

China ialah bintang yang semakin meningkat dalam pasaran simpanan tenaga baharu global. Pada 25 Januari 2024, Pentadbiran Tenaga Negara mengadakan sidang akhbar. Data menunjukkan bahawa menjelang akhir tahun 2023, kapasiti terkumpul terpasang projek penyimpanan tenaga baharu yang telah dibina dan mula beroperasi di seluruh negara telah mencapai 31.39 juta kilowatt/66.87 juta kilowatt-jam, dengan purata masa penyimpanan tenaga selama 2.1 jam. Pada 2023, kapasiti yang baru dipasang ialah kira-kira 22.6 juta kilowatt/48.7 juta kilowatt-jam, peningkatan lebih daripada 260% daripada penghujung 2022, hampir 10 kali ganda kapasiti terpasang pada penghujung 'Rancangan Lima Tahun Ke-13'.

Menurut 'Pendapat Panduan Mengenai Mempercepatkan Pembangunan Storan Tenaga Baharu' yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara dan Pentadbiran Tenaga Negara, menjelang 2025, kapasiti terpasang storan tenaga baharu akan mencapai lebih 30 juta kilowatt. Dapat dilihat pada penghujung tahun 2023, storan tenaga baharu negara saya telah melengkapkan sasaran pemasangan 2025 lebih awal daripada jadual.

Ini disebabkan terutamanya oleh pengenalan intensif dasar negara yang menggalakkan, model perniagaan storan tenaga baharu yang semakin matang, dan pengurangan berterusan kos pelaburan awal sistem.

Situasi semasa 2： Jumlah dalaman harga rendah, penurunan hampir separuh

Di satu pihak, terdapat kapasiti pengeluaran yang berkembang pesat, dan di sisi lain, terdapat pasaran yang terhenti secara senyap-senyap. Tidak sukar untuk mengetahui dari konteks pembangunan 2023 bahawa perang harga dalam medan penyimpanan tenaga mula-mula bermula dari medan sel bateri yang berlebihan struktur, yang kemudiannya mencetuskan penurunan berterusan dalam harga sistem sisi DC, dan kemudian perang harga sistem sisi AC terus jatuh.

Harga purata bateri simpanan tenaga turun daripada 0.9 yuan kepada 1.0 yuan/Wj pada awal tahun 2023 kepada 0.4 yuan kepada 0.5 yuan/Wj pada akhir tahun, dan harganya secara langsung dikurangkan separuh. Pada masa yang sama, berbanding dengan awal tahun, harga purata sistem penyimpanan tenaga turun kepada kira-kira 0.8 yuan/Wj, penurunan sebanyak 40%, yang juga hampir separuh.

Situasi semasa 3: Satu 'gelombang pengeluaran' muncul di jalan menuju IPO storan tenaga

Pada Ogos 2023, Suruhanjaya Kawal Selia Sekuriti China mengumumkan pengetatan berperingkat rentak IPO (tawaran awam permulaan) untuk menggalakkan keseimbangan dinamik antara pelaburan dan pembiayaan. Banyak syarikat penyimpanan tenaga telah mula memperlahankan kadar IPO mereka.

Menurut statistik yang tidak lengkap, akan terdapat hampir 400 acara pelaburan dan pembiayaan yang berkaitan dengan penyimpanan tenaga pada tahun 2023, dan skala pembiayaan mungkin mencapai lebih daripada 100 bilion yuan. Lebih daripada 100 syarikat penyimpanan tenaga sedang beratur untuk IPO, dan lebih daripada 20 syarikat telah menyelesaikan IPO, tetapi lebih daripada 20 syarikat berkaitan penyimpanan tenaga telah menamatkan penyenaraian mereka. Sebabnya ialah Suruhanjaya Kawal Selia Sekuriti China percaya bahawa sesetengah syarikat penyimpanan tenaga tidak mempunyai daya saing teras.

Situasi semasa 4: Pembangunan storan tenaga industri dan komersial semakin pesat

Memandangkan jurang harga puncak ke lembah di pelbagai bahagian di China semakin melebar, ditambah pula dengan penurunan kos bateri litium, IRR (kadar pulangan dalaman) storan tenaga perindustrian dan komersial telah meningkat secara berterusan, dan kecekapan ekonomi telah menjadi semakin jelas. Penyimpanan tenaga industri dan komersial telah menjadi cawangan yang paling pesat berkembang dalam landasan penyimpanan tenaga. Pada tahun 2023, kapasiti terpasang storan tenaga industri dan komersial (sistem storan tenaga bateri litium) pada bahagian pengguna mungkin hampir 2GWj, dan akan mengekalkan kadar pertumbuhan yang tinggi pada 2024-2025. Perlu diingatkan bahawa jumlah skala pasaran ini pada tahun 2022 hanyalah beberapa ratus MWj.

