2024년에는 에너지저장 산업을 두고 전혀 다른 두 가지 의견이 있습니다.
한편, 지난 2년 동안 에너지 저장 산업이 '고속 차선'에 진입하면서 에너지 저장은 많은 양의 자본을 '미친' 유입으로 끌어들이고 에너지 저장의 거대한 성장 공간에 대해 낙관하고 있으며 에너지 저장 산업의 전체 규모가 급속히 확대되었습니다.
반면, 과열된 투자는 과잉생산 문제를 야기하기도 했다. 특히 정책 리스크와 다운스트림 수요 부족으로 재고가 크게 늘어나 시장 내 저가 경쟁이 벌어지고 업계 개편 위기가 심화돼 퇴출이 많아 기업 수익성이 위축됐다.
불완전한 통계에 따르면, 2023년 이후 에너지 저장 제조업체는 총 투자액이 4,717억 1900만 위안에 달하는 약 70건의 확장 계획을 발표했으며, 에너지 저장 배터리 및 시스템의 계획된 확장 용량은 900GWh를 초과했습니다.
과잉생산, 약한 수요, 자본의 망설임은 에너지 저장 산업에 끊임없이 쌓이는 암운이 되고 있습니다. 그러나 에너지 저장 분야에서는 산업 및 상업용 에너지 저장의 증가, 액체 흐름 배터리의 증가, 그리드형 에너지 저장의 인기 등이 업계의 '안개를 걷어내는' 열쇠가 될 수 있습니다.
현재 상황 1: 설치 용량의 높은 증가
중국은 세계 신에너지 저장 시장의 떠오르는 별이다. 2024년 1월 25일, 국가에너지청은 기자회견을 열었습니다. 데이터에 따르면 2023년 말까지 전국적으로 건설되어 운영되는 새로운 에너지 저장 프로젝트의 누적 설치 용량은 3,139만 킬로와트/6,687만 킬로와트시에 도달했으며 평균 에너지 저장 시간은 2.1시간입니다. 2023년 신규 설치 용량은 약 2,260만kWh/4,870만kWh로 2022년 말 대비 260% 이상 증가해 '13차 5개년 계획' 종료 시 설치 용량의 약 10배에 달할 예정이다.
국가발전개혁위원회와 국가에너지청이 발표한 '신에너지저장장치 개발 가속화에 관한 지도의견'에 따르면 2025년까지 신에너지저장장치 설치용량은 3000만kW를 넘을 것으로 예상된다. 2023년 말까지 우리나라의 신에너지저장장치가 예정보다 빨리 2025년 설치 목표를 완료했다고 볼 수 있다.
이는 주로 우호적인 국가 정책의 집중적 도입, 점점 더 성숙해지는 새로운 에너지 저장 비즈니스 모델, 시스템의 초기 투자 비용의 지속적인 감소에 기인합니다.
현 상황 2: 가격 내부 거래량이 낮아 하락세가 거의 절반에 가깝습니다.
한편으로는 생산능력이 급속히 확대되고 있는 반면, 다른 한편으로는 조용히 정체되고 있는 시장이 있습니다. 에너지 저장 분야의 가격 전쟁은 구조적으로 공급 과잉인 배터리 셀 분야에서 처음 시작돼 이후 DC 측 시스템의 지속적인 가격 하락을 촉발했고, 이후 AC 측 시스템 가격 전쟁이 계속 하락했다는 점을 2023년 개발 맥락에서 찾아내는 것은 어렵지 않다.
에너지 저장 배터리의 평균 가격은 2023년 초 0.9위안~1.0위안/Wh에서 연말 0.4위안~0.5위안/Wh로 하락해 가격이 그대로 절반으로 떨어졌다. 동시에, 연초와 비교하면 에너지 저장 시스템의 평균 가격은 약 0.8위안/Wh로 40% 감소했으며, 이 역시 절반 수준에 가깝습니다.
현 상황 3: 에너지 저장장치 IPO로 가는 길에 '철회 물결'이 나타난다
2023년 8월, 중국 증권감독관리위원회는 투자와 자금조달 간의 역동적인 균형을 촉진하기 위해 IPO(기업공개) 리듬을 단계적으로 강화한다고 발표했습니다. 많은 에너지 저장 회사가 IPO 속도를 늦추기 시작했습니다.
