2024 년에는 에너지 저장 산업에 대한 두 가지 완전히 다른 의견이 있습니다.
한편으로, 에너지 저장 산업이 지난 2 년간 'Fast Lane '에 들어서면서 에너지 저장은 많은 양의 자본을 '미친 '유입으로 끌어 들였으며 에너지 저장의 큰 성장 공간에 대해 낙관적이며 에너지 저장 산업의 전반적인 규모가 빠르게 확장되었습니다.
반면에 과열 된 투자는 과도한 용량의 문제를 일으켰습니다. 특히 정책 위험이 있고 다운 스트림 수요가 충분하지 않은 경우 재고가 크게 증가하여 시장에서 가격 경쟁이 낮아지고 산업 개편의 위기가 강화되었으며 많은 출구가 있으며 기업 수익성이 압축되었습니다.
불완전한 통계에 따르면 2023 년 이래로 에너지 저장 제조업체는 총 4719 억 9 천만 위안의 투자로 거의 70 개의 확장 계획을 발표했으며 에너지 저장 배터리 및 시스템의 계획된 확장 용량은 900GWH를 초과했습니다.
과잉 용량, 수요 약 및 자본 망설임은 에너지 저장 산업에 끊임없이 축적되는 어두운 구름이되고 있습니다. 그러나 에너지 저장 분야에서 산업 및 상업용 에너지 저장의 상승, 액체 흐름 배터리의 상승, 그리드 유형 에너지 저장의 인기 등이 업계에서 '안개를 청소하는 열쇠가 될 수 있습니다.
현재 상황 1 ： 설치 용량의 높은 성장
중국은 글로벌 뉴 에너지 저장 시장에서 떠오르는 스타입니다. 2024 년 1 월 25 일, 전국 에너지국은 기자 회견을 가졌다. 데이터에 따르면 2023 년 말까지 전국적으로 건설 및 운영 된 새로운 에너지 저장 프로젝트의 누적 설치 용량은 평균 에너지 저장 시간이 2.1 시간의 평균 에너지 저장 시간을 보유한 3 억 3,390 만 킬로와트/667 백만 킬로와트시에 도달했습니다. 2023 년에 새로 설치된 용량은 약 2 억 2,260 만 킬로와트/4,870 만 킬로와트시가 될 것이며, 2022 년 말보다 260% 이상 증가하여 '13 번째 5 년 계획 '의 끝에 설치 된 용량의 거의 10 배 이상 증가했습니다.
2025 년까지 국가 개발 및 개혁위원회와 National Energy Administration에서 발행 한 새로운 에너지 저장의 개발을 가속화하는 것에 대한 ''새로운 에너지 저장의 개발을 가속화하는 것에 대한 의견을 안내합니다. 2023 년 말까지 우리 나라의 새로운 에너지 저장소는 일정보다 앞서 2025 설치 목표를 완료했다는 것을 알 수 있습니다.
이는 주로 유리한 국가 정책의 집중적 인 도입, 새로운 에너지 저장의 점점 더 성숙한 비즈니스 모델, 시스템의 초기 투자 비용의 지속적인 감소 때문입니다.
현재 상황 2 ： 저렴한 가격 내부 볼륨, 하락은 절반에 가깝습니다.
한편으로, 생산 능력이 급격히 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 조용히 멈추는 시장이 있습니다. 2023 년의 개발 상황에서 에너지 저장 필드의 가격 전쟁이 구조적으로 과도하게 공급 된 배터리 셀 필드에서 처음 시작된 후 DC 측 시스템의 가격이 지속적으로 하락한 후 AC 측 시스템 가격 전쟁이 계속 하락했다는 것은 어렵지 않습니다.
에너지 저장 배터리의 평균 가격은 2023 년 초에 0.9 위안에서 1.0 위안/WH로 떨어졌으며 연말에 0.5 위안/WH에서 0.5 위안/WH로 떨어졌으며 가격은 직접적으로 절단되었습니다. 동시에, 연초와 비교하여, 에너지 저장 시스템의 평균 가격은 약 0.8 위안/WH로 떨어졌으며, 이는 40%감소하여 절반에 가깝습니다.
현재 상황 3 : A '철수 파 '가 에너지 저장 IPO로가는 길에 나타납니다.
2023 년 8 월, China Securities Regulatory Commission은 투자와 금융 사이의 역동적 인 균형을 촉진하기 위해 IPO (초기 공모) 리듬의 단계적 강화를 발표했습니다. 많은 에너지 저장 회사들이 IPO 속도를 늦추기 시작했습니다.