Penyimpanan tenaga perindustrian dan komersial telah menarik modal intensif dalam tempoh dua tahun yang lalu disebabkan oleh pertumbuhan pesatnya. Data berkaitan menunjukkan bahawa sejak 2023, negara saya telah mendaftarkan lebih daripada 50,000 syarikat penyimpanan tenaga baharu, dengan purata lebih daripada 150 syarikat baharu memasuki bidang penyimpanan tenaga setiap hari. Dari segi kapasiti terpasang, dari Januari hingga Jun 2023 sahaja, kapasiti terpasang storan tenaga industri dan komersial yang baru ditambah negara saya mencapai 2826.7 kWj, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 1231%. Kadar pertumbuhan skala industri/permintaan pasaran tidak dapat bersaing dengan kadar pertumbuhan bilangan syarikat/kapasiti industri.

2023 diiktiraf oleh industri sebagai tahun pertama penyimpanan tenaga industri dan komersial. Disebabkan oleh rangkaian luas senario aplikasi dan pelepasan dasar yang menggalakkan seperti harga elektrik puncak dan lembah serta tempat elektrik, industri storan tenaga perindustrian dan komersial telah menyaksikan fenomena 'tergesa-gesa'. Walau bagaimanapun, dipengaruhi oleh dasar harga elektrik masa guna tempatan yang berbeza, dasar subsidi, asas pembangunan perindustrian, dsb., perbezaan dalam pasaran simpanan tenaga perindustrian dan komersial akan terus berkembang. Dalam jangka pendek, wilayah dan wilayah seperti Jiangsu, Zhejiang dan Guangdong akan menduduki sebahagian besar permintaan pasaran, dan beberapa syarikat akan menerajui dalam membentuk kesedaran jenama dan pengaruh saluran dalam pasaran serantau.

Mengambil Zhejiang sebagai contoh, Biro Tenaga Wilayah Zhejiang baru-baru ini mengeluarkan 'Garis Panduan untuk Teknologi Penyimpanan Tenaga Elektrokimia Pihak Pengguna di Wilayah Zhejiang', yang merupakan garis panduan teknologi storan tenaga sebelah pengguna yang pertama di negara ini. Ini adalah isyarat, peraturan pesanan pasaran, dan kekangan terhadap kerap berlaku huru-hara seperti persaingan harga rendah dan pembinaan tanpa pelaburan.

Keadaan semasa 5 Pasaran simpanan isi rumah 'menurun mendadak'

Sejak 2023, penyejukan dipercepatkan pasaran storan isi rumah telah menjadi fakta yang diiktiraf dalam industri, yang boleh disifatkan sebagai 'ais dan api' berbanding peristiwa besar pada 2022. Menurut data daripada S&P Global, penghantaran sistem storan tenaga isi rumah global jatuh tahun ke tahun buat kali pertama pada suku kedua 2023, yang juga merupakan penurunan pertama sejak 2%.

Penghantaran H1 bagi simpanan tenaga isi rumah pada tahun 2023 adalah kira-kira 6GWj, dan ramalan setahun penuh telah diturunkan dengan ketara. Berdasarkan ini, keutamaan pertama bagi syarikat penyimpanan isi rumah ialah mengosongkan inventori. Menurut statistik yang berkaitan, pasaran simpanan tenaga isi rumah Eropah akan mencapai 9.57GWj pada tahun 2023, dan pencernaan inventori pada separuh kedua tahun ini akan mencapai kira-kira 4.47GWj. Dijangka pelepasan inventori simpanan isi rumah akan berterusan sehingga akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024.