불완전한 통계에 따르면, 2023년에는 에너지 저장과 관련된 투자 및 금융 이벤트가 거의 400건에 달할 것이며, 금융 규모는 1000억 위안 이상에 달할 수 있습니다. 100개 이상의 에너지저장장치 기업이 IPO를 위해 대기하고 있으며, 20개 이상의 기업이 IPO를 완료했지만, 20개 이상의 에너지저장 관련 기업이 상장을 종료했다. 그 이유는 중국 증권감독관리위원회가 일부 에너지저장업체의 핵심경쟁력이 부족하다고 판단했기 때문이다.
현재 상황 4: 산업용 및 상업용 에너지 저장 장치의 개발이 가속화되고 있습니다.
중국 각지의 최고점 간 가격 격차가 더욱 확대되고 리튬 배터리 비용이 하락함에 따라 산업용 및 상업용 에너지 저장 장치의 내부 수익률(IRR)이 꾸준히 증가했으며 경제적 효율성이 점점 더 분명해졌습니다. 산업용 및 상업용 에너지 저장은 에너지 저장 트랙에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 되었습니다. 2023년에는 사용자 측 산업용 및 상업용 에너지 저장장치(리튬 배터리 에너지 저장 시스템) 설치 용량이 2GWh에 가까울 것으로 예상되며, 2024~2025년에도 높은 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 2022년 이 시장의 전체 규모는 수백MWh에 불과하다는 점에 주목해야 한다.
산업용 및 상업용 에너지 저장장치는 폭발적인 성장으로 인해 지난 2년간 집중적인 자본을 유치했습니다. 관련 데이터에 따르면 2023년부터 우리나라에서는 50,000개 이상의 새로운 에너지 저장 회사를 등록했으며, 매일 평균 150개 이상의 새로운 회사가 에너지 저장 분야에 진출하고 있습니다. 설치 용량 측면에서 보면 2023년 1월부터 6월까지 우리나라에서 새로 추가된 산업용 및 상업용 에너지 저장 장치 설치 용량은 2826.7kWh에 달해 전년 대비 1231% 증가했습니다. 산업 규모/시장 수요의 증가율은 기업 수/산업 생산 능력의 증가율을 따라잡을 수 없습니다.
2023년은 업계에서 산업용 및 상업용 에너지 저장의 원년으로 인정받는 해입니다. 광범위한 적용 시나리오와 최고 및 최저 전력 가격, 전력 현물과 같은 우호적인 정책 발표로 인해 산업 및 상업용 에너지 저장 산업은 '급속' 현상을 보였습니다. 그러나 지역별 전기 사용 시간 정책, 보조금 정책, 산업 발전 기반 등의 영향으로 산업용 및 상업용 에너지 저장 시장의 차이는 계속 확대될 것입니다. 단기적으로는 장쑤성(Jiangsu), 저장성(Zhejiang), 광둥성(Guangdong)과 같은 성 및 지역이 시장 수요의 대부분을 차지할 것이며 일부 기업은 지역 시장에서 브랜드 인지도와 채널 영향력을 형성하는 데 앞장설 것입니다.
저장성을 예로 들어, 저장성 에너지국은 최근 중국 최초의 사용자측 에너지 저장 기술 지침인 '절강성 사용자측 전기화학 에너지 저장 기술에 대한 지침'을 발표했습니다. 이는 시장질서의 규제이자 저가 경쟁, 무투자 건설 등 혼란이 빈번히 발생하는 것을 제약하는 신호이다.
현황 5 가정용 수납시장 '급격하게 하락세'
2023년부터 가정용 스토리지 시장의 냉각 가속화는 업계에서 인정받는 사실이 되었는데, 이는 2022년의 성대한 사건과 비교하면 '얼음과 불'이라고 할 수 있습니다. S&P Global의 데이터에 따르면 2023년 2분기 전 세계 가정용 에너지 저장 시스템 출하량은 처음으로 전년 동기 대비 감소했으며, 이는 기록 시작 이후 첫 번째 감소이기도 합니다. 전년 동기 대비 2% 감소입니다.
2023년 상반기 가정용 에너지저장장치 출하량은 약 6GWh로, 연간 전망치는 대폭 하향됐다. 이를 바탕으로 가정용 수납업체의 최우선 과제는 재고정리이다. 관련 통계에 따르면, 유럽 가정용 에너지 저장 시장은 2023년 9.57GWh에 달하고, 하반기 재고 소화량은 약 4.47GWh에 이를 것으로 예상된다. 2023년 말, 2024년 초까지 가계수납재고 정리가 지속될 것으로 예상된다.