불완전한 통계에 따르면, 2023 년 에너지 저장과 관련된 거의 400 개의 투자 및 금융 이벤트가있을 것이며, 금융 규모는 1,000 억 건 이상의 위안에 도달 할 수 있습니다. 100 명 이상의 에너지 저장 회사가 IPO를 위해 대기하고 있으며 20 개가 넘는 회사가 IPO를 완료했지만 20 개 이상의 에너지 저장소 관련 회사가 목록을 종료했습니다. 그 이유는 중국 증권 규제위원회가 일부 에너지 저장 회사에 핵심 경쟁력이 부족하다고 생각하기 때문입니다.
현재 상황 4 : 산업 및 상업용 에너지 저장의 개발이 가속화되고 있습니다.
리튬 배터리 비용의 감소와 함께 중국의 여러 지역의 최고 가격 차가 차이가 더욱 넓어짐에 따라 산업 및 상업용 에너지 저장의 IRR (내부 수익률)이 꾸준히 증가했으며 경제 효율성이 점점 더 분명해졌습니다. 산업 및 상업용 에너지 저장은 에너지 저장 트랙에서 가장 빠르게 성장하는 지점이되었습니다. 2023 년에 사용자 측에 설치된 산업 및 상업용 에너지 저장 (리튬 배터리 에너지 저장 시스템)이 2GWH에 가까울 수 있으며 2024-2025 년에 높은 성장률을 유지할 것입니다. 2022 년이 시장의 총 규모는 수백 MWh에 불과하다는 점에 유의해야합니다.
산업 및 상업용 에너지 저장은 폭발 성장으로 인해 지난 2 년 동안 집중적 인 자본을 유치했습니다. 관련 데이터에 따르면 2023 년 이래로 우리나라는 5 만 명 이상의 새로운 에너지 저장 회사를 등록했으며 평균 150 개가 넘는 새로운 회사가 매일 에너지 저장 분야에 들어갑니다. 2023 년 1 월부터 6 월까지 설치 용량 측면에서, 우리 국가의 새로 추가 된 산업 및 상업용 에너지 저장 용량은 2826.7kWh에 이르렀으며 전년 대비 1231%증가했습니다. 산업 규모/시장 수요의 성장률은 회사/산업 용량의 성장률을 유지할 수 없습니다.
2023은 업계에서 산업 및 상업용 에너지 저장의 첫 해로 인정 받고 있습니다. 광범위한 응용 시나리오와 피크 및 밸리 전기 가격 및 전기 지점과 같은 유리한 정책의 출시로 인해 산업 및 상업용 에너지 저장 산업은 'Rush '현상을 보았습니다. 그러나 다양한 현지 사용 전기 가격 정책, 보조금 정책, 산업 개발 기초 등의 영향을 받아 산업 및 상업용 에너지 저장 시장의 차이가 계속 확대 될 것입니다. 단기적으로 Jiangsu, Zhejiang 및 Guangdong과 같은 지방과 지역은 대부분의 시장 수요를 차지할 것이며 일부 회사는 지역 시장에서 브랜드 인지도 및 채널 영향을 형성하는 데 주도 할 것입니다.
Zhejiang을 예를 들어 Zhejiang Provincial Energy Bureau는 최근 Zhejiang Province에서 사용자 측 전기 화학 에너지 저장 기술에 대한 '지침을 발표했습니다. 이것은 신호, 시장 질서의 규제 및 저렴한 경쟁 및 투자없이 건설과 같은 혼돈의 빈번한 발생에 대한 제약입니다.
현재 상황 5 가계 저장 시장 '급격히 하락 '
2023 년 이래로 가정 저장 시장의 가속화 된 냉각은 업계에서 인정 된 사실이되었으며, 2022 년의 그랜드 행사와 비교할 때 'Ice and Fire '로 설명 될 수 있습니다. S & P Global의 데이터에 따르면, Global Wmeral Energy Storage System Shipments는 2023 년 2 분기에 처음으로 1 년이 지난 후 최초의 하락한 이후 처음으로 하락했습니다.
2023 년에 가계 에너지 저장의 H1 배송은 약 6GWH였으며, 전년도 예측은 상당히 낮아졌습니다. 이를 바탕으로 가정 저장 회사의 최우선 과제는 재고를 지우는 것입니다. 관련 통계에 따르면, 유럽 가계 에너지 저장 시장은 2023 년 9.57GWH에 도달 할 것이며, 하반기의 재고 소화는 약 4.47GWH에 도달 할 것입니다. 가계 저장 재고 허가는 2023 년 말과 2024 년 초까지 계속 될 것으로 예상됩니다.