Situasi semasa 6 Sel storan tenaga berulang daripada 280Ah kepada 300+Ah

Dengan peningkatan kemakmuran pasaran storan tenaga, produk bateri storan tenaga sedang berkembang ke arah kapasiti yang besar. Sebelum 2023, bateri persegi 280Ah dengan cepat menembusi pasaran dengan kapasiti besar, keselamatan tinggi, ketumpatan tenaga tinggi dan teknologi pengeluaran besar-besaran yang matang. Bermula dari 2023, untuk menyesuaikan diri dengan trend skala yang lebih besar dan kapasiti yang lebih besar bagi pasaran storan tenaga masa hadapan, pasaran storan tenaga akan tertumpu terutamanya pada bateri berkapasiti besar 300Ah+ untuk bersaing. Menjelang akhir tahun 2023, hampir 30 pengeluar bateri domestik, termasuk CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage dan Ganfeng Lithium, telah melancarkan produk sel bateri dengan kapasiti lebih daripada 300Ah berturut-turut.

Pelancaran intensif bateri storan tenaga 300Ah+ mencerminkan pertumbuhan positif dan lelaran teknologi pasaran storan tenaga. Tambahan pula, untuk menyusun atur pasaran masa hadapan, beberapa syarikat bateri telah memulakan rizab teknikal seperti 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ dan bateri bilah.

Situasi semasa 7 Persaingan untuk sistem storan tenaga sejuk cecair 20 kaki 5MWj

Walaupun kapasiti sel bateri telah meningkat, era sistem storan tenaga 5MWh+ juga telah tiba. Pada tahun 2023, sekurang-kurangnya 20 syarikat penyimpanan tenaga akan mengeluarkan sistem storan tenaga 5MWh 20 kaki secara berturut-turut berdasarkan bateri besar 314Ah/320Ah. Apabila skala unit storan tenaga meningkat, bilangan gugusan bateri secara selari meningkat, isu pelesapan haba dan pengimbangan bateri menjadi lebih ketara, dan keperluan untuk teknologi kawalan keselamatan dan suhu juga lebih tinggi. Penyelesaian penyejukan cecair menggantikan penyejukan udara sebagai teknologi penyejukan sistem storan tenaga arus perdana. Pada tahun 2023, tiada sebarang ketegangan mengenai pertempuran antara penyejukan udara dan penyejukan cecair, dan penyejukan cecair telah menjadi persaingan pengeluar utama untuk melancarkan produk penyejukan cecair. Menurut ramalan Institut Penyelidikan Industri Gaogong (GGII), bahagian pasaran penyelesaian penyejukan cecair akan melebihi 50% pada 2025.

Situasi semasa 8 Penyimpanan tenaga pergi ke luar negara, dan perubahan baharu berlaku di landasan global

Pergi ke luar negara telah menjadi kata kunci untuk penyimpanan tenaga. Dari perspektif pasaran global, China, Amerika Syarikat dan Eropah kini merupakan tiga pasaran simpanan tenaga teratas di dunia. Menurut Persatuan Penyimpanan Tenaga Eropah, kira-kira 200GW storan tenaga perlu digunakan menjelang 2030, iaitu, 14GW akan ditambah setiap tahun; menjelang 2050, 600GW storan tenaga perlu digunakan, iaitu, 20GW akan ditambah setiap tahun selepas 2030. Dari segi pasaran luar negara, penganalisis berkata bahawa pasaran Eropah dan Amerika telah menjadi hala tuju susun atur perniagaan yang penting untuk syarikat rantaian industri storan tenaga terkemuka di China kerana tahap pemasaran elektrik mereka yang tinggi dan keuntungan yang baik. Syarikat tersenarai yang telah menggunakan perniagaan berkaitan penyimpanan tenaga di luar negara terutamanya Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR, dll.

Situasi semasa 9 Penyimpanan tenaga jenis grid telah menjadi perhatian umum

Daripada 'mengikuti grid' kepada 'membina grid', pada tahun 2023, storan tenaga jenis grid pada mulanya telah menjadi perhatian umum. Ini memerlukan penambahan strategi kawalan baharu pada sistem storan tenaga pada bahagian tenaga baharu, supaya ia mempunyai peraturan frekuensi dan keupayaan kawalan voltan penjana segerak atau penjana segerak yang serupa, membentuk sistem storan tenaga jenis grid. Sebabnya ialah bahagian penjanaan kuasa tenaga baharu telah meningkat dengan pesat, dan sistem kuasa secara beransur-ansur menunjukkan ciri-ciri 'double high' (perkadaran tinggi tenaga boleh diperbaharui dan bahagian tinggi peralatan elektronik kuasa). Struktur pengeluaran, mekanisme operasi, bentuk fungsian, dll. sistem kuasa sedang mengalami perubahan yang mendalam. Masalah seperti inersia rendah, redaman rendah dan sokongan voltan yang lemah telah menjadi ketara, dan operasi sistem kuasa yang selamat dan stabil menghadapi cabaran yang teruk.