현재 상황 6 에너지 저장 셀은 280Ah에서 300+Ah까지 반복됩니다.
에너지 저장 시장이 성장함에 따라 에너지 저장 배터리 제품은 대용량 쪽으로 발전하고 있습니다. 2023년 이전에는 280Ah 각형 배터리가 대용량, 높은 안전성, 높은 에너지 밀도 및 성숙한 대량 생산 기술을 바탕으로 시장에 빠르게 침투했습니다. 2023년부터 에너지저장장치 시장은 미래 에너지저장장치 시장의 대형화, 대용량화 추세에 적응하기 위해 300Ah+ 대용량 배터리를 중심으로 경쟁하게 된다. 2023년 말까지 CATL, EVE Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage, Ganfeng Lithium 등 약 30개 국내 배터리 제조업체가 300Ah 이상의 용량을 갖춘 배터리 셀 제품을 순차적으로 출시했습니다.
300Ah+ 에너지 저장 배터리의 집중 출시는 에너지 저장 시장의 긍정적인 성장과 기술 반복을 반영합니다. 또한 미래 시장 개척을 위해 일부 배터리 회사에서는 500Ah+, 600Ah+, 1000Ah+ 및 블레이드 배터리와 같은 기술 비축을 시작했습니다.
현황 7 20피트 5MWh 수냉식 에너지 저장 시스템 경쟁
배터리 셀의 용량이 증가하면서 5MWh 이상의 에너지 저장 시스템 시대도 도래했습니다. 2023년에는 최소 20개 에너지 저장 회사가 314Ah/320Ah 대형 배터리를 기반으로 하는 20피트 5MWh 에너지 저장 시스템을 순차적으로 출시할 예정입니다. 에너지 저장 장치의 규모가 커짐에 따라 병렬로 연결되는 배터리 클러스터 수가 증가하고 배터리 열 방출 및 밸런싱 문제가 더욱 두드러지며 안전 및 온도 제어 기술에 대한 요구 사항도 높아집니다. 액체 냉각 솔루션은 주류 에너지 저장 시스템 냉각 기술로서 공기 냉각을 대체하고 있습니다. 2023년에는 공냉식과 수냉식의 전쟁에 대한 서스펜스가 없으며, 수냉식은 수냉식 제품을 출시하기 위한 주요 제조업체의 경쟁이 되었습니다. Gaogong Industry Research Institute(GGII)의 예측에 따르면 액체 냉각 솔루션의 시장 점유율은 2025년에 50%를 초과할 것입니다.
현황 8 에너지저장장치 해외 진출, 글로벌 트랙에 새로운 변화가 일어나고 있다
해외 진출은 에너지 저장의 키워드가 됐다. 글로벌 시장 관점에서 볼 때, 중국, 미국, 유럽은 현재 세계 3대 에너지 저장 시장이다. 유럽 에너지 저장 협회(European Energy Storage Association)에 따르면 2030년까지 약 200GW의 에너지 저장 장치가 배치되어야 합니다. 즉, 매년 14GW가 추가될 것입니다. 2050년까지 600GW의 에너지 저장 장치가 배치되어야 합니다. 즉, 2030년 이후에는 매년 20GW가 추가될 것입니다. 해외 시장의 경우, 분석가들은 유럽과 미국 시장이 높은 전력 시장화 수준과 좋은 수익성으로 인해 중국의 주요 에너지 저장 산업 체인 회사의 중요한 사업 레이아웃 방향이 되었다고 말했습니다. 에너지 저장 관련 사업을 해외에 전개한 상장 기업은 주로 Sungrow Power Supply, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, EVE Energy, Xinwangda, Clou Electronics, GoodWe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, KSTAR 등입니다.