현재 상황 6 에너지 저장 셀은 280AH에서 300+로 반복됩니다.
에너지 저장 시장의 번영이 증가함에 따라 에너지 저장 배터리 제품은 대용량을 향해 발전하고 있습니다. 2023 년 이전에 280Ah 제곱 배터리는 대용량, 높은 안전성, 높은 에너지 밀도 및 성숙한 대량 생산 기술로 시장에 빠르게 침투했습니다. 2023 년부터 미래의 에너지 저장 시장의 대규모 및 더 큰 용량의 추세에 적응하기 위해 에너지 저장 시장은 주로 300AH+ 대용량 배터리에 중점을 둘 것입니다. 2023 년 말까지 CATL, Eve Energy, CATL, Ripple, Narada, Penghui Energy, Haichen Energy Storage 및 Ganfeng Lithium을 포함한 거의 30 개의 국내 배터리 제조업체가 300AH 이상의 용량을 가진 배터리 셀 제품을 연속적으로 출시했습니다.
300AH+ 에너지 저장 배터리의 집중적 인 출시는 에너지 저장 시장의 긍정적 인 성장과 기술 반복을 반영합니다. 또한 향후 시장을 배치하기 위해 일부 배터리 회사는 500AH+, 600AH+, 1000AH+및 블레이드 배터리와 같은 기술 준비금을 시작했습니다.
현재 상황 7 20 피트 5mWh 액체 냉각 에너지 저장 시스템에 대한 경쟁
배터리 셀의 용량이 증가했지만 5MWH+ 에너지 저장 시스템의 시대도 도착했습니다. 2023 년에는 최소 20 개의 에너지 저장 회사가 314AH/320AH 대형 배터리를 기반으로 20 피트 5MWH 에너지 저장 시스템을 연속적으로 출시 할 것입니다. 에너지 저장 장치의 규모가 증가함에 따라 배터리 클러스터의 수가 증가하고 배터리 열 소산 및 밸런싱 문제가 더욱 두드러지고 안전 및 온도 제어 기술에 대한 요구 사항도 높아집니다. 액체 냉각 솔루션은 주류 에너지 저장 시스템 냉각 기술로 공기 냉각을 대체하고 있습니다. 2023 년에는 공기 냉각과 액체 냉각 사이의 전투에 대한 서스펜스가 없으며, 액체 냉각은 액체 냉각 제품을 출시하기위한 주요 제조업체의 경쟁이되었습니다. GGII (Gaogong Industry Research Institute)의 예측에 따르면, 액체 냉각 솔루션의 시장 점유율은 2025 년 50%를 초과 할 것입니다.
현재 상황 8 에너지 스토리지는 해외로 이동하며 글로벌 트랙에서 새로운 변화가 양조되고 있습니다.
해외로가는 것은 에너지 저장의 키워드가되었습니다. 글로벌 시장, 중국, 미국 및 유럽의 관점에서 현재 세계 3 대 에너지 저장 시장입니다. 유럽 에너지 저장 협회 (European Energy Storage Association)에 따르면, 2030 년까지 약 200GW의 에너지 저장을 배치해야합니다. 즉, 매년 14GW가 추가 될 것입니다. 2050 년까지 600GW의 에너지 스토리지를 배치해야합니다. 즉, 20GW는 2030 년 이후 매년 20GW가 추가 될 것입니다. 해외 시장 측면에서 분석가들은 유럽과 미국 시장이 고도의 전기 시장화와 우수한 수익성으로 인해 중국의 주요 에너지 스토리지 체인 회사에 중요한 비즈니스 레이아웃 방향이되었다고 밝혔다. 해외 에너지 스토리지 관련 비즈니스를 배치 한 상장 회사는 주로 태양 성장 전원 공급 장치, Trina Solar, Kehua Data, Sineng Electric, Penghui Energy, Eve Energy, Xinwangda, Clou Electronics, Goodwe, Shenghong Shares, Risen Energy, Payne Technology, Kstar 등입니다.