Situasi semasa 10 Pengkomersilan bateri aliran semakin pantas

Bateri aliran mempunyai ciri-ciri keselamatan intrinsik dan mempunyai kelebihan dalam bidang penyimpanan tenaga dengan keperluan keselamatan yang tinggi. Walaupun bateri aliran berada di peringkat awal pengkomersialan, apabila trend penyimpanan tenaga jangka panjang menjadi lebih jelas, populariti bateri aliran hanya akan meningkat. Mengikut statistik yang tidak lengkap, kapasiti pengeluaran bateri aliran yang dirancang negara saya pada tahun 2023 telah melebihi 90GWj, dengan pelaburan lebih daripada 41.7 bilion yuan, dan hampir 40 projek telah ditandatangani/dalam pembinaan/dimasukkan ke dalam pengeluaran. Perkembangan bateri aliran telah dipercepatkan dengan ketara. Pada tahun 2025, penghantaran bateri aliran domestik akan melebihi 10GWj (dikira berdasarkan 4 jam, termasuk eksport), dengan kadar pertumbuhan kompaun lebih daripada 90%.

Sekarang, berdiri di titik permulaan 2024, bolehkah kita 'melihat bulan melalui awan'? Berdasarkan latar belakang perang harga, terdapat empat 'titik penting' dalam pembangunan storan tenaga pada tahun 2024:

① Syarikat sel bateri beralih daripada sel bateri 'rolling' kepada sistem 'rolling'.

Apabila syarikat bateri menyertai trek penyepaduan sistem storan tenaga, persaingan industri menjadi semakin sengit. Pada masa ini, banyak pengeluar bateri termasuk CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage dan Honeycomb Energy telah mula terlibat secara beransur-ansur dalam perniagaan penyepaduan. Pengeluar sel bateri telah membangunkan produk sistem penyimpanan tenaga baharu. Sebagai tambahan kepada produk sampingan DC, banyak syarikat juga telah membangunkan produk sistem sisi AC baharu. Senario aplikasi meliputi bahagian bekalan kuasa, bahagian perindustrian dan komersial, bahagian pengguna, dsb., dan secara langsung mengambil bahagian dalam persaingan dalam bidang penyimpanan tenaga. Jika pengeluar sel bateri berubah menjadi peranan sistem penuh, mereka mungkin bersaing dengan pelanggan sedia ada dan akan bersaing secara menyeluruh dalam semua aspek.

② Daripada bergolek ke dalam, lebih baik pergi ke luar negara

Dari perspektif bahagian pasaran, permintaan yang besar dalam pasaran luar negara juga telah menyebabkan semakin banyak syarikat penyimpanan tenaga memilih untuk pergi ke luar negara untuk mencari jalan keluar. Sebagai tambahan kepada pasaran simpanan tenaga arus perdana tradisional seperti Eropah, Amerika Syarikat, Australia, dan Jepun, Asia Tenggara, Afrika, dan negara-negara Belt and Road juga telah menjadi pasaran sasaran yang penting.

③ Industri penyimpanan tenaga semakin memerlukan peralihan daripada dipacu harga kepada dipacu nilai

Di sebalik peredaran dalaman, industri penyimpanan tenaga semakin pesat ke arah dipacu nilai. Pasaran tidak mencari harga rendah, tetapi keupayaan pengurangan kos sebenar. Sebagai contoh, dari segi perindustrian dan komersial, keupayaan bahagian belakang syarikat penyimpanan tenaga semakin pantas, menggunakan teknologi canggih seperti AI dan analisis data besar untuk meningkatkan pendapatan pemilik.

④ Pasaran untuk mengetik storan tenaga baharu sedang ditoreh

Pertama sekali, sebagai tambahan kepada storan pengagihan tenaga baharu pihak penjanaan kuasa domestik semasa, bahagian pengguna tradisional dan medan storan tenaga lain, senario aplikasi storan tenaga industri dan komersial sentiasa disentuh. Sekali lagi, teruskan meneroka skop penggunaan produk dan menembusi had atas penggunaan bateri litium.