현황 9 그리드형 에너지저장장치가 대중의 주목을 받고 있다
2023년에는 '그리드를 따라가기'에서 '그리드를 구축'까지 그리드형 에너지 저장장치가 처음으로 대중의 관심을 끌었습니다. 이를 위해서는 새로운 에너지 측면에서 에너지 저장 시스템에 새로운 제어 전략을 추가하여 동기 발전기 또는 유사한 동기 발전기의 주파수 조절 및 전압 제어 기능을 갖추고 그리드형 에너지 저장 시스템을 형성해야 합니다. 그 이유는 신에너지 발전 비중이 급격하게 높아져 전력계통도 점차 '더블하이'(신재생에너지 비중이 높고 전력전자기기 비중이 높은) 특성을 보이고 있기 때문이다. 전력계통의 생산구조, 운영 메커니즘, 기능적 형태 등이 큰 변화를 겪고 있습니다. 저관성, 저감쇠, 약한 전압 지원 등의 문제가 두드러지고 있으며, 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동은 심각한 과제에 직면해 있습니다.
현황 10 흐름전지의 상용화가 가속화되고 있다
플로우 배터리는 본질 안전이라는 특성을 갖고 있어 안전성 요구사항이 높은 에너지 저장 분야에서 장점을 갖고 있다. 흐름전지는 아직 상용화 초기 단계지만, 장기 에너지 저장 추세가 뚜렷해짐에 따라 흐름전지의 인기는 더욱 높아질 전망이다. 불완전한 통계에 따르면, 2023년 중국의 플로우 배터리 계획 생산 능력은 90GWh를 초과하고 투자액은 417억 위안이 넘으며 거의 40개 프로젝트가 계약/건설 중/생산에 투입되었습니다. 플로우 배터리의 개발이 크게 가속화되었습니다. 2025년 국내 플로우전지 출하량은 10GWh(수출 포함 4시간 기준)를 넘어 복합성장률이 90% 이상을 기록할 전망이다.
이제 2024년의 시작점에 서서 '구름 사이로 달을 볼 수' 있을까? 가격 전쟁 배경을 바탕으로 2024년 에너지 저장 개발에는 네 가지 '핵심 포인트'가 있을 것입니다.
① 배터리셀 업체들은 '롤링' 배터리셀에서 '롤링' 시스템으로 전환
배터리 업체들이 에너지저장시스템 통합 트랙에 합류하면서 업계 경쟁은 점점 치열해지고 있다. 현재 CATL, BYD, EVE Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage 및 Honeycomb Energy를 포함한 많은 배터리 제조업체가 점차 통합 사업에 참여하기 시작했습니다. 배터리 셀 제조업체는 새로운 에너지 저장 시스템 제품을 개발했습니다. DC 측 제품 외에도 많은 회사에서 새로운 AC 측 시스템 제품을 개발했습니다. 적용 시나리오는 전원 공급 측면, 산업 및 상업 측면, 사용자 측면 등을 포괄하며 에너지 저장 분야 경쟁에 직접 참여합니다. 배터리 셀 제조업체가 전체 시스템 역할로 전환하면 기존 고객과 경쟁할 수 있으며 모든 측면에서 포괄적으로 경쟁하게 됩니다.
② 국내로 굴러가는 것보다 해외로 가는 것이 낫다
시장 점유율의 관점에서 볼 때, 해외 시장의 큰 수요로 인해 점점 더 많은 에너지 저장 회사가 탈출구를 찾기 위해 해외 진출을 선택하게 되었습니다. 유럽, 미국, 호주, 일본 등 전통적인 주류 에너지 저장 시장 외에도 동남아시아, 아프리카, 일대일로 국가도 중요한 목표 시장이 되었습니다.
③ 에너지 저장 산업은 가격 중심에서 가치 중심으로의 전환을 점점 더 요구하고 있습니다.
내부 순환 뒤에는 에너지 저장 산업이 가치 중심으로 가속화되고 있습니다. 시장은 저렴한 가격이 아닌 실질적인 비용 절감 능력을 추구합니다. 예를 들어, 산업 및 상업 측면에서는 소유자의 소득 증대를 위해 AI 및 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 사용하여 에너지 저장 회사의 백엔드 역량이 가속화되고 있습니다.
④ 새로운 에너지 저장 장치를 활용하는 시장이 개척되고 있습니다
무엇보다도 현재 국내 발전 측면의 새로운 에너지 분배 저장, 기존 사용자 측 및 기타 에너지 저장 분야 외에도 산업 및 상업용 에너지 저장 애플리케이션 시나리오가 지속적으로 활용되고 있습니다. 다시 한 번 제품 사용 범위를 계속 탐색하고 리튬 배터리 사용 상한선을 돌파합니다.