현재 상황 9 그리드 유형 에너지 저장소가 대중의 눈에 들어갔다
'그리드 '에 따라 '그리드'에 이르기까지 '그리드 빌드', 2023 년에는 그리드 유형 에너지 저장이 처음에 대중의 눈에 들어 왔습니다. 이를 위해서는 새로운 에너지 측면의 에너지 저장 시스템에 새로운 제어 전략을 추가하여 동기식 발전기 또는 유사한 동기 생성기의 주파수 조절 및 전압 제어 기능을 갖도록 그리드 형 에너지 저장 시스템을 형성해야합니다. 그 이유는 새로운 에너지 발전의 비율이 빠르게 증가했으며 전력 시스템은 점차 '이중 높이 '(높은 비율의 재생 가능 에너지 및 전력 전자 장비의 높은 비율)의 특성을 점차적으로 보여 주었기 때문입니다. 전력 시스템의 생산 구조, 작동 메커니즘, 기능적 형태 등은 심오한 변화를 겪고 있습니다. 낮은 관성, 낮은 감쇠 및 약한 전압 지원과 같은 문제가 두드러지고 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동은 심각한 문제에 직면 해 있습니다.
현재 상황 10 흐름 배터리의 상용화가 가속화되고 있습니다.
흐름 배터리는 고유 안전의 특성을 가지며 높은 안전 요구 사항을 가진 에너지 저장 분야에서 장점이 있습니다. 흐름 배터리는 상용화의 초기 단계에 있지만 장기 에너지 저장 경향이 명확 해짐에 따라 흐름 배터리의 인기는 증가 할 것입니다. 불완전한 통계에 따르면, 2023 년에 우리 국가의 플로우 배터리 생산 용량은 90GWH를 초과했으며 417 억 위안이 넘는 투자로 거의 40 개의 프로젝트가 건설/건설/생산에 따라 서명되었습니다. 흐름 배터리의 개발이 크게 가속화되었습니다. 2025 년에 국내 유량 배터리 배송은 10GWH (수출을 포함하여 4 시간 기준으로 계산)를 초과하여 복합 성장률이 90%이상입니다.
이제 2024 년의 출발점에 서서 '구름을 통해 달을 볼 수 있습니까?' 가격 전쟁 배경에 따라 2024 년 에너지 저장 개발에는 4 개의 '키 포인트 '가있을 것입니다.
① 배터리 셀 회사는 '롤링 '배터리 셀에서 '롤링 '시스템으로 이동합니다.
배터리 회사가 에너지 저장 시스템 통합 트랙에 가입함에 따라 업계 경쟁이 점점 더 치열 해지고 있습니다. 현재 CATL, BYD, Eve Energy Storage, Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage 및 Honeycomb Energy를 포함한 많은 배터리 제조업체가 점차 통합 사업에 참여하기 시작했습니다. 배터리 셀 제조업체는 새로운 에너지 저장 시스템 제품을 개발했습니다. DC 사이드 제품 외에도 많은 회사들이 새로운 AC 측 시스템 제품을 개발했습니다. 응용 프로그램 시나리오는 전원 공급 장치 측, 산업 및 상업 측면, 사용자 측정기 등을 다루며 에너지 저장 분야의 경쟁에 직접 참여합니다. 배터리 셀 제조업체가 전체 시스템 역할로 전환되면 기존 고객과 경쟁 할 수 있으며 모든 측면에서 포괄적으로 경쟁합니다.
② 안쪽으로 굴리는 대신 해외로가는 것이 낫습니다.
시장 점유율의 관점에서 볼 때 해외 시장의 대규모 수요로 인해 점점 더 많은 에너지 저장 회사가 해외로 가서 길을 찾기 위해 선택하게되었습니다. 유럽, 미국, 호주 및 일본, 동남아시아, 아프리카 및 벨트 및 도로 국가와 같은 전통적인 주류 에너지 저장 시장 외에도 중요한 대상 시장이되었습니다.
∎ 에너지 저장 산업은 점점 더 가격 중심에서 가치 중심으로의 전환을 요구하고 있습니다.
내부 순환 뒤에 에너지 저장 산업은 가치 중심으로 가속화되고 있습니다. 시장은 저렴한 가격이 아니라 실제 비용 절감 능력을 찾고 있습니다. 예를 들어, 산업 및 상업 측면에서 AI 및 Big Data Analysis와 같은 고급 기술을 사용하여 소유자의 소득을 높이는 에너지 저장 회사의 백엔드 기능이 가속화되고 있습니다.
∎ 새로운 에너지 저장을 활용하는 시장이 두드리고 있습니다.
무엇보다도, 현재 국내 발전 측면의 새로운 에너지 분배 저장소 외에도 전통적인 사용자 측 및 기타 에너지 저장 분야, 산업 및 상업용 에너지 저장 응용 시나리오가 끊임없이 활용되고 있습니다. 다시, 제품 사용 범위를 계속 탐색하고 리튬 배터리 사용의 상한을 뚫습니다.
